-
Customer Experience -
Employee Experience -
Brand Experience -
Core XM -
Design XM
Aggiunta di soggetti, valutatori e manager (360)
Informazioni sull’aggiunta di soggetti, valutatori e manager
Prima di condurre un 360, è necessario capire chi parteciperà. Questa pagina coprirà i diversi tipi di partecipanti, le loro relazioni e come caricarli correttamente nel tuo progetto 360.
Differenze tra soggetti e valutatori
I soggetti sono i partecipanti che vengono valutati nel 360. I valutatori sono i partecipanti che valutano un soggetto.
È possibile essere contemporaneamente soggetto e valutatore. Ad esempio, posso valutarti, ma poi il mio manager mi valuta, rendendomi un soggetto e il tuo valutatore. Una persona che si autovaluta è il proprio soggetto e valutatore. È anche possibile essere solo un soggetto o un valutatore.
Puoi rendere facilmente un soggetto un valutatore assegnandolo come valutatore di qualcuno. D’altra parte, per rendere soggetto un valutatore, devi caricare attentamente il partecipante con lo stesso identico SubjectUniqueIdentifier nella sottosezione Oggetti.
Essere un soggetto o un valutatore può determinare per quali mailing hai diritto.
Relazioni e manager
Le relazioni spiegano come un soggetto e un valutatore si conoscono. Ad esempio, qualcuno che lavora allo stesso livello di me potrebbe essere etichettato come mio collega o collega, a seconda delle preferenze della mia azienda.
Qualtrics prevede diverse relazioni integrate per impostazione predefinita:
- Self: questa relazione non può essere riassegnata, e si riferisce sempre al sé del soggetto.
- Manager: questa relazione consente di visualizzare il valutatore nella sottosezione Manager della sezione Partecipanti. I manager non possono avere task speciali per nessun altro valutatore. Ad esempio, i manager possono approvare o visualizzare i rapporti partecipante dei loro subordinati diretti. Se John Doe è contrassegnato come manager di Jane Smith, quest’ultima viene automaticamente contrassegnata come subordinato diretto di John Doe.
- DirectReport: un subordinato diretto è qualcuno che riferisce a un manager. Se John Doe è contrassegnato come manager di Jane Smith, quest’ultima viene automaticamente contrassegnata come subordinato diretto di John Doe.
- Pari livello: questa relazione indica quando un soggetto e il relativo valutatore sono allo stesso livello. Non ha funzioni speciali, e può essere sostituito a favore di qualsiasi relazione personalizzata si desideri.
Il modo migliore per definire le relazioni è utilizzare la colonna Relazione nel file CSV o TSV quando carichi i valutatori.
È possibile creare relazioni personalizzate digitando tutto ciò che si desidera in questa colonna. Queste relazioni personalizzate possono essere successivamente gestite negli strumenti del partecipante.
Metadati
I metadati sono tutte le informazioni aggiuntive che vuoi associare a un partecipante, oltre ai campi richiesti da Qualtrics (nome completo, identificatore univoco ed e-mail). Gli esempi includono reparto, titolo, livello e team. I metadati vengono registrati quando le risposte vengono raccolte e consentono di controllare quali domande verranno visualizzate per determinati soggetti, nonché di creare fonti di dati per segmentare e analizzare ulteriormente i dati. I metadati sono anche un filtro utile per la creazione di report.
Il modo migliore per aggiungere metadati è includere colonne aggiuntive nei file CSV o TSV del soggetto e del valutatore. Puoi includere tutte le colonne metadati aggiuntive che desideri, dal momento che non vi sono limiti alla quantità di informazioni aggiuntive che puoi associare ai tuoi soggetti e valutatori.
Preparazione del file dei soggetti
Ottenimento di un file modello
- Passare alla sezione Partecipanti della scheda Partecipanti.
- Assicurati di essere nella sottosezione Soggetti.
- Fare clic su Aggiungi oggetti.
- Selezionare Importa oggetti.
- Fare clic su CSV di esempio per scaricare un file modello.
Preparazione del file
- Mantieni la riga di intestazione! L’unica cosa che dovresti modificare nell’intestazione sono Metadati 1 e Metadati 2. Invece di queste intestazioni, non esitare ad aggiungere i metadati desiderati, come Office, Location, Department e altro.
- Ogni riga è un oggetto separato.
- Ogni oggetto necessita di un nome, cognome, e-mail e di un identificatore univoco (ad esempio un ID dipendente). L’e-mail fungerà in seguito da ID di accesso.
- Se si aggiunge una colonna Lingua, i valori devono essere codici lingua, non nomi lingua.
- Quando salvi il file, tenilo come CSV o TSV.
- Aggiungere tutte le righe di oggetti necessarie. La dimensione massima del file è 100M
Preparazione del file dei valutatori
Ottenimento di un file modello
- Passare alla sezione Partecipanti della scheda Partecipanti.
- Assicurarsi di essere nella sottosezione Valutatori.
- Fare clic su Aggiungi valutatori.
- Selezionare Importa valutatori.
- Fare clic su CSV di esempio per scaricare un file modello.
Preparazione del file
- Mantieni la riga di intestazione! L’unica cosa che dovresti cambiare sono Metadati 1 e Metadati 2. Invece di queste intestazioni, non esitare ad aggiungere i metadati desiderati, come Office, Location, Department e altro.
- Ogni riga è una relazione soggetto-valutatore separata. Ad esempio, si supponga di voler aggiungere 2 valutatori per Jane Smith e 3 valutatori per John Doe. Anche se alcuni di questi valutatori sono le stesse persone, compilerete 5 nuove righe.
- Le colonne Nome e Cognome sono per il valutatore. Queste colonne devono fare riferimento alla stessa persona la cui e-mail si trova nella colonna E-mail del valutatore e il cui identificatore univoco si trova nella colonna EvaluatorUniqueIdentifier.
- La colonna SubjectUniqueIdentifier deve corrispondere a ogni UniqueIdentifier designato al momento della preparazione del file oggetto.
- La colonna Relazione si riferisce alla relazione del valutatore con il soggetto. Ad esempio, se John Doe è il manager di Jane Smith e John Doe è il valutatore, Relazione deve indicare Manager. Se Jane Smith sta valutando John Doe, la Relazione dovrebbe riportare DirectReport.
- Le colonne dei metadati sono per il valutatore. Provare a mantenere le righe in cui il valutatore ricorre consistente.
- Se si aggiunge una colonna Lingua, i valori devono essere codici lingua, non nomi lingua.
- Quando salvi il file, tenilo come CSV o TSV.
- Aggiungere tutte le righe di relazioni necessarie. La dimensione massima del file è 100M.
Importazione di soggetti o valutatori
Dopo aver preparato il tuo file dei soggetti o dei valutatori, segui questi passaggi per caricarlo. Ricordati di caricare sempre i soggetti prima di caricare i valutatori.
- Passare alla sezione Partecipanti della scheda Partecipanti.
- Assicurarsi di essere nella sottosezione corretta. I soggetti DEVONO essere caricati nella sottosezione Oggetto, e i valutatori DEVONO essere caricati nella sottosezione Valutatori.
- Fare clic su Aggiungi soggetti/valutatori.
- Selezionare Importa soggetti/valutatori.
- Fare clic su Sfoglia. Seleziona il CSV o il TSV salvato.
- Adattare il Delimitatore in base alle esigenze. Questo è il carattere che separa gli inserimenti in un foglio. (Ad esempio, virgole in un CSV, schede in un TSV.)
- Se nella directory sono già stati salvati partecipanti, è possibile assegnare loro valutatori in base a chi è già elencato nelle relazioni della directory. È sufficiente selezionare Assegna automaticamente valutatori in base alle relazioni e selezionare i tipi di relazione idonei.
- Una volta che i campi sono corretti, fare clic su Importa.
Aggiunta di manager senza aggiunta del manager come valutatore
Talvolta è possibile aggiungere manager ai propri progetti per eseguire attività amministrative o visualizzare report, ma non si desidera che i manager partecipino alle valutazioni. Questa sezione spiegherà come aggiungere manager senza aggiungerli come valutatori.
- Nel file oggetto, aggiungere una colonna denominata ManagerID.
- Per il valore, inserire l’identificatore univoco del manager del soggetto.
- Importare il file oggetto come di consueto.
- Importa il file valutatore come al solito.
Aggiunta manuale di oggetti e valutatori
Quando aggiungi manualmente soggetti o valutatori, devi compilare le stesse colonne dei CSV descritti sopra.
Per aggiungere partecipanti manualmente:
- Passare alla sezione Partecipanti della scheda Partecipanti.
- Assicurarsi di essere nella sottosezione corretta. I soggetti DEVONO essere caricati nella sottosezione Oggetto, e i valutatori DEVONO essere caricati nella sottosezione Valutatori.
- Fare clic su Aggiungi soggetti/valutatori.
- Selezionare Aggiungi soggetti/valutatori.
Aggiunta di oggetti
- Per i membri esistenti nella directory, è possibile utilizzare la barra di ricerca in alto. Digitare un nome e fare clic sull’utente per aggiungerlo.
- Ogni riga è un nuovo oggetto. Compilare tutte le colonne.
- Fare clic sul segno più ( + ) per aggiungere una nuova colonna di metadati.
- Se nella directory sono già stati salvati partecipanti, è possibile assegnare loro valutatori in base a chi è già elencato nelle relazioni della directory. È sufficiente selezionare Assegna automaticamente valutatori in base alle relazioni e selezionare i tipi di relazione idonei.
- Al termine dell’operazione, fare clic su Aggiungi.
Aggiunta di valutatori
- Per i membri esistenti nella directory, è possibile utilizzare la barra di ricerca in alto. Cercare l’ Oggetto e il Valutatore, assegnargli una relazione, quindi fare clic su Aggiungi.
- Ogni riga è una nuova relazione soggetto-valutatore. Compilare tutte le colonne.
- Fare clic sul segno più ( + ) per aggiungere una nuova colonna di metadati.
- Al termine dell’operazione, fare clic su Aggiungi.
Importazione di soggetti e valutatori dalla directory globale
Oltre a importare soggetti e valutatori nel tuo progetto 360 da un file CSV o tramite importazione manuale, hai la possibilità di importarli entrambi direttamente dalla directory. Ciò può essere utile quando nella directory sono già stati salvati metadati e dati di relazione.
Per ulteriori dettagli, vedere Importazione di soggetti e valutatori dalla directory globale.