Segmentos Diretório XM

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O que há nesta página
Qdica: a segmentação não está disponível para todas as licenças. Se você for um administrador Marca interessado nesse característica e não vir uma guia Segments em seu diretório, entre em contato com o Conta Services.

Sobre os segmentos Diretório XM

A segmentação é o processo de dividir os contatos do Diretório XM em diferentes grupos, com base em dados demográficos, necessidades, prioridades, interesses comuns e outros critérios psicográficos ou comportamentais. Diretório XM permite que você defina facilmente segmentos com base nesses atributos.

Depois de criar segmentos no Diretório XM, eles podem ser usados no Qualtrics em muitos dos mesmos lugares em que as listas de discussão e as amostras podem ser usadas. No entanto, a vantagem dos segmentos é que o grupo de contatos é mais dinâmico por natureza, pois os contatos podem ser adicionados e removidos com base em alterações em seus atributos.

Qdica: os segmentos só podem ser criados e editados por usuários que tenham a permissão Manage Directories ativada. Qualquer usuário com o Access Diretório XM ativado pode distribuir para segmentos existentes.
Qdica: não é possível excluir um contato de um segmento sem excluí-lo de todo o diretório. Consulte como excluir contatos do diretório.

Criação de segmentos

À medida que os segmentos forem criados, você e outros gerentes diretório poderão vê-los na guia Segments (Segmentos) do diretório.

Depois que um segmento for criado, todos os contatos do seu diretório que atenderem às condições serão adicionados ao segmento. Os segmentos são atualizados dentro de 24 horas, de modo que, à medida que novos contatos são adicionados ao diretório e atendem aos critérios, ou os contatos são atualizados para que não atendam mais aos critérios, os segmentos são atualizados de acordo. Você também pode reconstruir manualmente o segmento.

Navegue até seus diretórios.
clicando no menu de navegação no canto superior direito e selecionando Directories (Diretórios)
clicando no menu de navegação no canto superior direito e selecionando Directories (Diretórios)
Selecione o diretório em que você deseja adicionar um segmento. Você pode ter acesso a apenas um.
Barra de navegação superior da tela. Clicar no nome do diretório e ver um menu suspenso com uma lista de todos os outros diretórios
Barra de navegação superior da tela. Clicar no nome do diretório e ver um menu suspenso com uma lista de todos os outros diretórios
Vá para a guia Segments & lists (Segmentos e listas ).
Imagem mostra a guia segments and lists (segmentos e listas) do diretório, especificamente a seção segments (segmentos)
Imagem mostra a guia segments and lists (segmentos e listas) do diretório, especificamente a seção segments (segmentos)
Certifique-se de que os Segmentos estejam selecionados à esquerda. (Essa é a página padrão que você acessará)
Clique em Create a segment (Criar um segmento).
Dê um nome ao seu segmento.
Abre-se uma nova janela onde os critérios podem ser definidos
Abre-se uma nova janela onde os critérios podem ser definidos
Se desejar, adicione uma descrição para o segmento.
Determine se todas as condições que você adicionará devem ser atendidas para que um contato seja adicionado ao segmento ou se pode ser qualquer condição.
Selecione o campo pelo qual você deseja definir o segmento. Você pode escolher entre:
Especifique como você definirá o valor.
Qdica: é uma correspondência exata? Selecione Igual a. Trata-se de uma frase ou termo que pode estar presente no valor? Escolha Contém. Você também pode especificar se um valor está vazio ou não, ou definir campos numéricos com base em valores relativos, como Maior que ou igual a.
Digite o valor ou selecione um valor existente no menu suspenso.
Adicione mais condições ou conjuntos de condição conforme necessário.
Clique em Create.

O segmento pesquisará os contatos diretório existentes para criar o segmento. Isso pode levar algum tempo, especialmente se o seu diretório tiver muitos contatos, portanto, você pode sair da página com segurança enquanto o segmento estiver sendo gerado.

Qdica: há um limite de 10 milhões de contatos por segmento, e você pode criar até 20 segmentos por diretório individual. Se você quiser aumentar para 50 segmentos por diretório, entre em contato com o Suporte.

Criação de segmentos usando o Insights de destaque (CX)

Você pode criar segmentos diretamente de seus painéis de CX por meio de insights de destaque. Para obter mais informações sobre como usar insights de destaque da CX, visite a página Insights de destaque (CX).

Mostra o botão no painel insights onde você pode criar um segmento XMD.
Mostra o botão no painel insights onde você pode criar um segmento XMD.

Segmentos gerados por IA

Atenção: Esse característica está disponível apenas para usuários dos novos planos simplificados de preços e embalagens. Se tiver dúvidas sobre o preço e o plano de empacotamento do Qualtrics, entre em contato com seu executivo Conta.
Atenção: Para usar esse característica, a opção Permitir recursos de IA generativa de terceiros deve estar ativada nas Configurações Organização. Essa configuração deve ser ativada por um administrador Marca.
Qdica: esse característica usa o OpenAI/Azure.

Os segmentos recomendados por IA usam inteligência artificial para avaliar os dados em seu diretório e propor segmentos específicos do setor. O modelo de IA examinará os dados integrados existentes em seu diretório, como dados demográficos e interesses comuns, bem como seu setor, e criará segmentos que otimizem as metas de negócios, como receita, fidelidade e renovação.

Essas recomendações podem ajudá-lo a discover segmentos exclusivos que podem ser ignorados com a criação manual de segmentos.

Atenção: As recomendações de segmentos estão disponíveis em inglês, espanhol, japonês, alemão e francês. Se você tiver campos diretório em outros idiomas, poderá ver recomendações não confiáveis.
Qdica: pode levar algum tempo para gerar novas recomendações de segmentos.

Para usar um segmento gerado por IA, siga estas etapas.

Navegue até a guia Diretórios.
guia diretórios no menu de navegação global
guia diretórios no menu de navegação global
Selecione o diretório em que você deseja adicionar um segmento. Você só pode ter acesso a um diretório.
Barra de navegação superior da tela. Clicar no nome do diretório e ver um menu suspenso com uma lista de todos os outros diretórios
Barra de navegação superior da tela. Clicar no nome do diretório e ver um menu suspenso com uma lista de todos os outros diretórios
Vá para a guia Segments & lists (Segmentos e listas ).
criar um segmento a partir de uma recomendação de IA
criar um segmento a partir de uma recomendação de IA
Certifique-se de que os Segmentos estejam selecionados à esquerda. (Essa é a página padrão que você acessará)
Os segmentos de IA gerados para seu diretório serão exibidos na parte superior da página. Selecione Create this segment (Criar este segmento ) avançar do segmento de IA que você deseja criar.

O segmento pesquisará automaticamente os contatos diretório existentes para ver quais deles correspondem aos critérios de segmento gerados. Isso pode levar algum tempo, especialmente se o seu diretório tiver muitos contatos, portanto, você pode sair da página com segurança enquanto o segmento estiver sendo criado.

2 segmentos de cada vez estarão visíveis na guia segments (segmentos). Quando você criar ou descartar um segmento, novas recomendações serão exibidas.

Segmentos de classificação

Use os botões de polegar para cima e polegar para baixo para avaliar os segmentos gerados. Se não gostar de uma recomendação, você pode fornecer feedback sobre o que não gostou. A recomendação será então removida da guia de segmentos. Esse feedback será usado para aprimorar o modelo de recomendação.

Qdica: há um limite de 10 milhões de contatos por segmento, e você pode criar até 20 segmentos por diretório. Se você quiser aumentar para 50 segmentos por diretório, entre em contato com o Suporte.

Definição de critérios de segmento

A definição dos critérios para um segmento é semelhante à criação de filtros no Diretório XM. Você pode definir critérios para o seu segmento com base nas informações Diretório XM e nas respostas pesquisa. Você pode saber mais sobre os campos disponíveis no Diretório XM e como criar conjuntos condição nos links abaixo.

Lista de critérios que você pode usar:

Como combinar critérios:

Modelos de segmento

Ao segmentar os contatos, é importante rastrear os principais grupos que criam valor em toda a empresa. O diretório XM fornece modelos que aproveitam a segmentação comum para obter insights valiosos.

Navegue até a guia Segments & Lists (Segmentos e listas ) do seu diretório.
Clique em Create a Segment (Criar um segmento).
Destaca o botão criar segmento no menu de segmentação.
Destaca o botão criar segmento no menu de segmentação.
Selecione um dos modelos fornecidos.
Exibe os diferentes segmentos disponíveis no menu de segmentação.
Exibe os diferentes segmentos disponíveis no menu de segmentação.
Dê um nome ao seu segmento.
Mostra as etapas para criar um modelo para segmentação.
Mostra as etapas para criar um modelo para segmentação.
Se desejar, adicione uma descrição para o segmento.
Insira as informações para a condição de modelo. Os campos sugeridos e os exemplos podem ser encontrados no lado direito da janela do segmento. Para obter mais informações sobre a criação de condições diretório, consulte nossa página Filtros Diretório XM.
Exemplo: Digamos que você queira criar um segmento que capture novos clientes após uma determinada data. Você pode criar duas condições que devem ser atendidas: uma condição avalia quando o cliente teve uma interação de serviço e a outra garante que ele tenha feito apenas uma transação.
Exemplo de um modelo de segmento sendo personalizado no XMD.
Exemplo de um modelo de segmento sendo personalizado no XMD.
Clique em Create Segment (Criar segmento).

Criação de segmentos com base nas Respostas Pesquisa

Além de criar segmentos com base nas informações Diretório XM, você pode criar segmentos com base nas respostas pesquisa. Isso permite segmentar seus contatos com base nas respostas às suas pesquisas. Siga as etapas abaixo para usar os critérios pesquisa em seus segmentos.

Crie seu segmento seguindo as etapas acima até chegar à etapa 9.
Selecione Pesquisa como o campo pelo qual você deseja definir o segmento.
Abre-se uma nova janela na qual os critérios podem ser definidos
Abre-se uma nova janela na qual os critérios podem ser definidos
Selecione uma pesquisa específica.
Selecione um campo pesquisa específico para definir o segmento:
  • Pergunta: Crie seu segmento com base em como seus contatos responderam a uma pergunta específica da pesquisa.
  • Data da resposta: Crie seu segmento com base na data em que seus contatos concluíram a pesquisa.
  • Número de respostas: crie seu segmento com base no número de vezes que cada contato concluiu a pesquisa.
Especifique como você definirá o valor.
Digite o valor ou selecione um valor existente no menu suspenso.
Adicione mais condições ou conjuntos de condição conforme necessário. As condições baseadas nas informações pesquisa incluem as seguintes opções:
  • Selecione Novo filtro pesquisa para adicionar uma condição baseada na resposta de um contato a uma pergunta pesquisa. Você pode adicionar até 10 filtros de perguntas por segmento.
    definir critérios de segmento com base em uma pergunta pesquisa
    definir critérios de segmento com base em uma pergunta pesquisa
  • Selecione Novo filtro de contagem para adicionar uma condição com base no número de vezes que um contato respondeu ao pesquisa. Você pode adicionar um filtro contagem por segmento.
    definição de critérios de segmento com base na contagem de respostas pesquisa
    definição de critérios de segmento com base na contagem de respostas pesquisa
  • Selecione Novo filtro data para adicionar uma condição com base em quando um contato respondeu ao pesquisa. Você pode adicionar um filtro data por segmento.
    definir critérios de segmento com base em uma data de resposta pesquisa
    definir critérios de segmento com base em uma data de resposta pesquisa
    Qdica: o número máximo de filtros que você pode ter em um segmento é 10 por bloco. Você pode ter um máximo de 10 blocos por segmento, o que significa que pode adicionar um total de 100 filtros por segmento!
Clique em Create.

O segmento pesquisará os contatos diretório existentes para criar o segmento. Isso pode levar algum tempo, especialmente se o seu diretório tiver muitos contatos, portanto, você pode sair da página com segurança enquanto o segmento estiver sendo gerado.

Distribuição para segmentos Diretório XM

Depois de criar seus segmentos, você pode distribuir para eles usando os mesmos métodos de distribuição que usaria para listas de mala direta. Isso significa que você pode enviar os seguintes tipos de distribuições para segmentos:

Qdica: se estiver distribuindo para um segmento, os contatos devem permanecer no segmento para receber um lembrete. Se eles forem removidos do segmento, não receberão lembretes.

Inicie na guia Distribuições do Diretório XM. Quando chegar à etapa em que você escolhe os destinatários, selecione All Segments (Todos os segmentos) e, em seguida, selecione seu segmento específico, conforme mostrado abaixo.

Guia Distribuições; distribuindo, os segmentos estão no menu suspenso para tipos destinatário, juntamente com listas e amostras
Guia Distribuições; distribuindo, os segmentos estão no menu suspenso para tipos destinatário, juntamente com listas e amostras

Também é possível distribuir para segmentos a partir da guia Distribuições de um pesquisa, usando métodos como e-mail, SMS e links pessoais. Por exemplo, em um convite por e-mail de pesquisa, selecione o campo To (Para ) e, em seguida, destaque Segments (Segmentos ) para ver uma lista de segmentos para os quais você pode distribuir.

Ao escolher uma lista de contatos, também há a opção de escolher entre segmentos no diretório
Ao escolher uma lista de contatos, também há a opção de escolher entre segmentos no diretório

Você também pode automatizar as distribuições para seus segmentos, enviando mensagens regulares a eles em uma programação. Essas soluções incluem os seguintes fluxos de trabalho:

O gráfico de tendências do segmento facilita a identificação das tendências de associação do segmento, incluindo novos contatos e perda de assinantes ao longo do tempo.

Exibe as áreas de tendência do segmento no XMD
Exibe as áreas de tendência do segmento no XMD
visualização da tendência do segmento: Esse gráfico exibe o número de membros do segmento ao longo do tempo.
Duração do tempo: Selecione para qual período de tempo você gostaria de visualizar as tendências de associação do segmento.
Percentual de crescimento: Essa figura calcula a porcentagem de crescimento durante o período de tempo selecionado na visualização da tendência do segmento.
Quantidade de crescimento/retorno: O lado direito do gráfico exibe o número de novos contatos adicionados ao segmento e o número de contatos que foram removidos do segmento durante o período selecionado.

Reconstrução de segmentos existentes

Os segmentos são atualizados em 24 horas. Isso significa que, à medida que você adiciona novos contatos ao diretório que atendem aos critérios do segmento, ou à medida que os contatos são atualizados para que não atendam mais aos critérios, o segmento tomará nota dessas alterações e as incorporará uma vez por dia, por padrão.

No entanto, se não quiser esperar, você pode reconstruir o segmento a qualquer momento.

Atenção: As alterações feitas em seu diretório que afetam a associação ao segmento não serão aplicadas instantaneamente, mesmo que você reconstrua manualmente o segmento. Por exemplo, a reconstrução do seu segmento imediatamente após a atualização de um contato não removerá imediatamente esse contato do seu segmento.
Vá para a guia Segments & lists (Segmentos e listas ).
Imagem mostra a guia segments and lists (segmentos e listas) do diretório, especificamente a seção segments (segmentos)
Imagem mostra a guia segments and lists (segmentos e listas) do diretório, especificamente a seção segments (segmentos)
Certifique-se de que os Segmentos estejam selecionados à esquerda. (Essa é a página padrão que você acessará)
Clique no nome do segmento que você deseja reconstruir.
Clique em Segment Options (Opções de segmento).
Uma vez dentro do segmento, botão de opções de segmento
Uma vez dentro do segmento, botão de opções de segmento
Selecione Rebuild Segment( Reconstruirsegmento).

O segmento pode levar algum tempo para ser reconstruído. Sinta-se à vontade para sair desta página enquanto ela carrega.

Qdica: Pode haver um pequeno intervalo de tempo entre o momento em que suas tarefas são mostradas como concluídas e quando as atualizações são realmente exibidas em seu segmento.

Mensagem concluída destacada no canto superior direito da tela
Mensagem concluída destacada no canto superior direito da tela

Como alterar os critérios de um segmento existente

Você pode alterar os critérios de um segmento existente. Depois de fazer isso, o segmento se reconstruirá automaticamente, incorporando os contatos apropriados e removendo aqueles que não se encaixam nos novos critérios.

Você pode editar os critérios de um segmento usando o menu suspenso e selecionando Edit (Editar).

Menu suspenso avançar do segmento expandido, primeira opção para editá-lo
Menu suspenso avançar do segmento expandido, primeira opção para editá-lo

Ou, se você estiver dentro do segmento, clique em Segment Options e selecione Edit Segment.

Dentro de um segmento, a primeira opção no menu suspenso de opções de segmento é editá-lo
Dentro de um segmento, a primeira opção no menu suspenso de opções de segmento é editá-lo

Cópia de segmentos

A cópia de segmentos pode ser útil se você planeja criar muitos segmentos com formato semelhante e só precisa alterar alguns critérios de cada vez.

Você pode copiar um segmento usando o menu suspenso e selecionando Copy.

Menu suspenso avançar do segmento expandido, segunda opção para copiá-lo
Menu suspenso avançar do segmento expandido, segunda opção para copiá-lo

Ou, se você estiver dentro do segmento, clique em Segment Options e selecione Copy Segment.

Dentro de um segmento, a terceira opção no menu suspenso de opções de segmento é copiá-lo
Dentro de um segmento, a terceira opção no menu suspenso de opções de segmento é copiá-lo

A partir daí, você receberá exatamente os mesmos critérios e poderá editá-los antes de terminar de criar seu novo segmento. Não se esqueça de dar um novo nome ao seu segmento.

A janela é aberta mostrando os critérios do segmento
A janela é aberta mostrando os critérios do segmento

Exclusão de segmentos

Aviso: Depois que você excluir um segmento, ele será irrecuperável. Não exclua um segmento a menos que tenha certeza absoluta de que é isso que deseja fazer!

Você pode excluir um segmento usando o menu suspenso e selecionando Delete (Excluir) ou, de dentro do segmento, clicando em Segment Options (Opções de segmento ) e selecionando Delete Segment (Excluir segmento).

Menu suspenso avançar do segmento expandido, terceira opção para excluí-lo
Menu suspenso avançar do segmento expandido, terceira opção para excluí-lo

Dentro de um segmento, a quarta opção no menu suspenso de opções de segmento é excluí-lo
Dentro de um segmento, a quarta opção no menu suspenso de opções de segmento é excluí-lo

Marcação de segmentos como favoritos

Clicar no ícone de estrela à esquerda de um segmento o marcará como favorito. Isso exibirá o segmento na seção Favorites (Favoritos) da guia Summary (Resumo). Para obter mais informações, consulte Favoritos.

ícones para adicionar segmentos à seção de favoritos na guia de resumo
ícones para adicionar segmentos à seção de favoritos na guia de resumo

Uso de segmentos em painéis de CX

Você pode usar a associação de segmentos em seus CX Dashboards, tomando decisões e coletando insights com base em quais contatos pertencem a quais segmentos.

Para saber mais, consulte Uso de dados de segmento em painéis.

Criação de fluxos de trabalho para alterações na associação de segmentos

À medida que os contatos são adicionados ou removidos de seus segmentos, você pode definir automaticamente diferentes tarefas, como o envio de notificações (como e-mails ou mensagens do Slack), a criação de tíquetes (no Qualtrics, Freshdesk ou em outro lugar) e muito, muito mais. Também é possível definir fluxos de trabalho quando um contato opta por entrar ou sair de um segmento.

Consulte Eventos de segmentos de ID de experiência para obter mais detalhes.

Projetos que podem usar segmentos

Qdica: os recursos discutidos nesta seção não estão necessariamente incluídos em todas as licenças. Se estiver interessado em obter acesso, entre em contato com seu executivo Conta.

Você pode usar o Diretório XM para criar segmentos que podem ser usados para distribuir para vários tipos de projetos Qualtrics. No entanto, nem todo tipo de projeto Qualtrics é compatível com o Diretório XM.

Diretório XM pode ser usado para enviar o seguinte:

Por outro lado, o Diretório XM não pode ser usado para distribuir qualquer projetos experiência dos colaboradores, Employee Experience (EX) . Isso significa que nenhum projetos EX pode ser usado com o Diretório XM, incluindo o Engagement, o Pulse, 360 e outros.

Os dados contato Diretório XM são completamente separados das informações colaborador participante salvas no Colaborador Diretório. Isso significa que os dados editados em um diretório nunca afetarão o outro, e as informações diretório dos colaboradores não podem ser usadas para criar segmentos.

Muitas das páginas neste site foram traduzidas do inglês original usando tradução automática. Embora na Qualtrics tenhamos feito nossa diligência prévia para obter as melhores traduções automáticas possíveis, a tradução automática nunca é perfeita. O texto original em inglês é considerado a versão oficial, e quaisquer discrepâncias entre o inglês original e as traduções automáticas não são juridicamente vinculativas.

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