Paso 4: Asignación de datos a widgets (CX)

Qué hay en esta página:

Asignación de datos

Los widgets desean los datos! Por ese motivo, Vocalize le pide de inmediato que seleccione su primera fuente de datos nada más crear un dashboard.

Consejo Q: Revise cómo añadir su primera fuente de datos en Aprendizaje sobre Vocalize 1-2-3 en la página Perspectiva general de Vocalize (CX).

Sin embargo, los widgets son selectivos y solo admiten estilos de datos complementarios denominados tipos de campo. Por ejemplo:

  1. Las respuestas de opción múltiple (por ejemplo, del tipo Algo de acuerdo, De acuerdo o Totalmente de acuerdo) se asignan a los widgets compatibles con la opción Conjunto de texto como las barras de desglose.
  2. Las preguntas de entrada de texto de desarrollo se asignan a los widgets compatibles con la opción Texto abierto como las nubes de palabras.
  3. Las preguntas de matriz con escalas de 5 puntos de Likert se asignan a los widgets compatibles con la opción Conjunto de números como un tabla dinámica donde se representan valores numéricos.
Consejo Q: Consulte la página Compatibilidad de tipo de campo (EN) para obtener más información.

ASIGNACIÓN DE TIPOS DE CAMPO MANUALMENTE

La asignación de forma manual le permite mostrar datos de fuentes distintas en el mismo widget. Asimismo, le permite disfrutar de tipos de campos relacionados, lo que le da acceso a un conjunto más amplio de widgets de dashboard.

Para empezar:

  • Vocalize hace su mejor estimación basándose en los tipos de campo encontrados en su primera fuente de datos.
  • Necesitará asignar manualmente los tipos de campo si añade una segunda o tercera fuente de datos, o alguna más:
  • Puede cambiar el tipo de campo en determinadas circunstancias, por ejemplo, si necesita Recodificar valores.
Consejo Q: Para obtener más información, visite la sección Recodificación de valores de campo (EN).

CATEGORÍAS DE TIPOS DE CAMPO

Mientras asigna, aparecerá la lista completa de opciones de tipo de campo. Los tipos de campo se dividen en tres categorías generales:

  1. Número: Permite widgets que muestran valores numéricos como fechas, valores del 0 al 10 de NPS o puntos del 0 al 5 de la escala de Likert.
  2. Texto: Permite que los widgets muestren campos de texto corto (por ejemplo, De acuerdo y En desacuerdo o Satisfecho e Insatisfecho). Asimismo, se adapta a las respuestas extensas de texto abierto.
  3. Compuesta: Otorga widgets especializados capaces de mostrar tipos de preguntas complejas, como desgloses.
Consejo Q: Para una descripción detallada de las nueve opciones de tipo de campo y los widgets a las que dan soporte, lea Compatibilidades de tipo de campo, widget y tipo de pregunta (CX) (EN).

Acerca de la pestaña Datos de dashboard

La asignación de tipos de campo se realiza en la pestaña Datos de dashboard.  Para abrir la pestaña:

  1. Abra un dashboard.
  2. Haga clic en el icono de ajustes al final de la barra de ruta de navegación.
  3. Observe como el icono de ajustes se convierte en la palabra Configuración al abrirse la pestaña Datos de dashboard.

TRES COLUMNAS DE DATOS DE DASHBOARD

Hay tres columnas fundamentales y varias operaciones disponibles en la pestaña Datos de dashboard:

  1. Columna de nombre de campo: Cambie los nombres de campo, búsquelos por nombre y eliminalos.
  2. Columna de tipo de campo: Vea el tipo de datos incluido en un widget y asigne nuevos tipos de campos.
  3. Columna de asignación, desasignación y recodificación: Asigne, desasigne y recodifique valores para la fuente de datos indicada en la parte de la columna. (Consulte las secciones Combinación, asignación y desasignación de campos (EN) y Recodificación de valores de campo (EN)).
  4. Si realiza cambios, haga clic en Guardar antes de salir de la pestaña Datos de dashboard.
Consejo Q: Si no puede ver las tres columnas ilustradas arriba, añada una fuente de datos. Añada varias fuentes de datos haciendo clic en Añadir fuente.

OPERACIONES DE LA COLUMNA NOMBRE DE CAMPO

Para renombrar, eliminar o buscar campos:

  1. Haga clic en el icono de ajustes para abrir la pestaña Datos de dashboard.
  2. Para eliminar un campo, haga clic en la X de color rojo ubicada junto a su nombre.
  3. Para cambiar de nombre un campo, seleccione el nombre de campo antiguo e introduzca uno nuevo.
  4. Haga clic en para confirmar la eliminación o en Cancelar para regresar a la pestaña Datos de dashboard.
  5. Para buscar un campo específico, introduzca su nombre en el cuadro de búsqueda Nombre de campo.

OPERACIONES DE LA COLUMNA TIPO DE CAMPO

Para ver o cambiar un tipo de campo:

  1. Haga clic en el icono de ajustes para abrir la pestaña Datos de dashboard.
  2. Observe los tipos de campo asignados actualmente en la columna Tipo de campo.
  3. Haga clic en la flecha hacia abajo situada junto a cualquier nombre de tipo de campo para que se muestre una lista completa de las opciones de tipo de campo disponibles.
  4. Para cambiar de tipo de campo, seleccione una opción nueva de la lista.
Consejo Q: Si selecciona el tipo de campo equivocado, no podrá añadir estos datos al widget deseado. Corrija este error repitiendo los pasos 3 y 4. Consulte la página Compatibilidad de tipo de campo (EN) para ver qué tipos de campo coinciden con qué widgets.

Combinación, asignación y desasignación de campos

Para anular la asignación de un campo, basta con hacer clic en la X situada a la derecha del campo. Posteriormente, el campo se atenuará.

Para asignar un campo, haga clic en la flecha hacia abajo situada a la derecha de cualquier elemento Sin asignar. Se abrirá una lista de opciones que le permitirá asignar el tipo de campo adecuado.

El tipo de campo y el tipo de pregunta deben ser compatibles. En este caso, un tipo de campo Fecha puede asignarse a las fechas de inicio o fin encontradas en los metadatos de una encuesta.

Consejo Q: Consulte la página Compatibilidad de tipo de campo (EN) para ver qué tipos de campo debería escoger para cada tipo de pregunta.

COMBINACIÓN FRENTE A SEPARACIÓN DE VARIOS CAMPOS

Puede combinar datos de varias fuentes en el mismo campo o mantenerlos separados. Por ejemplo, es posible que desee que los datos de las preguntas de CSAT de dos encuestas anuales diferentes aparezcan en el mismo widget, pero a su vez separar CSAT de 2016 de la puntuación de NPS 2017.

  1. Combine datos en el mismo campo asignando ambas fuentes en la misma fila del campo de datos que quiera combinar.
  2. Separe los campos asegurándose de que solo tiene una fuente asignada en cada fila.
  3. Solo debe fusionar preguntas si sus datos están en un formato similar y está pensando asignarlas con el mismo tipo de campo. En el ejemplo siguiente, la escala NPS solo puede ser un conjunto de números para ambas fuentes; no puede asignarse a dos tipos de campo diferentes en la misma fila. Pero esto está bien, ya que la puntuación NPS es un dato numérico que se ajusta al formato del conjunto de números.
    Advertencia: Un conjunto de números es la mejor opción para preguntas de escalas de puntos como NPS (0-10) o como la de Likert (1-5).  No obstante, no debería combinar una pregunta de la escala de satisfacción de 7 puntos con una de NPS de 11 puntos.
  4. Cuando asigne una segunda fuente de datos, solo se le mostrarán tipos de campos que coincidan con la selección actual (es decir, preguntas de texto abierto). Elija y asigne de entre las preguntas que coincidan en la segunda fuente.
Consejo Q: El asignador de datos hace todo lo posible por adivinar los campos más compatibles, aunque la elección podría no ser perfecta. Si considera que se ofrecen opciones equivocadas, haga clic en Mostrar todo para ver más opciones.

Recodificación de valores de campo

La función Recodificar valores le permite definir los valores de sus campos. Por ejemplo, es posible que haya planteado una pregunta con opciones categóricas (Probable, Ligeramente probable, Improbable, etc.) y en cambio, ahora, quiere que estos datos tengan etiquetas numéricas (5, 4, 3, etc.). Solo se pueden recodificar los conjuntos de texto, los conjuntos de texto de respuesta múltiple y los conjuntos de números.

Para tomar los resultados del conjunto de texto y recodificar los valores a tipos de campo del conjunto de números:

  1. Abra la pestaña Datos de dashboard haciendo clic en el icono de ajustes.
  2. Haga clic en el botón Recodificar valor para la pregunta que desee.
  3. En la columna Recodificar del editor de recodificación, cambie los valores de cada campo (es decir, de Texto a Números).
  4. Haga clic en Guardar para aplicar los cambios y asignar juntos los dos conjuntos de datos para incluirlos en los widgets de su dashboard.
Consejo Q: Para obtener más información acerca de los valores de recodificación, consulte la página Valores de recodificación de campo (CX) (EN).