Aggiunta di Soggetti, Valutatori e Manager (360)
Cosa puoi trovare in questa pagina
Informazioni sull’aggiunta di Soggetti, Valutatori e Manager
Prima di condurre un 360, è necessario capire chi parteciperà. Questa pagina illustra i diversi tipi di partecipanti, le loro relazioni e come caricarli correttamente nel vostro progetto 360.
Attenzione: Indipendentemente dallo stato del progetto, le modifiche apportate ai metadati durante il caricamento dei membri della directory esistenti nel progetto non influiranno sui loro metadati nella directory. (Nota: questa avvertenza si applica solo ai metadati). Le modifiche ai metadati delle persone, come la modifica del nome, avranno sempre un impatto sulla directory, poiché si tratta di modifiche al modo in cui le informazioni personali del partecipante vengono memorizzate nella directory degli impiegati)
Consiglio Q: gli amministratori di Employee Insights e gli EX Administrator possono importare i Brand Administrator come partecipanti al progetto. Tuttavia, non possono modificare i dati degli utenti Brand Admin, che possono essere modificati solo da altri Brand Admin. Questo per evitare che le informazioni dell’amministratore dell’account utente vengano modificate dagli amministratori di livello inferiore. Se si desidera modificare questo comportamento, contattare il Supporto tecnico di Qualtrics e chiedere di disabilitare il permesso Limit EX Admin Update Person per l’organizzazione.
Differenze tra SOGGETTO VALUTAZIONE e VALUTATORI
I soggetti sono i partecipanti che vengono valutati nel 360. I valutatori sono i partecipanti che valutano un soggetto.
È possibile essere soggetto e valutatore allo stesso tempo. Per esempio, io posso valutare voi, ma poi il mio manager valuta me, rendendomi un soggetto e un vostro valutatore. Una persona che si autovaluta è il proprio soggetto valutatore. È anche possibile essere solo un soggetto o un valutatore.
Si può facilmente fare di un soggetto un valutatore, assegnando quel soggetto come valutatore di qualcuno. D’altra parte, per rendere un valutatore un soggetto, è necessario caricare accuratamente il partecipante con lo stesso SubjectUniqueIdentifier nella sottosezione SOGGETTO VALUTAZIONE .
Il fatto di essere un soggetto o un valutatore può determinare i mailing a cui si ha diritto.
Relazioni e Manager
Le relazioni spiegano come un soggetto e un valutatore si conoscono. Ad esempio, una persona che lavora al mio stesso livello potrebbe essere definita un mio pari o un mio collega, a seconda delle preferenze della mia azienda.
Qualtrics ha diverse relazioni predefinite:
- SOGGETTO VALUTAZIONE: questa relazione non può essere riassegnata e si riferisce sempre al sé del soggetto.
- Manager: Questa relazione consente di visualizzare il valutatore nella sottosezione Manager della sezione Partecipanti. I manager possono avere attività speciali che nessun altro valutatore può avere. Ad esempio, i manager possono approvare o visualizzare i rapporti dei soggetti di valutazione dei loro diretti. Se lo sconosciuto è contrassegnato come manager di Jane Smith, Jane Smith è automaticamente contrassegnata come subordinato diretto di John Doe.
- Rapporto diretto: Un Subordinato DIRETTO è una persona che riferisce a un Manager. Se lo sconosciuto è contrassegnato come manager di Jane Smith, Jane Smith è automaticamente contrassegnata come subordinato diretto di John Doe.
- Pari: Questa relazione indica quando un soggetto e il suo valutatore sono sullo stesso livello. Non ha funzioni particolari e può essere sostituita con una relazione personalizzata a piacere.
Il modo migliore per definire le relazioni è utilizzare la colonna Relazione nel file CSV o TSV quando si caricano i valutatori.
È possibile creare relazioni personalizzate digitando in questa colonna ciò che si desidera. Queste relazioni personalizzate possono essere gestite successivamente negli strumenti per i partecipanti.
Consiglio Q: Se è necessario correggere una relazione dopo la raccolta delle risposte, è possibile assegnare le relazioni anche nella scheda Valutatore della finestra Informazioni sul partecipante.
Metadati
I metadati sono tutte le informazioni aggiuntive che si desidera associare a un partecipante, oltre ai campi obbligatori di Qualtrics (nome completo, identificatore unico ed e-mail). Tra gli esempi vi sono il reparto, il titolo, il livello e il team. I metadati vengono registrati durante la raccolta delle risposte e consentono di controllare quali domande vengono visualizzate a determinati soggetti, nonché di creare origini dati per segmentare e analizzare ulteriormente i dati. I metadati sono anche un filtro utile per i rapporti.
Il modo migliore per aggiungere metadati è includere colonne aggiuntive nei file CSV o TSV dei soggetti e dei valutatori. È possibile includere tutte le colonne di metadata aggiuntive che si desidera, poiché non c’è limite alla quantità di informazioni aggiuntive che si possono associare ai soggetti e ai valutatori.
Attenzione: Si consiglia di aggiungere una colonna Lingua e di assegnare a ogni partecipante il codice lingua corretto. Se non viene fornita alcuna lingua, il portale dei partecipanti verrà visualizzato in inglese (US).
Consiglio Q: Se si è dimenticato di aggiungere i metadati solo dopo la raccolta delle risposte, è possibile aggiungere i metadati a un partecipante alla volta nella finestra Informazioni sul partecipante.
Preparazione del file del SOGGETTO VALUTAZIONE
Ottenere un file modello
Preparazione del file
- Mantenete la riga di intestazione! Le uniche cose da modificare nell’intestazione sono i Metadata 1 e i Metadata 2. Al posto di queste intestazioni, potete aggiungere qualsiasi metadata desideriate, come Ufficio, Sede, Reparto e altro.
- Ogni riga è un soggetto a sé stante.
- Ogni soggetto di valutazione deve avere un nome, un cognome, un’e-mail e un identificativo univoco (come l’ID del dipendente). L’e-mail servirà in seguito come ID di accesso.
- Se si aggiunge una colonna Lingua, i valori devono essere codici lingua, non nomi di lingue.
- Quando si salva il file, conservarlo come CSV o TSV.
- Aggiungere tutte le righe di soggetti valutazione necessarie. La dimensione massima del file è 100M
Consiglio Q: Per ulteriori informazioni sulla colonna UniqueIdentifier, consultare la pagina Identificatori unici.
Consiglio Q: se la licenza è dotata di SSO, assicurarsi di caricare i partecipanti nella directory con i loro nomi utente prima di caricare i partecipanti! Una volta che qualcuno è nella directory, è possibile caricarlo direttamente nel progetto senza includere la colonna UserName.
Preparazione del fascicolo del Valutatore
Attenzione: Non completare questa sezione prima di aver caricato i soggetti valutati!
Consiglio Q: se la licenza è dotata di SSO, assicurarsi di caricare i partecipanti nella directory con i loro nomi utente prima di caricare i partecipanti! Una volta che qualcuno è nella directory, è possibile caricarlo direttamente nel progetto senza includere la colonna UserName.
Ottenere un file modello
Preparazione del file
- Mantenete la riga di intestazione! L’unica cosa da modificare sono i Metadata 1 e i Metadata 2. Al posto di queste intestazioni, potete aggiungere qualsiasi metadata desideriate, come Ufficio, Sede, Reparto e altro.
- Ogni riga rappresenta una relazione separata tra soggetto valutatore e valutato. Ad esempio, supponiamo di voler aggiungere 2 valutatori per Jane Smith e 3 per John Doe. Anche se alcuni di questi valutatori sono le stesse persone, dovrete compilare 5 nuove righe.
- Le colonne FirstName e LastName sono per il valutatore. Queste colonne devono fare riferimento alla stessa persona, la cui e-mail è contenuta nella colonna E-MAIL DEL VALUTATORE e il cui identificatore univoco è contenuto nella colonna EVALUniqueIdentifier.
- La colonna SOGGETTO VALUTAZIONE deve corrispondere a ciascun UniqueIdentifier designato al momento della preparazione del file dei soggetti.
- La colonna Relazione si riferisce alla relazione del valutatore con il soggetto valutato. Ad esempio, se John Doe è il manager di Jane Smith e John Doe è il valutatore, la Relazione dovrebbe essere Manager. Se Jane Smith sta valutando John Doe, la Relazione dovrebbe essere DirectReport.
- Le colonne dei metadati sono per il valutatore. Cercate di mantenere coerenti le righe in cui il valutatore ricorre.
- Se si aggiunge una colonna Lingua, i valori devono essere codici lingua, non nomi di lingue.
- Quando si salva il file, conservarlo come CSV o TSV.
- Aggiungere tutte le righe di relazioni necessarie. La dimensione massima del file è di 100M.
Importazione di Soggetti o Valutatori
Dopo aver preparato il file dei soggetti o dei valutatori, seguite i passaggi seguenti per caricarlo. Ricordate di caricare sempre i soggetti prima di caricare i valutatori.
Aggiunta di manager senza aggiunta del manager come valutatore
A volte si possono aggiungere manager ai progetti per svolgere attività amministrative o consultare i rapporti, ma non si vuole che i manager partecipino alle valutazioni. Questa sezione spiega come aggiungere i manager senza aggiungerli come valutatori.
Aggiungere manualmente SOGGETTO VALUTAZIONE e VALUTATORE
Consiglio Q: se la licenza è dotata di SSO, assicurarsi di caricare i partecipanti nella directory con i loro nomi utente prima di caricare i partecipanti! Una volta che qualcuno è nella directory, è possibile caricarlo direttamente nel progetto senza includere la colonna UserName.
Quando si aggiungono manualmente soggetti o valutatori, è necessario compilare le stesse colonne dei CSV descritti sopra.
Per aggiungere i partecipanti manualmente:
Aggiunta di SOGGETTI VALUTAZIONE
Aggiunta di valutatori
Importazione di soggetti e valutatori dalla Directory globale
Oltre a importare soggetti e valutatori nel vostro progetto 360 da un CSV o tramite importazione manuale, avete la possibilità di importare entrambi direttamente dalla directory degli impiegati. Questo può essere utile quando i metadati e i dati sulle relazioni sono già salvati nella directory.
Per maggiori dettagli, vedere Importazione di soggetti e valutatori dalla Directory degli impiegati.
Aggiornamento delle risposte con i nuovi metadati
Attenzione: Il metodo seguente può essere utilizzato per aggiornare i metadati. Non usatelo per cambiare le relazioni esistenti!
Vedere Aggiornamento di tutte le risposte con i metadati correnti.
FAQs
Chi attribuisce le relazioni in un 360?
Chi attribuisce le relazioni in un 360?
I manager possono assegnare relazioni se l'opzione I manager possono scegliere i valutatori è attivata.
I soggetti possono assegnare relazioni solo se i soggetti nominano i valutatori e la sottoopzione Consenti ai soggetti di selezionare relazioni sono entrambe attivate.
Gli amministratori (ad esempio, quelli con capacità di creazione del progetto) possono sempre attribuire relazioni. Gli amministratori possono modificare le relazioni anche dopo l'invio delle valutazioni. Questa operazione viene eseguita facendo clic sul nome del soggetto nella sottosezione Oggetto, visualizzando l’elenco Valutatori per quel soggetto, facendo clic sulla relazione per un particolare valutatore e selezionando la nuova relazione dall’elenco di riepilogo a discesa.
Come si caricano in massa tutti i soggetti o i valutatori in un progetto 360?
Come si caricano in massa tutti i soggetti o i valutatori in un progetto 360?
L'ordine dei metadati è importante quando si organizza il file dei partecipanti 360?
L'ordine dei metadati è importante quando si organizza il file dei partecipanti 360?
Come è possibile assegnare un manager ai soggetti senza che il manager sia assegnato anche come valutatore?
Come è possibile assegnare un manager ai soggetti senza che il manager sia assegnato anche come valutatore?
Sto caricando i dipendenti nella mia directory e la mia organizzazione dispone di SSO. Come si formatta la colonna Nome utente?
Sto caricando i dipendenti nella mia directory e la mia organizzazione dispone di SSO. Come si formatta la colonna Nome utente?
Non includere il suffisso SSO (#brandID) nei nomi utente dei partecipanti. Qualtrics aggiungerà automaticamente il suffisso a tutti i nomi utente. Se includi il suffisso SSO, Qualtrics lo aggiungerà una seconda volta.
Quando creo partecipanti, ci sono limiti di metadati che dovrei considerare?
Quando creo partecipanti, ci sono limiti di metadati che dovrei considerare?
È fantastico! Grazie per il tuo feedback!
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