Adicionando sujeitos, avaliadores e gerentes (360)
O que há nesta página
Sobre a adição de sujeitos, avaliadores e gerentes
Antes de conduzir um 360, você precisa descobrir quem participará. Esta página abordará os diferentes tipos de participantes, seus relacionamentos e como carregá-los adequadamente em seu projeto 360.
Atenção: Independentemente do status do projeto, quaisquer alterações feitas nos metadados ao carregar membros existentes diretório para o seu projeto não afetarão os metadados deles no diretório. (Observação: esse aviso se aplica somente a metadados. As alterações metadados da pessoa, como alterações de nome, sempre afetarão o diretório, pois são alterações na forma como as informações pessoais do participante são armazenadas no diretório dos colaboradores)
Qdica: os administradores do Colaborador Insights e os administradores do EX podem importar administradores Marca como participantes do projeto. No entanto, eles não podem editar nenhum dado de usuário do Marca Admin, que só pode ser alterado por outros Marca Admins. Isso evita que as informações do administrador conta do usuário sejam modificadas por administradores de nível inferior. Se você quiser alterar esse comportamento, entre em contato com o Suporte Técnico Qualtrics e solicite a desativação da permissão Limit EX Admin Update Person para a organização.
Diferenças entre sujeitos e avaliadores
Os sujeitos são os participantes que estão sendo avaliados em seu 360. Os avaliadores são os participantes que avaliam um indivíduo.
É possível ser um indivíduo e um avaliador ao mesmo tempo. Por exemplo, eu posso avaliá-lo, mas meu gerente me avalia, o que faz de mim um indivíduo e seu avaliador. Uma pessoa que se autoavalia é seu próprio indivíduo e avaliador. Também é possível ser apenas um indivíduo ou um avaliador.
Você pode facilmente transformar um indivíduo em um avaliador, atribuindo-o como avaliador de alguém. Por outro lado, para tornar um avaliador um indivíduo, você precisa carregar cuidadosamente o participante com exatamente o mesmo SubjectUniqueIdentifier na subseção Assuntos .
Ser um indivíduo ou um avaliador pode determinar para quais correspondências você se qualifica.
Relacionamentos e gerentes
Os relacionamentos explicam como um indivíduo e um avaliador se conhecem. Por exemplo, alguém que trabalha no mesmo nível que eu poderia ser rotulado como meu colega ou colega de trabalho, dependendo da preferência da minha empresa.
O Qualtrics tem vários relacionamentos incorporados por padrão:
- Self: esse relação não pode ser reatribuído e sempre se refere ao self do indivíduo.
- Gerente: Esse relação permite que o avaliador seja exibido na subseção Gerente da seção Participantes. Os gerentes podem ter tarefas especiais que nenhum outro avaliador pode ter. Por exemplo, os gerentes podem aprovar ou visualizar relatórios de indivíduo de seus relatórios diretos. Se John Doe for marcado como gerente de Jane Smith, Jane Smith será automaticamente marcada como subordinado direto de John Doe.
- DirectReport: Um subordinado direto é alguém que relatórios a um gerente. Se John Doe for marcado como gerente de Jane Smith, Jane Smith será automaticamente marcada como subordinado direto de John Doe.
- Par: Esse relação indica quando um indivíduo e seu avaliador estão no mesmo nível. Ele não tem nenhuma função especial e pode ser substituído por qualquer relação personalizado que você desejar.
A melhor maneira de definir relacionamentos é usar a coluna Relação no arquivo CSV ou TSV ao carregar os avaliadores.
Você pode criar relacionamentos personalizados digitando o que quiser nessa coluna. Esses relacionamentos personalizados podem ser gerenciados posteriormente nas ferramentas participante .
Qdica: Se precisar corrigir um relação depois que respostas forem coletadas, você também poderá atribuir relacionamentos na guia Avaliador da janela Informações Participante.
Metadados
Metadados são quaisquer informações extras que você queira associar a um participante além dos campos obrigatórios do Qualtrics (nome completo, identificador exclusivo e e-mail). Os exemplos incluem departamento, título, nível e equipe. Metadados são registrados à medida que respostas são coletadas e permitem controlar quais perguntas serão exibidas para determinados assuntos, bem como criar fontes de dados para segmentar e analisar ainda mais seus dados. Metadados também são um filtro útil ao gerar relatórios.
A melhor maneira de adicionar metadados é incluir colunas adicionais em seus arquivos CSV ou TSV indivíduo e avaliador. Você pode incluir quantas colunas metadados adicionais quiser, pois não há limite para a quantidade de informações adicionais que você pode associar aos seus sujeitos e avaliadores.
Atenção: Recomendamos adicionar uma coluna Idioma e atribuir a cada participante o código de idioma correto . Se nenhum idioma for fornecido, o portal participante será exibido em inglês (EUA).
Qdica: Se você se esqueceu de adicionar metadados até depois que respostas foram coletadas, também é possível adicionar metadados a um participante de cada vez na Janela de informações Participante.
Preparação do arquivo de assuntos
Obtenção de um arquivo de modelo
Preparando o arquivo
- Mantenha sua linha de cabeçalho! As únicas coisas que você deve alterar no cabeçalho são Metadados 1 e Metadados 2. Em vez desses cabeçalhos, sinta-se à vontade para adicionar metadados que desejar, como Escritório, Local, Departamento e outros.
- Cada linha é um indivíduo separado.
- Cada indivíduo precisa de um nome, sobrenome, e-mail e um identificador exclusivo (como um ID colaborador ). O e-mail servirá posteriormente como sua ID de login.
- Se você adicionar uma coluna Idioma, os valores deverão ser códigos de idioma, não nomes de idiomas.
- Quando você salvar o arquivo, mantenha-o como CSV ou TSV.
- Adicione quantas linhas de assuntos forem necessárias. O tamanho máximo do arquivo é 100M
Qdica: para obter mais informações sobre a coluna UniqueIdentifier, consulte a página Unique Identifiers (Identificadores exclusivos ).
Qdica: Se a sua licença tiver SSO, certifique-se de carregar os participantes no diretório com seus nomes de usuário antes de carregar os participantes! Quando alguém estiver no diretório, você poderá carregá-lo diretamente no projeto sem incluir a coluna UserName.
Preparação do arquivo do avaliador
Aviso: Não conclua esta seção até que tenha feito o upload de seus temas!
Qdica: Se a sua licença tiver SSO, certifique-se de carregar os participantes no diretório com seus nomes de usuário antes de carregar os participantes! Quando alguém estiver no diretório, você poderá carregá-lo diretamente no projeto sem incluir a coluna UserName.
Obtenção de um arquivo de modelo
Preparando o arquivo
- Mantenha sua linha de cabeçalho! As únicas coisas que você deve alterar são Metadados 1 e Metadados 2. Em vez desses cabeçalhos, sinta-se à vontade para adicionar metadados que desejar, como Escritório, Local, Departamento e outros.
- Cada linha é uma relação separada entre sujeito e avaliador. Por exemplo, digamos que você queira adicionar 2 avaliadores para Jane Smith e 3 avaliadores para John Doe. Mesmo que alguns desses avaliadores sejam as mesmas pessoas, você preencherá 5 novas linhas.
- As colunas FirstName e LastName são para o avaliador. Essas colunas devem fazer referência à mesma pessoa cujo e-mail está na coluna E-mail Avaliador e cujo identificador exclusivo está na coluna EvaluatorUniqueIdentifier.
- A coluna SubjectUniqueIdentifier deve corresponder a cada UniqueIdentifier que você designou quando preparou o arquivo de indivíduo.
- A coluna Relação refere-se ao relação do avaliador com o indivíduo. Por exemplo, se John Doe é o gerente de Jane Smith e John Doe é o avaliador, o Relação deve dizer Gerente). Se Jane Smith estiver avaliando John Doe, o Relação deverá dizer DirectReport.
- As colunas metadados são para o avaliador. Tente manter consistentes as linhas em que o avaliador se repete.
- Se você adicionar uma coluna Idioma, os valores deverão ser códigos de idioma, não nomes de idiomas.
- Quando você salvar o arquivo, mantenha-o como CSV ou TSV.
- Adicione quantas linhas de relacionamentos forem necessárias. O tamanho máximo do arquivo é 100M.
Importação de assuntos ou avaliadores
Depois de preparar o arquivo dos participantes ou dos avaliadores, siga estas etapas para carregá-lo. Lembre-se de sempre fazer o upload dos sujeitos antes de fazer o upload dos avaliadores.
Como adicionar gerentes sem adicionar o Gerente como Avaliador
Às vezes, você pode querer adicionar gerentes aos seus projetos para executar tarefas administrativas ou examinar relatórios, mas não quer que os gerentes participem das avaliações. Esta seção explicará como adicionar gerentes sem adicioná-los como avaliador.
Adição manual de assuntos e avaliadores
Qdica: Se a sua licença tiver SSO, certifique-se de carregar os participantes no diretório com seus nomes de usuário antes de carregar os participantes! Quando alguém estiver no diretório, você poderá carregá-lo diretamente no projeto sem incluir a coluna UserName.
Ao adicionar manualmente os sujeitos ou avaliadores, você deve preencher as mesmas colunas que as dos CSVs descritos acima.
Para adicionar participantes manualmente:
Adição de assuntos
Adição de avaliadores
Importação de assuntos e avaliadores do diretório global
Além de importar sujeitos e avaliadores para seu projeto 360 a partir de um CSV ou por meio de importação manual, você tem a opção de importar ambos diretamente do diretório dos colaboradores. Isso pode ser útil quando você já tem metadados e dados relação salvos em seu diretório.
Para obter mais detalhes, consulte Importação de assuntos e avaliadores do Colaborador Diretório.
Atualização de Respostas com novos Metadados
Aviso: O método a seguir pode ser usado para atualizar metadados. Não o utilize para mudar os relacionamentos existentes!
Perguntas frequentes
Quem atribui relacionamentos em um 360?
Quem atribui relacionamentos em um 360?
Os gerentes podem atribuir relações se Gerentes podem Escolher avaliadores está ativado.
Os indivíduos só podem atribuir relacionamentos se os Assuntos nomeiam avaliadores e a subopção Permitir que os assuntos selecionem relacionamentos estiverem ambas ativadas.
Os administradores (por exemplo, aqueles com recursos de criação de projeto) podem sempre atribuir relacionamentos. Os administradores também podem modificar as relações após o envio das avaliações. Isso é feito clicando no nome do indivíduo na subseção Assunto, visualizando a lista Avaliadores para esse assunto, clicando no relacionamento de um avaliador específico e selecionando o novo relacionamento na lista suspensa.
Como você carrega em massa todos os seus assuntos ou avaliadores para um projeto 360?
Como você carrega em massa todos os seus assuntos ou avaliadores para um projeto 360?
A ordem dos metadados é importante ao organizar seu arquivo de participante 360?
A ordem dos metadados é importante ao organizar seu arquivo de participante 360?
Como você pode atribuir um gerente aos assuntos sem que o gerente também seja atribuído como avaliador?
Como você pode atribuir um gerente aos assuntos sem que o gerente também seja atribuído como avaliador?
Estou carregando empregados para meu diretório e minha organização tem SSO. Como posso formatar a coluna Nome de usuário?
Estou carregando empregados para meu diretório e minha organização tem SSO. Como posso formatar a coluna Nome de usuário?
Você não deve incluir o sufixo SSO (#brandID) nos nomes de usuário dos participantes. A Qualtrics adicionará automaticamente o sufixo em todos os nomes de usuário. Se você incluir o sufixo SSO, a Qualtrics o adicionará uma segunda vez.
Quando crio participantes, existem limites de metadados que devo considerar?
Quando crio participantes, existem limites de metadados que devo considerar?
Isso é ótimo! Obrigado pelo seu feedback!
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