Criação de planos de ação (EX)
O que há nesta página
Sobre os Planos de Ação
Os planos de ação são iniciativas que você pode criar com base em suas áreas de menor envolvimento. Esta página de suporte tem como objetivo ajudar usuários do plano de ação a localizar, criar, atualizar e exportar planos de ação.
Qdica: esta página descreve a funcionalidade disponível para os projetos Engagement (Engajamento), Pulse (Pulso) e Lifecycle (Ciclo de vida). Para obter mais detalhes sobre cada um deles, consulte Tipos de Projetos experiência dos colaboradores, Employee Experience.
Atenção: Se as hierarquias organizacionais forem modificadas ou criadas após a criação dos planos de ação, esses planos não serão atualizados com as novas informações hierarquia organizacional, a menos que você acesse Ferramentas Participante ” e selecione a opção “Atualizar todos os planos de ação com metadados atuais ”.
Atenção: Esse característica não é compatível com o isolamento de dados.
Visualização de planos de ação
Você pode visualizar seus próprios planos de ação ou filtro por hierarquia organizacional para visualizar os planos de ação de outras pessoas em sua organização.
Atenção: Se o proprietário plano de ações for um delegado, o plano de ações não aparecerá aqui. Em vez disso, o plano de ações deve ser atribuído a um participante ou gerente do projeto.
Qdica: Ao selecionar uma unidade de hierarquia organizacional, serão exibidos os planos de ação que pertencem a essa unidade. Não há roll up de planos de ação no modal Action Planning, que é diferente do filtro hierarquia organizacional nos painéis. Por exemplo, se você tivesse a estrutura hierarquia organizacional América do Norte > Estados Unidos da América > Utah, e o plano de ações existisse na unidade Utah, selecionar a unidade América do Norte não mostraria o plano de ações de Utah. Você teria que selecionar a unidade de Utah no filtro Org Hierarquia para ver os planos de ação de Utah.
Qdica: Para determinar por quais partes da hierarquia os participantes podem filtro, ajuste as permissões dashboard deles. Consulte a página Permissões para obter opções de restrição de dados.
Criação de planos de ação
Qdica: se você escolher uma pergunta ou categoria com Orientação específica preenchida, verá a orientação no plano de ações, incluindo tarefas sugeridas e links de recursos. Os gerentes podem editar essas tarefas sugeridas, o título e a descrição depois de criar o plano de ações.
Atenção: O limite de caracteres para o título plano de ações, bem como para o título de uma ação específica, é de 255 caracteres.
Qdica: A hierarquia organizacional é definida automaticamente com base no responsável pelo plano de ações. Por exemplo, qualquer plano de ações pertencente a Jane Smith será exibido ao selecionar "Jane Smith" no filtro hierarquia.
- Título
- Descrição
- Prazo
- Proprietários
Qdica: para editar ou excluir uma subtarefa, clique nos pontos no canto superior direito.
Qdica: se você clicar nos pontos no canto superior direito do plano de ações, poderá copiar, excluir ou exportar o plano de ações.
Recomendações de ações personalizadas
Qdica: Esta seção descreve os recursos disponíveis para projetos de Engajamento, Lifecycle e Pulse. Para obter mais detalhes sobre cada um deles, consulte Tipos de Projetos experiência dos colaboradores, Employee Experience.
Você já recebeu resultados EX e não tinha certeza de como causar um impacto significativo? As recomendações de ação personalizadas usam IA para ajudar os gerentes e líderes a identificar áreas de melhoria, tomar medidas e entender o impacto em sua equipe. Isso é feito por meio do , que analisa as pontuações pesquisa, os comentários em texto livre e as informações de perfil para oferecer sugestões baseadas em dados e específicas para o contexto de cada equipe. Além disso, as recomendações de ações personalizadas aproveitam as práticas estabelecidas e os recursos organização sua organização, já integrados ao planejamento de ações orientado dashboard seu painel, para oferecer sugestões altamente relevantes e personalizadas, alinhadas à estratégia da sua empresa.
Atenção: Por padrão, apenas os administradores Marca têm acesso a recomendações personalizadas de ações. Todos os demais usuários devem ter uma função dashboard atribuída e receber essa permissão, mesmo que sejam os proprietários dashboard.
Configuração de recomendações de ações personalizadas
É necessário seguir todas as etapas a seguir, na ordem indicada, para utilizar esse característica:
Sua marca deve ter a configuração organizaçãoEX Personalized Action Recommendations ativada. Um administrador Marca deve ativar essa opção.
Sua conta deve ter apermissão de usuárioEX Personalized Action Recommendations ativada. Um administrador Marca deve ativar essa opção.
Qdica: Essa permissão estará ativada por padrão paraos tipos de usuárioParticipantes, Administradores Marca, Administradores Colaborador Insights e Administradores EX . Para obter informações sobre como editar e configurar tipos de usuário, consulte “Criação de um tipo de usuário”.
Na guia Participantes, ative a permissãoUsar dashboardrecomendações de ações personalizadas para sua função de participante.
Nas configurações de IA Dashboard, ative as Recomendações de ações personalizadas.
Além disso, seu dashboard deve ter os seguintes itens configurados para usar as recomendações de ações personalizadas:
Qdica: Qualquer orientação adicionada à seção de planejamento de ações nas configurações do dashboard será usada para criar recomendações. Além disso, todos os links de recursos serão exibidos junto com as recomendações de ações personalizadas. Para obter mais informações sobre como personalizar a orientação, consulte Personalização da orientação do plano de ação.
- Seu dashboard deve ter pelo menos um dos seguintes widgets:
Qdica: As recomendações de ação personalizadas não são compatíveis com as versões antigas dos widgets tabela de pontuação e lista de perguntas. Você deve atualizar seu widget para a versão mais recente clicando em “Atualizar agora” para usar as recomendações de ações personalizadas.
Uso de recomendações de ações personalizadas
Siga estas etapas para usar recomendações de ações personalizadas em seu dashboard:
Certifique-se de que a opção Personalized Action Recommendations (Recomendações de ações personalizadas ) esteja ativada nas configurações de IA Dashboard.
Navegue até o widget (tabela de pontuação, lista de perguntas ou manchetes de engajamento) que contém a área de oportunidade na qual você gostaria de basear as recomendações.
Qdica: É necessário que a opção “Mostrar planejamento de ações” esteja ativada nas configurações widget.
Clique em Generate recommendation (Gerar recomendação).
Qdica: se esse botão indicar "Improve" (Melhorar), as recomendações de ações personalizadas gerente estarão desativadas nas configurações dashboard. Contato o proprietário dashboard para solicitar que ele seja ativado. Se todas as permissões necessárias estiverem habilitadas, verifique se você não está usando uma versão antiga do widget.
Clique em Get started.
Qualtrics gerará um pesquisa personalizado de 4 perguntas de múltipla escolha para ajudar a entender melhor o contexto da sua equipe. Essa pesquisa é gerada com base nas pontuações de sua pesquisa, nas respostas de comentários abertos e na contagem de respostas pesquisa. Você pode selecionar várias respostas para cada pergunta.
Qdica: se desejar, você pode pular a pesquisa clicando em Exibir recomendações sem personalizar, mas isso é altamente desaconselhável. As perguntas de personalização ajudam a garantir que suas recomendações sejam as mais direcionadas possíveis.
Clique em Avançar para continuar e concluir a pesquisa. Suas recomendações serão geradas, o que pode levar um minuto.
Depois que as recomendações forem geradas, você verá uma visão geral da área de oportunidade selecionada, suas pontuações de benchmark e uma explicação de por que a área é importante.
Qdica: As recomendações serão perdidas se você atualizar ou sair desta página. Para salvar recomendações específicas, faça o download delas como PDF ou adicione-as ao seu planejamento de ação ou quadros de ideias (abordados nas etapas a seguir).
Abaixo disso, há três recomendações de ação elaboradas para fornecer etapas práticas para melhorar a área de oportunidade. Clique em Add (Adicionar avançar de qualquer recomendação que queira usar em um plano de ações ou quadro de ideias.
Qdica: para gerar orientação adicional para uma recomendação, clique em Obter mais detalhes para abrir um painel lateral com instruções passo a passo sobre como implementar essa recomendação. Observe que essas etapas adicionais não são transferidas para o plano de ações ou para os quadros de ideias, portanto, se você quiser mantê-los, clique no botão Download as PDF na parte superior do painel lateral.
Se desejar, você pode exportar suas 3 recomendações clicando em Download as PDF.
A seção O que a sua equipe está dizendo fornece uma visão geral do feedback da sua equipe em relação a essa área de oportunidade.
A seção Recursos da sua empresa contém todos os links de recursos que foram adicionados como parte do planejamento de ação orientado, se estiverem disponíveis.
Você pode dar feedback sobre suas recomendações usando os ícones de polegar para cima/para baixo na parte inferior da página.
Clique em Add to plano de ações (Adicionar ao plano de ação ) ou idea board (Quadro de ideias ) depois de selecionar a(s) recomendação(ões) que deseja manter.
Escolha se deseja adicionar as recomendações a um quadro de ideias ou criar um novo plano de ações. Dependendo das suas permissões de usuário e do acesso ao dashboard, você pode ter acesso a apenas um deles.
Clique em Adicionar.
Você verá uma mensagem de confirmação de que suas recomendações foram adicionadas. Clique em View plano de ações idea board para ser levado à recomendação. Em seguida, você pode editá-lo e atualizá-lo como qualquer plano de ações ou ideia.
Consulte as páginas a seguir para obter orientações adicionais:
Qdica: se você vir um erro "Algo deu errado", tente gerar recomendações novamente mais tarde.
Atualização do status do plano de ação
Você pode indicar a conclusão de uma subtarefa clicando na caixa de seleção à esquerda. Isso atualizará automaticamente o status e a porcentagem de conclusão de todo o plano de ações.
O status plano de ações pode ser alterado manualmente clicando em “Status ” e modificando os campos “Status ” e “Progresso ”.
Adição de planos de ação das áreas de foco
Atenção: Atualmente, o widget “Áreas de Foco Atualizadas” não pode ser usado para criar planos de ação. Em vez disso, você pode usar a seção “Planejamento de ações” do seu dashboard para criar novos planos.
Você pode criar um plano de ações diretamente a partir do widget de áreas de foco no dashboard principal.
Qdica: Os detalhes e o título do plano de ações serão preenchidos automaticamente com a área a partir da qual você realizou a ação no widget.
Se o botão “Melhorar” não estiver sendo exibido no widget áreas de enfoque, certifique-se de ter disponibilizado esse item para o planejamento de ações.
Adicionando planos de ação de outros widgets
Alguns widgets dashboard permitem que você crie planos de ação diretamente a partir do widget. Basta clicar em “Melhorar” ou “Gerar recomendações” para começar a criar um plano de ações.
Exemplo: Em vez de os usuários precisarem se lembrar do que desejam focar ao passar do dashboard para a página de planejamento de ações, eles podem criar um plano assim que identificarem um resultado que desejam melhorar.
Qdica: Se você é um editor dashboard e deseja disponibilizar esses widgets para que os usuários possam criar planos de ação, consulte nossa documentação sobre a configuração do planejamento de ações.
Exportação de planos de ação
Os administradores podem exportar todos os planos de ação para um arquivo CSV diretamente da página Planos de ação.
O documento exportado contém colunas para dados do plano de ações, incluindo ID plano de ações, título, progresso, status, data de vencimento, proprietários da ação e todos os metadados participante relacionados ao proprietário plano de ações. Cada linha é uma ação diferente, identificada pela coluna ID da ação. Pode haver várias ações associadas ao mesmo plano de ações, que é identificado pela coluna ID Plano de ações.
Perguntas frequentes
Como o planejamento de ações é afetado pelas configurações de confidencialidade?
Como o planejamento de ações é afetado pelas configurações de confidencialidade?
Os campos específicos do planejamento de ações, inclusive os campos padrão listados aqui e os campos personalizados que você criar, não podem ser marcados como confidenciais.
Você pode criar planos de ação com base em qualquer item que desejar na página de planejamento de ação. No entanto, se as configurações de confidencialidade estiverem ocultando itens de um widget, como um widget lista de perguntas, você não poderá criar planos de ação para esses itens a partir do próprio widget.
Isso é ótimo! Obrigado pelo seu feedback!
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