Filtrado de dashboards (EX)

Acerca del filtrado de dashboards

Puede filtrar sus dashboards aplicando un filtro a cada widget de una página o aplicando filtros a widgets individuales. Esto le permite profundizar en los datos y encontrar tendencias que no podría ver con los datos de forma agregada.

A continuación se detalla cómo añadir y utilizar filtros de página de dashboard; si desea obtener más información sobre los filtros a nivel de widget, visite la sección Filtros de nivel de widget de la página de soporte Resumen de widget.

Tenga en cuenta que añadir filtros de esta manera solo hace que el filtro esté disponible para que lo utilicen los visores de dashboard. Al visualizar un panel de instrucciones, tendrá que hacer clic en el filtro y definir sus condiciones para que se aplique a los resultados.

Filtrar dashboards por una jerarquía

Algunos widgets requieren una jerarquía para funcionar correctamente. Por lo tanto, es importante añadir primero un filtro de jerarquía a su dashboard.

1. Seleccione Editar dashboard para activar la edición en su dashboard.
   
2. Haga clic en Añadir un filtro de jerarquía organizativa.
   
3. Utilice el menú desplegable para seleccionar la jerarquía predeterminada. Esta jerarquía organizativa se aplicará automáticamente a cualquier visualizador de dashboard de forma predeterminada. Si el usuario forma parte de varias jerarquías de la organización, podrá cambiar de jerarquía al visualizar el dashboard.
4. Seleccione Finalizado para editar cuando finalice.

Añadir filtros a las páginas del dashboard

También puede filtrar sus páginas de dashboard en función de las preguntas, los datos embebidos y los metadatos.

1. Seleccione Editar dashboard para activar la edición en su dashboard.
   
2. Haga clic en el signo más ( + ).
   
3. Seleccione el campo por el que desea filtrar.
   Consejo Q: Los diferentes tipos de datos darán como resultado diferentes tipos de opciones de filtro. Por ejemplo, los conjuntos de texto le proporcionarán una lista desplegable de opciones, mientras que los números le darán una escala de control deslizante desde la que seleccionar un rango de números (el rango numérico corresponde a los valores recodificados de las opciones de respuesta). Puede modificar los tipos de datos de sus preguntas y metadatos dentro de los datos de dashboard.
4. A continuación, decida los valores por los que desea que los usuarios del dashboard puedan filtrar.
   
   Ejemplo: Utilizando esta captura de pantalla como ejemplo, si selecciona “Todos”, los usuarios pueden cambiar entre filtros para cualquier combinación de niveles de empleado. Si selecciona solo “1” y “2”, los usuarios no podrán seleccionar los niveles “3,” “4” o “5”.
5. Decida si desea bloquear el filtro. Esto evita que los usuarios la modifiquen.
   
   Advertencia: los filtros bloqueados no sustituyen la aplicación de restricciones de datos a los visores de dashboard. Si necesita limitar los datos a los que tienen acceso sus visualizadores de dashboard, le aconsejamos encarecidamente que configure las restricciones de datos utilizando roles.

Aplicación de filtros

1. Haga clic en el filtro que desea utilizar.
2. Utilice la lista desplegable para seleccionar los criterios de datos que desea ver.

Uso de un filtro de jerarquía de la organización

Para utilizar un filtro de jerarquía organizativa, haga clic en el filtro y seleccione la unidad que desea ver. Si la opción de selección múltiple del dashboard de jerarquía de la organización está habilitada, puede seleccionar varias unidades para ver sus datos en agregado. Las unidades seleccionadas se resaltarán en azul. También puede ver el número de unidades seleccionadas en la esquina inferior izquierda del filtro. Cualquier unidad que se visualice tendrá una marca de verificación junto a ellas.

Las partes principales de un filtro de jerarquía organizativa son:

1. El filtro de jerarquía organizativa aparece en la parte superior del dashboard.
2. Si su dashboard tiene varias jerarquías, puede utilizar el menú desplegable para cambiar entre jerarquías.
3. Si lo desea, active la casilla de verificación Solo empleados a cargo. Cuando esta casilla está marcada, el panel de instrucciones solo mostrará los datos de los participantes marcados como subordinados directos en la unidad de jerarquía seleccionada. En otras palabras, esta opción excluye los datos de respuesta del gestor.
4. Utilice la barra de búsqueda para buscar una unidad de jerarquía específica.
5. La(s) unidad(es) seleccionada(s) actualmente se resaltará(n) en azul. Puede anular la selección de una unidad haciendo clic en ella de nuevo.
6. Haga clic en el botón Restablecer para restablecer el filtro de jerarquía de la organización a la selección predeterminada.

Al utilizar el filtro, es importante prestar atención a qué datos se incluyen en la unidad seleccionada. Si selecciona una unidad que tiene subunidades, también se incluirán los datos de la subunidad. Las subunidades incluidas tendrán una marca de verificación junto al nombre de la unidad.

Ejemplo: En este ejemplo, se selecciona la unidad Sector A. Esta unidad tiene cuatro subunidades: BU1,  BU2, BU3 y BU4. Cuando se selecciona la División A, verá los datos de los participantes en la División A, BU1,  BU2, BU3 y BU4.

Selección de varias unidades con un filtro de jerarquía de la organización

Al filtrar el dashboard por jerarquía organizativa, puede seleccionar varias unidades para incluirlas en el filtro. Los resultados se agregan en todas las unidades seleccionadas cuando se seleccionan varias unidades.

Ejemplo: En este ejemplo, hemos seleccionado tres unidades en el filtro de jerarquía de la organización, como indican las unidades resaltadas en azul.

Tenga en cuenta las siguientes limitaciones e interacciones al filtrar por varias unidades de jerarquía organizativa:

• Puede seleccionar hasta 20 unidades con su filtro de jerarquía organizativa.
• El Reportes directos únicamente La opción de filtro modifica el comportamiento de la selección de varias unidades. Tenga en cuenta que esta opción está desactivada de forma predeterminada:
  • Desactivado: si se desactiva, no se pueden seleccionar unidades que sean ascendientes directos o descendientes de otras unidades. Esto es para evitar el doble recuento de respuestas.
    Ejemplo: En este ejemplo, Charles Cummings y Daisy Stewart son unidades secundarias de Tiffany Hunter y se seleccionan inicialmente en el filtro de jerarquía. Dado que solo se deshabilitan los empleados a cargo, cuando se selecciona Tiffany, se desmarcan las otras dos unidades. Del mismo modo, si Charles o Daisy son reelegidos, entonces Tiffany será deseleccionado.
    
  • Activado: cuando está activado, puede seleccionar unidades que son ascendientes directos o descendientes de otras unidades. Esto se debe a que solo muestra empleados a cargo, lo que significa que las respuestas no se contarán dos veces cuando se seleccionen unidades con la misma ascendencia.
    En este ejemplo, Alden Hart, Alyce Locklear y Charles Lewis son unidades infantiles de Aurelio Banner. Dado que solo se habilitan los informes directos, cuando se selecciona Aurelio, todas las unidades permanecen seleccionadas.
    
• Si el número de respuestas para una unidad está por debajo de su umbral de anonimato, no podrá seleccionar esa unidad para filtrar. Esto es para proteger el anonimato de los encuestados; incluso si el número total de respuestas está por encima del umbral, no puede seleccionar una unidad individual si el número de respuestas de esa unidad está por debajo del umbral de anonimato.
• El anonimato mejorado es compatible con los filtros de jerarquía organizativa de selección múltiple.
• La planificación de acciones no admite filtros de jerarquía de organización de selección múltiple. Debe filtrar por una unidad con planes de acción.
• Si un dashboard utiliza varias fuentes de datos con un filtro de jerarquía y una asignación de jerarquías, las comparaciones históricas mostrarán los datos agregados solo para las unidades asignadas disponibles cuando se seleccionen varias unidades de jerarquía.
• Si ha configurado una comparación de dashboard para la unidad principal y selecciona varias unidades en el filtro de jerarquía organizativa, la comparación se comportará de la siguiente manera:
  • La comparación se completará con datos si la unidad superior de las unidades seleccionadas es la misma.
    
  • La comparación se rellenará con un guion si la unidad superior de las unidades seleccionadas no es la misma.
    
• Si tiene una comparación de dashboard configurada para la unidad actual, es incompatible con esta función. Si selecciona varias unidades en su filtro de jerarquía organizativa, los datos solo se rellenarán con un guion, independientemente de si las unidades comparten elementos superiores o no.

Quitando filtros

1. Seleccione Editar dashboard para activar la edición en su dashboard.
   
2. Haga clic en el filtro que desea eliminar.
   
3. Seleccione Eliminar filtro.

Filtrar interacciones

Filtros y widgets de resumen de participación/tasas de respuesta

Los widgets Tasas de respuesta y Resumen de participación solo se pueden filtrar por jerarquías de la organización y metadatos de los participantes. En su lugar, los widgets mostrarán un mensaje de error si se filtran por un tipo de campo diferente. Simplemente elimine el filtro para evitar este mensaje de error.

Filtros y campos sensibles

Si un campo está marcado como confidencial en sus datos del dashboard y el usuario del dashboard tiene el permiso para Ver campos sensibles desactivado, no podrá ver ese filtro ni interactuar con él hasta que el campo ya no esté marcado como sensible o se modifiquen los permisos del usuario. Si establece el valor de filtro predeterminado para un campo confidencial en algo que no sea Todo, es posible que el usuario del panel de instrucciones no pueda ver ningún dato si no tiene la capacidad de Ver campos confidenciales.

Interacciones de filtro a nivel de widget y página de dashboard

En términos generales, los filtros de página se aplicarán a los widgets que también tienen un filtro a nivel de widget aplicado. Sin embargo, en circunstancias en las que el filtro a nivel de widget y el filtro de página entran en conflicto, el filtro a nivel de widget sobrescribirá el filtro de página.

Por ejemplo, si un filtro de página está establecido para mostrar solo las respuestas de encuestados masculinos y un widget específico tiene un filtro para mostrar solo las respuestas de las encuestados, el filtro de página se ignorará y el widget solo mostrará respuestas femeninas.

Sin embargo, en una situación en la que un filtro de página no contradice completamente un filtro a nivel de widget, se aplicarán ambos filtros. Por ejemplo, si se establece un filtro para mostrar solo las respuestas de encuestados masculinos y el filtro de nivel de widget se establece para mostrar solo las respuestas de los participantes de 18 a 24 años, el widget mostrará respuestas para los hombres de 18 a 24 años de edad.

Filtrar páginas de forma independiente

Puede elegir si desea que los usuarios de su dashboard puedan filtrar páginas de forma independiente. Por ejemplo, supongamos que añade un filtro de fecha a la página Resumen. Es posible que no desee que esto se traslade ya que visita otras páginas del panel de instrucciones.

Para mantener los filtros de página separados entre sí, vaya a la configuración del dashboard y active las páginas de filtro de forma independiente.

Cuando está habilitada, las selecciones de filtros solo se aplicarán a la página seleccionada. Si se desactiva, las selecciones de filtro aplicadas persistirán al navegar a otras páginas.

Exclusivamente es “X”

Para los campos que se han asignado como conjuntos de texto de respuesta múltiple, tendrá una opción llamada Exclusivamente es “X” al añadir el campo como filtro. Al seleccionar esta opción, el filtro solo devolverá datos si el usuario ha respondido exactamente con su selección.

Por ejemplo, si la pregunta era “¿Qué modos de transporte usa: tren, coche, autobús?” y especificó “Exclusivamente es: tren, auto”, solo obtendría respuestas donde el usuario seleccionó tanto Tren como Automóvil, nada más.

Filtros de fecha

Los filtros realizados para los campos del tipo de campo Fecha son únicos de un par de maneras. Para uno, al especificar el rango de fechas, tiene muchas opciones únicas. Además, estos filtros tienen formas de compensar los datos que introduce.

Especificar el intervalo de fechas

• Hoy/Esta semana/Últimos días/Últimos 180 días/etc.: Este rango de fechas es dinámico. Si ha seleccionado “Esta semana”, los datos que aparecen serán, literalmente, de la semana pasada, y cambiarán a medida que avance a lo largo de las semanas.
• Intervalo de fechas personalizado: con los calendarios, especifique las fechas en las que desea que se incluyan los datos.
  
• Intervalo temporal personalizado: Período personalizado le permite filtrar los datos recopilados en los últimos días, semanas, meses, trimestres o años. A continuación, tiene la opción de “Desplazar hacia atrás” los datos en un período de tiempo determinado. Este “Desplazar hacia atrás” se describe a continuación. Por ejemplo, al buscar datos de los dos últimos trimestres, puede “Retroceder” un año para ver cómo se veían los datos en los mismos dos trimestres hace un año. El filtro describirá las fechas exactas que cubre.
  

Volver a cambiar por trimestre o año

Al seleccionar un período predefinido como Últimos 180 días o seleccionar Período personalizado, puede seleccionar Desplazar hacia atrás para ajustar los datos que se visualizan en el dashboard al mismo período en la cantidad de tiempo especificada. Por ejemplo, digamos que quiero que una página de mi dashboard siempre me diga cómo funcionó mi empresa exactamente en la misma hora del año pasado. Por lo tanto, el cambio de filtros de fecha anterior nos permite realizar comparaciones útiles con nuestro rendimiento actual.

Puede desplazar los filtros hacia atrás tantos años o trimestres como desee.