Creación y gestión de usuarios
Contenidos de la página
Acerca de la creación y administración de usuarios
Como un Administrador de Marca/organización, puede crear nuevas cuentas de usuario para su licencia en el Usuarios pestaña de la Administración página. También puede editar los permisos de la cuenta, iniciar sesión en las cuentas, enviar correos electrónicos de restablecimiento de contraseña, eliminar usuarios, transferir la propiedad de la encuesta y mucho más. En esta página hablaremos de las opciones disponibles para crear y gestionar cuentas de usuario para su licencia.
Consejo Q: Los administradores de división también pueden editar usuarios desde la pestaña Usuarios. Los administradores de división solo verán y podrán gestionar usuarios desde su división, solo pueden crear usuarios nuevos en su propia división y no pueden cambiar la división a la que pertenece su usuario. De lo contrario, pueden llevar a cabo la mayoría de las mismas funciones descritas en esta página, con las excepciones indicadas donde corresponda.
Creación de usuarios nuevos
Consejo Q: Los usuarios no reciben automáticamente su nombre de usuario y contraseña cuando se crea una cuenta. Cuando cree un usuario, asegúrese de avisarle que se ha creado su cuenta, o bien envíele un correo electrónico de restablecimiento de contraseña.
Autoinscripción
Crear cuentas de usuario nuevas de forma manual puede ser poco práctico en el caso de las grandes licencias. Si su organización cuenta con una página de inicio de sesión personalizada de marca, se puede activar la función de autoinscripción. Si se activa, los miembros de su organización podrán entrar en la página de inicio de sesión de marca y crear sus propias cuentas.
Una página de inicio de sesión de marca es el propio enlace especial que tiene su organización donde poder iniciar sesión o registrarse con Qualtrics. Por ejemplo, la Universidad Estatal podría estar en https://stateu.az1.qualtrics.com/, y poner su logotipo en la parte superior para que los estudiantes sepan que están en el lugar correcto.
Consejo Q: Para habilitar la autoinscripción para su página de inicio de sesión de marca, los administradores de organización pueden iniciar sesión en Customer Success Hub y ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica. Para añadir el logotipo de su organización a su página de inicio de sesión de Qualtrics, los administradores de organización pueden ponerse en contacto con el soporte técnico seleccionando Solicitud/actualización de tema personalizado.
Gestión de usuarios existentes
Como un Administrador de Marca/organización, puedes administrar la cuenta de un usuario existente. Gestionar cuentas de usuarios puede que implique activar encuestas, cambiar la propiedad de los proyectos, actualizar la información de contacto de un usuario y modificar los permisos de un usuario.
Consejo Q: Un administrador de Marca/organización puede restablecer la configuración de autenticación de dos factores de un usuario en el Página de administración de usuarios Haciendo clic Restablecer la información de verificación en dos pasos. Esto es útil si están completamente bloqueados de sus métodos de verificación secundarios y necesitan reconfigurar la autenticación.
Búsqueda de usuarios existentes
Si necesita editar un usuario específico y tiene muchas personas en su organización, no navegue manualmente por la lista de usuarios; en su lugar, realice una búsqueda.
Envío de correos electrónicos de restablecimiento de contraseña
A veces, los usuarios tienen problemas para iniciar sesión en Qualtrics. Pueden avisar a Qualtrics que olvidaron su contraseña y les enviarán un correo electrónico seguro a la dirección de correo indicada para su cuenta. Sin embargo, puede que haya ocasiones en las que el usuario no pueda encontrar este correo electrónico en su bandeja de entrada o en la carpeta basura. En ese caso, puede intentar enviar usted mismo un correo de restablecimiento de contraseña al usuario.
Dónde se envían correos electrónicos de restablecimiento de contraseña
Los correos electrónicos de restablecimiento de contraseña se envían a cualquier persona ingresada en el correo electrónico campo de la cuenta de un usuario, no El nombre de usuario. Es importante volver a comprobar lo que hay en el correo electrónico El campo para un usuario es una dirección de correo electrónico real y funcional. Tú no puedo Agregue varias direcciones de correo electrónico a este campo.
Consejo Q: Si necesita cambiar la dirección de correo electrónico de un usuario, asegúrese de hacer clic en Guardar antes de enviar el correo electrónico de restablecimiento de contraseña.
Configuración de una contraseña específica
Cuando tu primero crea una cuenta, puede establecer una contraseña específica para el usuario.
Una vez creada una cuenta , usted no puedo ya no establece una contraseña específica para esa cuenta . Esto es para proteger las preferencias de privacidad y contraseña personal del usuario. Si un usuario le solicita una nueva contraseña, envíele un correo electrónico de restablecimiento de contraseña.
Transferencia de propiedad de la encuesta
Atención: Los proyectos Conjoint y MaxDiff no son transferibles.
A veces colaboración no es suficiente: en el caso de que un usuario abandone una organización o un equipo, es posible que desee transferir la propiedad de su encuesta a otra persona. Como administrador, puede transferir la propiedad de una encuesta a la vez, o todas las encuestas de un usuario a la vez.
Advertencia: Solo se deben transferir proyectos de encuesta de un usuario a otro en la pestaña Usuarios. Debería nunca Intenta transferir un 360, Compromiso, Legumbres, Ad Hoc, o Ciclo vital proyecto desde esta pestaña – debe utilizar el Pestaña Proyectos de la página de administración en cambio.
Transferencia de una encuesta
Transferencia de varias encuestas
Transferencia de la propiedad del flujo de trabajo
A veces es posible que desees cambiar quién es el propietario de un flujo de trabajo–por ejemplo, cuando un empleado deja su empresa. Como administrador de organización, puede transferir la propiedad de uno o más flujos de trabajo de un usuario a la vez.
Inicio de sesión en cuentas de usuarios
Puede iniciar sesión proxy en las cuentas de los usuarios de su organización. Esto puede resultar útil cuando se investiga el mal uso de una cuenta, cuando un compañero que tiene que colaborar en un proyecto se encuentra fuera de la oficina o para probar diferentes permisos de cuentas.
Consejo Q: Todos los administradores de organización pueden iniciar sesión en las cuentas de los usuarios de forma predeterminada. Para que un administrador de división acceda a las cuentas de los usuarios, el administrador de organización debe activar el permiso Permitir inicios de sesión proxy en la configuración de la división.
Eliminación de usuarios
Solo elimine un usuario si está Absolutamente seguro Eso es lo que quieres hacer. No hay ninguna garantía de que el soporte técnico de Qualtrics pueda restaurar un usuario o el contenido de su cuenta.
Cuando se elimina un usuario, muchos contenidos de la cuenta , como sus flujos de trabajo dentro de los proyectos y los paneles, se eliminarán de forma permanente y no se podrán recuperar. Tenga en cuenta que, aunque el usuario se restablezca correctamente más adelante, los tableros no se restaurarán. Antes de eliminar un usuario, el administrador de organización debe iniciar sesión como usuario y conceder acceso de edición a cualquier tablero, así como transferir la propiedad de cualquier proyecto cuyo acceso desee conservar.
Deshabilitar una cuenta Puede ser una excelente alternativa para eliminar el acceso de alguien a Qualtrics sin eliminar su cuenta o sus proyectos.
Consejo Q: Los usuarios eliminados no aparecerán al realizar búsquedas dentro de Usuarios pestaña.
Atención: Eliminar un usuario no desactivará las encuestas de la cuenta. Además, los proyectos compartidos con otros desde esa cuenta no se podrán eliminar de las cuentas de los colaboradores. Recomendamos desactivar todas las encuestas de una cuenta antes de eliminar el usuario.
Consejo Q: Si se restaura un usuario eliminado, también se restaurarán todas las encuestas eliminadas.
Estado y expiración de la cuenta de usuario
Las cuentas de usuario tienen dos estados: activado y desactivado. Una cuenta habilitada es una cuenta activa. Puede realizar todas las funciones para las que tiene permisos.
Desactivación de cuentas
Darle a una cuenta el estado Desactivado es una excelente manera de eliminar el acceso de alguien a Qualtrics sin eliminar su cuenta o sus proyectos. Cuando una cuenta está desactivada, el usuario ya no puede iniciar sesión en ella y las encuestas de esa cuenta dejarán de enviar correos. Las encuestas activas de la cuenta seguirán recopilando respuestas.
Consejo Q: Los administradores pueden activar las cuentas en cualquier momento cambiando el estado de la cuenta a Activado.
Atención: Los usuarios desactivados cuentan para el número total de usuarios de su licencia. Si su licencia tiene un número limitado de cuentas, considere eliminar las cuentas antiguas para hacer espacio o reutilizarlas para usuarios con roles similares. Para ello, cambie el nombre de usuario y envíe un correo de restablecimiento de contraseña.
Fechas de vencimiento
Cuando establece una fecha de vencimiento en una cuenta de usuario, está configurando la fecha en la que la cuenta será inaccesible. Algunas universidades utilizan fechas de vencimiento para eliminar el acceso de los estudiantes a sus cuentas de Qualtrics después de graduarse, sin obligar a un administrador a recordar acceder a Qualtrics y actualizar las cuentas al final del año.
Para establecer una fecha de vencimiento para un usuario, haga clic en Establecer fecha de vencimiento. Las fechas de vencimiento se establecen como fechas específicas en el aaaa-mm-dd formato. Esta fecha se basa en la zona horaria América/Denver, que luego se convierte a UTC para comparación. Cuando un usuario inicia sesión en Qualtrics, se registra su marca de tiempo UTC actual; y si es posterior a la fecha de vencimiento establecida, no podrá iniciar sesión.
Para eliminar la fecha, haga clic en Fecha de vencimiento no establecida.
Verificación de usuarios
En ocasiones, es posible que los usuarios se pongan en contacto con usted porque no recibieron un correo electrónico de verificación de cuenta. Los administradores de organización pueden verificar manualmente a los usuarios mediante estos pasos:
Consejo Q: Establecer el estado de la cuenta como Desactivado le permite bloquear a un usuario fuera de su cuenta sin eliminar ninguno de sus datos.
Restauración y eliminación permanente de encuestas
Restauración de encuestas eliminadas
Atención: Si utiliza proyectos de Employee Engagement, 360 o conjuntos, no puede restaurar el proyecto desde esta sección. Los proyectos de ciclo de vida y de tablero no se enumerarán ni se podrán restaurar. Solo se pueden restaurar proyectos de encuesta desde esta sección.
Eliminar encuestas de forma permanente
Para eliminar un proyecto de forma permanente de una cuenta, el usuario debe eliminarlo en primer lugar. Entonces el Administrador de Marca/organización Debe hacer lo siguiente:
Ver información de uso de la cuenta
Al editar una cuenta, verás el Ver información de uso de la Cuenta Enlace en la parte superior. En esta sección, puede ver cuántas respuestas ha recopilado la cuenta y qué proyectos pertenecen a la cuenta. También puede transferir la propiedad de cualquiera de los proyectos a otra cuenta de usuario de su organización, además de activar o desactivar, recuperar y eliminar permanentemente cualquiera de los proyectos.
Pestaña de nuevos usuarios
La pestaña Usuarios ha sido rediseñada con un aspecto más moderno. Además de admitir el mismo comportamiento al que está acostumbrado, la nueva pestaña Usuarios también incluye carga masiva de usuarios y actualizaciones masivas de usuarios.
Cómo cambiar entre la pestaña de usuarios nuevos y existentes
Para volver a la interfaz de usuario anterior, puede hacer clic en el banner en la parte superior de la página. El enlace dice: Utilice la versión heredada para la gestión detallada de usuarios individuales. También puede hacer clic en el Usuarios pestaña de nuevo.
Cargar usuarios en masa
Puedes cargar muchos usuarios a la vez usando un archivo CSV o TSV .
Consejo Q: Para obtener mejores resultados, los archivos deben tener menos de 20 MB y menos de 100 000 filas.
Puede comprobar el estado de su importación haciendo clic en Administrar importaciones\actualizaciones\exportaciones bajo Herramientas. Una vez completada una importación, también podrá ver mensajes detallados sobre el estado del trabajo de importación.
Exportar todos los usuarios de la Marca/organización
Ir a Herramientas y seleccione Exportar usuarios como CSV. No hay opción TSV .
Actualización de usuarios en masa
Eliminación masiva de usuarios
Consejo Q: Puede enviar un restablecimiento de contraseña masivo seleccionando varios usuarios a la vez y luego usando el menú de acciones masivas para seleccionar Enviar correo electrónico de restablecimiento de contraseña.
Búsqueda de usuarios
Escriba texto para buscar cualquier campo que coincida con sus criterios.
Para buscar específicamente por nombre de usuario, nombre y apellido, correo electrónico, estado, tipo de usuario o división, haga clic en Búsqueda avanzada.
Puede insertar y eliminar condiciones según sea necesario. Si hay varias condiciones, el usuario debe cumplirlas todas para ser incluido en los resultados.
Hacer clic Búsqueda básica para volver a la barra de búsqueda.
Información sobre usuarios individuales
Haga clic en el nombre de un usuario para ver más información sobre él y realizar modificaciones.
Información del usuario Contiene el nombre de usuario, división, nombre y apellido, tipo de usuario, estado, fecha de vencimiento y correo electrónico del usuario. Puede editar cualquiera de estos campos. Bajo ComportamientoTambién puede eliminar al usuario, enviarle un restablecimiento de contraseña, eliminarlo de la autenticación multifactor o iniciar sesión mediante proxy en su cuenta.
Uso de la Cuenta muestra la misma información que encontrarías en Información de uso de la Cuenta. En Encuestas propias, puede hacer clic en el menú desplegable siguiente a una encuesta para transferir la propiedad, activarla, eliminarla o más. (Las opciones variarán dependiendo de si el usuario realmente posee esa encuesta). Puedes usar las otras pestañas para ver las encuestas que se han compartido con el usuario y los grupos a los que pertenece.
El Privilegios La pestaña es donde se ajusta permisos de usuario. Utilice el menú desplegable para cambiar entre los tipos de permisos (por ejemplo, General, Contactos, Employee Experience).
Recuerde Ahorrar Todos los cambios.
Preguntas frequentes
¿Qué significa este permiso?
¿Qué significa este permiso?
Una vez que se encuentre en la página Permisos de usuario, grupo y división, realice una búsqueda de página para encontrar rápidamente el permiso que le interese. Para realizar una búsqueda de página, pulse Cmd + F en Mac o Ctrl +F en PC.
Sé que este usuario tiene una cuenta de Qualtrics, pero ¿cómo puedo localizarlo?
Sé que este usuario tiene una cuenta de Qualtrics, pero ¿cómo puedo localizarlo?
- La cuenta se encuentra en una organización/licencia diferente (por ejemplo, el usuario creó una cuenta gratuita en lugar de una cuenta de su licencia).
- Existe un nombre de usuario, nombre o correo electrónico diferente al previsto (por ejemplo, la búsqueda del campo de nombre de usuario para qualtricsdemo@qualtrics.com no funciona porque el nombre de usuario real es qualtricsdemo#qualtrics).
- El usuario tiene más de una cuenta y la información de cuenta que se está utilizando para buscar es la cuenta incorrecta.
- La cuenta se ha eliminado.
He observado que el permiso específico de un usuario está atenuado; ¿por qué no puedo conceder a dicho usuario ese permiso en concreto?
He observado que el permiso específico de un usuario está atenuado; ¿por qué no puedo conceder a dicho usuario ese permiso en concreto?
¿Para qué se utilizan normalmente los códigos de cupón?
¿Para qué se utilizan normalmente los códigos de cupón?
¿Cómo edito un usuario?
¿Cómo edito un usuario?
Si desea obtener más información, consulte la sección Gestión de cuentas de usuario existentes de la página de soporte Crear y gestionar usuarios.
Para editar usuarios, debe ser Administrador de organización. Póngase en contacto con su administrador de organización en caso de que necesite ayuda.
¿Cómo transfiero la propiedad de una encuesta de un usuario a otro?
¿Cómo transfiero la propiedad de una encuesta de un usuario a otro?
Si desea transferir solo una encuesta específica entre cuentas, haga clic en el nombre de usuario del propietario de la encuesta y seleccione Ver información de uso de cuenta. Esto le permitirá encontrar la encuesta que desea transferir; seleccione Cambiar propietario en el lado derecho de la encuesta.
Si desea obtener más información, consulte la sección Cambio de la propiedad del proyecto de la página de soporte Crear y gestionar usuarios.
Para transferir encuestas entre cuentas, debe ser Administrador de organización. Póngase en contacto con su administrador de organización en caso de que necesite ayuda.
¿Cómo puedo saber qué encuestas posee uno de mis usuarios?
¿Cómo puedo saber qué encuestas posee uno de mis usuarios?
Para ver qué encuestas tiene un usuario en particular en su cuenta, debe ser Administrador de organización. Póngase en contacto con su administrador de organización en caso de que necesite ayuda.
¿Cómo envío un correo electrónico de restablecimiento de contraseña a uno de mis usuarios?
¿Cómo envío un correo electrónico de restablecimiento de contraseña a uno de mis usuarios?
Si desea restablecer su propia contraseña desde la pantalla de inicio de sesión, seleccione Restablecer aquí debajo de la entrada de contraseña. Esto enviará un correo electrónico de restablecimiento de contraseña al correo electrónico asociado a su cuenta.
¿Cómo puedo recuperar encuestas para un usuario?
¿Cómo puedo recuperar encuestas para un usuario?
Para recuperar encuestas de un usuario, debe ser un administrador de organización. Póngase en contacto con su administrador de organización en caso de que necesite ayuda.
Recibí un correo electrónico indicando que mi cuenta estaba desactivada. ¿Cómo puedo recuperarlo?
Recibí un correo electrónico indicando que mi cuenta estaba desactivada. ¿Cómo puedo recuperarlo?
¿Cómo puedo ver qué actividad se ha producido dentro de una cuenta en particular?
¿Cómo puedo ver qué actividad se ha producido dentro de una cuenta en particular?
Si primero he cargado un usuario de Qualtrics en la página Administración, ¿se añadirán automáticamente a mi directorio CX?
Si primero he cargado un usuario de Qualtrics en la página Administración, ¿se añadirán automáticamente a mi directorio CX?
Por el contrario, si crea un usuario a través de la página Administración de usuarios de un proyecto de dashboard, ese usuario también se añadirá automáticamente a su página Administración.
Primero he cargado usuarios de Qualtrics en la página Administración. ¿Cómo enlace estos usuarios a dashboards de CX?
Primero he cargado usuarios de Qualtrics en la página Administración. ¿Cómo enlace estos usuarios a dashboards de CX?
¡Genial! ¡Gracias por tus comentarios!
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