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Création de plans d’action (EX)
Astuce Qualtrics : cette page décrit les fonctionnalités disponibles pour les projets Engagement et Cycle de vie. Pour plus d’informations sur chacun d’entre eux, voir Types de projets Employee Experience.
Attention : si des hiérarchies d’organisation sont modifiées ou créées après la création de plans d’action, les plans d’action ne seront pas mis à jour avec les nouvelles informations de hiérarchie d’organisation.
Création de plans d’action
- Accédez à Idées et actions.
- Cliquez sur Créer un plan d’action.
- Indiquez s’il existe une question d’enquête à laquelle le plan doit être lié, une catégorie ou un domaine clé personnalisé.
- Sélectionnez le champ spécifique sur lequel le plan doit être basé.
- Cliquez sur Créer un plan d’action.
Astuce Qualtrics : si vous avez sélectionné une question ou une catégorie pour laquelle des recommandations spécifiques ont été renseignées, vous verrez des conseils dans le plan d’action, y compris des suggestions de tâches et des liens vers les ressources. Les responsables peuvent modifier ces suggestions de tâches, de titre et de description après avoir créé le plan d’action.
- Cliquez sur le titre pour nommer le plan d’action. Ce titre est automatiquement renseigné en fonction du champ sur lequel se base le plan d’action.
Attention : la limite de caractères pour le titre d’un plan d’action ainsi que pour le titre d’une action individuelle est de 255 caractères. - Cliquez sur Non commencé(e) pour modifier le statut du plan d’action. Vous pouvez définir une étiquette de statut (Non lancé, En attente, En cours, Terminé, Annulé) et ajouter un pourcentage terminé.
- Cliquez sur la date pour ouvrir un calendrier et définissez la date à laquelle le plan d’action doit être terminé.
- Cliquez sur Ajouter un propriétaire pour en ajouter d’autres, ou cliquez sur le x pour supprimer des propriétaires.
Astuce Qualtrics : la hiérarchie d’organisation est définie automatiquement en fonction du propriétaire du plan d’action. Par exemple, tout plan d’action appartenant à Jeanne Durand s’affichera lors de la sélection de « Jeanne Durand » dans le filtre de hiérarchie.
- Tous les champs personnalisés supplémentaires que vous avez ajoutés s’afficheront ici.
- Cliquez sur Nouvelle action pour ajouter une sous-tâche à votre plan d’action. Les tâches comportent les champs suivants :
- Titre
- Description
- Échéance
- Propriétaires
Astuce Qualtrics : pour modifier ou supprimer une sous-tâche, cliquez sur les points dans le coin supérieur droit.
- Si vous souhaitez ajouter un commentaire au plan d’action, tapez un commentaire et cliquez sur Publier.
Astuce Qualtrics : si vous cliquez sur les points en haut à droite du plan d’action, vous pouvez copier, supprimer ou exporter le plan d’action.
Mise à jour des statuts des plans d’action
Vous pouvez indiquer l’achèvement d’une sous-tâche en cochant la case à gauche. Cela mettra automatiquement à jour le statut et le pourcentage d’achèvement pour l’ensemble du plan d’action.
Le statut du plan d’action peut être remplacé manuellement en cliquant sur le statut et en modifiant les zones Statut et Avancement.
Ajout de plans d’action à partir de domaines prioritaires
Vous pouvez créer un plan d’action directement à partir d’un widget de domaines clés.
- Cliquez sur Améliorer dans le widget de la zone activée.
- Cliquez sur Confirmez.
- Si vous souhaitez accéder à votre plan d’action, cliquez sur Afficher votre plan d’action. Sinon, cliquez sur Fermer.
Astuce Qualtrics : les détails et le titre du plan d’action seront automatiquement renseignés avec la zone à partir de laquelle vous avez effectué l’action dans le widget.
Si le bouton Améliorer ne s’affiche pas dans le widget de la zone activée, assurez-vous d‘avoir rendu cet élément disponible pour la planification d’action.
Affichage des plans d’action
Vous pouvez afficher vos propres plans d’action ou filtrer par hiérarchie d’organisation pour afficher les plans d’action d’autres personnes de votre organisation.
- Cliquez sur Idées et actions.
- Cliquez sur le menu déroulant Afficher : Vos plans d’action. Affiche tous les plans d’action dont vous êtes propriétaire.
- Cliquez sur Plans d’action par hiérarchie d’organisation si vous souhaitez afficher les plans d’action d’autres personnes de votre hiérarchie d’organisation.
- Sélectionnez la hiérarchie organisationnelle que vous voulez afficher. Utilisez le menu déroulant en dessous pour sélectionner une personne dans votre hiérarchie d’organisation afin d’afficher les plans d’action dont elle est propriétaire.
Astuce Qualtrics : pour déterminer les parties de la hiérarchie sur lesquelles les participants peuvent filtrer, ajustez les autorisations de leur tableau de bord. Voir la page Autorisations pour connaître les options de restriction des données.
Exportation de plans d’action
Les administrateurs peuvent exporter tous les plans d’action vers un fichier CSV directement à partir de la page Plans d’action.
- Accédez à Idées et actions.
- Cliquez sur Exporter tous les plans d’action (administrateur uniquement).
Le document exporté contient des colonnes pour les données de plan d’action, y compris le titre, l’avancement, le statut, la date d’échéance, etc. Chaque ligne correspond à un plan d’action différent, identifié par la colonne ID du plan d’action.
Astuce Qualtrics : si plusieurs actions sont associées au même plan, les lignes supplémentaires afficheront uniquement des informations uniques pour chacune des actions. Cela inclut : l’ID du plan d’action, l’ID de l’action, le titre et la description de l’action, le statut de l’action, l’avancement de l’action, la date d’échéance de l’action et les propriétaires de l’action.