Introducción básica a Proyectos

Qué hay en esta página:

Acerca de la página Proyectos

Todas las sesiones de Qualtrics comienzan en la página Proyectos, una ventanilla única en la que se enumeran todos los proyectos XM que ha creado y aquellos que se han compartido con usted. La página Proyectos le permite:

  1. Crear proyectos nuevos (EN).
  2. Organizar, ordenar, buscar y visualizar sus proyectos (EN).
  3. Colaborar en proyectos con sus compañeros (EN).
  4. Identificar sus proyectos por su tipo XM.

Seleccionar su tipo de proyecto

Antes de crear un proyecto, debe conocer los diferentes tipos de proyectos que tiene a su disposición. Cuando crea un proyecto en Qualtrics, tiene varias opciones para el tipo de proyecto. Cada solución de software de Qualtrics tiene unas capacidades únicas, así que cada tipo de proyecto determinará qué software puede utilizar.

  • Encuesta: Las encuestas son exactamente lo que parecen. Cada una contará con las pestañas Distribuciones, Datos y análisis e Informes. La plataforma en la que personaliza encuestas se considera como Research Core (Plataforma de la encuesta), ya que realizar encuestas a la población que ha elegido es el núcleo en el desarrollo de una investigación significativa.
  • Datos importados: Si no quiere crear una encuesta antes de importar los datos a Stats iQ para su análisis, puede crear un proyecto Stats iQ independiente.
  • Opinión de página web/aplicación (Site Intercept): Integre encuestas de opinión sin problemas en su página web con proyectos de página web/aplicación.
  • Voz del cliente (EN): Dashboards de Vocalize. Muestre los datos de sus encuestas aquí.
  • 360: Un proyecto 360. Analice las relaciones entre los participantes que se evaluarán entre sí y genere informes individuales para cada uno.
  • Engagement: Un proyecto de Employee Engagement. Los participantes evalúan su implicación en la empresa. Se organizan en una jerarquía que refleja su rol en la empresa. A continuación, use la generación de informes de dashboard para restringir el acceso de los empleados a los resultados.
  • Pulso: Un proyecto de Pulso de empleado. Similar al proyecto de Employee Engagement, excepto por el hecho de que puede distribuirse reiteradamente durante un cierto periodo de tiempo a los mismos participantes sin copiar el proyecto ni tener que planificar varias encuestas en un dashboard para generar informes.
Advertencia: Si no tiene acceso a uno de estos tipos de proyectos y le gustaría realizar una compra o solicitar una versión de prueba, póngase en contacto con su Account Executive.

Crear nuevos proyectos

Un proyecto normal consta de una encuesta, un registro de distribución, respuestas e informes. Para simplificar la labor a la hora de crear un nuevo proyecto, Qualtrics le ofrece cinco opciones para guiarle en el proceso. Puede empezar con:

  • Proyectos de encuesta en blanco.
  • Copias de encuestas existentes.
  • Plantillas de Soluciones.
  • Plantillas en su Biblioteca de encuestas.
  • Exportación de archivos en formato de encuestas de Qualtrics (QSF).

La primera vez que inicie sesión, se le pedirá que revise los Términos del servicio y, a continuación, podrá ver la siguiente pantalla de iniciación. Para empezar:

  1. Haga clic en Crear proyecto.
  2. Elija entre Research Core o su solución XM preferida.
  3. Escoja entre varias opciones de creación de proyectos, entre las que se incluyen: Proyecto de encuesta en blanco o una de las plantillas de Soluciones.
  4. Asigne un nombre a su proyecto.
  5. Haga clic en Crear proyecto.

Diríjase a la página Crear un proyecto (EN) para consultar ejemplos paso a paso sobre cómo crear proyectos nuevos a partir de una de las opciones anteriores.

Organizar, visualizar, buscar y ordenar proyectos

La página Proyectos muestra información práctica al instante para ayudarle a organizar, visualizar, supervisar, registrar y ordenar sus proyectos. Por ejemplo:

  1. Registre los tickets que sus proyectos XM le asignen a usted o a su equipo.
  2. Visualice y organice los proyectos por carpeta o categoría.
  3. Expanda o contraiga sus proyectos para una visualización sencilla.
  4. Ordene sus proyectos según varios criterios, como Tipo de proyecto, Nombre de proyecto o Última modificación.
  5. Busque proyectos por nombre.
  6. Consulte las métricas que resumen sus proyectos.

En el extremo derecho del nombre de proyecto, verá una flecha desplegable pequeña que abre el menú desplegable de acciones de los proyectos, que le facilitará enormemente su navegación en el proyecto. Desde aquí, puede activar, renombrar, copiar, editar, traducir y eliminar sus proyectos, entre otras opciones.

Diríjase a la página Organizar y visualizar sus proyectos (EN) para consultar ejemplos paso a paso de cómo sacarle el máximo partido a la página Proyectos. En esta página navegará por:

  1. Las opciones del menú desplegable de acciones del proyecto.
  2. La organización de sus carpetas y categorías.
  3. La clasificación y la búsqueda de sus proyectos.

Colaborar en proyectos

Colaborar en proyectos es tan fácil como hacer clic en Colaborar en el menú desplegable de acciones del proyecto.

Si su cuenta dispone de los permisos pertinentes, podrá colaborar con:

  • Personas de su organización.
  • Equipos de su organización.
  • Colaboradores ajenos a su organización.
  • Nuevos colaboradores que se pueden incorporar en el futuro.
Consejo Q: ¿No puede colaborar con ninguno de ellos? Póngase en contacto con su Administrador de organización.

Para comenzar a colaborar, introduzca la dirección de correo electrónico en la ventana emergente Colaborar.

Usted determina el nivel de seguridad de los proyectos que comparte. Puede designar accesos completos o limitados.

  • Derechos de acceso completos: Concede a los colaboradores un acceso sin restricciones (a la vez que protege la información de su cuenta).
  • Derechos de acceso limitados: La ventana emergente Colaborar en el proyecto le permitirá personalizar el acceso que un determinado colaborador necesita.

Por ejemplo, puede que los traductores solo puedan editar si sus permisos Activar/Desactivar y Distribuir están desactivados.

Cuando le inviten a colaborar, sus proyectos aparecerán en la página Proyectos. Incluso hay una carpeta denominada Compartidos conmigo para ayudarle a encontrar estos proyectos rápidamente.

Consejo Q: Si quiere transferir una copia de una encuesta a otra cuenta Qualtrics, consulte nuestra página Importar y exportar encuestas (EN) para obtener más información.

Diríjase hacia la página Colaborar en proyectos (EN) para visualizar ejemplos paso a paso de cómo colaborar en proyectos.

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