Visão geral básica Diretório XM Lite
O que há nesta página
Sobre o Diretório XM Lite
Diretório XM Lite permite criar e atualizar informações contato para uso em distribuições pesquisa. É possível carregar contatos para criar listas de mala direta e amostras, e essas listas podem ser compartilhadas em toda a organização.
Qdica: Diretório XM Lite tem alguns dos mesmos recursos do Diretório XM, mas com funcionalidade mais limitada. Para obter uma visão geral do Diretório XM, consulte Introdução ao Diretório XM.
Listas de destinatários
Listas de mala direta são listas de contatos usadas para distribuir convites pesquisa. Eles contêm o nome e o endereço de e-mail de cada contato, além de qualquer outra informação que você considere importante incluir. A vantagem de criar uma lista de contatos boa e detalhada é que, além de facilitar distribuição pesquisa, é possível salvar informações sobre os respondentes com antecedência e adicioná-las às respostas deles.
As listas de e-mail são gerenciadas na página Directories (Diretórios), onde você pode criar novas listas, criar amostras de listas e gerenciar listas existentes. As listas de e-mail podem ser criadas digitando manualmente os contatos no Qualtrics ou importando-os de um arquivo. Consulte Criação de uma Lista correio eletrônico para obter instruções passo a passo.
Qdica: a definição dos contatos é uma etapa importante na configuração do projeto. Quando terminar, confira a Visão geral básica das distribuições.
Campos de Contato Disponíveis
Seja adicionando contatos manualmente ou fazendo upload de uma lista, é importante considerar antecipadamente o tipo de informação que deseja incluir sobre seus contatos. Você pode adicionar qualquer informação que desejar à sua lista, mas também temos alguns campos padrão que você deve ter o cuidado de nomear exatamente como listado:
- E-mail: O endereço de e-mail do contato. (Esse campo é sempre obrigatório.)
- FirstName: O primeiro nome do contato.
- LastName: O sobrenome do contato.
- ExternalDataReference: Informações adicionais sobre o contato. Isso é comumente usado para armazenar dados, como um número de ID do funcionário ou estudante. Ele pode ser usado para fazer login em autenticadores.
- Idioma: O idioma em que o usuário deve ver a pesquisa. Esse campo tem um conjunto predefinido de códigos de idiomas disponíveis. EN, por exemplo, refere-se ao inglês, enquanto FR refere-se ao francês.
- Telefone: O número de telefone do contato.
Qdica: se você incluir esses campos em seu arquivo, os títulos das colunas deverão corresponder perfeitamente a esses nomes em maiúsculas e espaçamento. A única exceção são os dados integrados.
Além desses campos padrão, você pode adicionar quantos campos personalizados quiser. Exemplos de campos que você pode querer adicionar à sua lista incluem gênero, estado, país, ocupação, cargo, supervisor etc. Quando esses campos personalizados são adicionados à sua lista, eles são considerados dados integrados.
Os dados incorporados salvos na sua lista de contatos podem ser anexados às respostas dos seus contatos. Isso significa que, antes mesmo de o destinatário iniciar a pesquisa, você tem informações armazenadas sobre ele na resposta e não precisa perder tempo solicitando essas informações novamente. Para incluir seus campos personalizados em seus relatórios e dados baixados, você deve navegar até a seção fluxo da pesquisa e adicionar um elemento dados integrados para esses campos.
Atenção: O limite de caracteres para dados integrados no Diretório XM Lite é de 1024 caracteres.
Criação de uma Lista de correio eletrônico
Qdica: os nomes Lista não são compatíveis com alguns caracteres especiais (por exemplo, =, {} ou <>).
Uma vez na lista de contatos, você pode optar por carregar os contatos por meio de um upload de arquivo ou manualmente. Embora essas páginas forneçam instruções para a criação de uma lista de destinatários no Diretório XM, a funcionalidade é a mesma no Diretório XM Lite.
Uso de listas de discussão em distribuições
Agora que você criou sua lista de contatos, vamos falar sobre todas as maneiras de usá-los para distribuir suas pesquisas.
- Envio de convites Pesquisa por e-mail: Antes de enviar o pesquisa por e-mail aos respondentes, é preciso saber quem são esses respondentes. Depois de criar uma boa lista de destinatários, você pode enviar um convite aos membros lista por meio do Qualtrics. A vantagem de enviar e-mails para uma lista de destinatários no Qualtrics é que você também pode enviar lembretes e e-mails de agradecimento, acompanhar o status da distribuição, personalizar e-mails com base em informações pessoais e muito mais.
- Geração de links pessoais para outro mailer: Se você for usar um mailer diferente do Qualtrics, mas ainda quiser que seus destinatários recebam links personalizados, essa é a melhor opção para você.
- Envio de pesquisas por SMS: Distribua pesquisas por meio de mensagens de texto automatizadas. Dependendo de como formatar o pesquisa, é possível enviar aos destinatários apenas um link para o pesquisa ou uma experiência pesquisa interativo. Lembre-se apenas de adicionar uma coluna Phone à sua lista de contatos!
- Como fazer com que os entrevistados se autentiquem antes de responder a um Pesquisa: Ao adicionar um autenticador ao pesquisa, é possível exigir que os questionados façam login (confirmem sua identidade) antes de responderem ao pesquisa. Assim, é possível usar um link geral para a pesquisa e, ao mesmo tempo, manter respostas personalizadas.
Gerenciamento de listas Contato e amostras
A página Directories não serve apenas para criar novas listas de discussão, mas também para gerenciar as que você já criou. Consulte estas páginas para obter mais informações sobre como gerenciar contatos e criar amostras.
- Compra de listas Contato: O fornecimento de painéis para pesquisadores se transformou em um setor robusto. Se tiver interesse em adquirir um painel da Qualtrics, entre em contato com nossa equipe de Serviços de Pesquisa aqui.
- Editar contatos em uma Lista de discussão: Aprenda a importar atualizações para uma lista de destinatários, adicionar mais contatos, excluir contatos, assinar e cancelar a assinatura de contatos e consolidar duplicatas.
- Gerenciar listas: Aprenda a excluir listas, filtro contatos lista, exportar listas, compartilhar listas ou mover listas para pastas.
- Criação de amostras: Aprenda a dividir as listas existentes em subconjuntos.
Conversão de diretórios existentes
Se você estiver usando Diretório XM Lite, mas sua organização tiver acesso ao Diretório XM, os diretórios existentes poderão ser convertidos para aproveitar a funcionalidade expandida disponível no Diretório XM. Essa ação só pode ser executada por usuários com a permissão Manage Directories ativada.
Atenção: Essa ação não pode ser desfeita.
Projetos que podem usar os contatos Diretório XM Lite
Qdica: os recursos discutidos nesta seção não estão necessariamente incluídos em todas as licenças. Se estiver interessado em obter acesso, entre em contato com seu executivo Conta.
Você pode usar Diretório XM Lite para criar listas contato e enviar convites para vários tipos de projetos Qualtrics. No entanto, nem todo tipo de projeto Qualtrics é compatível com o Diretório XM Lite.
Diretório XM Lite pode ser usado para enviar o seguinte:
- Projetos de pesquisa
- Conjunta / MaxDiff
- Determinadas soluções que não sejam da EX XM
Qdica: Você também pode enviar e-mails sem um link para qualquer pesquisa.
No entanto, os dados contato Diretório XM Lite são completamente separados das informações colaborador participante salvas no Colaborador Diretório. Isso significa que os dados editados em um diretório nunca afetarão o outro. Diretório XM Lite não pode ser usado para distribuir nenhum projetos experiência dos colaboradores, Employee Experience (EX), incluindo Engagement, Pulse, 360 e outros.
Perguntas frequentes
Por que minha lista de contatos não está sendo importada?
Por que minha lista de contatos não está sendo importada?
- O arquivo não foi salvo como CSV ou TSV. Os arquivos da lista de contatos precisam estar no formato CSV ou TSV, não no XLXS ou em qualquer outra coisa.
- A coluna E-mail está ausente ou não está sendo reconhecida.
- O arquivo tem mais de 100 MB.
- Há valores nas células que não têm um cabeçalho de coluna.
- Há cabeçalhos de coluna sem valores nas células abaixo deles.
Como posso adicionar mais informações à minha lista de contatos (sexo, cidade, departamento etc.)?
Como posso adicionar mais informações à minha lista de contatos (sexo, cidade, departamento etc.)?
Posso adicionar informações a uma lista de contatos depois de enviar minha pesquisa?
Posso adicionar informações a uma lista de contatos depois de enviar minha pesquisa?
- Se você alterar o endereço de e-mail do destinatário, um novo e-mail não será enviado, mas todos os e-mails futuros (novos convites, lembretes, etc.) irão para o endereço atualizado.
- Se o entrevistado já tiver aberto sua pesquisa, sua pesquisa e os dados coletados não serão atualizados com as novas informações. Será necessário enviar um novo link.
- Se o entrevistado ainda não tiver aberto sua pesquisa, ela será atualizada com as novas informações.
Se eu adicionar acidentalmente a mesma pessoa à minha lista de contatos duas vezes, eles receberão dois e-mails?
Se eu adicionar acidentalmente a mesma pessoa à minha lista de contatos duas vezes, eles receberão dois e-mails?
Se alguém cancelar a assinatura de uma de minhas listas de contatos, ela será automaticamente cancelada de todas as minhas outras listas de contatos?
Se alguém cancelar a assinatura de uma de minhas listas de contatos, ela será automaticamente cancelada de todas as minhas outras listas de contatos?
Por que minhas informações da lista de contatos não estão aparecendo nos dados baixados?
Por que minhas informações da lista de contatos não estão aparecendo nos dados baixados?
Se você esqueceu de colocar Dados integrados no Fluxo da pesquisa, pode adicioná-los aos seus dados retroativamente, desde que existam valores na lista de contatos. Consulte a página de suporte de Dados integrados para obter mais instruções.
Observe que se as informações da lista de contatos que você está tentando baixar não tiverem sido incluídas na lista de contatos no momento em que os membros pegaram a pesquisa, a adição retroativa dos campos de Dados integrados ao Fluxo da pesquisa não adicionará essas informações aos dados baixados mais tarde.
Como posso inserir valores da minha lista de contatos no corpo do meu e-mail (nome, sobrenome etc.)?
Como posso inserir valores da minha lista de contatos no corpo do meu e-mail (nome, sobrenome etc.)?
A Qualtrics está carregando a visualização do meu arquivo, mas tudo está agrupado em uma coluna. Por quê?
A Qualtrics está carregando a visualização do meu arquivo, mas tudo está agrupado em uma coluna. Por quê?
Estou recebendo uma mensagem de erro dizendo: "O arquivo CSV contém um ou mais cabeçalhos vazios." O que isto significa?
Estou recebendo uma mensagem de erro dizendo: "O arquivo CSV contém um ou mais cabeçalhos vazios." O que isto significa?
Por que os e-mails na minha lista de contatos são exibidos como inválidos? Tenho certeza de que os e-mails são reais e existem.
Por que os e-mails na minha lista de contatos são exibidos como inválidos? Tenho certeza de que os e-mails são reais e existem.
Por que motivo não estão sendo criados novos contatos? Parece que é apenas atualizar outros contatos.
Por que motivo não estão sendo criados novos contatos? Parece que é apenas atualizar outros contatos.
Como extrair dados integrados da minha lista de contatos para minha pesquisa?
Como extrair dados integrados da minha lista de contatos para minha pesquisa?
Como posso usar as informações que minha empresa de painéis me dá na minha pesquisa da Qualtrics?
Como posso usar as informações que minha empresa de painéis me dá na minha pesquisa da Qualtrics?
Posso criar um grupo de pessoas ou amostra a partir da minha lista de contatos maior para a qual posso enviar pesquisas?
Posso criar um grupo de pessoas ou amostra a partir da minha lista de contatos maior para a qual posso enviar pesquisas?
Como posso saber se tenho o XM Directory ou o XM Directory Lite?
Como posso saber se tenho o XM Directory ou o XM Directory Lite?
Para os administradores, é fácil saber se você tem ou não o Diretório XM Full ou Diretório XM Lite em sua licença. Os administradores do Diretório XM têm acesso a muito mais recursos do que o usuário médio Diretório XM Lite, incluindo a guia Summary (Resumo), a guia Diretório Contacts (Contatos do diretório ) e Diretório Settings (Configurações do diretório ).
No entanto, mesmo que você não seja um administrador, é possível saber se você tem o Diretório XM Full ou Diretório XM Lite de uma das seguintes maneiras:
- Além da guia Segments & lists (Segmentos e listas), os usuários Diretório XM Full têm acesso à guia Distributions (Distribuições). Os usuários Diretório XM Lite não têm esse característica. (Observação: também é possível que a capacidade de distribuir pesquisas tenha sido revogada em sua conta. Verifique uma das pesquisas em sua conta - se ela tiver uma guia Distribuições em funcionamento, você é um usuário Diretório XM Lite. Se isso não acontecer, você ainda pode ser um dos dois)
- Os usuários Diretório XM Lite não podem ter vários diretórios. Se você vir um menu suspenso na parte superior do diretório, isso significa que você é definitivamente um usuário Diretório XM Full.
Não tenho a guia descrita nesta página! O que eu faço?
Não tenho a guia descrita nesta página! O que eu faço?
Quais são as consequências da mudança do Diretório XM para o Diretório XM Lite?
Quais são as consequências da mudança do Diretório XM para o Diretório XM Lite?
Isso é ótimo! Obrigado pelo seu feedback!
Obrigado pelo seu feedback!