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Gestion des données de localisation


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À propos de la gestion des données de localisation

Dans Qualtrics, vous pouvez établir une source d’informations pour les données de localisation de votre organisation, que vous pourrez ensuite référencer dans différents projets et tableaux de bord. Cela vous permet de recueillir des commentaires complets sur tous vos sites et de les analyser en conséquence. Cela est également particulièrement utile si vous avez besoin de mettre à jour votre liste d’emplacements ; vous n’avez besoin de modifier qu’une seule source pour effectuer des mises à jour dans tout le programme.

Astuce Qualtrics : pour accéder au répertoire des sites et le gérer, vous devez disposer de l’autorisation Gérer les données de localisation. Pour créer des répertoires d’emplacements, vous devez disposer de l’autorisation Utiliser les projets de données importés.

Chargement de lieux dans un répertoire

  1. Accédez au menu de navigation global, puis sélectionnez Répertoires.
    Onglet Répertoires dans le menu de navigation global
  2. Si vous avez Employee Experience ou le répertoire XM, vous pouvez voir d’autres options de répertoire. Sélectionnez Répertoire des sites.
    répertoire demplacements dans longlet Répertoires
  3. Cliquez sur Ajouter un répertoire de sites.
    page du répertoire de localisation, avec le bouton pour ajouter de nouveaux répertoires en haut à droite
  4. Saisissez un nom pour vos données de site.
    nouvelle fenêtre dans laquelle vous définissez un nom de répertoire
  5. Cliquez sur Enregistrer le répertoire de localisation.
  6. Cliquez sur Télécharger un fichier de données d’emplacement.
    instructions sur le téléchargement du répertoire in-platform a un lien intégré dans celui-ci que vous pouvez cliquer pour un fichier
  7. Modifiez votre fichier pour que chaque ligne représente un emplacement spécifique. Assurez-vous d’inclure également les zones requises pour votre cas d’utilisation spécifique.
    Feuille de calcul avec des zones telles que lID de site, le nom, la ville, le pays, etc.

    Attention : ne renseignez pas la zone ID de site. Si vous avez déjà des ID que vous utilisez déjà pour vos sites, placez-les plutôt dans la colonne LocationExternalReference.
    Astuce Qualtrics : consultez les champs obligatoires pour les sélecteurs de sites et la gestion de la réputation. Voir une liste complète des champs.
  8. Enregistrez votre fichier au format TSV ou CSV avec l’encodage UTF-8.
  9. Cliquez sur Choisir un fichier pour charger la feuille de calcul que vous avez créée.
    Fenêtre de téléchargement des données dans le répertoire
  10. Cliquez sur Valider et chargez le fichier.

Lorsqu’un fichier est validé avec succès, le fichier commence automatiquement à être téléchargé dans le répertoire.

Vous verrez une bannière dans le répertoire des emplacements indiquant l’avancement du chargement, y compris si tous les emplacements ont été importés avec succès ou si des problèmes ont été détectés dans le fichier.

Dépannage des problèmes de chargement de fichier

En cas de problèmes avec votre fichier et qu’aucun emplacement ne peut être chargé avec succès, un message s’affiche et vous pouvez réessayer.

Le message derreur indique : Impossible dajouter vos données de localisation. Vous donne la possibilité de télécharger un nouvel exemple de fichier

Si seuls quelques sites ont été chargés avec succès, vous verrez une synthèse du nombre de sites ajoutés, tandis que le nombre de sites comportait des problèmes et n’a pas pu être ajouté.

La capture décran affiche un message indiquant que certaines données dun fichier chargé par un utilisateur ont été chargées dans un répertoire demplacements. Cependant, certaines données nont pas pu être chargées car elles ne suivaient pas les directives de mise à jour. Il est demandé à l’utilisateur de vérifier son fichier et de consulter la page d’assistance pour en savoir plus.

Vous pouvez toujours télécharger votre répertoire pour voir quels emplacements ont réussi.

La section en surbrillance est un bouton intitulé Télécharger.

Mise en forme du fichier

  • Le répertoire des emplacements prend uniquement en charge les fichiers TSV ou CSV au format UTF-8. Le répertoire ne prend pas en charge XLSX ou tout autre type de fichier.
  • Le fichier que vous pouvez charger ne doit pas dépasser 100 Mo.
Astuce Qualtrics : pour obtenir de l’aide supplémentaire sur le formatage des fichiers TSV et CSV, voir Problèmes de téléchargement de fichiers CSV et TSV.

Raisons de l’échec du fichier

  • Inclut un ID d’emplacement qui n’existe pas déjà dans le répertoire. (Si vous mettez à jour un site.)
  • Contient des colonnes de données qui ne sont pas prises en charge.
  • Ne contient aucune information de site autre qu’un ID. (Par exemple, aucun nom d’emplacement, ville ou adresse.)
  • A pour “Statut du site” est défini sur autre chose que Actif, Inactif ou Clôturé. Vous pouvez également laisser le statut vide.
  • A une latitude supérieure ou égale à 90, ou inférieure ou égale à -90.
  • A une longitude supérieure ou égale à 180 ou inférieure ou égale à -180.

Traitement des sites

Si vous souhaitez supprimer des emplacements ou modifier leur affichage dans le sélecteur d’emplacement, vous pouvez revenir au répertoire des emplacements.

Accédez au menu de navigation global, sélectionnez Répertoires, puis Répertoire des sites.

Une fois sur place, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

Différentes parties de la page des répertoires de sites numérotées

  1. Téléchargement : téléchargez le fichier CSV de vos données de site. Vous pouvez le modifier pour ajouter et supprimer des sites. Assurez-vous de conserver tous les emplacements que vous souhaitez inclure.
  2. Charger : chargez une liste de sites modifiée pour ajouter, modifier ou supprimer des sites. Vous pouvez également ajouter de nouveaux champs de lieu si nécessaire.
    Avertissement : vous devez laisser les ID de sites vides pour charger un nouveau site. Chargez des ID de sites existants pour mettre à jour des sites existants.
  3. Modifier la source : affichez des informations sur la manière dont vos données de site sont mappées et modifiez leur présentation dans les sélecteurs de sites.
  4. Supprimer la source : supprimez ce répertoire de sites.
    Avertissement : la suppression d’un répertoire de sites aura un impact sur tous les tableaux de bord, sélecteurs de sites ou projets de gestion de la réputation auxquels il est connecté. Une fois qu’un répertoire de localisation est supprimé, il est irrécupérable, et vous devrez créer un nouveau répertoire pour vous connecter aux sélecteurs et aux projets.
Avertissement : impossible d‘ajouter de nouvelles sources une fois qu’un emplacement est connecté à un profil.

Adresse affichée

Vous pouvez décider quelles informations vous souhaitez afficher avec chaque emplacement dans le sélecteur. Vous pouvez choisir 3 parmi n’importe quel champ mappé au répertoire d’emplacements. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Sauvegarder.

Fenêtre dans laquelle vous configurez les détails daffichage de ladresse

Supprimer des lieux d’un répertoire

Si vous souhaitez supprimer des emplacements individuels d’un répertoire, vous pouvez le faire en chargeant une feuille de calcul spécialement mise en forme. Suivez les instructions ci-dessous.

Astuce Qualtrics : si une automatisation telle qu’un flux de travail est configurée pour vos sites, nous vous recommandons également de supprimer le site de votre source d’automatisation (comme votre compte Google Business). Sinon, le site sera ajouté à nouveau lors de l’exécution de votre automatisation.
  1. Accédez au répertoire de localisation en sélectionnant Répertoires dans le menu de navigation global, puis en sélectionnant Répertoire de localisation.
  2. Téléchargez le répertoire avec les emplacements que vous souhaitez supprimer.
    Bouton Télécharger dans le répertoire des emplacements
  3. Ouvrez votre fichier et ajoutez une colonne nommée toBeDeleted.
    Colonne toBeDeleted dans une feuille de calcul

    Astuce Qualtrics : cette colonne est sensible à la casse.
  4. Dans cette colonne, marquez chaque emplacement que vous souhaitez supprimer comme « oui », « y » ou « vrai ». (Sans ponctuation.)
  5. Dans Qualtrics, cliquez sur Télécharger.
    Bouton de chargement dans le répertoire des sites
  6. Sélectionnez votre fichier avec les emplacements supprimés.

Champs de données de lieu disponibles

Attention : nous vous recommandons vivement d’exporter un exemple de fichier avant de créer un fichier de données d’emplacement.

L’une des étapes pour configurer un répertoire d’emplacements consiste à créer un fichier des emplacements que vous souhaitez pouvoir utiliser dans Qualtrics. Vous trouverez ci-dessous une liste de tous les champs que nous prenons en charge.

Astuce Qualtrics : si vous souhaitez inclure d’autres champs de lieu qui ne sont pas couverts ici, contactez votre XM Success Manager ou votre gestionnaire de compte technique.
  • LocationName
  • LocationID (inclure la colonne, mais laisser les valeurs vides)
    Avertissement : vous devez laisser les ID de sites vides pour charger un nouveau site. Chargez des ID de sites existants pour mettre à jour des sites existants.
    Astuce Qualtrics : une fois les identifiants de lieu générés, ils prennent le format LOC_XXXXXX.
  • LocationExternalReference (ajoutez vos propres ID ici si vous le souhaitez)
  • Ville
  • CountryRegion
  • Service
  • Arrondissement
  • GoogleMapsURL
  • LocationEmail
  • LatitudeEmplacement
    Astuce Qualtrics : la question du sélecteur d’emplacement dispose d’une fonction « À proximité » qui permet de rechercher l’emplacement le plus proche du propriétaire de l’enquête. Pour activer cette fonctionnalité, votre fichier de données doit inclure des champs de latitude et de longitude.
  • LongitudeEmplacement
  • Numéro de téléphone du site
  • LocationStatus
    Astuce Qualtrics : ce champ indique si votre site fonctionne selon ses heures d’ouverture habituelles, s’il est temporairement fermé ou s’il a été définitivement fermé. Les valeurs incluent Actif, Inactif et Clôturé.
  • Code postal
  • Province de l’État
  • StreetAddress
  • LastUpdateDate
  • CreationDate
  • GoogleAccountName
  • GoogleLocationName
  • GooglePlaceID
  • GoogleStoreCode

Personnalisation des enquêtes avec des données supplémentaires

Utilisation de sources de données supplémentaires dans votre projets enquête vous permet d’utiliser les données de localisation pour personnaliser l enquête et améliorer votre analyse de données. Vous pourrez personnaliser ce que les clients voient en fonction de leur emplacement et vous pourrez extraire un grand nombre de données de localisation sans avoir à enregistrer individuellement chaque information dans l enquête elle-même.

Une fois que vous avez configuré des données supplémentaires dans la même enquête que votre sélecteur de localisation ou solliciter une question sur les évaluations, vous pourrez utiliser les fonctionnalités suivantes :

En outre, vous pourrez ensuite sauvegarder vos données de localisation sous données intégrées, qui peuvent être utilisés dans tableaux résultats, rapports, Stats iQ, et plus encore.

  1. Créez votre répertoire de sites.
    Astuce Qualtrics : Si vous utilisez un solliciter une question sur les évaluations, assurez-vous d’avoir vos ID Google Place afin que vous puissiez les ajouter au répertoire de sites.
  2. Utilisez le même fichier de données pour créer une source de données supplémentaire.
    Création dune fiche de données de sécurité dans la bibliothèque
  3. Nous devons maintenant nous assurer que la fiche de données de sécurité restera mise à jour avec les mêmes informations de localisation que le répertoire. Commencez par créer un workflow planifié.
    Accès aux workflows et création dun workflow planifié
  4. Ajouter un Extraire des données d’un projet de données tâche.
    Extraction de données à partir dun projet de données
  5. Lorsque vous sélectionnez un projetde données importées, assurez-vous de sélectionner votre répertoire d’emplacement.
    Connexion au projet de données importées du répertoire demplacements
  6. Terminez la tâche et sauvegardez les modifications.
  7. Cliquez sur Ajouter une destination de données.
    Ajouter un bouton de destination de données
  8. Sélectionnez Chargement dans la SDS.
    Charger dans tâche de FDS
  9. Sous Source de données, sélectionnez la tâche que vous avez effectuée à l’étape 4.
    Connexion à la tâche dextraction et aux données de site SDS
  10. Sous Sélectionner une fiche de données de sécurité dans laquelle charger les données, sélectionnez la fiche de données de sécurité que vous avez créée avec vos données de site à l’étape 2.
  11. Terminez la tâche et sauvegardez les modifications.
  12. Activez votre workflow. Cela garantit que chaque fois que vous mettrez à jour votre répertoire de localisation, votre fiche de données de sécurité sera mise à jour ultérieurement avec les mêmes nouvelles informations sur la planification que vous avez choisie.
    activer le workflow en rendant le commutateur bleu
  13. Ouvrez l’enquête à laquelle vous souhaitez connecter les données de localisation.
    ouverture du flux denquête depuis le menu vers la gauche à lintérieur du générateur denquêtes
  14. Ouvrez le flux d’enquête.
  15. Ajouter une source de données supplémentaire et Déplacez-le selon votre cas d’utilisation :
    ajout d’un élément de données supplémentaire au flux d’enquête

  16. Pour Base de données, sélectionnez la fiche de données de sécurité que vous avez créée.
  17. Inférieur à Sélectionner les colonnes sur lesquelles effectuer la recherche, sélectionnez l’ID que vous utiliserez pour rechercher des sites spécifiques :
    ajout d’un élément de données supplémentaire au flux d’enquête

    • Pour les enquêtes avec questions sur le sélecteur de sites: sélectionnez la colonne ID de site.
    • Pour les enquêtes avec solliciter des questions d’examen: Sélectionnez la zone ID Google Place.
      Astuce Qualtrics : Pour les enquêtes avec les deux types de questions, essayez l’ID d’emplacement. Cependant, vous devrez vous assurer d’ajouter les données intégrées pour les ID Google Place à l’étape 19.
  18. Nous allons maintenant mapper le champ répertoire emplacements au champ enquête :
    • Pour les enquêtes avec questions sur le sélecteur de sites: définissez-le comme étant égal à la réponse de la question du sélecteur d’emplacement.
    • Pour les enquêtes avec solliciter des questions d’examen: Définissez-le comme étant égal aux données intégrées pour Google Place ID (par exemple, GooglePlaceID).
      Astuce Qualtrics : utilisez le menu déroulant pour accéder au menu de texte inséré. Ne sélectionnez pas « Texte de la question ».
  19. Cliquez sur Ajouter des données intégrées et ajoutez les informations de lieu supplémentaires avec lesquelles vous souhaitez personnaliser votre enquête.
    Exemple : nous avons ajouté le nom du pays et du lieu, car nous voulons les utiliser dans la logique de redirection et le texte inséré.
    données supplémentaires configurées comme décrit
  20. Vous pouvez désormais créer une logique de redirection basée sur l’emplacement sélectionné par le répondant.
    Exemple : nous dirigeons le répondant vers un autre ensemble de questions de l’enquête si l’emplacement sélectionné est en France.
    Flux d’enquête configuré comme décrit, avec les données supplémentaires arrivant en premier, puis un bloc, puis une branche menant à un autre bloc
  21. De retour dans le générateur d’enquêtes, vous insérez désormais le texte de la réponse du répondant vers le sélecteur d’emplacement.
    Exemple : ici, nous remercions le répondant d’avoir visité un lieu particulier.
    Texte inséré dans une question de l’enquête
Attention : toute la logique et le texte inséré doivent être basés sur les données intégrées que vous avez créées à l’étape 19.

Gestion des répertoires de sites à partir de projets de données importés

Attention : les répertoires de sites importés directement présentent plusieurs améliorations des performances et des fonctionnalités que les répertoires de projets de données importés n’ont pas. Nous vous recommandons plutôt d’importer directement vos données de site.
Astuce Qualtrics : si vous utilisez un projet de données importées plutôt que de télécharger directement un fichier, il peut s’écouler jusqu’à 24 heures pour que vous voyiez les valeurs mises à jour dans le sélecteur d’emplacement.

Vous ne pouvez plus créer de répertoires de sites à l’aide de projets de données importés. Cependant, si vous avez créé de tels répertoires d’emplacements dans le passé et que vous souhaitez les modifier ou les supprimer, accédez au répertoire d’emplacements, puis accédez à l’onglet Données du projet de données importées.

dans le répertoire demplacement, avec longlet du projet de données importées ouvert

Cliquez sur l’icône de modification pour ajuster les mappages de champs ou les adresses affichées pour les questions sur le sélecteur d’emplacement.

Mise en forme des champs de données importées

Dans le projet de données importées, vous devez définir un ID unique. Cet ID unique doit être une valeur de texte, même s’il s’agit en fait d’un ID numérique.

Lors de la création dun projet de données importées, étape dans laquelle il affiche un aperçu de vos champs et de vos types de définition ; il est possible de définir un ID unique.

Si vous avez inclus des champs de latitude et de longitude, assurez-vous qu’ils sont mappés en tant que valeurs numériques.

Astuce Qualtrics : si vous avez besoin de modifier les emplacements disponibles, vous devrez modifier votre fichier de données d’emplacement d’origine et réimporter le fichier mis à jour dans ce projet de données importées. Toute nouvelle donnée doit être réimportée. Une fois les données réimportées, l’affichage des valeurs mises à jour dans le sélecteur de sites peut prendre jusqu’à 24 heures.

Mappage des zones du répertoire des sites

  1. Accédez au répertoire de localisation en sélectionnant Répertoires dans le menu de navigation global, puis en sélectionnant Répertoire de localisation.
  2. Accédez à l’onglet Données du projet de données importées.
  3. Cliquez sur l’icône représentant un crayon en regard de votre répertoire.
    icône représentant un crayon en regard dun répertoire de projet de données importées
  4. Mappez les champs par défaut. Déterminez quelles colonnes de votre fichier correspondent à l’ID d’emplacement et au nom d’emplacement.
    nouvelle fenêtre dans laquelle vous mappez les champs
  5. Pour mapper d’autres champs, cliquez sur Ajouter un champ.
    Attention : chaque champ ne peut être mappé qu‘une seule fois.
  6. Définissez l’adresse affichée. Ces champs seront automatiquement renseignés de sorte que le nom du lieu s’affiche au-dessus de l’adresse elle-même, mais vous pouvez les modifier si nécessaire.
    configurations finales pour le répertoire de sites
  7. Cliquez sur Enregistrer.

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