Introducción básica a Proyectos

Acerca de la página Proyectos

La página Proyectos es una ventanilla única en la que se enumeran todos los proyectos XM que ha creado y los que se han compartido con usted. Se puede acceder a la página Proyectos de dos maneras:

1. Abra el menú de navegación de cualquier página del sitio web de Qualtrics y seleccione Proyectos.
   
2. Cuando inicia sesión por primera vez y aterriza en Inicio, también puede hacer clic en Ver todos los proyectos.
   

La página Proyectos le permite:

1. Crear proyectos nuevos.
2. Organizar, ordenar, buscar y visualizar sus proyectos.
3. Colaborar en proyectos con colegas.
4. Identifique sus proyectos por su tipo de proyecto.

Seleccionar el tipo de proyecto

Antes de crear un proyecto, debe conocer los diferentes tipos de proyectos que tiene a su disposición. Cuando crea un proyecto en Qualtrics, tiene varias opciones para el tipo de proyecto. Cada solución de software de Qualtrics tiene unas capacidades únicas, así que cada tipo de proyecto determinará qué software puede utilizar.

• Encuesta: Las encuestas son exactamente lo que parecen. Puede distribuir la encuesta a los encuestados, analizar los datos y crear informes, todo desde dentro de un proyecto.
• Datos importados: Si no desea crear una encuesta antes de importar datos a Stats iQ para el análisis, puede crear un proyecto Stats iQ independiente.
• Sitio web & App Insights: Integre sin problemas las encuestas de opinión en su sitio web con los proyectos de Información del sitio web y de la aplicación.
• Proyecto de dashboards: También se llama Dashboards de CX. Visualice su investigación creando informes dinámicos y compartibles.
• Conjunto: El análisis conjunto es una técnica de investigación de mercado utilizada para identificar las preferencias de los clientes y evaluar las compensaciones de productos que harían. Nuestro modelo basado en opciones permite a sus encuestados proporcionar comentarios para que pueda limitar fácilmente los tipos de paquetes y productos que debe ofrecer.
• MaxDiff: MaxDiff (diferencia máxima) es una técnica avanzada de investigación en encuestas que se utiliza para obtener puntuaciones de preferencia e importancia para varios elementos. Para ello, se muestra a los encuestados la lista completa de elementos que desea evaluar y, luego, se les hace marcar los elementos de su preferencia o menos en cada conjunto.
• Opinión de primera línea: Recopile, organice y priorice sugerencias de los usuarios de su organización de Qualtrics.
• Soluciones guiadas clasificadas: Cuando crea una solución guiada, el nombre aparece como el tipo de proyecto, por ejemplo: “Estudio de fijación de precios (Gabor Granger)” o “Brand Tracker”.
• Gestión de reputación: La gestión de reputación en línea es un medio para comprender y gestionar la reputación en línea de su marca. Aquí puede crear tableros dinámicos que informan sobre las revisiones que recibe y activar respuestas de ciclo cerrado cuando se reciben respuestas que requieren acción.
• Feedback de ticket: Se adjunta a las tareas de tickets y permite que los propietarios de tickets proporcionen detalles de seguimiento adicionales.
• Programas: Organice diferentes proyectos relacionados en 1 contenedor. Dependiendo de su licencia, es posible que pueda acceder a programas diseñados por expertos o crear los suyos propios desde cero.

También puede encontrar una lista de proyectos de Employee Experience, como Engagement, 360, Lifecycle y más. Consulte Tipos de proyectos de Employee Experience para obtener más detalles.

No solo puede clasificar los proyectos por tipo, sino que también puede filtrarlos. Vea más en Organizar, visualizar, buscar y ordenar proyectos.

Crear de nuevos proyectos

Un proyecto normal consta de una encuesta, un registro de distribución, respuestas e informes. Puede empezar con cualquier tipo de proyecto que tenga a su disposición. Para simplificar, comenzaremos con una encuesta.

Se crean nuevos proyectos en la página Catálogo. Pero también puede empezar fácilmente desde la Página de inicio o desde la página Proyectos. A continuación, le mostraremos cómo se ve esto en la página Proyectos.

1. Desde cualquier carpeta de la página Proyectos, haga clic en Crear proyecto.
   
   Consejo Q: La carpeta en la que inicia no influye en la destinación de almacenamiento después de la creación.
2. Desplácese por las secciones, filtre o busque el tipo de proyecto que desea crear.
   
3. Seleccione entre las muchas opciones de creación de proyectos, incluida Encuesta o una de las soluciones ofrecidas.
4. Haga clic en Comenzar.

Vaya a la página Creación de un proyecto para ver ejemplos paso a paso de cómo crear nuevos proyectos utilizando cualquiera de estas opciones.

Organización, visualización, búsqueda y ordenación de proyectos

La página Proyectos muestra información práctica y con un vistazo le ayuda a organizar, visualizar, supervisar, realizar un seguimiento y ordenar sus proyectos. Por ejemplo:

1. Visualizar y organizar proyectos por carpeta o categoría. Puede elegir entre:
   • Proyectos destacados
   • Proyectos compartidos con usted
   • Proyectos y programas
   • Carpetas que ha creado
     Consejo Q: La carpeta “Proyectos y programas” es su carpeta raíz. Aquí puede encontrar carpetas, proyectos y programas que no se han clasificado en otras carpetas.
2. Vea la carpeta que hay dentro a la izquierda o en la parte superior de la página.
3. Filtre por tipos de proyecto o estados.
4. Para buscar proyectos, programas y carpetas, basta escribir los términos en el campo. Esto buscará por nombre, ID de encuesta o tipo de proyecto.
5. Visualice información diferente sobre sus proyectos y haga clic en los encabezados de columna para ordenar según esa información. Con el botón de engranaje situado en el extremo derecho, puede personalizar qué columnas aparecen aquí.

En el extremo derecho de cada nombre de proyecto verá 3 puntos que abren el menú desplegable de acciones del proyecto, lo que facilitará enormemente su navegación por ese proyecto. Desde aquí puede activar, renombrar, copiar, editar, traducir y borrar sus proyectos, y mucho más.

Vaya a la página Organización y visualización de sus proyectos para obtener ejemplos paso a paso de cómo obtener el máximo valor y potencia de la página Proyectos. En esta página, encontrará más detalles sobre:

1. Las opciones del menú desplegable de Acciones del proyecto.
2. La organización de sus carpetas y categorías.
3. El orden y la búsqueda de sus proyectos.

Colaborar en proyectos

Colaborar en proyectos es tan fácil como hacer clic en Colaborar en el menú desplegable de acciones del proyecto.

Si su cuenta tiene los permisos pertinentes, podrá colaborar con:

• Personas dentro de su organización.
• Equipos dentro de su organización.
• Colaboradores ajenos a su organización.

Para comenzar a colaborar, introduzca la dirección de correo electrónico en la ventana emergente Colaborar.

• Derechos de acceso completos: permite a los colaboradores el acceso sin restricciones (a la vez que protege la información de su cuenta).
• Derechos de acceso limitados: la ventala emergente Colaborar en el proyecto le permiterá personalizar el acceso que un determinado colaborador necesita.

Por ejemplo, puede que los traductores solo puedan editar si sus permisos Activar/Desactivar y Distribuir están desactivados.

Cuando le inviten a colaborar, sus proyectos aparecerán en la página Proyectos. Incluso hay una carpeta denominada Compartidos conmigo para ayudarle a encontrar estos proyectos rápidamente.

Navegue a la página Colaboración en un proyecto para obtener ejemplos paso a paso de cómo colaborar en proyectos.

Preguntas frecuentes