Datenzuordnung (Discover)

Informationen zur Datenzuordnung in Discover

Der Zweck der Datenzuordnung besteht darin, die Struktur und das Format der Daten in Ihrem XM-Discover-Projekt zu definieren. Beim Hochladen von Daten in XM Discover müssen Sie Datenfelder aus einer externen Quelle (z.B. einem Drittanbieterservice oder einer Datei) Datenfeldern in Ihrem XM-Discover-Projekt zuordnen.

Beim Zuordnen von Daten in XM Discover haben Sie folgende Möglichkeiten:

• Definieren Sie die Werte der Standarddatenfelder in XM Discover.
• Wählen Sie aus, welche Datenfelder als neue Attribute hochgeladen und welche mit vorhandenen Attributen verbunden werden sollen.
• Legen Sie den Datentyp für neue Felder fest.
• Überspringen Sie Felder, die Sie nicht hochladen möchten.

Zugriff auf Datenzuordnung

Sie haben zwei Möglichkeiten, auf Datenzuordnungsoptionen für einen Job zuzugreifen:

• Beim Anlegen eines Jobs: Sie können die initiale Datenzuordnung auf der Seite Gewünschte Felder zu XM Discover zuordnen durchführen.
  
• Für vorhandene Jobs: Sie können auf die Einrichtung der Datenzuordnung zugreifen, indem Sie die Option Datenzuordnung im Aktionsmenü des Jobs auswählen.
  

Zuordnen von Daten

Führen Sie die Schritte in diesem Abschnitt aus, wenn Sie Daten in XM Discover zuordnen:

1. Die Standardquellzuordnung enthält alle obligatorischen Standardfelder für den Konnektor. Sie können keines der in diesem Abschnitt aufgeführten Felder hinzufügen oder entfernen.
   
2. Einige Felder können mehrere Quellfelder zur Auswahl haben (z.B. Festlegen, welches Datumsfeld das Belegdatum darstellt). Wenn dies möglich ist, steht Ihnen ein Dropdown-Menü zur Verfügung, in dem Sie das gewünschte Feld auswählen können.
3. Einige Felder ermöglichen es Ihnen, benutzerdefinierte Transformationen anzuwenden, die die aufgezeichneten Feldwerte ändern. Klicken Sie auf das Zahnradsymbol, um eine benutzerdefinierte Transformation hinzuzufügen.
4. Bei Bedarf können Sie den Datentyp für neu hinzugefügte Felder anpassen. Einige Felder sind erforderlich und dürfen ihren Datentyp nicht ändern oder auf „Nicht zuordnen“ gesetzt werden.
   Tipp: Wenn Sie die Zuordnung eines vorhandenen Felds aufheben möchten, ändern Sie seinen Datentyp in „Nicht zuordnen“.
5. Im Abschnitt Quellzuordnung können Sie zusätzliche Felder aus dem Konnektor zuordnen. Hierbei handelt es sich um optionale Felder, die Sie zusammen mit den standardmäßig erforderlichen Feldern einschließen möchten.
   
6. Nicht-Standardfelder sind wie folgt farbcodiert:
   • Weiß: Das Feld ist einem neuen Attribut zugeordnet, d.h. XM Discover hat kein Attribut im Projekt gefunden, das mit diesem Feld übereinstimmt.
   • Grün: Das Feld ist auf ein vorhandenes Attribut gemappt und identisch benannt.
   • Gelb: Das Feld ist einem vorhandenen Attribut zugeordnet, aber der Name stimmt nicht genau überein.
     Beispiel: Wenn Ihre Quelle ein Feld mit dem Namen NAME hat und Sie ein vorhandenes Attribut mit dem Namen NAMES haben, sehen Sie sie höchstwahrscheinlich auf gelbem Hintergrund abgebildet.
   • Rot: Das Feld enthält ein Mapping-Problem, z.B. eine Datentypinkonsistenz oder einen falschen Namen.
     Beispiel: Der Datentyp eines Felds ist auf „Textattribut“ gesetzt, aber ein Feld mit demselben Namen ist in XM Discover bereits als „Zahlenattribut“ vorhanden. Um dies zu beheben, wählen Sie den richtigen Datentyp aus dem Dropdown-Menü Datentyp aus.
7. Beim Hinzufügen neuer Felder können Sie benutzerfreundlichere Feldnamen in den Spalten Attributname und Anzeigename des Attributs hinzufügen:
   • Attributname: Enthält den Namen des Felds, wie er in XM Discover gespeichert wird. Dieser Name darf keine Leerzeichen enthalten und darf 21 Zeichen für ein strukturiertes Datenfeld oder 30 Zeichen für ein ausführliches Feld nicht überschreiten.
     Tipp: Wenn Sie einem vorhandenen Feld ein neues Feld zuordnen möchten, geben Sie den vorhandenen Attributnamen in diese Spalte ein.
   • Anzeigename des Attributs: Enthält den Namen des Felds, wie er Benutzern angezeigt wird (z.B. in Berichten). Dieser Name darf Leerzeichen enthalten und darf 99 Zeichen nicht überschreiten.
     Tipp: Bei ausführlichen Feldern wird der Attributanzeigename automatisch so eingestellt, dass er mit dem Attributnamen übereinstimmt.
8. Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen in der Spalte Meldepflichtig, um neue Felder für die Berichterstellung zu aktivieren oder zu deaktivieren. Sie können diese Einstellung für bereits vorhandene Felder nicht ändern.
9. Bei Bedarf können Sie benutzerdefinierte Felder anlegen, indem Sie benutzerdefinierte Transformationen verwenden.
10. Verwenden Sie die Plus- (+ ) und Minuszeichen (– ), um benutzerdefinierte Felder nach Bedarf hinzuzufügen und zu entfernen.
11. Klicken Sie auf Anwenden und Version anlegen, um Ihre Datenzuordnung als neue Version zu sichern, mit der Sie Ihre Zuordnungen bei Bedarf zurücksetzen können.
12. Klicken Sie auf Anwenden, um Ihre Änderungen auf zukünftige Jobausführungen anzuwenden.

Fest programmierte Datenzuordnungen

Bei Bedarf können Sie fest programmierte Datenzuordnungen hinzufügen, die die angegebenen fest programmierten Werte für alle Datensätze anwenden, die über den Job hochgeladen wurden:

1. Klicken Sie im Datenzuordnungsfenster auf Fest programmierte Zuordnung.
2. Geben Sie den fest programmierten Wert ein, der auf alle Datensätze angewendet wird, die über diesen Job hochgeladen werden.
3. Wählen Sie den Datentyp des Felds aus.
4. Wählen Sie im Feld Attributname entweder ein vorhandenes Feld aus, oder geben Sie einen Namen ein, um ein neues Feld anzulegen. Wenn Sie ein neues Feld hinzufügen, können Sie auch das Attribut Anzeigename festlegen.
5. Wenn Sie ein neues Feld hinzufügen, markieren Sie das Ankreuzfeld Meldepflichtig, um das Feld für die Berichterstellung zu aktivieren, oder entmarkieren Sie es, um es für die Berichterstellung zu deaktivieren.
6. Verwenden Sie die Plus- (+ ) und Minuszeichen (– ), um nach Bedarf zusätzliche fest programmierte Werte hinzuzufügen.

Zuordnen von Dialogfeldern

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie dialogorientierte Felder für dialogorientierte Daten wie Anruf- und Chat-Interaktionen zuordnen. Im Abschnitt Quellzuordnung können Sie die folgenden dialogorientierten Datenfelder konfigurieren:

1. richVerbatim: Für dialogorientierte Daten (wie Anruf- und Chat-Interaktionen) verwendet XM Discover ein dialogorientiertes ausführliches Format für das Feld richVerbatim. Dieses Format unterstützt die Aufnahme dialogspezifischer Metadaten, die zum Entsperren der dialogorientierten Visualisierung (Sprecherwechsel, Stille, Gesprächsereignisse usw.) und Anreicherungen (Startzeit, Dauer usw.) erforderlich sind. Dieses wörtliche Feld enthält „untergeordnete“ Felder, um die Gesprächsseite des Kunden und des Vertreters zu verfolgen:
   • clientVerbatim: Verfolgt die Gesprächsseite des Kunden.
   • agentVerbatim: Verfolgt die Gesprächsseite des Vertreters.
   • unbekannt: Verfolgt andere Teile der Unterhaltung, bei denen nicht klar ist, wer der Sprecher ist, oder der Sprecher ist weder der Kunde noch der Agent.
     Tipp: Derselbe Wortlaut kann nicht für verschiedene Arten von Gesprächsdaten verwendet werden. Wenn Sie möchten, dass Ihr Projekt mehrere Arten von Konversationen hostet, verwenden Sie separate Paare von Gesprächsverben pro Konversationstyp.
2. clientVerbatim: Verfolgt die Kundenseite des Gesprächs in Anruf- und Chat-Interaktionen. Dieses Feld ist standardmäßig zugeordnet zu:
   • clientVerbatimChat für digitale Interaktionen.
   • clientVerbatimCall für Anrufinteraktionen.
3. agentVerbatim: Verfolgt die Seite des Vertreters (Agent) des Gesprächs in Anruf- und Chat-Interaktionen. Dieses Feld ist standardmäßig zugeordnet zu:
   • agentVerbatimChat für digitale Interaktionen.
   • agentVerbatimCall für Anrufinteraktionen.
4. unknown: Verfolgt die unbekannte Seite der Konversation in Anruf- und Chat-Interaktionen. Dieses Feld ist standardmäßig zugeordnet zu:
   • unbekanntVerbatimChat für digitale Interaktionen.
   • unknown wnVerbatimCall für Anrufinteraktionen.

Datentypen

Beim Definieren von Feldern in XM Discover können Sie den Datentyp des Felds auf einen der folgenden Werte setzen:

• Nicht zuordnen: Laden Sie dieses Feld nicht in XM Discover hoch.
• Zahlenattribut: Für Zahlenfelder. Sie können Berechnungen für diese Attribute durchführen.
• Tipp: Wählen Sie Zahlenattribut nur aus, wenn Sie Berechnungen für diese Zahl durchführen möchten. Ein gutes Beispiel für ein numerisches Attribut ist das Alter, da es interessant sein kann, das Durchschnittsalter der Umfrageteilnehmer zu sehen. Ein schlechtes Beispiel für ein numerisches Attribut ist das Modelljahr eines Autos, das besser als Textattribut ausgewählt werden sollte.
• Textattribut: Für Textfelder mit einem diskreten Satz von Werten.
• Datumsattribut: Für Datumsfelder.
• Ausführlich: Für wörtliche Felder und Textkommentare. Verwenden Sie ausführlich für Felder mit unstrukturierten Daten, die von der XM-Discover-NLP-Engine verarbeitet werden sollen.

Datenzuordnungsaktionen

Im Menü “Aktionen” können Sie folgende Aufgaben ausführen:

• Zuordnung aller Felder aufheben: Entfernt die Zuordnung für alle Felder im Abschnitt „Quellzuordnung“ der Datenzuordnung, indem alle Felder auf „Nicht zuordnen“ gesetzt werden.
• Standardzuordnung wiederherstellen: Entfernt alle benutzerspezifischen Feldzuordnungen und stellt die Standarddatenzuordnung für die Verbindung wieder her.
• Datenzuordnung importieren: Ermöglicht Ihnen den Import einer Datei, die Ihre Datenzuordnung enthält. Weitere Informationen finden Sie unter Importieren von & Exportieren von Datenzuordnungen.
• Datenzuordnung exportieren: Ermöglicht Ihnen, eine Datei mit Ihrer Datenzuordnung zu exportieren. Weitere Informationen finden Sie unter Importieren von & Exportieren von Datenzuordnungen.
• Zuordnung aus Beispieldatei aktualisieren: Diese Option ist nur für XM Discover Link and Files Connectors verfügbar. Ermöglicht Ihnen, Ihre Zuordnung zu aktualisieren, indem Sie eine der Beispieldateien im XM-Discover-Datenformat hochladen.
• Beispieldaten herunterladen: Beim Zuordnen von Datenfeldern aus Drittanbieterservices können Sie eine Excel-Tabelle mit Beispieldaten herunterladen, um die Art der Daten, die in Ihrem Projekt zu erwarten sind, besser zu verstehen. Diese Tabellenkalkulation enthält zwei Arbeitsblätter:
  • Standarddaten: Nicht zugeordnete Quellfelder mit Standardnamen und -werten (vor der Zuordnung).
  • Zugeordnete Daten: Zugeordnete Felder mit transformierten Namen und Werten (nach der Zuordnung).

&Import; Datenzuordnung wird exportiert

Sie können Ihre Datenzuordnung in eine Excel-Tabelle exportieren, in der Sie Änderungen an Ihrer Zuordnung außerhalb von XM Discover vornehmen können. Anschließend können Sie diese Datei importieren, um Ihre Zuordnung zu aktualisieren. Mit diesen Optionen können Sie Ihre Datenzuordnungen auch schnell jobübergreifend wiederverwenden.

1. Wählen Sie im Menü Aktionen die Option Datenzuordnung exportieren.
   
2. Bearbeiten Sie Ihre Zuordnungen nach Bedarf. Befolgen Sie beim Bearbeiten Ihrer Datei die folgenden Richtlinien:
   
   • Die Spaltennamen stimmen mit den Spalten überein, die im Datenzuordnungsfenster in Discover angezeigt werden.
   • Sie können neue benutzerdefinierte Felder anlegen, indem Sie neue Zeilen hinzufügen.
   • Fügen Sie keine neuen Spalten hinzu.
   • Sichern Sie Ihre Datei als XLS-os-XLSX-Datei.
3. Wählen Sie im Menü Aktionen die Option Datenzuordnung importieren.
   
4. Klicken Sie auf Datei hochladen, und wählen Sie die auf Ihrem Computer gesicherte Datei aus.
   
5. Wählen Sie OK.

Datenzuordnungsversionen

Der Daten-Mapper für einen Job verfolgt bis zu 30 der zuletzt gesicherten Versionen der Datenzuordnung Ihres Jobs. Sie können jede dieser gesicherten Datenzuordnungen bei Bedarf wiederherstellen.

Wechseln Sie zwischen den Datenzuordnungsversionen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

1. Wenn Sie Ihre Daten zuordnen, klicken Sie auf Anwenden und Version anlegen. Dadurch wird die aktuelle Datenzuordnung als neue Version gesichert, wenn Sie Ihre Änderungen rückgängig machen müssen.
   
2. Wählen Sie über die Dropdown-Liste Version die Version aus, zu der Sie wechseln möchten.
   
3. Oben auf der Seite wird ein Banner angezeigt, das Sie darüber informiert, welche Version Sie verwenden. Überprüfen Sie die Zuordnungen, bevor Sie fortfahren.
   
4. Klicken Sie auf Wiederherstellen.
5. Wählen Sie OK.
   
6. Dieser Schritt wird nur angezeigt, wenn Sie Ihre initialen Zuordnungen nicht als neue Version gesichert haben. Wenn Ihre aktuelle Datenzuordnung ungesicherte Änderungen enthielt, wählen Sie aus, was Sie mit dieser ungesicherten Version tun möchten:
   
   • Legen Sie eine Version für die aktuelle Zuordnung an, und stellen Sie diese Version wieder her: Speichern Sie die ungesicherte Zuordnung als separate Version, und stellen Sie die ausgewählte Version wieder her.
   • Diese Version wiederherstellen, ohne eine Version für die aktuelle Zuordnung anzulegen: Verlieren Sie die ungesicherte Zuordnung, und stellen Sie die ausgewählte Version wieder her.
7. Wählen Sie OK.

Daten-Mapper-Bericht

Mit dem Daten-Mapper-Report können Sie quellenübergreifende Mappings mithilfe einer automatisch generierten Zuordnungsdatei verifizieren.

1. Filtern Sie auf der Registerkarte Jobs die Jobs, bis die Tabelle die Jobs enthält, die Sie in den Bericht aufnehmen möchten.
   Tipp: Sie können den Daten-Mapper nur herunterladen, wenn sich alle ausgewählten Jobs im selben Projekt befinden.
2. Wählen Sie im Menü Massenaktionen die Option Daten-Mapper herunterladen.
3. Wählen Sie Ihr Exportformat, entweder XLSX oder CSV.
   
4. Wählen Sie OK.

Sobald Ihre Datei heruntergeladen wurde, sind die folgenden Felder im Bericht verfügbar:

• Projektname: Der Name des XM-Discover-Projekts, in das Daten hochgeladen werden.
• Projekt-ID: Die ID des Projekts.
• Jobname: Der Name des Jobs.
• Job-ID: Die ID des Jobs.
• Quelle: Die Datenquelle, für die dieser Job konfiguriert ist.
• Aktiviert: Der Status, der angibt, ob der Job aktiviert ist oder nicht.
• Attribut/Verbatim type ID: Die ID des Attributs/ausführlich.
• Attribut/Verbatim Name: Der Systemname des von XM Discover gesicherten Attributs/Wortlauts.
• Anzeigename des Attributs: Der Anzeigename des von XM Discover gespeicherten Attributs. Sie können es als „Attributname“ beibehalten oder eine benutzerfreundlichere Version bereitstellen.
• Datentyp: Der Typ des Attributs. Mögliche Werte sind:
  • NUMBER: Wird automatisch für Felder des numerischen Typs gesetzt.
  • TEXT: Wird automatisch für Felder der Textart gesetzt.
  • DATE: Wird automatisch für Felder der Datumsart gesetzt.
  • VERBATIM: Wird für verbale Felder und Textkommentare gesetzt.
• Typ: Der Typ des zugeordneten Datenfelds. Mögliche Werte sind:
  • Quellfeld: Der Typ des Datenfelds mit Standardquellzuordnungen für allgemeine Attribute, die allen Dokumenten hinzugefügt werden, die über diesen Auftrag hochgeladen werden.
  • Fest programmiert: Der Typ des Datenfelds mit fest programmierten Werten für jeden Datensatz.
  • Transformationen: Der Typ des Datenfelds mit transformierten und geänderten Quellfeldwerten.
• Wert: Der Wert des Attributs.