Desarrollo de widgets (CX)

Tipos de widget

Los widgets presentan datos de forma dinámica en gráficos, cuadros y tablas.

Hay más de 20 tipos de widgets, desglosados en varias categorías en el menú de selección de widgets:

• Gráfico: Insertar diagramas y gráficos.
• Tabla: Mostrar tablas y cuadrículas.
• Análisis: Identifique las relaciones con correlaciones de impulsores clave.
• Contenido estático: Añada imágenes y texto fijo.
• Otros: Visualizar texto abierto, selecciones de región y datos de distribución.

Más información sobre cada widget

Para conocer los detalles de cada widget:

1. Abra la sección Widgets en el menú Sitio de soporte a la izquierda y seleccione un widget de la lista.
   
2. O introduzca el nombre de cualquier widget en la barra de búsqueda.

Adición de widgets

Para añadir widgets a cualquier página de dashboard:

1. Haga clic en Editar página.
   
2. Haga clic en Añadir widget.
   
3. Seleccione un tipo de widget.

Edición de widgets

Si bien cada tipo de widget es único, se pueden demostrar algunas funciones de edición básicas con un gráfico simple.

Para editar un widget:

1. Haga clic en el icono del lápiz. Una vez que esté en modo de edición, se convertirá en el botón Edición realizada.
   
2. Haga clic en los 3 puntos junto al widget que desea editar.
   
3. Haga clic en Editar.
4. El panel de edición del widget aparecerá a la izquierda del widget.
   

Títulos y descripciones

Para añadir títulos y descripciones:

1. Haga clic en el cuadro Título para nombrar un widget. Si no desea un título, borre el cuadro de entrada.
   
2. Añada una Descripción. Aparecerá cuando un visor haga clic en el icono de información (i).
3. Haga clic en la casilla de verificación para mostrar el número [total] de respuestas en el widget.

Una vez configuradas estas opciones, los visualizadores del dashboard podrán hacer clic en el título del widget para ver los detalles sobre el widget.

La barra lateral muestra el título del widget, la descripción del widget, el número de respuestas y los filtros de widget.

Estilo de widget

Los estilos de widget también se pueden establecer en el tema del dashboard. Estas opciones afectan a si el widget tiene un fondo blanco o muestra su título.

Para cambiar el estilo de un widget individual:

1. Haga clic en el menú desplegable Contenedor de widgets para editar el borde alrededor del widget. Sus opciones incluyen:
   • En: El widget tendrá un borde a su alrededor. El widget también tendrá un fondo blanco, lo que puede ser útil para mantener el widget legible si ha definido un color de fondo de dashboard personalizado.
   • Desactivado: El widget no tendrá un borde alrededor y su color de fondo coincidirá con lo que esté establecido para el dashboard.
   • Utilizar el panel predeterminado: el borde del widget coincidirá con lo que se establece en las opciones del tema del dashboard.
2. Seleccione el menú desplegable Cabecera de widget para editar la apariencia del título del widget. Sus opciones incluyen:
   • Mostrar siempre: mostrar siempre el título del widget.
   • Mostrar al pasar el ratón por encima: muestra el título cuando un visor de dashboard pasa el ratón por encima del widget.
   • Nunca mostrar: No mostrar el título del widget.

&Etiquetas; colores

Los colores se pueden cambiar para varios ajustes en la ficha Visualización del widget.

1. Vaya a la pestaña Visualizar.
   
2. Busque la opción que desea modificar. A menudo, estos se pueden encontrar en Leyendas o Ejes.
3. Haga clic en el color junto a cualquier etiqueta.
   
4. Seleccione un color nuevo de la paleta.

Filtrado de widgets

Puede añadir filtros directamente a widgets específicos. Para obtener pasos detallados, consulte Añadir filtros de widget.

Los visualizadores del dashboard pueden ver los filtros de un widget haciendo clic en el título del widget o en el icono de filtro.

La barra lateral muestra a los visores todos los filtros que se han añadido al widget. También pueden hacer clic en filtros individuales y aplicar diferentes valores al widget.

Agrupación de widgets

Agrupar widgets combina varios widgets en una sola unidad. Esto le permite aplicar las opciones de visualización del widget a todos los widgets del grupo.

Crear grupos de widgets

Para crear un grupo de widgets:

1. Haga clic en el botón Editar. Este botón se convertirá en el botón de edición Completado.
   
2. Haga clic en Agregar grupo en la parte inferior de la página del panel de instrucciones.
   
3. Arrastre los widgets existentes de la página al grupo.
   Consejo Q: Puede ajustar el tamaño y la posición de sus widgets dentro del grupo.
4. Para mover el grupo, haga clic en la cuadrícula de puntos en la parte superior y arrástrela y suéltela en la ubicación deseada en la página.

Edición de grupos de widgets

Una vez creado un grupo de widgets, tiene varias opciones para modificar el grupo. Para editar un grupo de widgets:

1. Pase el ratón por encima de un grupo de widgets y seleccione los 3 puntos horizontales en la esquina superior izquierda.
   
2. Seleccione Editar grupo.
3. Seleccione el comportamiento de widget agrupado deseado en la lista desplegable.
   • Combinar widgets: Los widgets se mostrarán dentro del mismo contenedor.
   • Mantenga los widgets separados: los widgets se separarán en sus propios contenedores. Los contenedores son el espacio en blanco detrás de los widgets. Esto significa que si selecciona un color de fondo de dashboard, ese color se rellena en el fondo de su widget, no solo en los espacios entre widgets.

   

4. Seleccione el contenedor de grupo deseado de la lista desplegable.
   • El: el grupo de widgets estará dentro de un contenedor.
   • Desactivado: El grupo de widgets no estará dentro de un contenedor.
   • Utilizar los valores predeterminados del dashboard: se aplicarán las opciones de contenedor en el tema del dashboard.

Para desagrupar los widgets del grupo, seleccione los 3 puntos horizontales y seleccione Desagrupar. Los widgets permanecerán en la misma posición en la página del dashboard, pero ya no se agruparán.

Para eliminar un grupo de widgets, seleccione los 3 puntos horizontales y seleccione Eliminar grupo. Esto también quitará todos los widgets del grupo.

Métricas de widgets

Muchos widgets de dashboard requieren que seleccione una métrica.

Las métricas disponibles son:

• Recuento: muestra el recuento de respuestas de los campos seleccionados (es decir, el número de encuestados que han respondido a la pregunta).
  Consejo Q: Los gráficos de líneas, de barras horizontales y de barras verticales le permiten personalizar cómo se muestran los recuentos incluso en más formas de las que permiten otros widgets. Consulte Opciones de métrica de recuento.
• Promedio: Exponga el valor promedio de un campo seleccionado.
• Mínimo: Mostrar el valor mínimo de un campo seleccionado.
• Máximo: Presenta el valor máximo para un campo seleccionado.
• Suma: Pull en la suma de todos los valores para un campo seleccionado.
• Net Promoter Score: Identificar el detractores, pasivos y promotores de las preguntas de NPS.
• Correlación: Seleccione dos campos para determinar su correlación. El resultado se dará como un coeficiente de correlación (r de Pearson), que se representa como un número de -1 a +. -1 es la correlación negativa más fuerte posible, y +1 es la correlación positiva más fuerte posible
• Desviación estándar: Muestra la desviación estándar de las respuestas en el campo.
  Consejo Q: La métrica de desviación estándar es compatible con los widgets de gráfico numérico, gráfico de indicadores, gráfico circular, líneas, barras y tabla.
• Cuadro superior/cuadro inferior: Muestra el porcentaje de respuestas que caen en un rango específico de valores. La casilla superior es el porcentaje de encuestados que encajan en los extremos más altos de la escala. La casilla inferior es el porcentaje de encuestados que encajan en los extremos más bajos de la escala.
• Métrica de ratio de subconjunto: el número de personas que han seleccionado una marca específica dividido por el número de encuestados conscientes de la marca. Se puede utilizar como una alternativa a las métricas personalizadas cuando desea visualizar una proporción. Consulte Subconjunto de métricas de ratio para obtener más información.
  Consejo Q: Esta métrica está disponible en los widgets de barra, línea y tabla. Para estos widgets, recomendamos utilizar la métrica de ratio de subconjunto en lugar de métricas personalizadas.
• Percentil: Los percentiles contienen un conjunto de 100 valores (o grupos) para un campo en particular. Un valor para un campo, como un promedio, se calcula a partir de los datos de respuesta y, a continuación, se busca el valor en la lista de percentiles para ver en qué intervalo de percentiles (uno de los 100 de la lista) cae. Cuando selecciona una métrica de percentil, muestra qué valor se considera el percentil 50, 75, 80, etc. Puede mostrar los siguientes percentiles:
  • 50% (también conocida como mediana)
  • 75% (también conocido como el tercer cuartil o cuartil superior)
  • 80%
  • 90%
  • 95%
  • 99%
    Ejemplo: NPS es una escala de 11 puntos de valores de 0 a 10. Estos son los percentiles para NPS.
    
    La mediana (percentil del 50%) es 5 porque el 50% de los valores de la escala son iguales o inferiores a 5 (1, 2, 3, 4), y el 50% de los valores de la escala son superiores a 5 (6, 7, 8, 9, 10).
    El percentil del 75% es 8 porque el 75% de las respuestas son inferiores o iguales a 8 y el 25% son superiores a 8. Con una escala lo suficientemente pequeña, los valores se repetirán, por lo que 8 también cae por debajo del percentil del 80%.
    Consejo Q: Esta métrica solo está disponible en los widgets de barra, línea y tabla.
• Métricas personalizadas: Incluya cualquier métrica personalizada que haya creado. Para obtener más información, visite la página sobre Métricas personalizadas.
• Datos de referencia guardados: cualquier dato de referencia que haya creado. Sin embargo, esto solo agrega el dato de referencia al widget, no otros datos; para mostrar sus propios datos junto con un dato de referencia para ver qué tan bien se miden sus datos, le aconsejamos seguir las instrucciones de la sección Comparaciones y referencias a continuación.
• Referencias únicas: Configure un punto de referencia único para el widget. Puede seleccionar el conjunto de datos de referencia, la versión y el campo para visualizar en el widget y añadir filtros específicos de benchmark.

Editar métricas

1. Haga clic en la métrica.
2. De forma predeterminada, estará en la ficha Métrica.
3. Haga clic en Métrica para seleccionar el tipo de métrica.
4. En el campo Etiqueta, escriba cómo desea que aparezca el nombre de la métrica en el widget.

Es posible que tenga opciones adicionales en función de cómo configure su widget o su dashboard. Consulte Ponderación de respuestas en dashboards de CX, Cálculos continuos en métricas de widget y Pruebas de significancia en widgets de dashboard.

Ficha Opciones

La pestaña Opciones le permite cambiar los decimales mostrados y el estilo numérico de una métrica.

Hay tres formatos de métricas:

• Número: muestra la métrica como un valor numérico directo.
• Porcentaje: Convierta el valor de la métrica en un porcentaje (por ejemplo, 0,10 se convierte en 10%).
• Moneda: muestra la métrica como un valor de moneda precedido por un símbolo de moneda seleccionado (por ejemplo, 50 pasa a ser $50).

Pestaña Filtros

La pestaña final de la ventana de configuración de métricas es Filtros. En esta pestaña, puede añadir filtros a su métrica.

Los filtros en la métrica restringirán los datos representados por la métrica en el widget. Por ejemplo, si un filtro para incluir solo los valores 1-3 de una escala de satisfacción de 5 puntos se aplica a una métrica con el tipo “recuento”, solo las respuestas que caigan en este rango se incluirán en los recuentos en el widget.

Añadir un filtro directamente a una métrica en lugar del widget en sí puede ser útil si hay varias métricas que deberían tener diferentes filtros añadidos a un único widget. También puede utilizar filtros si ha configurado un benchmark único.

Para eliminar un filtro de una entidad o cambiar el campo que se está filtrando, haga clic en el nombre del campo en la parte superior.

Eliminación de widget

Para eliminar widgets:

1. Asegúrese de que está en modo de edición.
   
2. Haga clic en los 3 puntos situados en la parte superior derecha de un widget.
   
3. Haga clic en Eliminar.
4. También puede eliminar un widget mientras lo edita, haciendo clic en el icono de la papelera en la parte inferior del panel de edición.
   
5. Confirme la eliminación seleccionando Sí, eliminar este widget.
   

Cambio de &tamaño; posicionamiento de widgets

Para cambiar el tamaño de los widgets y ordenarlos en la página:

1. Asegúrese de que está en modo de edición.
   
2. Pase el ratón por encima de los lados o de la esquina inferior derecha de un widget. Cuando aparezca la flecha de tamaño, haga clic y arrastre el widget hasta que tenga el tamaño deseado.
   
3. Pase el ratón por encima de un widget. Cuando el widget está atenuado, puede hacer clic en cualquier parte del mismo y arrastrarlo por la pantalla.
   

Duplicación de widgets

Para hacer una copia exacta de un widget:

1. Asegúrese de que está en modo de edición.
   
2. Haga clic en los 3 puntos situados en la parte superior derecha de un widget.
   
3. Haga clic en Duplicar.

Traslado de widgets a otras páginas

1. Asegúrese de que está en modo de edición.
   
2. Haga clic en los 3 puntos situados en la parte superior derecha de un widget.
   
3. Pase el ratón por encima de Mover a la página.
4. Seleccione la página objetivo de la lista de páginas anteriormente creadas.

Exportación de widgets como JPG, PDF, CSV, XLSX o TSV

Los widgets se pueden descargar en varios formatos:

• JPG/JPEG: El formato de imagen digital comprimido de Joint Photographic Experts Group.  Seleccione JPG si necesita una imagen para PowerPoints, cargas de medios sociales o documentos impresos.
• PDF: The Portable Document Format from Adobe (en inglés). Seleccione PDF para capturar un widget como un documento independiente de CX Dashboards u otra aplicación de software. Es preciso un visor de PDF. Los PDF se pueden imprimir.
• CSV: Un formato de valores separados por comas. Seleccione CSV si necesita extraer datos de un widget e introducirlos en una hoja de cálculo o una base de datos.
• XLSX: un formato de archivo Excel. Seleccione XLSX si necesita extraer los datos de un widget y extraerlos en una hoja de cálculo de Excel.
• TSV: formato de archivo de valores separados por tabulaciones.  Seleccione TSV para generar un archivo de texto simple que presente los datos en una estructura tabular. Suele utilizarse para intercambiar información entre bases de datos.

Para exportar widgets:

1. Asegúrese de que no está en modo de edición. Esto significa que verá el icono del lápiz, no el botón Edición finalizada.
   
2. Haga clic en los 3 puntos situados en la parte superior derecha de un widget.
3. Seleccione Exportar.
4. Seleccione un tipo de archivo.
   
5. Haga clic en Exportar.

Divisores de widget

Los divisores de widgets le permiten dividir sus páginas de dashboard para crear secciones claras.

Para añadir un divisor:

1. Haga clic en el botón de edición. Este botón se convertirá en el botón de edición Completado.
   
2. Haga clic en Agregar divisor en la parte inferior de la página del panel de instrucciones.
   
3. Para mover el divisor, haga clic en la cuadrícula de puntos en la parte superior y arrástrela y suéltela en la ubicación deseada en la página.
4. Para editar el divisor, pase el ratón por encima de un grupo de widgets y seleccione los 3 puntos horizontales en la esquina superior izquierda.
5. Seleccione Editar.
   Consejo Q: Para eliminar un grupo, seleccione los 3 puntos horizontales y haga clic en Eliminar.
6. Elija el color de divisor deseado seleccionando uno de los colores existentes o introduciendo el código hexadecimal para un color en particular.
   
7. Seleccione el grosor del divisor.

Ver datos de widget

Algunos widgets le permiten ver los datos que se muestran en ellos en formato de tabla. Para ver este formato, haga clic en los puntos de la parte superior derecha y, a continuación, en Ver datos.

“Ver datos” está disponible para cualquier usuario en el panel de instrucciones, independientemente de si tiene permisos de visualización o edición. Esta es otra forma de visualizar exactamente los mismos datos que se muestran en el widget y no mostrará ninguna información adicional a los usuarios del dashboard.

Widgets que le permiten ver datos

No todos los widgets tienen la opción “Ver datos”. Consulte lo siguiente para obtener una lista de widgets compatibles:

• Widget de tabla
• Widget de gráfico de viaje
• Widget de gráfico numérico
• Widgets de gráfico de líneas y barras
• Widgets de gráfico de indicadores
• Widget de impulsores clave

Widgets obsoletos

Mientras agrega un nuevo widget, es posible que observe una sección del menú llamada Widgets obsoletos. En esta sección se enumeran los widgets que aún puede crear, pero que hemos sustituido por widgets o funciones mejores y actualizados.

Los widgets enumerados como “obsoletos” en este menú aún se pueden utilizar. Sin embargo, finalmente serán retirados de la plataforma. La cronología de la eliminación de cada widget variará. Los widgets no se eliminarán hasta que se haya informado previamente a los usuarios. Todos los widgets obsoletos se migrarán automáticamente a la nueva versión cuando se eliminen de la plataforma y serán totalmente funcionales a lo largo del proceso de migración.

Tenga en cuenta que incluso si un tipo de widget está obsoleto, los widgets existentes de ese tipo no dejarán de funcionar o se quitarán de su dashboard. Sin embargo, recomendamos cambiar a nuevos tipos de widget para garantizar el máximo rendimiento del dashboard.

Programación de obsolescencia

La siguiente es una programación de cuándo se quitarán los widgets del menú de widgets. Esto significa que no podrá crear nuevos widgets de este tipo. Los widgets existentes de este tipo que se encuentran en su dashboard no se quitarán de su dashboard.

Tenga en cuenta que estas fechas están sujetas a cambios. Enviaremos comunicaciones antes de estas obsolescencias.

Sustituciones de widgets recomendadas

• Tabla de distribuciones: el embudo de encuestados de XM se puede utilizar como alternativa al widget de tabla de distribuciones. Una vez asignado el embudo del encuestado, puede utilizar una amplia gama de widgets para informar sobre las distribuciones.
• Tabla dinámica: Este widget se ha sustituido por la tabla.
• Gráfico simple: este widget se ha sustituido por los widgets de línea, barras verticales y barras horizontales.
• Tabla simple: este widget se ha sustituido por el widget de tabla.
  Consejo Q: si necesita traducciones de datos, siga utilizando el widget de tabla simple. Sin embargo, si necesita traducciones de etiqueta, utilice el nuevo widget de tabla.
• Gráfico de tendencias: este widget se ha sustituido por los widgets de línea, barras verticales y barras horizontales.
• Nube de palabras heredadas: Este widget se ha sustituido por la palabra widget de nube.
• Gráfico circular: este widget se ha sustituido por el widget de anillos/circular.
• Cuadrícula de registros: este widget ha sido reemplazado por la tabla de registros.

Preguntas frecuentes