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Migration des automatisations vers les flux de travail du répertoire XM

À propos de la migration des automatisations vers les flux de travail du répertoire XM

Les flux de travail constituent le nouveau moyen amélioré de s’intégrer au répertoire XM et d’automatiser les tâches, et finiront par remplacer entièrement les automatisations. Pour anticiper cette modification, nous vous recommandons de suivre les instructions de cette page pour recréer des automatisations courantes en tant que flux d’opérations.

Astuce Qualtrics : en plus de remplacer la fonctionnalité des automatisations, les flux de travail vous permettent de créer plus de types de tâches automatisées pour votre répertoire XM. Vous pouvez planifier l’exécution des flux de travail en fonction des modifications apportées aux contacts XMD avec l’événement de changement d’ID d’expérience, créer des flux de travail basés sur des segments du répertoire XM, etc.

Flux de travail dans le répertoire XM

L’onglet Flux de travail du répertoire XM est l’endroit où vous pouvez créer, modifier et gérer les flux de travail de votre répertoire. Pour plus d’informations, voir Workflows dans le répertoire XM.

Flux de travail planifiés pour remplacer les automatisations du répertoire XM

Toutes les automatisations du répertoire XM sont planifiées à intervalles réguliers. Un flux d’opérations planifié obtiendra les mêmes fonctionnalités qu’une automatisation.

Astuce Qualtrics : les notifications de flux de travail remplacent les rapports d’exécution dans les automatisations. Suivez les instructions de la page liée pour être informé lorsque votre flux de travail réussit ou échoue.

Accédez au Répertoire XM.
Accédez à l’onglet Workflows.
Sélectionnez Créer un workflow.
Sélectionnez Lancé à une heure spécifique (planifiée).
Sélectionnez la Fréquence dans le menu déroulant.
Renseignez les zones Jours de début, Heures de début, Fuseau horaire, Début et Fin. Pour plus d’informations, voir Workflows planifiés.
Sélectionnez Enregistrer.

Tâches de remplacement des automatisations d’importation de contacts

Les
automatisations d’importation de contacts vous permettent de définir une planification d’importation des fichiers publiés sur un serveur SFTP (Secure File Transfer Protocol), dans le service de fichiers Qualtrics ou dans Google Drive. Cette même fonctionnalité peut être obtenue à l’aide des tâches d’extraction de données.

Configurez un workflow planifié.
Cliquez sur le signe (+).
Sélectionnez Ajouter une tâche.
Créez l’une des tâches d’extraction de données suivantes :
Astuce Qualtrics : les flux de travail prennent également en charge d’autres sources d’importation, telles qu’Amazon S3, Snowflake et Salesforce. Dropbox n’est pas pris en charge actuellement. Pour plus d’informations, voir Création de workflows ETL.
Cliquez sur Ajouter une destination de données.
Sélectionnez la tâche Ajouter des contacts et des transactions à XMD.
Sélectionnez le répertoire sur lequel mapper les données.
Sélectionnez une liste de distribution à laquelle mapper les données. Vous pouvez également choisir de créer une nouvelle liste de distribution pour ce répertoire à chaque exécution de ce workflow.
Sélectionnez une source de données. Il doit s’agir de la tâche d’extracteur de données que vous avez configurée à l’étape 4.
Cliquez sur Choisir un fichier et importez un fichier de mappage. Pour plus d’informations, voir Mappage de valeurs de zones.
Mappez vos champs aux champs du répertoire XM.
Ajoutez un champ de données altérables, si vous le souhaitez.
Attention : lors du mappage des données altérables, vous devez mapper au moins une zone de contact. Le champ Date de transaction est obligatoire.
Astuce Qualtrics : les dates de transaction sont les dates auxquelles une transaction a eu lieu. Les dates seront supposées être en UTC, sauf si le fuseau horaire est inclus dans la valeur de date. Voir Syntaxe du format de date pour plus d’informations. Les formats d’heure suivants sont compatibles :
- ISO-8601 (2006-01-02T15:04:05+07:00)
- ANSIC (lun jan _2 15:04:05 2006)
- UnixDate (lun jan _2 15:04:05 MST 2006)
- RFC822 (02 jan 06 15:04 MST)
- RFC850 (lundi, 02-jan-06 15:04:05 MST)
- RFC1123 (lun, 02 jan 2006 15:04:05 MST)
Cliquez sur Sauvegarder.

Astuce Qualtrics : vous pouvez ajouter unetâche de transformation de base à votre flux de travail pour modifier les valeurs des données d’entrée avant de les importer dans votre répertoire XM.

Tâches de remplacement des automatisations de la distribution des enquêtes

Les automatisations de distribution d’enquête vous permettent de définir une distribution d’enquête planifiée pour une liste de distribution ou un échantillon de liste de distribution. Cette même fonctionnalité peut être obtenue avec la tâche Répertoire XM, la tâche E-mail ou la tâche Envoyer une enquête par SMS.

Configurez un workflow planifié.
Cliquez sur le signe (+).
Sélectionnez Ajouter une tâche.
Sélectionnez une tâche de répartition :
Suivez les étapes des pages liées ci-dessus.

Tâches de remplacement des automatisations d’importation de contacts liés et de distribution d’enquêtes

Dans les automatisations, les utilisateurs peuvent lier les automatisations d’importation de contacts et de distribution d’enquête pour envoyer des distributions d’enquête aux contacts qui ont été importés le plus récemment. Dans les workflows, les utilisateurs peuvent effectuer les tâches d’importation et de distribution dans un seul job unifié.

Suivez les étapes de la section Tâches pour créer une automatisation d’importation de contacts.
Cliquez sur le signe plus ( + ).
Sélectionnez Ajouter une tâche.
Sélectionnez une tâche de répartition :
Suivez les étapes des pages liées ci-dessus.

Distribution avec les tâches du répertoire XM

Si vous utilisez une tâche du répertoire XM pour distribuer votre enquête, vous devez ajouter des ID spécifiques pour vous assurer que l’enquête est envoyée à la bonne liste de distribution.

Sélectionnez le type de distributionListe de contacts dynamiques.
Renseignez les zones Méthode de répartition, Type de lien et Quand.
Cliquez sur le ({a}) en regard du champ Liste de distribution.
Sélectionnez la tâche d’importation de contact que vous avez créée.
Cliquez sur l’ID du lot de transactions.
Astuce Qualtrics : si vous distribuez à un échantillon de population, sélectionnez plutôt Identifiant d’échantillon.
Renseignez le champ Bibliothèque, l’enquête et d’autres champs de distribution. Pour plus d’informations, voir Tâche du répertoire XM.

Astuce Qualtrics : Pour créer et distribuer à un échantillon de population, ajoutez la tâche Créer un échantillon de répertoire XM après votre tâche d’importation de contacts. Sélectionnez Utiliser un lot de transactions généré à partir d’une tâche précédente comme exemple de source.

Tâches de remplacement des automatisations d’importation de personnes

Les automatisations d’importation de personnes vous permettent de définir une planification pour que Qualtrics récupère les fichiers qui sont publiés sur un serveur SFTP (Secure File Transfer Protocol), dans le service de fichiers Qualtrics ou dans Google Drive et télécharge les contacts dans le répertoire XM. Cette même fonctionnalité peut être obtenue à l’aide de workflows.

Configurez un workflow planifié.
Cliquez sur le signe (+).
Sélectionnez Ajouter une tâche.
Créez l’une des tâches d’extraction de données suivantes :
Astuce Qualtrics : les flux de travail prennent également en charge d’autres sources d’importation, telles qu’Amazon S3, Snowflake et Salesforce. Pour plus d’informations, voir Création de workflows ETL.
Cliquez sur Ajouter une destination de données.
Sélectionnez la tâche Charger les utilisateurs dans le répertoire EX.
Sélectionnez le répertoire dans lequel vous souhaitez enregistrer vos données.
Sélectionnez la tâche du chargeur de données que vous avez configurée à l’étape 4 dans la liste déroulante.
Chargez le fichier de mappage. Pour plus d’informations, voir Tâche Charger des utilisateurs dans le répertoire EX.
Astuce Qualtrics : la taille maximale du fichier dans la tâche du chargeur de données est de 1 Go.
Mappez les champs source à vos champs de destination.
Ajoutez d’autres champs si vous le souhaitez.
Cliquez sur Enregistrer.

FAQ

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