Ir para o conteúdo principal
Loading...
Skip to article
  • Qualtrics Platform
    Qualtrics Platform
  • Customer Journey Optimizer
    Customer Journey Optimizer
  • XM Discover
    XM Discover
  • Qualtrics Social Connect
    Qualtrics Social Connect

Melhores práticas de automações do XM Directory


Was this helpful?


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The feedback you submit here is used only to help improve this page.

That’s great! Thank you for your feedback!

Thank you for your feedback!


Melhores práticas sobre automações

A guia Automações no XM Directory é um ponto central para simplificar importações de contatos e distribuições de pesquisa. Em Automações, você pode configurar um processo que importará contatos regularmente de seu banco de dados, enviar convites para uma lista de destinatários em uma programação recorrente ou vincular esse processo para que as importações de contato acionem automaticamente uma pesquisa. No entanto, há muitas opções disponíveis para você – enquanto isso torna ilimitadas as possibilidades, é compreensível precisar de um pouco de orientação.

Esta página se concentrará nas melhores práticas e casos de uso comuns de automações.

Atenção: recomendamos não usar automações, pois não planejamos mais desenvolver melhorias para esse recurso. Para a mesma funcionalidade com melhorias adicionadas, crie fluxos de trabalho no XM Directory.

Diferenciação de arquivos de contato por projeto

Qdica: Estas são as melhores práticas exclusivas para entrar em contato com automações de importação.

Ao configurar a automação de importação de contatos, você precisará informar à Qualtrics o local e os arquivos específicos a serem procurados no servidor SFTP. Por padrão, a automação selecionará Todos os arquivos que ainda não foram selecionados pelo servidor.

Todos os arquivos selecionados

No entanto, seu servidor SFTP pode conter várias listas de destinatários que fazem parte de projetos diferentes. Em vez de criar caminhos de arquivo diferentes para todos os seus projetos, você pode adicionar um prefixo ou sufixo específico aos arquivos relevantes e indicá-los na Qualtrics.

O prefixo do file é selecionado em vez de todos os files, o exemplo é escrito no campo

A convenção de nomes do arquivo depende de você, mas geralmente recomendamos incluir o nome do seu projeto e a data de criação do arquivo como seu nome e, em seguida, anotar o nome do projeto relevante como sufixo ou prefixo. Por exemplo, seu arquivo pode ser chamado transactional_searchy_project_mmddyyyy. Em seguida, na automação, observe que o prefixo do nome do arquivo é transactional_searchy_project.

Qdica: Observe que seus arquivos serão removidos da fonte de importação depois de processados, mas estarão disponíveis para download pela Qualtrics. Se você quiser manter uma cópia original do arquivo, salve-a em uma parte diferente do seu servidor.

Sucesso da automação de rastreamento

Automações solicitam destinatários do resumo da execução. Isso enviará um e-mail para um ou mais destinatários sempre que a execução for concluída, observando se foi uma execução com êxito ou falhada. Como isso enviará um e-mail sempre que a importação for concluída, recomendamos configurar um domínio de e-mail específico do seu lado que receberá todos esses e-mails e configurar um filtro nesse e-mail para encaminhar execuções falhadas às partes interessadas relevantes. Esses e-mails podem ser usados na solução de problemas pelo Suporte da Qualtrics se você precisar de ajuda para diagnosticar por que uma execução não foi bem-sucedida.

Executar seção de destinatários de resumo - do penúltimo de uma automação

Vinculando importação de contatos; automações de distribuição de pesquisa

Qdica: Para evitar os problemas descritos nesta seção, certifique-se de seguir cuidadosamente as etapas em Vincular importação de contatos e automações de distribuição quando estiver configurando a automação de importação de contatos.

Se você estiver usando automações de importação de contato e automações de distribuição de pesquisa para simplificar o processo de envio de convites sempre que mais contatos forem adicionados a uma lista de destinatários, é imperativo que você vincule as automações. Se não for possível vincular as automações e, em vez disso, configurá-las separadamente poderá resultar nos problemas descritos nesta seção.

Envio incorreto das distribuições

Se você configurar uma automação de importação de contatos e configurar uma distribuição de pesquisa para enviar para essa lista de destinatários específica sem vincular as duas automações, a distribuição da pesquisa será enviada para toda a lista de contatos.

Exemplo: você tem uma importação de lista de destinatários que faz upload em uma lista de destinatários chamada “Lista de destinatários NPS” todos os dias. Você também tem uma distribuição separada que envia “Pesquisa NPS” para essa lista todos os dias.

No primeiro dia, você tem uma lista que é carregada na “Lista de destinatários do NPS” que recebe a pesquisa NPS.

No segundo dia, uma nova lista é carregada na lista de destinatários do NPS. Se essas automações não estiverem vinculadas, todos os contatos dentro da “Lista de destinatários NPS” receberão a “pesquisa NPS”, o que significa que metade da lista obterá um novo link de pesquisa uma segunda vez.

Se os e-mails que retornaram pela primeira vez forem contatados novamente, isso pode aumentar suas estatísticas de rejeição; se você tiver regras de frequência de contato ativadas, isso pode aumentar suas distribuições ignoradas. O envio de demasiados e-mails para os mesmos destinatários também pode perturbá-los, aumentando a probabilidade de eles cancelarem o recebimento de convites de pesquisa.

Dados transacionais em falta ou aparecendo incorretamente

Muitas automações de importação de contatos são configuradas com alguns campos marcados como Dados transacionais.

Se você vincular com sucesso as automações de importação e distribuição de contatos, a Qualtrics saberá como enviar links de pesquisa transacionais para os contatos que foram importados, e esses campos serão salvos nas informações do contato no XM Directory e nos dados da pesquisa.

Imagem de um contato chamado Alice no diretório, sua linha do tempo do ponto de contato aberta para mostrar uma transação em que seu país, cidade e departamento foram alterados

No entanto, se as automações de contato e distribuição não estiverem vinculadas, os dados transacionais especificados no arquivo de contato podem não aparecer corretamente nos dados da pesquisa. Isso ocorre porque a automação da distribuição não foi instruída a procurar dados transacionais na lista de contatos.

Se você estiver usando automações para enviar distribuições de pesquisa para contatos importados pela automação SFTP, é altamente recomendável que elas sejam vinculadas seguindo as instruções na configuração para ambas as automações.

Muitas das páginas neste site foram traduzidas do inglês original usando tradução automática. Embora na Qualtrics tenhamos feito nossa diligência prévia para obter as melhores traduções automáticas possíveis, a tradução automática nunca é perfeita. O texto original em inglês é considerado a versão oficial, e quaisquer discrepâncias entre o inglês original e as traduções automáticas não são juridicamente vinculativas.