Criação de fluxos de trabalho

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O que há nesta página

Sobre a criação de fluxos de trabalho

Os fluxos de trabalho são usados para acionador tarefas com base em eventos ou em um cronograma repetitivo. Esta página aborda como usar o editor fluxo de trabalho para criar um fluxo de trabalho.

Consulte Visão geral básica dos fluxos de trabalho para obter uma visão geral dos fluxos de trabalho, seus casos de uso e como gerenciar fluxos de trabalho depois que eles forem criados.

Qdica: há um limite diário de 300.000 execuções fluxo de trabalho. Saiba mais sobre como você poderá solucionar problemas de fluxos de trabalho bloqueados.

Criação de um Fluxo de trabalho

Na guia Fluxos de trabalho do seu projeto ou na página de fluxo de trabalho autônomo, clique em Criar um fluxo de trabalho.

clicando em Criar um fluxo de trabalho e escolhendo o tipo de fluxo de trabalho

Escolha como você gostaria de criar seu fluxo de trabalho:

Procurar modelos: Use um modelo fluxo de trabalho pré-construído. Consulte Uso de modelos Fluxo de trabalho para obter mais informações.
Iniciado quando um evento é recebido: Crie um fluxo de trabalho do zero que seja acionado quando ocorrer um evento específico (por exemplo, quando uma resposta pesquisa for recebida ou quando o status de um tíquete for alterado). Consulte Escolha de um Evento para obter mais informações sobre os eventos disponíveis.
Iniciado em um horário específico (programado): Crie um fluxo de trabalho do zero que seja executado em uma programação definida por você (por exemplo, diariamente às 17h ou no primeiro dia de cada mês). Consulte Definição de um cronograma Fluxo de trabalho fluxo de trabalho para obter ajuda na escolha de um cronograma de fluxo de trabalho.
Extrair, transformar e carregar dados (ETL): Crie um fluxo de trabalho do zero que extraia dados de um local, transforme-os, se necessário, e carregue-os em outro local. Consulte Criação de um fluxo de trabalho ETL para obter mais informações sobre esses tipos de fluxo de trabalho.

Dependendo do tipo fluxo de trabalho selecionado, configure o evento do fluxo de trabalho de trabalhoou defina o cronograma do fluxo de trabalho.

Se desejar, você pode renomear seu fluxo de trabalho digitando um novo nome no canto superior esquerdo do editor de fluxo de trabalho.

renomear o fluxo de trabalho e adicionar condições/tarefas

Abaixo do acionador do seu fluxo de trabalho fluxo de trabalho, clique no sinal de mais e escolha o avançar componente do fluxo de trabalho:

Adicionar uma tarefa: adicione uma tarefa ao seu fluxo de trabalho, que é o que você deseja que aconteça como resultado do evento que atende às condições. Por exemplo, enviar um e-mail, criar um tíquete, distribuir uma pesquisa e muito mais. Consulte Definição de tarefas para obter uma lista das tarefas disponíveis.
Adicionar uma decisão: Adicione condições ao seu fluxo de trabalho, que são regras que devem ser atendidas para que os eventos seguintes possam ser executados. Consulte Criação de condições para obter mais informações.
Qdica: não é necessário adicionar condições a todos os fluxo de trabalho. Se não existirem condições, as tarefas de fluxo de trabalho serão acionadas assim que o evento ocorrer. Por exemplo, se o seu evento for a criação de resposta da pesquisa, o fluxo de trabalho será acionado sempre que uma resposta da pesquisa for enviada.

Você pode adicionar várias condições ou tarefas repetindo a etapa anterior.

ativar o fluxo de trabalho com o botão de alternância na parte superior da página

Quando seu fluxo de trabalho estiver concluído, verifique se ele está ativado.

Qdica: assim que você ativar um fluxo de trabalho, ele estará ativo. Os fluxos de trabalho não precisam ser publicados, portanto tenha cuidado ao adicioná-los a pesquisas que estão coletando respostas ativamente.

Qdica: Os fluxos de trabalho não são instantâneos e podem demorar alguns minutos até uma hora para serem iniciados ou concluídos.

Qdica: você pode usar os controles no canto inferior esquerdo do editor ou a roda de rolagem do mouse para aumentar e diminuir o zoom. Você também pode clicar e arrastar o editor para se deslocar e visualizar seu fluxo de trabalho.

Escolha de um Evento

os “eventos” ocorrem no Qualtrics ou em outros sistemas e fazem com que um fluxo de trabalho seja iniciado. Para criar um fluxo de trabalho baseado em eventos, clique em Criar um fluxo de trabalho e selecione Iniciado quando um evento é recebido.

clicando em criar um fluxo de trabalho e escolhendo quando um evento é recebido

Em seguida, você pode escolher o evento que deseja iniciar o fluxo de trabalho. O evento selecionado determinará quais tipos de condições podem ser aplicadas ao fluxo de trabalho. Você pode usar a barra de pesquisa na parte superior da janela para encontrar facilmente os eventos disponíveis. Os eventos disponíveis dependerão de sua licença, permissões e tipo de projeto. Veja abaixo uma breve explicação de cada tipo de evento e visite as páginas vinculadas para obter instruções passo a passo sobre como configurar cada tarefa específica.

escolher um evento para o fluxo de trabalho

Eventos disponíveis em todos os lugares

Os eventos listados abaixo estão disponíveis para uso na guia Fluxos de trabalho da pesquisa e na página Fluxos de trabalho independentes.

Resposta da pesquisa: Acionador o fluxo de trabalho com base em como um respondente responde ao pesquisa.
Mensagem de saída do Salesforce: Acionador o fluxo de trabalho com base nas mensagens de saída do Salesforce.
Qdica: Este evento não está disponível para projetos EX.
Evento Tíquete : Acionador o fluxo de trabalho com base nos dados tíquete
Qdica: Este evento não está disponível para projetos EX.
Evento JSON: Acionador o fluxo de trabalho com base em uma chamada de API.
Evento do ServiceNow: acionar o fluxo de trabalho com base em um evento no ServiceNow.
Evento Zendesk: acionar o fluxo de trabalho com base em um evento no Zendesk.
Evento do Twilio Segment: Inicie um fluxo de trabalho com base em eventos de dados no Twilio Segment, atualize as informações contato no Diretório XM com base no Twilio Segment ou adicione uma transação a um contato Diretório XM com base em eventos no Twilio Segment.
Evento do Jira: Acionador fluxos de trabalho com base em alterações nos problemas do Jira, como atualizações de status.
Evento XM Discover : Acionador um fluxo de trabalho com base em alertas textuais ou alertas tabela de pontuação enviados no XM Discover

Eventos disponíveis apenas em fluxos de trabalho independentes

Os eventos seguintes só estão disponíveis ao configurar um fluxo de trabalho baseado em eventos por meio da página Fluxos de trabalho independentes.

Evento limite de uso de API : Acionador o fluxo de trabalho com base no uso da API de sua licença.
Evento de definição de pesquisa: Acionador o fluxo de trabalho com base na alteração do status de um projeto.
Qdica: o evento de definição de pesquisa não pode ser usado para tipos de projeto EX.
Evento iQ Anomaly: Acione o fluxo de trabalho com base em picos ou quedas nas contagens de respostas da pesquisa.
Evento Experience iD Change: Acionador fluxos de trabalho com base em alterações de dados de contato, alterações de assinatura ou alterações de dados de transação.
Evento Experience iD Segments: Acionador um fluxo de trabalho com base no fato de um contato ter sido adicionado ou removido de um segmento.
Evento do plano de ações: Acionador o fluxo de trabalho com base em alterações nos planos de ação EX.

Definição de um cronograma Fluxo de trabalho

Os fluxos de trabalho programados permitem que você crie fluxos de trabalho que são executados em um momento específico. Você pode definir que seu fluxo de trabalho seja executado em uma base recorrente e pode selecionar quando o fluxo de trabalho começa e termina.

Para criar um fluxo de trabalho fluxo de trabalho programado, selecione Iniciado em um horário específico (programado) ao criar o fluxo de trabalho.

escolhendo iniciado em um momento específico

Em seguida, escolha a frequência de programação desejada. Pode ser por hora, diariamente, semanalmente, mensalmente, trimestralmente, anualmente ou uma expressão personalizada.

escolhendo a frequência do fluxo de trabalho programado

A próxima etapa dependerá da frequência do fluxo de trabalho:

Semanalmente e mensalmente: escolha os dias que deseja executar clicando na lista suspensa e marcando as caixas de seleção ao lado de cada dia.

Qdica: Se você escolher uma data que não existe em todos os meses (por exemplo: 29, 30 ou 31), o fluxo de trabalho não ocorrerá durante esses meses.
Trimestralmente: escolha qual mês do trimestre e dia do mês o fluxo de trabalho deve ser executado.

Qdica: Se você quiser que o fluxo de trabalho seja executado no último dia do mês, escolha Último dia.
Anualmente: selecione o dia específico do ano que o fluxo de trabalho deve executar.
Expressão do cron personalizado: Insira uma expressão cron que represente quando o fluxo de trabalho deve ser executado. Clique em Mostrar detalhes para ver como a expressão do cron é avaliada. Consulte este site para obter ajuda na geração de uma expressão Cron.

Qdica: as expressões crônicas podem ter apenas 5 partes e devem conter caracteres válidos. Intervalos inferiores a 1 hora não são permitidos. Consulte este guia de expressões do cron para obter mais informações.

Exemplo: Na captura de tela acima, o fluxo de trabalho agendado será executado de hora em hora a cada 3 horas, começando à 1:00 AM, a cada 2 dias.

Em seguida, digite ou clique na lista suspensa para selecionar a hora de início do seu fluxo de trabalho.

Se você quiser que o fluxo de trabalho seja executado várias vezes no mesmo dia, clique em Adicionar uma hora de início.

Adicione um botão de hora de início abaixo da lista de opções de horas de início.

Exemplo: Digamos que você queira executar seu fluxo de trabalho 3 vezes por dia. Defina a frequência como diária e adicione os três horários do dia em que você gostaria que o fluxo de trabalho fosse executado. Este fluxo de trabalho será executado às 9h, 12h e 15h todos os dias.

Atenção: algumas tarefas podem demorar até 15 minutos para serem concluídas, por isso não recomendamos a programação de tarefas com tempos de execução mais longos em incrementos muito próximos. A duração necessária para executar uma tarefa pode ser encontrada no histórico de execução desse fluxo de trabalho.

Em seguida, selecione o fuso horário no qual o fluxo de trabalho deve ser executado. Por padrão, o fuso horário da conta será selecionado.

Destaca o menu suspenso de seleção de fuso horário.

Qdica: preste muita atenção ao zona horário que você selecionar. Os fluxos de trabalho programados se ajustam ao horário de verão, se o zona horário selecionado o observar. Por exemplo, o zona horário UTC±00:00 de Dublin observa o horário de verão, enquanto o zona horário UTC±00:00 de Abidjan não.

Em seguida, selecione quando você quer que o fluxo de trabalho inicie e interrompa a execução. Por padrão, os fluxos de trabalho programados começarão a ser executados imediatamente após serem ativados e só deixarão de ser executados quando estiverem desativados. No entanto, você pode selecionar uma data de início e uma data final para seu fluxo de trabalho programado.

Exibe a entrada para uma data de início e de fim no fluxo de trabalho programado.

Escolha quando o fluxo de trabalho é iniciado:

Imediatamente uma vez ativado: o fluxo de trabalho será executado de acordo com a respectiva programação assim que for ativado.
Ativo: o fluxo de trabalho começará a ser executado na data escolhida. Insira uma data no formato MM/DD/AAAA ou selecione uma data a partir do selecionador de calendário.

Escolha quando o fluxo de trabalho termina:

Nunca: o fluxo de trabalho será executado até ser desativado.
Depois: o fluxo de trabalho começará a ser executado na data escolhida. Insira uma data no formato MM/DD/AAAA ou selecione uma data a partir do selecionador de calendário.

Atenção: as tarefas criadas em fluxos de trabalho programados não podem usar texto transportado. Isso ocorre porque não há fonte para transportar informações, ao contrário de um fluxo de trabalho baseado em eventos.

Qdica: se você deseja enviar relatórios por e-mail regularmente, consulte as opções para compartilhar resultados, relatórios e dashboards de compartilhamento (se aplicável).

Acionamento manual de fluxos de trabalho programados

Em vez de esperar que um fluxo de trabalho programado seja acionado, você pode acioná-lo clicando em um botão. No editor de fluxo de trabalho, você pode acionar imediatamente um fluxo de trabalho durante o processo de teste.

Exemplo: digamos que você gostaria de criar um fluxo de trabalho que está programado para acionar todas as segundas-feiras às 6h00, mas você está construindo seu fluxo de trabalho em uma quarta-feira. Você gostaria de testar seu fluxo de trabalho sem esperar que ele acione a segunda-feira seguinte. Você pode acionar manualmente seu fluxo de trabalho imediatamente para testar se ele está funcionando da maneira que você deseja.

Depois de criar seu fluxo de trabalho programado, certifique-se de que ele está ativado.

o botão de alternância fluxo de trabalho e o botão de execução imediata estão na parte superior da página

Clique no botão Executar imediatamente para testar o fluxo de trabalho programado.

Criando Condições

Qdica: as condições não são necessárias em todos os fluxo de trabalho. As condições também são chamadas de “decisões” no editor fluxo de trabalho.

Você pode adicionar condições ao seu fluxo de trabalho para que ele seja executado somente quando determinados critérios forem atendidos. As condições podem ser adicionadas após um evento em um fluxo de trabalho baseado em eventos ou após determinados tipos de tarefas. Por exemplo, você está inscrevendo os questionados em um sorteio, mas somente se eles tiverem optado pelo sorteio no seu pesquisa.

Você pode usar condições para criar fluxos de trabalho de ramificação que tenham saídas diferentes com base em como as condições são avaliadas. Por exemplo, se você tiver uma pesquisa satisfação do cliente, poderá enviar ao respondente um e-mail de agradecimento se ele responder positivamente; no entanto, se ele responder negativamente, você poderá enviar um e-mail de agradecimento e criar um tíquete para que um membro da equipe de conta faça o acompanhamento posteriormente.

As condições são criadas por meio da criação de instruções lógicas que usam informações do evento ou da tarefa escolhida:

Ao criar o fluxo de trabalho, clique no sinal de mais(+) e selecione Adicionar uma decisão.

clicar em adicionar uma decisão em um fluxo de trabalho

Se sua condição tiver várias declarações, escolha como essas declarações devem ser avaliadas:

Tudo das seguintes afirmações são verdadeiras: Pense nisso como se todas as afirmações da condição estivessem ligadas por “And”
Qualquer um das seguintes afirmações são verdadeiras: Pense nisso como todas as afirmações na condição sendo ligadas por “Ou”

Use o menu suspenso para escolher em que a condição deve se basear. As opções disponíveis aqui dependerão do evento do fluxo de trabalho ou de quaisquer tarefas anteriores. Por exemplo, se o seu fluxo de trabalho for baseado em respostas pesquisa, suas condições poderão ser baseadas em respostas de perguntas, dados integrados ou cotas dessa pesquisa.

Qdica: nos projetos EX, não é possível criar condições com base em hierarquias de organização.

Selecione o campo que você gostaria de usar na condição (por exemplo, Q1 – Como você classificaria a facilidade ou a dificuldade de navegar neste site?)

Escolha a resposta específica, a resposta, o valor etc. que você deseja combinar (por exemplo, Extremamente fácil, Detrator etc.).

Selecione o operador que determina como você deseja corresponder ao valor escolhido (por exemplo, é selecionado/não é selecionado, é exibido/não é exibido etc.).

Qdica: consulte Lista de operadores para obter mais informações sobre os operadores disponíveis. Observe que esta página trata da filtragem de dados de resposta, mas as informações sobre condições são as mesmas para fluxos de trabalho.

Você pode adicionar várias condições clicando no menu de três pontos e selecionando Inserir condição abaixo. Escolha a opção Inserir conjunto de condições abaixo para adicionar um conjunto de condições, que é um novo agrupamento de condições que pode ser controlado por sua própria configuração “qualquer” ou “todas”.

Se desejar, clique em Adicionar outro ramificação. Isso permite que você crie uma ramificação em seu fluxo de trabalho para acionador outras tarefas se as condições acima não forem atendidas.

adicionar outras condições e, em seguida, salvar

Qdica: você nem sempre precisa de uma outra ramificação; se não houver ramificação, o fluxo de trabalho será encerrado se as condições acima não forem atendidas.

Clique em Save decision (Salvar decisão) para salvar suas condições.

Depois de criar suas condições, clique no sinal de mais ( + ) para adicionar tarefas e mais condições, se desejar.

criar os diferentes caminhos do fluxo de trabalho

Ramificação): adicione tarefas que você deseja que ocorram se as condições criadas anteriormente forem atendidas.
Caso contrário: Adicione tarefas que você deseja que ocorram se as condições criadas anteriormente NÃO forem atendidas.

É possível incluir vários blocos condição e ramificações em um fluxo de trabalho. Quando o fluxo de trabalho for executado, as condições e tarefas fluxo de trabalho serão avaliadas na ordem em que aparecem no editor fluxo de trabalho, de cima para baixo. O fluxo de trabalho continuará sendo avaliado até atingir uma das extremidades das ramificações fluxo de trabalho.

Exemplo: Neste exemplo, o fluxo de trabalho será acionador quando essas condições forem verdadeiras:

Se o entrevistado responder que está “extremamente insatisfeito” com a empresa.
OU

Se o respondente for da região da UE E a cota para Europa, Oriente Médio e África não tiver sido atingida.

Qdica: consulte Noções básicas sobre condições de construção para obter mais informações sobre condições de construção. Observe que esta página trata da filtragem de dados de resposta, mas as informações sobre condições são as mesmas para fluxos de trabalho.

Exemplo: Neste exemplo, temos uma pesquisa satisfação da loja com várias ramificações fluxo de trabalho, dependendo da resposta do cliente:

O primeiro ramificação de decisão analisa a resposta do cliente para determinar se ele está satisfeito.

Se o cliente estiver satisfeito, um e-mail é disparado para o gerente da loja relevante, fornecendo a ele o feedback do cliente. O fluxo de trabalho é concluído após o envio do e-mail.

Se o cliente não estiver satisfeito, será executada uma tarefa de código. Essa tarefa de código é usada para realizar cálculos personalizados nos dados do cliente para ajudar a informar a avançar decisão.

O segundo ramificação de decisão analisa a saída da tarefa código para determinar se o feedback do cliente é acionável.

Se o feedback for acionável, uma tarefa tíquete será usada para criar um tíquete Qualtrics para acompanhamento posterior. O fluxo de trabalho é concluído quando o tíquete é criado.

Se o feedback não for acionável, o fluxo de trabalho será encerrado sem nenhuma ação adicional.

Definindo Tarefas

É possível adicionar até 20 tarefas e controles(condições ou loops) por fluxo de trabalho para acompanhar as respostas da pesquisa e pesquisa. Cada tipo de tarefa é capaz de resolver uma série de problemas. Você pode usar a barra de pesquisa na parte superior do seletor de tarefas para pesquisar suas tarefas disponíveis. Para obter uma lista completa de tarefas, consulte a categoria Tarefas na seção Fluxos de trabalho do site de suporte.

Usando o menu no lado esquerdo do site de suporte, vá para Workflows (Fluxos de trabalho) e depois Tasks (Tarefas)

Qdica: Clique no ícone i de uma tarefa para obter mais informações sobre a tarefa. Essa janela também inclui um link para a página de suporte dessa tarefa específica se você precisar de orientação para configurar a tarefa.

Tarefas de fluxos de trabalho gerais

Veja abaixo um exemplo de lista de tarefas que podem ser usadas em toda a plataforma Qualtrics.

Tarefa de Tíquetes: Crie um tíquete no Qualtrics que possa ser acionado pela sua equipe de suporte.
Tarefa de E-mail: Envie um e-mail.
Tarefa do Serviço Web: Passe informações usando chamadas API.
Enviar Pesquisa por e-mail Tarefa: Distribua uma pesquisa para as informações contato no Diretório XM.
Tarefa Atualizar contatos Diretório XM : Crie ou atualize informações contato.
Tarefa do código: use JavaScript personalizado para manipular os dados transmitidos entre as tarefas.
Tarefa de feed de notificações: crie uma notificação como resultado do fluxo de trabalho.
Calcular tarefa métrica: acione uma resposta com base nas modificações nas métricas agregadas em seu conjunto de dados.

Tarefas de ampliação de add-on

Qdica: as tarefas a seguir exigem a compra separada de uma extensão. Se você ainda não tem acesso a uma ou mais dessas extensões e está interessado, confira nosso XM Marketplace.

Tarefa do Slack: As métricas de conquista podem acionar as mensagens ao canal do aplicativo Slack.
Tarefa do Salesforce: Use as tarefas do Salesforce para mapeamento de respostas ou web-to-lead.
Tarefa do Zendesk: a extensão do Zendesk permite que você crie e atualize tíquetes no Zendesk com base em respostas coletadas com pesquisas da Qualtrics.
Tarefa do Freshdesk: a extensão do Freshdesk permite que você crie tíquetes no Freshdesk com base nos fluxos de trabalho acionados no Qualtrics.
Tarefa Hubspot: a extensão do Hubspot permite que você crie e atualize transações comerciais e contatos no Hubspot a partir de respostas de pesquisa coletadas.
Tarefa do ServiceNow: a extensão do ServiceNow permite que você crie e atualize ocorrências no ServiceNow, bem como atualize as informações de contato do cliente fornecidas pelas respostas da pesquisa.
Microsoft Dynamics: a extensão do Microsoft Dynamics permite que você vincule sua conta a uma pesquisa Qualtrics para os recursos Mapeamento de resposta e Web to Lead.
Tarefa do Tango Card: incentive pesquisas com Tango Card.
Tarefa Marketo: envie dados para o Marketo como uma atividade personalizada.

Compartilhamento de credenciais para tarefas de extensão

Se a sua tarefa exigir que você faça login com as credenciais dessa extensão, o proprietário fluxo de trabalho deverá ter pelo menos acesso somente leitura à conta para que o fluxo de trabalho seja executado com êxito. As contas configuradas pelo Administrador Marca na guia Extensões não precisam ter suas credenciais compartilhadas.

Exemplo: Digamos que um colaborador precise editar um fluxo de trabalho para adicionar uma notificação do Slack sempre que o fluxo de trabalho for executado. Se o colaborador configurar a tarefa com seu login pessoal no Slack, ele precisará conceder acesso ao proprietário fluxo de trabalho.

Criar uma tarefa de extensão .

Selecione sua conta pessoal.

Clique em Seguinte.

Selecione Dar ao proprietário do fluxo de trabalho acesso somente leitura a esta conta.

Habilite o acesso somente leitura clicando na caixa de seleção

Clique em Continuar a configuração tarefa.

Conclua a configuração de sua tarefa. Navegue até as páginas de suporte de tarefa para obter mais informações.

Atenção: Se estiver usando credenciais que são compartilhadas com você, não será possível conceder acesso. O proprietário do fluxo de trabalho precisará receber acesso do proprietário das credenciais.

Para remover o acesso do proprietário do fluxo de trabalho às suas credenciais:

Clique na tarefa e navegue até o menu de seleção de conta. Normalmente, você simplesmente clica no botão voltar.

Clique no menu de três pontos avançar de sua conta.

Menu de três pontos avançar das contas na seleção de conta e, em seguida, o botão gerenciar acesso é destacado

Selecione Gerenciar acesso.

Clique Remover o acesso.

Clique em Salvar.

Fluxos de trabalho ETL

Os fluxos de trabalho ETL usam tarefas de extração e carregamento de dados para importar dados de uma fonte de terceiros e importá-los para o Qualtrics. Os fluxos de trabalho ETL requerem que você utilize determinadas tarefas entre si para concluir seu fluxo de trabalho. Consulte Uso de tarefas de fluxos de trabalho para criar fluxos de trabalho ETL para obter mais informações.

Fluxos de trabalho gerados por IA

Você pode aproveitar a inteligência artificial (IA) para ajudar a criar fluxos de trabalho Qualtrics. Simplesmente descrevendo o caso de uso desejado, a IA generativa pode criar o evento de estrutura, os blocos condição e as tarefas que compõem seu fluxo de trabalho.

Atenção: A IA generativa é um ponto de partida e todas as configurações devem ser verificadas manualmente antes de ativar o fluxo de trabalho. Os resultados dos recursos de IA do Qualtrics não substituem a revisão humana ou a orientação profissional. Esse característica cria um esqueleto fluxo de trabalho e você deve configurar os componentes individuais.

Qdica: para usar esse característica, a permissão Ativar assistência de IA na configuração de fluxos de trabalho deve estar ativada nos níveis da marca e do usuário individual.

Na guia Workflows (Fluxos de trabalho ) do seu projeto, insira seu caso de uso na caixa Describe what you would like to automate ( Descrevao que você gostaria de automatizar ). Isso funcionará como o prompt básico para gerar o fluxo de trabalho com IA.

na guia de fluxos de trabalho de um projeto, enviando um prompt para a geração de IA

Como alternativa, você pode inserir o prompt a partir de um projeto ou da página fluxo de trabalho independente, clicando no botão Criar um fluxo de trabalho e selecionando Descrever para projetar um fluxo de trabalho.

selecionar descrever para projetar um fluxo de trabalho a partir do botão criar um fluxo de trabalho

Talvez você precise refinar seu prompt respondendo às perguntas exibidas na janela de bate-papo.

refinar o prompt usando a janela de bate-papo e, em seguida, revisar o fluxo de trabalho gerado

O Fluxo de trabalho Assist criará seu fluxo de trabalho diretamente no editor. Revise os componentes que foram adicionados. Se quiser fazer ajustes, continue conversando na janela até que o fluxo de trabalho atenda ao seu caso de uso.

Quando você estiver pronto para configurar os componentes individuais, clique em Configurar no editor.

clicar em configurar no editor para configurar fluxo de trabalho

Clique em Yes.

Qdica: depois de passar por esse ponto, você não poderá acessar novamente o Fluxo de trabalho Assist (ou seja, não poderá retomar a mesma sessão com o assistente de IA).

Configure cada componente fluxo de trabalho. As instruções passo a passo podem ser encontradas em suas respectivas páginas de suporte.

Dê uma olhada nas páginas a seguir para começar:

Definição de um cronograma Fluxo de trabalho
Lista de eventos Fluxo de trabalho
Criação de condições Fluxo de trabalho
Lista de tarefas Fluxo de trabalho
Qdica: se precisar de ajuda para encontrar uma página para um característica específico, tente perguntar ao assistente de IA do nosso site clicando no ícone de bate-papo no canto inferior direito de qualquer página de suporte.

Quando seu fluxo de trabalho estiver totalmente configurado, ative-o.

Uso de modelos Fluxo de trabalho

Ao criar um novo fluxo de trabalho, você terá a opção de usar um modelo Qualtrics. Esses são fluxos de trabalho pré-configurados, desenvolvidos para facilitar a configuração de fluxos de trabalho úteis. Os modelos de fluxo de trabalho são criados por nossos especialistas da Qualtrics para aproveitar os padrões do setor para automações de fluxo de trabalho.

Utilização de modelos

Na guia fluxo de trabalho de um projeto ou na página de fluxos de trabalho autônomos, clique em Criar um fluxo de trabalho e selecione Procurar modelos.

clicar em criar um fluxo de trabalho e escolher navegar pelos modelos

Os modelos serão listados abaixo da seção “do zero”. Há muitos fluxos de trabalho diferentes disponíveis com base em vários resultados, portanto, reserve um tempo para encontrar o fluxo de trabalho que funcione melhor para suas metas.

escolhendo um modelo de fluxo de trabalho para usar

Quando você tiver encontrado o modelo que deseja usar, clique nele.

escolhendo um modelo, lendo o resumo e clicando em Iniciar

No painel lateral, revise a visão geral do modelo. Isso conterá uma descrição geral do fluxo de trabalho, qual é a melhor maneira de usá-lo, como ele ajuda sua organização e o que está incluído no modelo.

Quando estiver pronto para continuar, clique em Iniciar.

Você será levado para uma configuração guiada para configurar o fluxo de trabalho. Use as instruções passo a passo para ajudá-lo a configurar o fluxo de trabalho. Visite as páginas de suporte vinculadas nas instruções para saber mais sobre cada item no fluxo de trabalho.

personalização do modelo de fluxo de trabalho

Clique nos diferentes itens do fluxo de trabalho para configurar cada um deles.

Qdica: as etapas pendentes do fluxo de trabalho serão destacadas.

Ao concluir a configuração do fluxo de trabalho, certifique-se de ativá-lo.

Modelos de exemplo

Abaixo estão alguns modelos de exemplo. Esta não é uma lista completa dos modelos disponíveis. Faça login na plataforma para começar a explorar todas as opções disponíveis para você.

Qdica: Use a pesquisa na parte superior do Catálogo para localizar e pesquisar modelos. Você pode procurar por palavras-chave no modelo. Por exemplo, pesquise “ticket” para encontrar todos os modelos que utilizam tarefas de ticket. Você também pode utilizar os grupos de filtros para exibir modelos que cumprem determinados critérios.

Crie um tíquete Qualtrics para solicitações de suporte de site ou aplicativo: este modelo usa uma tarefa de tíquetes para criar um tíquete Qualtrics quando uma nova resposta de pesquisa para suporte chega em um site ou interceptor de aplicativo.
Receba um e-mail quando o NPS diminuir semana a semana: este modelo usa uma tarefa de cálculo de métrica para calcular a pontuação de NPS semanal durante a semana de sua organização e envia um e-mail se a pontuação cair abaixo de um determinado limite que você definiu.
Importar dados do Salesforce para o Diretório XM: Esse modelo combina uma tarefa de extração de dados do Salesforce e uma tarefa adição de contatos e transações ao XMD em uma configuração guiada para importar facilmente dados do Salesforce e salvá-los no seu Qualtrics Diretório XM.

Perguntas frequentes

Não vejo um modelo que corresponda às minhas metas de negócios. Mais modelos estarão no futuro?

Sim! Esta é uma biblioteca crescente de modelos de fluxo de trabalho criados por especialistas internos. Adicionaremos novos cenários e casos de uso ao longo do tempo.

Tenho acesso a todas as extensões disponíveis por meio dos modelos de fluxos de trabalho?

O acesso depende de seu licenciamento e permissões. Entre em contato com o Administrador da marca e pergunte se sua licença tem acesso a essa extensão.

Como uso extensões de terceiros em modelos de fluxos de trabalho?

Se um modelo usa uma extensão de terceiros (ou seja, integração com outro software), sua marca deve ser configurada para integração com o software de terceiros. Consulte esta página de suporte para obter mais informações.

Posso solicitar que um modelo seja criado para minha organização?

Sim! Trabalhe com seu administrador Marca e Gerente sucesso técnico e/ou executivo Conta para desenvolver seu modelo.

Existe um link para todos os acionadores de evento, fluxo de controle e tarefas de fluxos de trabalho?

Veja esta página de suporte para os fundamentos dos fluxos de trabalho da Qualtrics. Todos os eventos e tarefas estão vinculados a partir desta página.

O que são modelos de workflows?

Os modelos de workflow são coleções de workflows automatizados pré-montados para que os usuários não precisem criar workflows do zero. Esses modelos são criados por especialistas da Qualtrics.

Quais são os diferentes tipos principais de modelos de workflows?

Os modelos de workflows geralmente se concentram em um caso de utilização específico que é um cenário comum no gerenciamento da experiência. Alguns exemplos de categorias de alto nível são:

Relatórios e visibilidade da tendência da métrica da experiência
Gerenciamento de acompanhamento de pesquisa
Gerenciamento de tickets
Comunicação e colaboração em equipe
Gerenciamento de dados (ETL)

O que são workflows? / Onde estão as ações?

As ações foram renomeadas para fluxos de trabalho para representar melhor a experiência do produto e para refletir como os usuários interagem com o produto. Consulte a página Visão geral básica de fluxos de trabalho para obter mais informações sobre a utilização de fluxos de trabalho.

Não há alterações na funcionalidade do fluxo de trabalho como parte desta atualização.

Com que rapidez posso esperar que os workflows sejam executados?

Os fluxos de trabalho não são instantâneos e podem demorar alguns minutos até uma hora para serem iniciados ou concluídos.

Há fluxos de trabalho de tamanho máximo que podem ser?

Um workflow individual só pode ter até 1 MB de tamanho antes de começar a falhar. Você só pode exportar até 1 MB de detalhes durante a exportação de um arquivo de dados do workflow.

Esta tarefa está marcada como "Visualização". O que isso significa?

Se uma tarefa tiver um sinalizador azul "Visualizar", significa que é uma extensão de terceiros que não foi oficialmente aprovada pela Qualtrics. Se você clicar em “i” na tarefa, poderá encontrar mais informações sobre ela. Recomendamos que você leia os termos de uso e a política de privacidade antes de decidir se deseja usar essas extensões.

Se eu tiver dois fluxos de trabalho enviados ao mesmo tempo, em que ordem eles serão executados?

Os workflows são executados em paralelo, por isso, se dois jobs forem acionados ao mesmo tempo, ambos serão acionados nesse momento.

Muitas das páginas neste site foram traduzidas do inglês original usando tradução automática. Embora na Qualtrics tenhamos feito nossa diligência prévia para obter as melhores traduções automáticas possíveis, a tradução automática nunca é perfeita. O texto original em inglês é considerado a versão oficial, e quaisquer discrepâncias entre o inglês original e as traduções automáticas não são juridicamente vinculativas.

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