Importar contatos do SAP Customer Data Cloud

Importação de contatos do SAP Customer Data Cloud

Os clientes da SAP podem sincronizar contatos salvos no Customer Data Cloud com o Qualtrics XM Directory. Essa automação conveniente permite que você mapeie seus campos padrão e personalizados do SAP Customer Data Cloud e sincronize os dados do perfil e do consentimento com o XM Directory para iniciar seus programas CX. Também é fácil pausar, retomar ou editar automações a qualquer momento.

Os usuários devem ter a permissão Gerenciar diretório e acesso a Automações antes de poderem usar esse recurso.

Configurar a automação e sua frequência

1. Vá para Automações.
   
2. Role para baixo até Automação de importação de contatos do SAP Customer Data Cloud.
3. Nomeie sua automação contínua.
4. Clique em Criar automação.
5. Determine se sua automação deve ocorrer diariamente, semanalmente, mensalmente ou sob demanda. Se você selecionar Sob demanda, a automação verificará os arquivos a cada 15 minutos e processará os elegíveis.
   
6. Determine a hora do dia/dia da semana em que deve ocorrer. Você pode executar na hora, 15, 30 ou 45 minutos após a hora.
7. Clique em Adicionar outra hora para adicionar outra hora do dia / semana / mês que esta atualização deve ocorrer.
   Qdica: há um limite de 8 vezes por dia, 20 vezes por semana ou 16 vezes por mês. Embora você possa adicionar tecnicamente a mesma hora várias vezes, isso resultará na automação ser executada apenas uma vez nesse momento.
8. Determine a data em que deseja que a primeira automatização ocorra.
   
   Qdica: Se a data estiver definida como hoje ou no passado, a automação será executada a partir de agora.
9. Determine quando você deseja que a automatização interrompa a importação de contatos. Você sempre pode modificar isso mais tarde.
10. Clique em Continuar para ir para a próxima etapa, configurando sua conta do SAP Customer Data Cloud.

Conectar a sua conta do SAP Customer Data Cloud

Nesta etapa, você conectará sua automação do Qualtrics com sua conta do SAP Customer Data Cloud usando uma série de credenciais. Se você não tiver certeza de como encontrar os diferentes IDs nesta seção, consulte a seção Parâmetros globais comuns da documentação de suporte da Gigya.

1. Adicione sua chave de API do SAP Customer Data Cloud. Consulte as instruções para gerar uma apiKey aqui.
   
2. Adicione sua chave de usuário do SAP Customer Data Cloud. A chave do usuário é gerada pela criação de um aplicativo por meio da guia Admin do console Gigya.
3. Adicione seu segredo do SAP Customer Data Cloud. A chave secreta de Gigya pode ser obtida na página Dashboard do site Gigya.
4. Selecione seu centro de dados do SAP Customer Data Cloud. Consulte as instruções para identificar aqui.
5. Clique em Continuar.
6. Você receberá uma notificação na parte inferior da tela informando se suas credenciais foram registradas com êxito. Quando você estiver pronto para seguir para as etapas finais da automação, clique em Continuar.
   
   

Mapeamento de campos do SAP Customer Data Cloud para o XM Directory

Nesta etapa, você mapeará campos de contato do SAP Customer Data Cloud para o XM Directory. A coluna à esquerda representa os campos do SAP Customer Data Cloud e a coluna à direita representa o campo no XM Directory para o qual você deseja mapeá-lo.

Se você precisar recuperar informações sobre os campos em sua conta, consulte a documentação para o objeto da conta SAP Customer Data Cloud. Se os campos do SAP Customer Data Cloud listados à esquerda não forem válidos, uma mensagem de erro será exibida no caminho do campo inválido.

1. Você receberá uma lista de campos preenchidos previamente por padrão.
   
2. Clique em Adicionar linha para mapear campos adicionais não listados por predefinição.
   
3. À esquerda, insira o nome do campo SAP Customer Data Cloud.
   
4. À direita, use a lista suspensa para mapear isso para um campo do XM Directory. Você poderá selecionar um dos campos padrão, um campo de dados integrados que já existe em seu diretório ou clicar em Adicionar novos dados integrados para adicionar um novo campo.
   
5. Clique no ícone da lixeira para excluir qualquer um dos campos pré-preenchidos que você não deseja incluir no XM Directory.
   
6. Certifique-se de que não existem mensagens de erro ao lado de nenhum dos seus campos.
7. Clique em Continuar para prosseguir para a próxima etapa.

Filtragem de dados do cliente em importações de contato na nuvem

Nesta etapa, você tem a opção de limitar os contatos importados do SAP Customer Data Cloud para o XM Directory com base nos critérios definidos. Você precisará utilizar os parâmetros do SAP Customer Data Cloud para definir sua consulta. Este filtro só aceitará a cláusula “where”.

1. Determine se deseja filtrar a importação do SAP Customer Data Cloud ou não selecionando:
   
   • Importar todos os contatos disponíveis para o Qualtrics (e continuar sem adicionar um filtro)
   • Importar apenas aqueles que correspondem às regras de filtro
2. Clique em Continuar.
3. Se você decidiu limitar as importações de contato com um filtro, insira os parâmetros de filtro na área de texto que aparece.
   
   Qdica: você precisará usar os parâmetros do SAP Customer Data Cloud para definir sua consulta. Este filtro só aceitará a cláusula “where”.
4. Clique em Continuar para prosseguir para a próxima etapa.

Envio de relatórios de execução e ativação da automação

As etapas finais da automação de importação de um contato incluem determinar quem é enviado por e-mail quando uma automação é executada e, em seguida, ativar a automação. Isso inclui os destinatários do resumo da execução e partes da revisão da automação.

1. Determine quem será alertado com um e-mail quando a automação for executada. Utilize os sinais de mais ( + ) ou o botão Adicionar e-mail do destinatário para adicionar destinatários adicionais.
   
2. Se você não quiser enviar um relatório por e-mail quando não houver nenhum trabalho feito para relatar, marque a caixa de seleção.
3. Clique em Continuar.
4. Clique em Editar ao lado de voltar para qualquer seção e fazer alterações.
   
5. Clique em Ativar automação para iniciar sua automação ou clique em Concluir sem ativar para salvar a automação, mas não iniciá-la.