Aufbau von Arbeitsabläufen

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Qualtrics

Was finden Sie hier?

Über die Erstellung von Workflows

Workflows werden verwendet, um Aufgaben auf der Grundlage von Ereignissen oder eines sich wiederholenden Zeitplans auszulösen. Auf dieser Seite erfahren Sie, wie Sie mit dem Workflow-Editor einen Workflow erstellen.

Unter Grundlegender Überblick über Workflows finden Sie einen umfassenden Überblick über Workflows, ihre Anwendungsfälle und die Verwaltung von Workflows nach deren Erstellung.

TIPP: Es gibt eine tägliche Obergrenze von 300.000 Workflow-Ausführungen. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie blockierte Workflows beheben können.

Aufbau eines Arbeitsablaufs

Klicken Sie entweder auf der Registerkarte Workflows Ihres Projekts oder auf der Seite für eigenständige Workflows auf Workflow erstellen.

klicken Sie auf Workflow erstellen und wählen Sie die Art des Workflows

Wählen Sie, wie Sie Ihren Arbeitsablauf gestalten möchten:

Vorlagen durchsuchen: Verwenden Sie eine vorgefertigte Workflow-Vorlage. Weitere Informationen finden Sie unter Verwendung von Workflow-Vorlagen.
Gestartet, wenn ein Ereignis eintrifft: Erstellen Sie einen Workflow von Grund auf, der ausgelöst wird, wenn ein bestimmtes Ereignis eintritt (z. B. wenn eine Umfrageantwort eingeht oder der Status eines Tickets geändert wird). Weitere Informationen zu den verfügbaren Ereignissen finden Sie unter Auswahl eines Ereignisses.
Start zu einer bestimmten Zeit (geplant): Erstellen Sie einen Workflow von Grund auf neu, der nach einem von Ihnen festgelegten Zeitplan abläuft (z. B. täglich um 17:00 Uhr oder am ersten Tag eines jeden Monats). Hilfe bei der Auswahl eines Workflow-Zeitplans finden Sie unter Festlegen eines Workflow-Zeitplans.
Extrahieren, Transformieren und Laden (ETL) von Daten: Erstellen Sie einen Arbeitsablauf von Grund auf, der Daten von einem Ort extrahiert, sie bei Bedarf umwandelt und an einen anderen Ort lädt. Weitere Informationen über diese Arten von Workflows finden Sie unter Erstellen eines ETL-Workflows.

Je nach ausgewähltem Workflow-Typ konfigurieren Sie entweder das Ereignis des Workflows oder legen den Zeitplan des Workflows fest.

Falls gewünscht, können Sie Ihren Workflow umbenennen, indem Sie in der oberen linken Ecke des Workflow-Editors einen neuen Namen eingeben.

umbenennung des Workflows und Hinzufügen von Bedingungen/Aufgaben

Klicken Sie unter dem Auslöser Ihres Workflows auf das Pluszeichen und wählen Sie die nächste Komponente des Workflows:

Fügen Sie eine Aufgabe hinzu: Fügen Sie Ihrem Arbeitsablauf eine Aufgabe hinzu, d. h. das, was als Ergebnis des Ereignisses, das die Bedingungen erfüllt, geschehen soll. Zum Beispiel das Senden einer E-Mail, das Erstellen eines Tickets, das Verteilen einer Umfrage und vieles mehr. Eine Liste der verfügbaren Aufgaben finden Sie unter Definieren von Aufgaben.
Fügen Sie eine Entscheidung hinzu: Fügen Sie Ihrem Workflow Bedingungen hinzu, d. h. Regeln, die erfüllt sein müssen, bevor die nachfolgenden Ereignisse ausgeführt werden können. Siehe Konditionen anlegen für weitere Informationen.
Qtip: Es ist nicht notwendig, jedem Arbeitsablauf Bedingungen hinzuzufügen. Wenn keine Bedingungen vorhanden sind, werden die Workflow-Aufgaben ausgelöst, sobald das Ereignis eintritt. Beispiel: Ihr Ereignis ist Umfrageantworterstellungwird der Workflow jedes Mal ausgelöst, wenn eine Umfrageantwort übermittelt wird.

Sie können mehrere Bedingungen oder Aufgaben hinzufügen, indem Sie den vorherigen Schritt wiederholen.

aktivierung des Arbeitsablaufs mit dem Kippschalter oben auf der Seite

Vergewissern Sie sich nach Beendigung Ihres Arbeitsablaufs, dass er eingeschaltet ist.

QTipp: Sobald Sie einen Workflow aktivieren, ist er aktiv. Workflows müssen nicht veröffentlicht. Seien Sie also vorsichtig, wenn Sie sie zu Umfragen hinzufügen, die aktiv Antworten sammeln.

Tipp: Workflows sind nicht sofort und können mehrere Minuten bis zu einer Stunde dauern, bis sie gestartet oder abgeschlossen sind.

Tipp: Sie können die Steuerelemente in der linken unteren Ecke des Editors oder das Scrollrad Ihrer Maus zum Vergrößern und Verkleinern verwenden. Sie können auch auf den Editor klicken und ihn verschieben, um Ihren Arbeitsablauf zu visualisieren.

Auswahl einer Veranstaltung

“Ereignisse” treten in Qualtrics oder anderen Systemen auf und führen zum Start eines Workflows. Um einen ereignisbasierten Arbeitsablauf zu erstellen, klicken Sie auf Arbeitsablauf erstellen und wählen Sie Starten, wenn ein Ereignis eintrifft.

klicken Sie auf "Workflow erstellen" und wählen Sie aus, wann ein Ereignis eintrifft

Dann können Sie das Ereignis auswählen, mit dem Sie den Workflow starten möchten. Das ausgewählte Ereignis bestimmt, welche Arten von Bedingungen auf den Workflow angewendet werden können. Sie können die Suchleiste am oberen Rand des Fensters verwenden, um verfügbare Veranstaltungen leicht zu finden. Welche Ereignisse Ihnen zur Verfügung stehen, hängt von Ihrer Lizenz, Ihren Rechten und dem Projekttyp ab. Nachfolgend finden Sie eine kurze Erläuterung der einzelnen Ereignistypen und auf den verlinkten Seiten eine schrittweise Anleitung zum Einrichten der einzelnen Aufgaben.

auswahl eines Ereignisses für den Workflow

Überall verfügbare Veranstaltungen

Die unten aufgeführten Ereignisse können sowohl auf der Registerkarte „Umfrage-Workflows“ als auch auf der Seite „Eigenständige Workflows“ verwendet werden.

Umfrageantwort: Lösen Sie den Workflow aus, je nachdem, wie ein Befragter auf Ihre Umfrage antwortet.
Ausgehende Salesforce-Nachricht: Lösen Sie den Workflow auf der Grundlage von ausgehenden Salesforce-Nachrichten aus.
Tipp: Dieses Ereignis ist für EX-Projekte nicht verfügbar.
Ticket Ereignis: Auslösen des Workflows auf der Grundlage von Ticketdaten
Tipp: Dieses Ereignis ist für EX-Projekte nicht verfügbar.
JSON-Ereignis: Auslösen des Workflows auf der Grundlage eines API-Aufrufs.
ServiceNow-Ereignis: Lösen Sie den Workflow basierend auf einem Ereignis in ServiceNow aus.
Zendesk-Ereignis: Löst den Workflow basierend auf einem Ereignis in Zendesk aus.
Twilio Segment-Ereignis: Starten Sie einen Workflow auf der Grundlage von Datenereignissen in Twilio Segment, aktualisieren Sie Kontaktinformationen in XM Directory auf der Grundlage von Twilio Segment, oder fügen Sie einem XM Directory-Kontakt eine Transaktion auf der Grundlage von Ereignissen in Twilio Segment hinzu.
Jira-Ereignis: Auslösen von Workflows basierend auf Änderungen an Jira-Problemen, z.B. Statusaktualisierungen.
XM DISCOVER Ereignis: Auslösen eines Workflows auf der Grundlage von in XM Discover gesendeten verbatim Alerts oder Scorecard Alerts

Ereignisse nur in eigenständigen Workflows verfügbar

Die folgenden Ereignisse sind nur verfügbar, wenn Sie einen ereignisbasierten Workflow über die eigenständige Seite Workflows einrichten.

API-Nutzungsschwellenereignis: Lösen Sie den Workflow auf der Grundlage der API-Nutzung Ihrer Lizenz aus.
Umfragedefinitionsereignis: Lösen Sie den Workflow aus, wenn sich der Status eines Projekts ändert.
Tipp: Das Umfragedefinitionsereignis kann nicht für EX-Projekttypen verwendet werden.
iQ Anomalie Ereignis: Lösen Sie den Workflow basierend auf Spitzen oder Rückgängen der Anzahl der Umfrageantworten aus.
iD-Änderungsereignis erleben: Stoßen Sie Workflows basierend auf Kontaktdatenänderungen, Abonnementänderungen oder Transaktionsdatenänderungen an.
ID-Segmente erleben Veranstaltung: Lösen Sie einen Workflow aus, der darauf basiert, ob ein Kontakt zu einem Segment hinzugefügt oder aus diesem entfernt wurde.
Aktionsplanereignis: Auslöser den Workflow auf der Grundlage von Änderungen an EX aus.

Einrichten eines Workflow-Zeitplans

Mit eingeplanten Workflows können Sie Workflows anlegen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt ausgeführt werden. Sie können festlegen, dass Ihr Workflow wiederkehrend ausgeführt wird, und Sie können wählen, wann der Workflow beginnt und endet.

Um einen eingeplanten Workflow anzulegen, wählen Sie Zu einem bestimmten Zeitpunkt gestartet (eingeplant) beim Anlegen Ihres Workflows.

Wählen Sie dann die gewünschte Einplanungshäufigkeit aus. Dies kann stündlich, täglich, wöchentlich, monatlich, vierteljährlich, jährlich oder ein benutzerdefinierter Ausdruck sein.

Auswählen der Häufigkeit für den eingeplanten Workflow

Der nächste Schritt hängt von der Häufigkeit Ihres Workflows ab:

Wöchentlich und monatlich: Wählen Sie aus, welche Tage ausgeführt werden sollen, indem Sie auf die Dropdown-Liste klicken und die Ankreuzfelder neben jedem Tag markieren.

Tipp: Wenn Sie ein Datum auswählen, das nicht in jedem Monat vorhanden ist (z.B. 29, 30 oder 31), wird der Workflow in diesen Monaten nicht ausgeführt.
Vierteljährlich: Wählen Sie aus, welcher Monat des Quartals und welcher Tag des Monats der Workflow ausführen soll.

Tipp: Wenn der Workflow am letzten Tag des Monats ausgeführt werden soll, stellen Sie sicher, dass Sie Folgendes auswählen: Letzter Tag.
Jährlich: Wählen Sie den spezifischen Tag des Jahres aus, an dem der Workflow ausgeführt werden soll.
Benutzerdefinierter Cron-Ausdruck: Geben Sie einen Cron-Ausdruck ein, der angibt, wann der Workflow ausgeführt werden soll. Klicken Sie auf Details anzeigen um anzuzeigen, wie Ihr Cron-Ausdruck ausgewertet wird. Siehe Diese Website für Hilfe beim Generieren eines Cron-Ausdrucks.

Tipp: Cron-Ausdrücke dürfen nur aus 5 Teilen bestehen und müssen gültige Zeichen enthalten. Intervalle unter 1 Stunde sind nicht zulässig. Siehe Anleitung zu Cron-Ausdrücken für weitere Informationen.

Beispiel: Im obigen Screenshot wird der geplante Workflow alle 3 Stunden an der Stunde ausgeführt, beginnend um 1:00 Uhr, alle 2 Tage.

Geben Sie als Nächstes ein, oder klicken Sie auf die Dropdown-Liste, um die Startzeit für Ihren Workflow auszuwählen.

Wenn Sie möchten, dass der Workflow mehrmals am selben Tag ausgeführt wird, wählen Sie Startzeit hinzufügen.

Fügen Sie unterhalb der Dropdown-Liste für die Startzeiten eine Drucktaste für die Startzeit hinzu.

Beispiel: Angenommen, Sie möchten Ihren Workflow dreimal täglich ausführen. Legen Sie die Häufigkeit auf „Täglich“ fest, und fügen Sie hinzu, welche dreimal am Tag der Workflow ausgeführt werden soll. Dieser Workflow wird täglich um 9:00 Uhr, 12:00 Uhr und 15:00 Uhr ausgeführt.

Achtung: Die Ausführung bestimmter Aufgaben kann bis zu 15 Minuten dauern. Daher empfehlen wir, Aufgaben mit längeren Laufzeiten nicht in sehr engen Schritten einzuplanen. Die Dauer, die zum Ausführen einer Aufgabe benötigt wird, finden Sie in diesem Workflow. Ausführungsverlauf .

Wählen Sie als Nächstes die Zeitzone aus, in der der Workflow ausgeführt werden soll. Standardmäßig wird die Zeitzone des Kunden wird ausgewählt.

Hebt die Dropdown-Liste für die Zeitzonenauswahl hervor.

TIPP: Achten Sie genau auf die von Ihnen gewählte Zeitzone. Geplante Workflows passen sich der Sommerzeit an, wenn die gewählte Zeitzone diese einhält. So gilt beispielsweise in der Zeitzone UTC±00:00 Dublin die Sommerzeit, in der Zeitzone UTC±00:00 Abidjan hingegen nicht.

Wählen Sie dann aus, wann der Workflow gestartet und gestoppt werden soll. Standardmäßig starten eingeplante Workflows sofort nach der Aktivierung und stoppen die Ausführung nur, wenn sie deaktiviert sind. Sie können jedoch stattdessen ein Start- und Enddatum für Ihren eingeplanten Workflow auswählen.

Zeigt die Eingaben für ein Start- und Enddatum im eingeplanten Workflow an.

Wählen Sie, wann der Workflow Beginnt:

Sofort nach Aktivierung: Der Workflow wird gemäß seinem Zeitplan ausgeführt, sobald er hat aktiviert.
Ein: Der Workflow wird am ausgewählten Datum ausgeführt. Geben Sie ein Datum im Format MM/TT/JJJJ ein, oder wählen Sie ein Datum aus der Kalenderauswahl aus.

Wählen Sie, wann der Workflow Endet:

Nie: Der Workflow wird ausgeführt, bis er ausgeschaltet ist.
Nach: Der Workflow wird am ausgewählten Datum ausgeführt. Geben Sie ein Datum im Format MM/TT/JJJJ ein, oder wählen Sie ein Datum aus der Kalenderauswahl aus.

Achtung: In eingeplanten Workflows angelegte Aufgaben können nicht verwendet werden dynamischer Text . Das liegt daran, dass es keine Quelle gibt, aus der Informationen abgeleitet werden können, anders als in einem ereignisbasierter Workflow .

Tipp: Wenn Sie Berichte regelmäßig per E-Mail versenden möchten, lesen Sie die Optionen für Ergebnis teilens, Freigeben von Berichten, und Freigeben von Dashboards (falls zutreffend).

Manuelles Auslösen eingeplanter Workflows

Anstatt darauf zu warten, dass ein geplanter Workflow ausgelöst wird, können Sie ihn mit einem Klick auslösen. Im Workflow-Editor können Sie während des Testprozesses sofort einen Workflow auslösen.

Beispiel: Angenommen, Sie möchten einen Workflow erstellen, der jeden Montag um 6:00 Uhr ausgelöst wird, aber Sie erstellen Ihren Workflow an einem Mittwoch. Sie möchten Ihren Workflow testen, ohne darauf zu warten, dass er am folgenden Montag ausgelöst wird. Sie können Ihren Workflow sofort manuell auslösen, um zu testen, ob er wie gewünscht funktioniert.

Stellen Sie nach dem Anlegen Ihres eingeplanten Workflows sicher, dass er umgeschaltet ist. Ein.

die Schaltfläche "Workflow" und "Sofort ausführen" befinden sich am oberen Rand der Seite

Klicken Sie auf das Symbol Sofort ausführen um den eingeplanten Workflow zu testen.

Erstellen von Bedingungen

Qtip: Bedingungen sind nicht für jeden Arbeitsablauf erforderlich. Bedingungen werden im Workflow-Editor auch als “Entscheidungen” bezeichnet.

Sie können Ihrem Workflow Bedingungen hinzufügen, so dass er nur ausgeführt wird, wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind. Bedingungen können nach einem Ereignis in einem ereignisbasierten Workflow oder nach bestimmten Arten von Aufgaben hinzugefügt werden. Zum Beispiel nehmen Sie die Befragten an einer Verlosung teil, aber nur, wenn sie sich in Ihrer Umfrage für die Verlosung entschieden haben.

Mit Hilfe von Bedingungen können Sie Verzweigungs-Workflows erstellen, die je nach Beurteilung der Bedingungen unterschiedliche Ergebnisse haben. Wenn Sie zum Beispiel eine Umfrage zur Kundenzufriedenheit durchführen, können Sie den Befragten eine E-MAIL-DANKSAGUNG schicken, wenn sie positiv geantwortet haben; wenn sie jedoch negativ geantwortet haben, können Sie ihnen eine E-MAIL-DANKSAGUNG schicken und ein Ticket erstellen, damit ein Mitglied ihres Benutzerkontos später mit ihnen Kontakt aufnehmen kann.

Bedingungen werden durch logische Anweisungen erstellt, die Informationen aus dem gewählten Ereignis oder der Aufgabe verwenden:

Klicken Sie beim Erstellen des Workflows auf das Pluszeichen(+) und wählen Sie Entscheidung hinzufügen.

hinzufügen einer Entscheidung zu einem Workflow durch Anklicken

Wenn Ihre Bedingung mehrere Anweisungen enthält, wählen Sie aus, wie diese Anweisungen ausgewertet werden sollen:

Alle der folgenden Aussagen wahr sind: Stellen Sie sich das so vor, dass alle Aussagen in der Bedingung durch “Und” verbunden sind
Beliebig der folgenden Aussagen wahr sind: Stellen Sie sich das so vor, dass alle Aussagen in der Bedingung durch “oder” verbunden sind

Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um auszuwählen, worauf die Bedingung basieren soll. Welche Optionen hier zur Verfügung stehen, hängt vom Ereignis des Workflows oder den vorangegangenen Aufgaben ab. Wenn Ihr Workflow beispielsweise auf Umfrageantworten basiert, können Ihre Bedingungen auf Frageantworten, eingebetteten Daten oder Quoten aus dieser Umfrage beruhen.

TIPP: Innerhalb von EX Projekten können Sie keine Bedingungen auf der Grundlage von Organisationshierarchien erstellen.

Wählen Sie das Feld aus, das Sie in der Bedingung verwenden möchten (z. B. Q1 – Wie beurteilen Sie die Leichtigkeit oder Schwierigkeit der Navigation auf dieser Website?).

Wählen Sie die spezifische Antwort, Reaktion, den Wert usw., die Sie zuordnen möchten (z. B. Extrem leicht, Ablenkungsmanöver, usw.).

Wählen Sie den Operator aus, der bestimmt, wie der von Ihnen gewählte Wert zugeordnet werden soll (z. B. ausgewählt / nicht ausgewählt, angezeigt / nicht angezeigt usw.).

Qtip: Weitere Informationen zu den verfügbaren Operatoren finden Sie in der Liste der Operatoren. Beachten Sie, dass es auf dieser Seite um das Filtern von Antwortdaten geht, die Informationen zu Bedingungen jedoch für Workflows identisch sind.

Sie können mehrere Bedingungen hinzufügen, indem Sie auf das Menü mit den drei Punkten klicken und Bedingung unten einfügen wählen. Wählen Sie die Option Bedingungssatz unten einfügen, um stattdessen einen Bedingungssatz hinzuzufügen. Dabei handelt es sich um eine neue Gruppierung von Bedingungen, die durch ihre eigene Einstellung “beliebig” oder “alle” gesteuert werden können.

Falls gewünscht, klicken Sie auf Andere Verzweigung hinzufügen. Auf diese Weise können Sie eine Verzweigung in Ihrem Workflow erstellen, um andere Aufgaben auszulösen, wenn die oben genannten Bedingungen nicht erfüllt sind.

hinzufügen anderer Bedingungen und anschließendes Speichern

TIPP: Sie brauchen nicht immer eine Verzweigung; wenn es keine Verzweigung gibt, wird der Workflow beendet, wenn die oben genannten Bedingungen nicht erfüllt sind.

Klicken Sie auf Entscheidung speichern , um Ihre Bedingungen zu speichern.

Wenn Sie Ihre Bedingungen erstellt haben, klicken Sie auf das Pluszeichen ( + ) , um Aufgaben und weitere Bedingungen hinzuzufügen, falls gewünscht.

den Aufbau der verschiedenen Pfade des Workflows

Verzweigung: Fügen Sie Aufgaben hinzu, die ausgeführt werden sollen, wenn die Bedingungen, die Sie zuvor erstellt haben, erfüllt sind.
Andernfalls: Fügen Sie Aufgaben hinzu, die ausgeführt werden sollen, wenn die zuvor erstellten Bedingungen NICHT erfüllt sind.

Sie können mehrere Blöcke mit Bedingungen und Verzweigungen in einen Workflow aufnehmen. Wenn der Workflow läuft, werden die Bedingungen und Aufgaben des Workflows in der Reihenfolge beurteilt, in der sie im Workflow-Editor erscheinen, also von oben nach unten. Der Workflow fährt mit der Beurteilung fort, bis er eines der Enden der Verzweigungen des Workflows erreicht.

Beispiel: In diesem Beispiel wird der Workflow ausgelöst, wenn diese Bedingungen erfüllt sind:

Wenn der Befragte antwortet, dass er mit dem Unternehmen “äußerst unzufrieden” ist.
ODER

Wenn der Befragte aus der EU-Region stammt UND die Quote für Europa, den Nahen Osten und Afrika nicht erfüllt wurde.

Qtip: Weitere Informationen zu den baulichen Gegeben heiten finden Sie unter Grundlagen der baulichen Gegeben heiten. Beachten Sie, dass es auf dieser Seite um das Filtern von Antwortdaten geht, die Informationen zu Bedingungen jedoch für Workflows identisch sind.

Beispiel: In diesem Beispiel handelt es sich um eine Umfrage zur Geschäftszufriedenheit mit mehreren Verzweigungen des Workflows, die von den Antworten des Kunden abhängen:

Die erste Verzweigung der Entscheidung analysiert die Antworten des Kunden, um festzustellen, ob er zufrieden ist.

Ist der Kunde zufrieden, wird eine E-Mail an die zuständige Führungskraft in der Filiale ausgelöst, die ihm das Feedback des Kunden übermittelt. Der Workflow ist nach dem Versand der E-Mail abgeschlossen.

Wenn der Kunde nicht zufrieden ist, wird eine Aufgabe zur Codierung ausgeführt. Diese Aufgabe dient dazu, benutzerdefinierte Berechnungen mit den Daten des Kunden durchzuführen, um die weitere Entscheidung zu unterstützen.

Die zweite VERZWEIGUNG analysiert die Ausgabe der Code-Aufgabe, um festzustellen, ob das Feedback des Kunden verwertbar ist.

Wenn das Feedback verwertbar ist, wird mit Hilfe einer Ticket-Aufgabe ein Qualtrics-Ticket für ein späteres Follow-up erstellt. Der Workflow ist abgeschlossen, sobald das Ticket erstellt ist.

Wenn das Feedback nicht verwertbar ist, wird der Workflow ohne weitere Maßnahmen beendet.

Definieren von Aufgaben

Sie können bis zu 20 Aufgaben und Kontrollen(Bedingungen oder Schleifen) pro Workflow hinzufügen, um die Antworten auf Ihre Untersuchungen und Umfragen zu verfolgen. Jeder Aufgabentyp dient der Lösung verschiedenster Problemstellungen. Sie können die Suchleiste oben in der Aufgabenauswahl verwenden, um Ihre verfügbaren Aufgaben zu suchen. Eine vollständige Liste der Aufgaben finden Sie in der Kategorie Aufgaben im Abschnitt Workflows auf der Support-Website.

Gehen Sie über das Menü auf der linken Seite der Support-Website zu Workflows und dann zu Aufgaben

Tipp: Klicken Sie auf das Symbol i Symbol für eine Aufgabe, um weitere Informationen zur Aufgabe zu erhalten. Dieses Fenster enthält auch einen Link zur Supportseite dieser bestimmten Aufgabe, wenn Sie Hilfe beim Einrichten der Aufgabe benötigen.

Allgemeine Workflow-Aufgaben

Im Folgenden finden Sie eine beispielhafte Liste von Aufgaben, die auf der Qualtrics-Plattform verwendet werden können.

Tickets-Aufgabe: Erstellen Sie ein Ticket in QUALTRICS, das von Ihrem Support-Team bearbeitet werden kann.
E-Mail-Aufgabe: Senden Sie eine E-Mail.
Web-Service-Aufgabe: Übergabe von Informationen über API-Aufrufe.
Umfrage mailen per E-mail-Aufgabe: Verteilen Sie eine Umfrage an die Kontakte in Ihrem XM Directory.
Aufgabe: Erstellen oder aktualisieren Sie Kontaktinformationen.
Code-Aufgabe: Verwenden Sie benutzerdefiniertes JavaScript, um Daten zu bearbeiten, die zwischen Aufgaben übergeben werden.
Aufgabe: Legen Sie eine Benachrichtigung als Ergebnis des Workflows an.
Aufgabe berechnen: Lösen Sie eine Antwort basierend auf Änderungen an aggregierten Metriken in Ihrem Datenset aus.

Add-On-Erweiterungsaufgaben

Tipp: Die folgenden Aufgaben erfordern den separaten Kauf einer Erweiterung. Wenn Sie noch keinen Zugriff auf eine oder mehrere dieser Erweiterungen haben und Interesse haben, schauen Sie sich unsere XM Marketplace.

Slack-Aufgabe: Erfolgsmetriken können Nachrichten im Slack-Kanal auslösen.
Salesforce-Aufgabe: Verwenden Sie Salesforce-Aufgaben für die Antwortzuordnung oder Web-to-Lead.
Aufgabe für Zendesk: Mit der Zendesk-Erweiterung können Sie Tickets in Zendesk basierend auf Antworten erstellen und aktualisieren, die mit Qualtrics-Umfragen erfasst wurden.
Aufgabe für Freshdesk: Mit der Freshdesk-Erweiterung können Sie Tickets in Freshdesk basierend auf in Qualtrics ausgelösten Workflows erstellen.
Hubspot-Aufgabe: Mit der Hubspot-Erweiterung können Sie aus erfassten Umfrageantworten Geschäfte und Kontakte in Hubspot erstellen und aktualisieren.
ServiceNow-Aufgabe: Mit der ServiceNow-Erweiterung können Sie Meldungen in ServiceNow anlegen und aktualisieren sowie Kundenkontaktinformationen aktualisieren, die von Umfrageantworten bereitgestellt werden.
Microsoft Dynamics: Mit der Microsoft Dynamics-Erweiterung können Sie Ihr Benutzerkonto mit einer Qualtrics-Umfrage verknüpfen, um sowohl die Antwortzuordnung als auch Web-To-Lead-Funktionen zu nutzen.
Tango-Kartenaufgabe: Incentivize Umfragen mit Tango Card.
Aufgabe: Daten als benutzerdefinierte Aktivität an Marketo senden.

Teilen von Anmeldeinformationen für Erweiterungsaufgaben

Wenn Ihre Aufgabe erfordert, dass Sie sich mit den Anmeldeinformationen dieser Erweiterung anmelden, muss der Workflow-Verantwortliche mindestens Lesezugriff auf das Konto haben, damit der Workflow erfolgreich ausgeführt werden kann. Vom eingerichtete Konten Administrator in der Erweiterungen müssen ihre Anmeldeinformationen nicht geteilt werden.

Beispiel: Angenommen, ein Beteiligter muss einen Workflow bearbeiten, um jedes Mal, wenn der Workflow ausgeführt wird, eine Slack-Benachrichtigung hinzuzufügen. Wenn der Beteiligte die Aufgabe mit seiner persönlichen Anmeldung für Slack einrichtet, muss er dem Workflow-Verantwortlichen Zugriff gewähren.

Erweiterungsaufgabe anlegen .

Wählen Sie Ihr persönliches Konto aus.

Klicken Sie auf Weiter.

Auswählen Gewähren Sie dem Workflow-Verantwortlichen schreibgeschützten Zugriff auf dieses Konto. .

Lesezugriff durch Klicken auf das Ankreuzfeld aktivieren

Klicken Sie auf Aufgabeneinrichtung fortsetzen.

Schließen Sie die Konfiguration Ihrer Aufgabe ab. Navigieren Sie zum Aufgabensupportseiten für weitere Informationen.

Achtung: Wenn Sie Anmeldeinformationen verwenden, die für Sie freigegeben wurden, können Sie keinen Zugriff gewähren. Der Workflow-Verantwortliche muss Zugriff vom Inhaber der Anmeldeinformationen erhalten.

So entfernen Sie den Zugriff des Workflow-Eigentümers auf Ihre Anmeldeinformationen:

Klicken Sie auf die Aufgabe, und navigieren Sie zum Kontenauswahlmenü. Normalerweise klicken Sie einfach auf die Zurück-Schaltfläche.

Klicken Sie auf das Drei-Punkt-Menü neben Ihrem Konto.

Drei Punkte neben den Konten in der Kontenauswahl. Anschließend ist die Drucktaste zum Verwalten des Zugriffs hoch.

Auswählen Zugriff verwalten.

Klicken Sie auf Zugriff entfernen.

Klicken Sie auf Sichern Sie.

ETL-Workflows

ETL-Workflows verwenden Aufgaben zum Extrahieren und Laden von Daten, um Daten aus einer Drittanbieterquelle zu importieren und in Qualtrics zu importieren. ETL-Workflows erfordern, dass Sie bestimmte Aufgaben miteinander verwenden, um Ihren Workflow abzuschließen. Siehe Workflow-Aufgaben zum Erstellen von ETL-Workflows verwenden für weitere Informationen.

KI-generierte Workflows

Sie können künstliche Intelligenz (KI) nutzen, um Qualtrics-Workflows zu erstellen. Durch einfache Beschreibung des gewünschten Anwendungsfalls kann die generative KI die Rahmenereignisse, die Blöcke mit den Bedingungen und die Aufgaben erstellen, aus denen sich Ihr Workflow zusammensetzt.

Achtung!: Die generative KI ist ein Ausgangspunkt und alle Konfigurationen müssen vor der Aktivierung des Workflows manuell überprüft werden. Die Ergebnisse der KI-Funktionen von Qualtrics sind kein Ersatz für die menschliche Überprüfung oder professionelle Beratung. Diese Funktion erstellt ein Workflow-Skelett und Sie müssen die einzelnen Komponenten konfigurieren.

TIPP: Um diese Funktion nutzen zu können, muss die Berechtigung KI-Hilfe bei der Konfiguration von Workflows aktivieren sowohl auf Ebene der Instanz als auch auf Ebene der einzelnen Benutzer aktiviert sein.

Geben Sie auf der Registerkarte Workflows Ihres Projekts im Feld Beschreiben Sie , was Sie automatisieren möchten Ihren Anwendungsfall ein. Dies dient als Basisaufforderung für die Erstellung des Workflows mit AI.

in der Registerkarte "Workflows" eines Projekts eine Aufforderung zur KI-Generierung zu übermitteln

Alternativ können Sie Ihre Eingabeaufforderung entweder von einem Projekt oder der eigenständigen Workflow-Seite aus eingeben, indem Sie auf die Schaltfläche Workflow erstellen klicken und dann die Option Workflow beschreiben-entwerfen auswählen.

auswahl von "Beschreiben" zur Gestaltung eines Workflows über die Schaltfläche "Workflow erstellen"

Möglicherweise müssen Sie Ihre Eingabeaufforderung verfeinern, indem Sie die im Chatfenster angezeigten Fragen beantworten.

verfeinerung der Eingabeaufforderung über das Chat-Fenster und anschließende Beurteilung des generierten Workflows

Workflow Assist erstellt Ihren Workflow direkt im Editor. Beurteilen Sie die hinzugefügten Komponenten. Wenn Sie Anpassungen vornehmen möchten, chatten Sie im Fenster weiter, bis der Workflow Ihrem Anwendungsfall entspricht.

Wenn Sie bereit sind, die einzelnen Komponenten zu konfigurieren, klicken Sie im Editor auf Konfigurieren.

klicken Sie auf "Konfigurieren" im Editor, um den Workflow einzurichten

Klicken Sie auf Ja.

TIPP: Sobald Sie über diesen Punkt hinausgehen, können Sie nicht mehr auf Workflow Assist zugreifen (d. h. Sie können die gleiche Sitzung mit dem KI-Assistenten nicht wieder aufnehmen).

Konfigurieren Sie jede Workflow-Komponente. Schritt-für-Schritt-Anleitungen finden Sie auf den jeweiligen Supportseiten.

aufbau des Workflows und Einschalten desselben

Schauen Sie sich die folgenden Seiten an, um loszulegen:

Einrichten eines Workflow-Zeitplans
LISTE DER WORKFLOW EREIGNISSE
Erstellen von Bedingungen für den Workflow
Liste der Aufgaben des Workflows
TIPP: Wenn Sie Hilfe benötigen, um eine bestimmte Funktion zu finden, fragen Sie den KI-Assistenten unserer Website, indem Sie auf das Chat-Symbol in der rechten unteren Ecke einer Supportseite klicken.

Sobald Ihr Workflow vollständig eingerichtet ist, schalten Sie ihn ein.

Workflow-Vorlagen verwenden

Beim Erstellen eines neuen Workflows haben Sie die Möglichkeit, eine Qualtrics-Vorlage zu verwenden. Hierbei handelt es sich um vorkonfigurierte Workflows, die das Einrichten nützlicher Workflows vereinfachen. Workflow-Vorlagen werden von unseren Qualtrics-Fachexperten erstellt, um Branchenstandards für Workflow-Automatisierungen zu nutzen.

Vorlagen verwenden

Klicken Sie auf der Registerkarte Workflow eines Projekts oder auf der eigenständigen Seite Workflows auf Workflow erstellen und wählen Sie Vorlagen durchsuchen.

klicken Sie auf "Workflow erstellen" und wählen Sie "Vorlagen durchsuchen"

Vorlagen werden unter dem Abschnitt „Von Grund auf neu“ aufgeführt. Es gibt viele verschiedene Workflows, die auf verschiedenen Ergebnissen basieren. Nehmen Sie sich daher die Zeit, den Workflow zu finden, der am besten zu Ihren Zielen passt.

Auswahl einer zu verwendenden Workflow-Vorlage

Wenn Sie die Vorlage gefunden haben, die Sie verwenden möchten, klicken Sie darauf.

eine Vorlage auswählen, die Zusammenfassung lesen und auf „Erste Schritte“ klicken

Überprüfen Sie im Seitenbereich die Übersicht der Vorlage. Diese enthält eine allgemeine Beschreibung des Workflows, wofür er am besten verwendet wird, wie er Ihrem Unternehmen hilft und was in der Vorlage enthalten ist.

Wenn Sie bereit sind, fortzufahren, klicken Sie auf Erste Schritte.

Sie werden zu einer geführten Einrichtung weitergeleitet, um den Workflow zu konfigurieren. Verwenden Sie die Schritt-für-Schritt-Anleitung um Sie beim Einrichten des Workflows zu unterstützen. Besuchen Sie die verlinkten Supportseiten in den Anweisungen, um mehr über die einzelnen Elemente im Workflow zu erfahren.

Klicken Sie auf die verschiedenen Elemente des Workflows, um sie zu konfigurieren.

Tipp: Ausstehende Workflow-Schritte werden hervorgehoben.

Wenn Sie den Workflow eingerichtet haben, stellen Sie sicher, dass Sie ihn umschalten. Ein.

Beispielvorlagen

Im Folgenden finden Sie einige Beispielvorlagen. Dies ist keine vollständige Liste der verfügbaren Vorlagen. Melden Sie sich an der Plattform an, um alle verfügbaren Optionen kennenzulernen.

Tipp: Verwenden Sie die Suche oben im Katalog, um Vorlagen zu suchen. Sie können anhand von Schlüsselwörtern in der Vorlage suchen. Suchen Sie beispielsweise nach einem Ticket, um alle Vorlagen zu finden, die Ticketaufgaben verwenden. Sie können die Filtergruppen auch verwenden, um Vorlagen anzuzeigen, die bestimmten Kriterien entsprechen.

Qualtrics-Ticket für Website- oder App-Supportanfragen erstellen: Diese Vorlage verwendet ein Ticketaufgabe um ein Qualtrics-Ticket zu erstellen, wenn ein neue Umfrageantwort für Support gibt es auf einem Website- oder App-Intercept .
Erhalten Sie eine E-Mail, wenn NPS wöchentlich abfällt: Diese Vorlage verwendet ein Aufgabe „Metrik berechnen“ um den NPS-Wert Ihres Unternehmens wochenübergreifend zu berechnen, und sendet eine E-Mail wenn der Score unter einen bestimmten von Ihnen festgelegten Schwellenwert sinkt.
Importieren Sie Salesforce-Daten in das XM Directory: Diese Vorlage kombiniert eine Aufgabe zum Extrahieren von Daten aus Salesforce und eine Aufgabe zum Hinzufügen von Kontakten und Transaktionen zu XMD in einem geführten Setup, um Daten einfach aus Salesforce zu importieren und in Ihrem Qualtrics XM Directory zu speichern.

FAQs

Ich sehe keine Vorlage, die meinen Geschäftszielen entspricht. Werden in Zukunft weitere Vorlagen kommen?

Ja! Dies ist eine wachsende Bibliothek von Workflow-Vorlagen, die von unseren internen Fachexperten erstellt wurden. Wir werden im Laufe der Zeit neue Szenarien und Anwendungsfälle hinzufügen.

Habe ich Zugriff auf alle Erweiterungen, die über die Workflow-Vorlagen verfügbar sind?

Der Zugriff hängt von Ihrer Lizenz und Ihren Berechtigungen ab. Wenden Sie sich an Ihren Administrator, und fragen Sie, ob Ihre Lizenz Zugriff auf diese Erweiterung hat.

Wie verwende ich Drittanbieter-Erweiterungen in Workflow-Vorlagen?

Wenn eine Vorlage eine Drittanbietererweiterung verwendet (d. h. Integration in eine andere Software), muss Ihre Marke für die Integration mit dieser Drittanbietersoftware eingerichtet sein. See this support page for more information.

Kann ich beantragen, dass eine Vorlage für meine Organisation erstellt wird?

Ja! Arbeiten Sie mit Ihrem Administrator: in der Instanz und dem Technical Success Manager und/oder dem Account Executive zusammen, um Ihre Vorlage zu entwickeln.

Gibt es einen Link zu allen Workflow-Ereignisauslösern, Kontrollabläufen und Aufgaben?

Auf dieser Supportseite finden Sie die Grundlagen der Qualtrics-Workflows. Alle Ereignisse und Aufgaben werden von dieser Seite aus verknüpft.

Was sind Workflow-Vorlagen?

Workflow-Vorlagen sind Sammlungen vorkonfigurierter automatisierter Workflows, sodass Benutzer keine Workflows von Grund auf neu erstellen müssen. Diese Vorlagen werden von Qualtrics-Fachexperten erstellt.

Was sind die verschiedenen Haupttypen von Workflow-Vorlagen?

Workflow-Vorlagen konzentrieren sich häufig auf einen bestimmten Anwendungsfall, bei dem es sich um ein häufiges Szenario im Experience Management handelt. Beispiele für übergeordnete Kategorien sind:

Trendtransparenz und Reporting für Erfahrungsmetriken
Verwaltung von Survey-Folgeaktivitäten
Ticketmanagement
Teamkommunikation und -zusammenarbeit
Datenmanagement (ETL)

Was sind Workflows? / Wo sind Aktionen?

Aktionen wurden in Workflows umbenannt, um die Produkterfahrung besser darzustellen und um widerzuspiegeln, wie Benutzer mit dem Produkt interagieren. Weitere Informationen zur Verwendung von Workflows finden Sie auf der Seite Workflows - Allgemeine Übersicht.

Im Rahmen dieser Aktualisierung gibt es keine Änderungen an der Workflow-Funktion.

Wie schnell kann ich davon ausgehen, dass Workflows ausgeführt werden?

Workflows sind nicht sofort verfügbar und können einige Minuten bis zu einer Stunde dauern, bis sie gestartet oder abgeschlossen sind.

Gibt es eine maximale Größe von Workflows?

Ein einzelner Workflow kann nur bis zu 1 MB groß sein, bevor er fehlschlägt. Beim Export einer Datendatei aus dem Workflow können Sie nur bis zu 1 MB Details exportieren.

Diese Aufgabe ist als „Vorschau“ gekennzeichnet. Was bedeutet das?

Wenn für eine Aufgabe das blaue Kennzeichen „Vorschau“ gesetzt ist, bedeutet dies, dass es sich um eine Erweiterung eines Drittanbieters handelt, die nicht offiziell von Qualtrics genehmigt wurde. Wenn Sie auf das „i“ auf der Aufgabe klicken, finden Sie weitere Informationen dazu. Wir empfehlen, die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzrichtlinie zu lesen, bevor Sie entscheiden, ob Sie diese Erweiterungen verwenden möchten.

Wenn ich zwei Workflows gleichzeitig gesendet habe, in welcher Reihenfolge werden sie ausgeführt?

Workflows werden parallel ausgeführt. Wenn also zwei Jobs gleichzeitig ausgelöst werden, werden beide zu diesem Zeitpunkt ausgeführt.

Viele Seiten dieses Portals wurden mithilfe maschineller Übersetzung aus dem Englischen übersetzt. Obwohl wir bei Qualtrics die bestmögliche maschinelle Übersetzung ausgewählt haben, um ein möglichst gutes Ergebnis zu bieten, ist maschinelle Übersetzung nie perfekt. Der englische Originaltext gilt als offizielle Version. Abweichungen zwischen dem englischen Originaltext und den maschinellen Übersetzungen sind nicht rechtlich bindend.

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