Benutzer anlegen (Discover)

Informationen zum Erstellen von Benutzern

Für den Zugriff auf XM Discover ist ein Benutzerkonto erforderlich. Es gibt mehrere Möglichkeiten, Benutzer in XM Discover anzulegen. Kontoadministratoren und Kontoinhaber können Folgendes tun:

• Legen Sie ein Benutzerkonto mit den entsprechenden Berechtigungen in der Benutzerverwaltung an.
• Doppelte Benutzerkonten zum Hinzufügen neuer Benutzer mit ähnlichen Profileinstellungen.
• Laden Sie mehrere neue Benutzer gleichzeitig hoch.

Kontoadministratoren und Kontoinhaber können mehrere Benutzer über eine Excel-Tabelle importieren und Massenaktualisierungen von Benutzern durchführen.

Neuen Benutzer hinzufügen

Sie können ein Benutzerkonto mit den entsprechenden Berechtigungen im Benutzerverwaltungsabschnitt von Studio erstellen.

1. Melden Sie sich in Studio an.
2. Klappen Sie das Benutzeravatar-Menü im oberen Navigationsbereich auf.
   
3. Benutzer &amp auswählen; Gruppen.
4. Wählen Sie die Registerkarte Benutzer.
   
5. Klicken Sie auf Neuer Benutzer.
   
6. Im Fenster Neuer Benutzer können Sie Informationen zum Benutzer eingeben.
   
7. Wenn Sie möchten, dass der Benutzer seine eigenen Informationen bereitstellt, können Sie das Ankreuzfeld Registrierung erzwingen markieren, um einen Benutzer zu registrieren, indem Sie nur eine E-Mail-Adresse und eine Lizenzart angeben. Wenn der Benutzer sein Konto erstellt, gibt er seinen Vornamen, Nachnamen und ein Kennwort an.
   
   Tipp: Nach der erzwungenen Registrierung erhält der Benutzer eine E-Mail-Einladung mit einem temporären Kennwort, mit dem die Registrierung abgeschlossen werden kann. Der Benutzer muss seinen Vornamen, Nachnamen und ein Kennwort angeben.
   Tipp: Die erzwungene Registrierung wird empfohlen, wenn Sie Benutzern ermöglichen möchten, ihre eigenen Kennwörter festzulegen.
   Achtung: Dies ist für Konten mit SAML, die eine exklusive IDP-Authentifizierung erzwingen, nicht verfügbar.
8. Geben Sie die E-Mail-Adresse des Benutzers in das Feld E-Mail ein.
9. Wählen Sie im Menü Lizenzart eine Lizenzart aus.
10. Wenn Sie Benutzer selbst registrieren möchten, markieren Sie das Ankreuzfeld Registrierung erzwingen nicht.
    
11. Geben Sie den Vornamen des Benutzers in das Feld Vorname ein.
12. Geben Sie den Nachnamen des Benutzers in das Feld Nachname ein.
13. Geben Sie im Feld Kennwort ein Kennwort ein, das die in den Eigenschaften des Hauptkontos definierten Komplexitätsanforderungen erfüllt.
    Achtung: Dies ist für Konten mit SAML, die eine exklusive IDP-Authentifizierung erzwingen, nicht verfügbar.
14. Geben Sie dasselbe Kennwort noch einmal in das Feld Kennwort bestätigen ein.
    Achtung: Dies ist für Konten mit SAML, die eine exklusive IDP-Authentifizierung erzwingen, nicht verfügbar.
15. Geben Sie eine geschäftliche E-Mail-Adresse ein, die als Anmeldename in der E-Mail dient. Weitere Informationen finden Sie unten im Abschnitt Anforderungen für E-Mail-Adressen.
    Achtung: Eine E-Mail-Adresse wird verwendet, um Benutzerkonten in der XM Discover Suite zu verknüpfen.
16. Die Auswahl einer Lizenzart für den Benutzer aus der Lizenz vom Typ A bestimmt, welche Berechtigungen und Datenzugriffsebene einem Benutzer erteilt werden können. Weitere Informationen finden Sie unter Lizenzarten.
    
17. Wenn Ihr Konto benutzerdefinierte Eigenschaften hat, geben Sie den Wert für die benutzerdefinierte Eigenschaft ein. Dieser Schritt ist optional.
    Tipp: Eine benutzerdefinierte Eigenschaft kann von einem Kontoinhaber zu den Standardbenutzerkontoeigenschaften hinzugefügt werden. Mit dieser zusätzlichen Eigenschaft können Sie Benutzer im Abschnitt Benutzer gruppieren. Weitere Informationen finden Sie unter Benutzerdefinierte Eigenschaft in Benutzerkonten.
18. Klicken Sie unten rechts im Fenster Neuer Benutzer auf Weiter.
    
19. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben den Berechtigungen, die Sie dem Benutzer erteilen möchten.
    
20. Um alle Berechtigungen auszuwählen, klicken Sie auf Alle auswählen.
21. Um die Auswahl aller ausgewählten Berechtigungen aufzuheben, klicken Sie auf Alle Markierungen aufheben.
22. Klicken Sie unten rechts im Fenster Neuer Benutzer auf Fertig stellen, um das Benutzerkonto zu registrieren. Für Benutzer mit einer Report-Consumer-Lizenz ist dies der letzte Schritt.
23. Für Benutzer mit anderen Lizenzarten klicken Sie auf Weiter.
24. Sie können den Benutzer einer oder mehreren Gruppen hinzufügen. Dieser Schritt ist optional. Um den Benutzer einer Gruppe hinzuzufügen, suchen Sie die Gruppe in der Spalte Verfügbare Gruppen auf der linken Seite, und verschieben Sie sie in die Spalte Ausgewählte Gruppen auf der rechten Seite, indem Sie auf den Pfeil klicken.
    
25. Klicken Sie auf Weiter.
26. Wenn Sie den Benutzer jetzt nicht verknüpfen möchten, wählen Sie Verknüpfen Sie diesen Benutzer später.
    
    
27. Wenn Sie den Benutzer verknüpfen möchten, wählen Sie Diesen Benutzer jetzt verknüpfen.
28. Klicken Sie auf den Namen Ihres Content-Providers, um ihn aufzuklappen.
29. Wählen Sie das Konto aus, mit dem der Benutzer verknüpft werden soll. Weitere Informationen finden Sie unter Benutzer mit Content-Provider verknüpfen.
30. Klicken Sie auf Weiter.
31. Wenn Sie Zugriff auf nur 1 Konto innerhalb Ihres Content-Providers haben, wird der neue Benutzer automatisch mit diesem verknüpft, und Sie werden zur Registerkarte Datenzugriff weitergeleitet, auf der Sie Berechtigungen auf Projektebene für den Benutzer ändern können. Weitere Informationen zum Definieren des Datenzugriffs finden Sie unter Verwalten des Datenzugriffs.
    Tipp: Standardmäßig sind die Berechtigungen auf Projektebene für alle Projekte für die Lizenzen „Berichtersteller“ und „Konfigurationsanalyst“ auf „Schreibgeschützt“ gesetzt. Diese Lizenzen unterstützen verschiedene Ebenen des Datenzugriffs.
32. Klicken Sie auf Fertig stellen.
    

Benutzerkonto duplizieren

Sie können Benutzerkonten in Studio duplizieren, um neue Benutzer mit ähnlichen Profileinstellungen zu registrieren. Folgendes wird kopiert, wenn Sie einen Verwendungs-Account duplizieren:

• Genehmigungsart
• Wert des benutzerdefinierten Felds, falls vorhanden
• Berechtigungen
• Gruppenmitgliedschaft (mit Ausnahme von Gruppen, die aus der Organisationshierarchie abgeleitet wurden)
• Zugriff auf Objekte, die mit der Gruppe geteilt wurden

Eindeutige Benutzereigenschaften (wie Name oder E-Mail), Datenzugriff und Zugriff auf Objekte, die für den ursprünglichen Benutzer einzeln freigegeben wurden, werden nicht kopiert, wenn Sie ein Benutzerkonto duplizieren.

1. Melden Sie sich in Studio an.
2. Klappen Sie das Benutzeravatar-Menü im oberen Navigationsbereich auf.
   
3. Benutzer &amp auswählen; Gruppen.
4. Wählen Sie die Registerkarte Benutzer.
   
5. Suchen Sie das Benutzerkonto, das Sie duplizieren möchten.
6. Klappen Sie das Aktionsmenü neben dem Benutzerkonto auf.
   
7. Wählen Sie Duplizieren.
   Achtung: Diese Option ist nur verfügbar, wenn eine kostenlose Lizenz der Art vorhanden ist, die dem ursprünglichen Benutzer zugeordnet ist.
8. Anschließend können Sie einen neuen Benutzer mit ähnlichen Profileinstellungen hinzufügen.

Anforderungen an die E-Mail-Adresse

Studio stützt sich auf E-Mail-Adressen, um Benutzer in der XM Discover Suite eindeutig zu identifizieren. Aus diesem Grund empfehlen wir, immer eine funktionierende E-Mail-Adresse zu verwenden. Der Benutzernamenteil einer E-Mail-Adresse kann eines der folgenden ASCII-Zeichen verwenden:

• Englische Groß- und Kleinbuchstaben: (a-z, A-Z)
• Ziffern: 0 bis 9
• Zeichen:

  ~ ! ^ $ & * + - ' _ = ` ? |

• Zeichen: . (Punkt)
  Tipp: Ein Punkt kann im Benutzernamenteil einer E-Mail-Adresse verwendet werden, sofern er nicht das erste oder letzte Zeichen des Benutzernamens ist und nicht zwei oder mehr Mal hintereinander im Benutzernamen vorkommt.
  Tipp: Bei der E-Mail-Validierung in Studio wird die Groß-/Kleinschreibung nicht beachtet. Das bedeutet, dass dieselbe E-Mail-Adresse nicht zweimal mit unterschiedlichen Groß- und Kleinbuchstaben registriert werden kann.

Massen-Upload von Benutzern

Sie können XM-Benutzerkonten über den Massen-Upload von Benutzern verknüpfen. Sie können 500 Benutzer gleichzeitig hochladen. Informationen zu Massenaktualisierungen von Benutzern finden Sie unter Massenaktualisierungen von Benutzern.

1. Melden Sie sich in Studio an.
2. Klicken Sie auf das Profilsymbol.
   
3. Benutzer &amp auswählen; Gruppen.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Benutzer hochladen, um Benutzer zum ersten Mal hochzuladen.
   
5. Wenn Sie noch keine Microsoft-Excel-Vorlagendatei im XLS- oder XLSX-Format heruntergeladen haben, klicken Sie im Abschnitt Datei-Upload auf den Link zum Herunterladen einer Vorlage, um eine Vorlage herunterzuladen.
   
6. Füllen Sie die Vorlagendatei aus. Geben Sie die folgenden Details ein:

• Vorname des Benutzers im Vornamen (maximale Länge: 40 Zeichen).
  
• Nachname des Benutzers im Nachnamen (maximale Länge: 40 Zeichen).
  Tipp: Vorname und Nachname sind optional, wenn Registrierung erzwingen ausgewählt ist. Informationen zur erzwungenen Registrierung finden Sie unten im Unterabschnitt Registrierung erzwingen.
• Die E-Mail-Adresse des Benutzers in der E-Mail-Adresse Informationen zu den Anforderungen an E-Mail-Adressen finden Sie unter Anforderungen an E-Mail-Adressen.

7. Die Auswahl einer Lizenz für den Benutzer in der Lizenz vom Typ A bestimmt, welche Berechtigungen und Datenzugriffsebene einem Benutzer erteilt werden können. Weitere Informationen finden Sie unter Genehmigungsarten.

8. Geben Sie in der Spalte Gruppen eine Gruppe ein (optional).
   Tipp: Geben Sie mindestens eine Gruppe an, zu der ein Benutzer hinzugefügt werden soll. Trennen Sie mehrere Gruppen durch ein Semikolon (;). Benutzer können nicht zu Gruppen hinzugefügt werden, die aus Organisationshierarchien abgeleitet wurden.
9. Beim Anlegen eines neuen Benutzers können Sie die XM-Konto-ID für jeden Benutzer angeben, indem Sie die ID in das Feld XM-ID eingeben (optional).
   Tipp: Wenn Sie möchten, können Sie die XM-Konto-ID über die Massenbenutzeraktualisierung hinzufügen.
10. Sichern Sie die Microsoft-Excel-Datei auf Ihrem Computer.
11. Um die erzwungene Registrierung zu aktivieren, markieren Sie das Ankreuzfeld Registrierung erzwingen (optional). Informationen zur erzwungenen Registrierung finden Sie unten im Unterabschnitt Registrierung erzwingen.
    
    Tipp: Wenn Sie das Kontrollkästchen Registrierung erzwingen nicht aktivieren, wird für jeden hochgeladenen Benutzer automatisch ein sicheres Kennwort generiert.
12. Wählen Sie Datei hochladen, um die Microsoft-Excel-Datei im Abschnitt Datei-Upload hochzuladen.
13. Wenn Sie die Microsoft-Excel-Datei hochladen, wird sie validiert:

• Die Anzahl der ungültigen Einträge wird zusammen mit den Details zu den ungültigen Einträgen auf der Registerkarte UNGÜLTIG im Abschnitt Dateiverarbeitungszusammenfassung angezeigt.
  
• Die Anzahl der doppelten Einträge befindet sich auf der Registerkarte DUPLICATE, und Details zu jedem doppelten Eintrag werden in der Spalte Details aufgeführt.
  
• Die Anzahl der erfolgreichen Einträge wird auf der Registerkarte ERFOLGREICH aufgeführt.
  
• Wenn ungültige oder doppelte Einträge vorhanden sind, kehren Sie zur Microsoft-Excel-Datei zurück, geben Sie die erforderlichen Informationen ein, oder entfernen Sie die doppelten Einträge, und sichern Sie die Änderungen in der Datei. Details zu möglichen Fehlern, die beim Hochladen einer Microsoft-Excel-Datei identifiziert werden können, und wie Sie diese Fehler beheben können, finden Sie unter Fehlermeldungen.
• Klicken Sie auf Datei hochladen, um die korrigierte Microsoft-Excel-Datei im Abschnitt Datei-Upload hochzuladen.
• Wenn alle Einträge korrekt validiert wurden, werden alle Einträge auf der Registerkarte ERFOLGREICH im Abschnitt Dateiverarbeitungszusammenfassung angezeigt.

14. Nachdem alle Einträge korrekt validiert wurden, klicken Sie unten rechts im Abschnitt Dateiverarbeitungszusammenfassung auf Sichern.
    

Registrierung erzwingen

Beim Massen-Upload von Benutzern können Sie die erzwungene Registrierung verwenden, um einen Benutzer zu registrieren. Geben Sie die folgenden Details in die Microsoft-Excel-Vorlage ein:

• E-Mail-Adresse des Benutzers in der Spalte E-Mail-Adresse.
  
• Wählen Sie in der Spalte Lizenztyp eine Lizenz für den Benutzer aus.

Der Benutzer erhält eine E-Mail-Einladung mit einem temporären Kennwort.