Integrazione della Directory Xm con Intercettazioni Digitali
Cosa puoi trovare in questa pagina
Informazioni sull’integrazione della Directory Xm con Digital Intercettazioni
Attenzione: Per utilizzare questa funzionalità, il vostro brand Qualtrics deve avere sia Directory xm che Website / App Insights. Se siete interessati a questa funzione, contattate l ‘Account Services.
La
Directory XM vi permette di costruire il vostro panel interno con ricchi profili di clienti e potenziali clienti. Disporre di una directory di contatti a livello di organizzazione consente di visualizzare i profili dei contatti con la vostra organizzazione, rendendo più facile che mai scoprire gli insight sulla loro esperienza col brand.
L’integrazione di Website / App Insights con Directory XM vi consente di utilizzare i benefit aziendali di Directory XM con i visitatori del vostro sito web. È possibile impostare la frequenza contatti omnicanale, assicurandosi che i visitatori del sito web non ricevano un invito via e-mail se hanno già ricevuto un’intercetta e viceversa. È inoltre possibile destinare la visualizzazione delle intercettazioni di siti web e app a segmenti specifici di utenti, nonché ottenere approfondimenti specifici per segmento e percorso.
Per poter utilizzare questa funzione, è necessario avere accesso a quanto segue:
Impostazione dell’integrazione
Directory XM
L’integrazione con le intercettazioni di siti web utilizzerà la configurazione della Directory XM esistente. Se non si è ancora configurata la directory, vedere Guida introduttiva alla DIRECTORY XM.
CONSIGLIO Q: Per utilizzare questa integrazione, è necessario che in Directory XM sia impostata una regola di risoluzione delle identità che deduplica i contatti in base al Riferimento a dati esterni.
Per ottenere il massimo dall’integrazione, seguite queste best practice:
- Tenere aggiornati i contatti. Ciò consente a QUALTRICS di distinguere se i visitatori del vostro sito web sono contatti esistenti o nuovi visitatori. Esempio: Impostare un flusso di lavoro che mantenga sincronizzata la Directory XM con gli elenchi di contatti, oppure collaborare con il team di sviluppo per creare i contatti utilizzando le chiamate APIcreate a new contact e update a contact.
- Unisce automaticamente i contatti duplicati. È possibile unire solo i contatti appena creati o tutti i contatti esistenti. Per ulteriori informazioni, vedere Unione di contatti duplicati nella Directory XM. Consiglio Q: l ‘unione dei contatti in base al campo Riferimento a dati esterni garantisce che ogni contatto abbia un valore unico. Questo campo è sensibile alle maiuscole e alle minuscole.
Consiglio Q: per ciascuno di questi contatti è necessario specificare il campo ID di riferimento (ExternalDataReference). Questo valore deve essere disponibile all’interno della sessione di accesso per i visitatori del sito web e viene utilizzato per determinare se l’intercetta viene visualizzata. Questo campo deve corrispondere al campo Riferimento a dati esterni utilizzato nella regola di risoluzione dell’identità in Directory XM.
Attenzione: Il Riferimento a dati esterni / ID riferimento esterno è sensibile alle maiuscole e minuscole quando si integra la Directory XM con le intercettazioni.
Intercette
Attenzione: La seguente documentazione richiede conoscenze di programmazione per essere implementata. Si consiglia di trasmettere queste informazioni al team che implementerà il codice di distribuzione. Il nostro team di supporto non offre assistenza o consulenza per la codifica personalizzata. Puoi invece provare a domandare alla nostra community di utenti esperti. Se desiderate saperne di più sui nostri servizi di codifica personalizzata che potete commissionare, contattate il vostro Account Executive di QUALTRrics.
Per accedere ai benefit aziendali della Directory xm dal vostro progetto Website / App Insights, dovrete prima assicurarvi che Qualtrics sappia chi sta visitando il vostro sito web e possa abbinare queste informazioni ai contatti esistenti. A tal fine, è necessario specificare l’espressione JavaScript che viene valutata nella sessione di accesso dell’utente per ottenere l’ID del Valutatore esterno del contatto. Questo ID di riferimento esterno deve corrispondere all’ID di riferimento esterno impostato e configurato nella Directory XM.
Attenzione: L’integrazione tra la Directory XM e le intercettazioni digitali funziona al meglio quando i contatti sono univoci; è necessario utilizzare una regola di risoluzione dell’identità in Directory XM per evitare contatti duplicati. Il valore legato a ciascun utente deve essere unico e identificativo per tutti i contatti del sito. Per evitare molti contatti duplicati, non utilizzare un valore segnaposto per i valori sconosciuti e utilizzare solo valori statici nei test.
Esempio: La memorizzazione del campo ID di riferimento esterno tramite JavaScript, cookie o HTML sul sito consente di abbinare ciascun visitatore in base agli ID di riferimento esterno memorizzati nella Directory Xm.
Avanti, dovrete passare le informazioni sui vostri visitatori a Qualtrics. I passaggi sono diversi se si utilizza un sito web o un’applicazione mobile.
Se si utilizza un sito web, collaborare con il team di sviluppo web per aggiungere il seguente frammento di codice al sito web, oltre al codice di distribuzione del progetto. Lo snippet passa l’ID externalReference dell’utente a Qualtrics per associare il visitatore del sito web a un contatto nella Directory XM. Inserire questo frammento di codice al caricamento della pagina, assicurandosi che il valore dell’ID sia già stato recuperato.
if(typeof QSI === "undefined") {
QSI = {};
QSI.config = {
externalReference: extRef
};
} Attenzione: Il frammento di codice per impostare l’ID externalReference deve trovarsi sopra il codice di distribuzione del progetto JavaScript nel codice del sito. Questo snippet deve essere incluso in ogni pagina del vostro sito in cui vi rivolgete ai visitatori con le intercettazioni.
Attenzione: Assicurarsi che al posto di extRef si specifichi l’espressione JavaScript da valutare per ottenere l’ID di riferimento esterno appropriato (ad esempio “UserID”). Questa espressione può essere semplice come una variabile JavaScript o un’espressione JavaScript per valutare un cookie specifico.
Se utilizzate un’applicazione mobile, collaborate con il vostro team di sviluppo dell’applicazione mobile per integrarla con l’ultima versione dell’SDK per applicazioni mobili di Qualtrics. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione di Api.
Consiglio q: se un utente finale si collega al sito con un ID di riferimento esterno che non è attualmente presente in Directory XM (cioè, il record di questo utente non è ancora presente in Directory XM), l’intercetta non apparirà per questo utente. È possibile utilizzare la Creazione automatica di contatti per aggiungere questo utente alla directory.
Collegare l’esperienza Digital con la Directory XM
Potete collegare la Directory XM con la vostra esperienza digitale a livello di progetto e di intercettazioni. È necessario collegare la Directory XM al progetto prima di poterla collegare a un’intercetta specifica.
Ogni singolo progetto di Website & App Insight può collegarsi a una sola directory. In questo modo si evitano problemi con le regole di frequenza contatti, soprattutto se lo stesso contatto è presente in directory diverse con regole di frequenza diverse. Inoltre, consolida tutti i punti di contatto digitali in un unico luogo da organizzare e mantenere.
Esempio: Avete recentemente organizzato un evento di cui volete raccogliere i feedback, sia via e-mail che attraverso il vostro sito web. Ma il vostro sito web ha anche altre intercettazioni che volete eseguire e che non sono assolutamente correlate. Il collegamento con la Directory XM e l’applicazione delle regole di frequenza contatti consentono di evitare che ai clienti venga richiesto un feedback due volte per lo stesso evento, senza impattare su altre opportunità di feedback sul vostro sito web.
Esempio: Sulla base dell’esempio precedente, se sul vostro sito web arrivano visitatori che in precedenza non erano presenti nella vostra directory, volete raccogliere le loro informazioni. È possibile attivare le regole di frequenza contatti per una sola intercettazioni, ma abilitare la DIRECTORY XM per l’intero progetto in modo da raccogliere più informazioni sui contatti.
Quando si abilita il COLLEGAMENTO AL SONDAGGIO INC ORPORATO a livello di intercettazioni o di progetti, i dati incorporati dei contatti degli utenti verranno aggiunti automaticamente alle loro risposte al sondaggio. Per ulteriori informazioni, vedere Utilizzo di dati integrati con Directory Xm.
Inoltre, ogni volta che viene visualizzata la vostra intercetta, viene creato un evento nella timeline della DIRECTORY XM del visitatore.
Nell’esempio precedente:Collegamento di un’intercetta individuale
Consiglio Q: Per le intercette guidate, andare su Display Frequency e Directory XM invece che su Options.
Collegamento di un intero sito web e di un progetto App Insights
Per collegare un intero progetto Website & App Insights a una directory:
Attenzione: A partire da maggio 2024, i progetti non potranno essere collegati a più directory.
Consiglio Q: se si cerca di spostare un’intercetta e il progetto complessivo in due directory diverse, non sarà possibile salvare la modifica e verrà richiesto di abbinarle o di scollegarle completamente dalle directory.
Creazione automatica di contatti
Attenzione: È necessario collaborare con il team di sviluppo del sito web per aggiungere il codice necessario a inviare le informazioni sui contatti alla directory tramite API. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione API sulla creazione di un contatto della directory o sulla creazione di un contatto in una lista di invio.
I contatti della Directory XM possono essere creati ogni volta che gli utenti visitano pagine web su cui è presente il codice di distribuzione del progetto Qualtrics Website & App Insights. Questa opzione consente di aggiungere automaticamente i contatti quando il codice di distribuzione del progetto Website & App Insights viene eseguito sulla pagina web, eliminando la necessità di caricare manualmente i file o le automazioni basate su SFTP.
Attenzione: L’integrazione della Directory XM con le intercettazioni digitali può essere utilizzata solo per creare nuovi contatti. Non aggiorna i contatti esistenti. Se la vostra intercetta visualizza un sondaggio, potreste creare un flusso di lavoro per aggiornare le informazioni di contatto in base alla risposta al sondaggio inviata dal visitatore del sito.
Consiglio Q: affinché la creazione di un contatto funzioni, non è necessario che venga visualizzata un’intercetta, ma è sufficiente che il codice di distribuzione venga eseguito nella pagina. Per ulteriori informazioni, vedere Visualizzazioni di pagina.
Per abilitare la creazione automatica dei contatti, collegare prima Website & App Insights e Directory Xm, come descritto in precedenza. Quindi, attivare l’impostazione Se il contatto non esiste nella directory, aggiungerlo automaticamente. Ricordarsi di applicare le modifiche.
Per ogni nuovo utente web (cioè visitatore del vostro sito), potete aggiungere i seguenti campi di contatto:
- Nome
- Cognome
- Indirizzo e-mail
- ExtRef
- Telefono
- Lingua
- Coppie chiave-valore aggiuntive (ad es. “Località”: “Seattle”, “Sesso”: “Femmina”). Ogni coppia chiave-valore è limitata a 50 caratteri e la lunghezza totale combinata di tutte le coppie può raggiungere i 400 caratteri. Consiglio Q: Se la directory ha più regole di risoluzione dell’identità XM, un contatto creato tramite questo flusso deve essere unico in tutte le regole di risoluzione della directory (cioè, non deve corrispondere a nessun campo di contatto esistente in nessuna regola di risoluzione).
Consiglio Q: per gli utenti mobili, non è possibile aggiungere ulteriori informazioni. Il contatto verrà creato solo con ExtRef.
Impostazione delle regole di Frequenza CONTATTI per le Intercettazioni
Consiglio Q: per una dimostrazione video dell’utilizzo di questa funzione e per vederla in azione, date un’occhiata a questo post sulla Community di QUALTRrics!
Attenzione: Al fine di mantenere i livelli di servizio adeguati per tutti i clienti, Qualtrics può limitare il traffico ai nostri server in rari casi in cui si verifichino picchi inaspettatamente elevati.
Le
regole di Frequenza contatti possono essere configurate per limitare la frequenza di visualizzazione di un’intercetta. È possibile utilizzare regole generali della directory e regole personalizzate per sondaggi specifici. Per i sondaggi che possono essere visualizzati su molti dispositivi o browser, come le intercette di feedback passivo, si consiglia di non utilizzare la frequenza contatti.
Attenzione: Al momento, le regole personalizzate che si applicano alle Liste non sono supportate.
Attenzione: Se più intercettazioni nella stessa pagina utilizzano regole di directory xm basate su liste (stessa directory o directory diverse), verrà mostrata solo una di queste intercettazioni. L’intercetta visualizzata sarà quella più vecchia.
Consiglio Q: se non si recupera un ID di riferimento, l’intercetta si comporterà come se le regole di frequenza contatti non fossero abilitate. Se si recupera un ID di riferimento che non corrisponde a nessun ID della directory, l’intercetta non verrà visualizzata.
Impostazione dei segmenti per la destinazione delle intercettazioni
Attenzione: Al fine di mantenere i livelli di servizio adeguati per tutti i clienti, Qualtrics può limitare il traffico ai nostri server in rari casi in cui si verifichino picchi inaspettatamente elevati.
Attenzione: I segmenti possono essere creati e modificati solo dai manager che hanno l’autorizzazione Manage Directory abilitata. Qualsiasi utente con l’autorizzazione di accesso ai contatti può distribuire ai segmenti esistenti.
Una volta creati i segmenti in DIRECTORY XM, è possibile utilizzarli in Qualtrics in molti degli stessi luoghi in cui è possibile utilizzare liste di invio e campioni, anche con Website / App Insights. La combinazione di Directory xm e Website / App Insights consente di destinare la visualizzazione delle intercettazioni di siti web e app a segmenti specifici di utenti, nonché di ottenere insight specifici per segmento e viaggio.
Consiglio Q: se l’intercetta viene visualizzata dal visitatore del sito web, questo punto di contatto verrà visualizzato anche nella timeline dei punti di contatto della Directory XM.
Esempio: I contatti che hanno opt-out dalla Directory non vedranno alcuna e-mail aggiuntiva, ma potranno comunque vedere le intercettazioni. Per assicurarsi che agli utenti che hanno optato per l’esclusione non venga mostrata alcuna intercetta, utilizzare lo stato di opt-out quando si impostano i criteri del segmento, quindi utilizzare la logica di destinazione del segmento.
Test dell’integrazione della Directory xm con le Intercettazioni di siti web
Prima di lanciare l’intercetta sul vostro sito web, dovreste testarla per assicurarvi che la frequenza contatti, il targeting dei segmenti o la creazione dei contatti siano stati implementati correttamente.
Nell’implementazione reale, l’ID di riferimento esterno del visitatore del sito sarà disponibile nel contesto della sua sessione registrata attraverso un’espressione JavaScript o un cookie.
I passaggi seguenti consentono di eseguire uno scenario completo utilizzando dati di test e workaround del browser web.
Verifica della frequenza contatti
Per ripetere questi passaggi per ulteriori test, eseguire le seguenti operazioni tra un test e l’altro:
TEST PER LA CREAZIONE DI UN CONTATTO
Consiglio Q: Per le intercettazioni di siti web, è possibile testare l’intercettazione utilizzando il bookmarklet sia con contatti che fanno parte del segmento sia con contatti che non fanno parte del segmento. Durante i test, dovrete imitare l’impostazione dell’ID di contatto esterno all’interno del vostro browser, in modo che QUALTRrics possa identificare il contatto.
Analisi dell’esperienza digitale e Directory Xm
Le sessioni registrate per l’Analisi dell’esperienza digitale (DXA) possono essere riflesse nei profili dei contatti della Directory XM. Questi dati arricchiscono la comprensione di quali clienti sono maggiormente influenzati dall’esperienza del vostro sito web e possono aiutarvi a decidere come dare priorità alle lacune individuate nell’esperienza digital.
Consiglio Q: i replay delle sessioni salvati nella Directory xm non supportano la funzione di cancellazione dei dati personali tramite e-mail. Consultate invece la nostra guida su Session Replay e GDPR.
Impostazione di DIRECTORY XM e Directory XM
L’integrazione tra DXA e Directory XM è identica al collegamento di un progetto Website Insights a Directory XM!
Consiglio Q: se si sono già completati i passaggi sottostanti per il proprio progetto Website Insights, non è necessario ripetere questi passaggi.
Consiglio Q: Per assistenza nella distribuzione del codice di distribuzione del progetto Website Insights su un sito web, i team IT possono consultare la nostra Documentazione tecnica.
Visualizzazione dei dati dei contatti in una sessione di replay
Per vedere i replay delle sessioni, aprire Digital Assist. Invece di “Utente anonimo”, si vedrà il nome del contatto così come appare nella directory.
È possibile espandere il nome del contatto per visualizzare altre informazioni identificative, come i metadati del dispositivo e l’e-mail.
Visualizzazione dei dati di replay della sessione su un contatto
Le esperienze di visita sul Web possono apparire nella timeline di un contatto per indicare le intercette o le registrazioni delle sessioni. Se è stata acquisita una sessione, la voce è accompagnata da un pulsante chiamato Visualizza replay sessione.
Viene inoltre visualizzato un riepilogo dei segnali di frustrazione rilevati durante la sessione.
Consigli di risoluzione dei problemi
Un nuovo utente è stato aggiunto ai segmenti, ma non vede un’intercetta destinata al suo segmento.
I segmenti vengono ricostruiti quotidianamente nella DIRECTORY XM. Pertanto, è possibile che il nuovo utente non sia stato ancora accountato come membro del segmento.
La finestra del debugger di Intercetta non mostra i nomi dei segmenti.
Per motivi di sicurezza, non mostriamo il nome del segmento nella finestra del debugger per nessuna logica di destinazione che abbia segmenti. Mostreremo l’ID del segmento. Per mappare l’ID di un segmento al nome del segmento, modificare il segmento nella Directory XM e guardare l’URL. L’URL avrà l’ID del segmento, evidenziato nel seguente esempio di URL: https://dxdemo.co1.qualtrics.com/iq-directory/#/POOL_2QRmx18nJXf6kuR/segments/SG_1hHhxvjX3PAZ34kAlternatively, è possibile aprire direttamente un’Intercetta ed esaminare la logica di targeting per vedere quali segmenti sono in fase di destinazione.
L’intercetta è lenta a comparire per i primi utenti.
Per motivi di performance, memorizziamo temporaneamente i membri del segmento in memoria e li aggiorniamo solo quando necessario. Se un utente non è ancora presente nella nostra memoria temporanea, la sua intercetta potrebbe richiedere un po’ più di tempo per essere visualizzata inizialmente.
È fantastico! Grazie per il tuo feedback!
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