Criação de fluxos de trabalho

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O que há nesta página

Sobre a criação de fluxos de trabalho

Os fluxos de trabalho são usados para acionador tarefas com base em eventos ou em um cronograma repetitivo. Esta página aborda como usar o editor fluxo de trabalho para criar um fluxo de trabalho.

Consulte a seção “Visão geral básica dos fluxos de trabalho” para obter uma visão geral dos fluxos de trabalho, seus casos de uso e como gerenciá-los após sua criação.

Qdica: há um limite diário de 300.000 execuções fluxo de trabalho. Saiba mais sobre como você poderá solucionar problemas em fluxos de trabalho bloqueados.

Criação de um Fluxo de trabalho

Na guia Fluxos de trabalho do seu projeto ou na página de fluxo de trabalho autônomo, clique em Criar um fluxo de trabalho.

clicking Create a workflow and choosing the type of workflow

Escolha como você gostaria de criar seu fluxo de trabalho:

Procurar modelos: Use um modelo fluxo de trabalho pré-construído. Consulte Uso de modelos Fluxo de trabalho para obter mais informações.
Iniciado quando um evento é recebido: Crie um fluxo de trabalho do zero que seja acionado quando ocorrer um evento específico (por exemplo, quando uma resposta pesquisa for recebida ou quando o status de um tíquete for alterado). Consulte Escolha de um Evento para obter mais informações sobre os eventos disponíveis.
Iniciado em um horário específico (programado): Crie um fluxo de trabalho do zero que seja executado em uma programação definida por você (por exemplo, diariamente às 17h ou no primeiro dia de cada mês). Consulte Definição de um cronograma Fluxo de trabalho fluxo de trabalho para obter ajuda na escolha de um cronograma de fluxo de trabalho.
Extrair, transformar e carregar dados (ETL): Crie um fluxo de trabalho do zero que extraia dados de um local, transforme-os, se necessário, e carregue-os em outro local. Consulte Criação de um fluxo de trabalho ETL para obter mais informações sobre esses tipos de fluxo de trabalho.

Dependendo do tipo fluxo de trabalho selecionado, configure o evento do fluxo de trabalho de trabalhoou defina o cronograma do fluxo de trabalho.

Se desejar, você pode renomear seu fluxo de trabalho digitando um novo nome no canto superior esquerdo do editor de fluxo de trabalho.

renaming the workflow and adding conditions/tasks

Abaixo do acionador do seu fluxo de trabalho fluxo de trabalho, clique no sinal de mais e escolha o avançar componente do fluxo de trabalho:

Adicionar uma tarefa: adicione uma tarefa ao seu fluxo de trabalho, que é o que você deseja que aconteça como resultado do evento que atende às condições. Por exemplo, enviar um e-mail, criar um tíquete, distribuir uma pesquisa e muito mais. Consulte Definição de tarefas para obter uma lista das tarefas disponíveis.
Adicionar uma decisão: Adicione condições ao seu fluxo de trabalho, que são regras que devem ser atendidas para que os eventos seguintes possam ser executados. Consulte Criação de condições para obter mais informações.
Qdica: não é necessário adicionar condições a todos os fluxo de trabalho. Se não existirem condições, as tarefas de fluxo de trabalho serão acionadas assim que o evento ocorrer. Por exemplo, se o seu evento for a criação de resposta da pesquisa, o fluxo de trabalho será acionado sempre que uma resposta da pesquisa for enviada.

Você pode adicionar várias condições ou tarefas repetindo a etapa anterior.

Quando seu fluxo de trabalho estiver concluído, certifique-se de Publicar. Isso ativará o fluxo de trabalho e salvará seu fluxo de trabalho como uma nova versão.

Qdica: Assim que você publicar um fluxo de trabalho, ele estará no ar e ativo. Tenha cuidado ao adicioná-las a pesquisas que estejam coletando respostas ativamente.

Qdica: Os fluxos de trabalho não são instantâneos e podem levar de alguns minutos a uma hora para iniciar ou ser concluídos.

Qdica: você pode usar os controles no canto inferior esquerdo do editor ou a roda de rolagem do mouse para aumentar e diminuir o zoom. Você também pode clicar e arrastar o editor para se deslocar e visualizar seu fluxo de trabalho.

Escolha de um Evento

os "eventos" ocorrem no Qualtrics ou em outros sistemas e fazem com que um fluxo de trabalho seja iniciado. Para criar um fluxo de trabalho baseado em eventos, clique em Criar um fluxo de trabalho e selecione Iniciado quando um evento é recebido.

clicando em “criar um fluxo de trabalho ” e selecionando “quando um evento for recebido”

Em seguida, você pode escolher o evento que deseja iniciar o fluxo de trabalho. O evento selecionado determinará quais tipos de condições podem ser aplicadas ao fluxo de trabalho. Você pode usar a barra de pesquisa na parte superior da janela para encontrar facilmente os eventos disponíveis. Os eventos disponíveis dependerão de sua licença, permissões e tipo de projeto. Veja abaixo uma breve explicação de cada tipo de evento e visite as páginas vinculadas para obter instruções passo a passo sobre como configurar cada tarefa específica.

escolher um evento para o fluxo de trabalho

Eventos disponíveis em todos os lugares

Os eventos listados abaixo estão disponíveis para uso na guia Fluxos de trabalho da pesquisa e na página Fluxos de trabalho independentes.

Resposta Pesquisa: Acionador o fluxo de trabalho com base na forma como o participante responde à sua pesquisa.
Mensagem de saída do Salesforce: Acionador o fluxo de trabalho com base nas mensagens de saída do Salesforce.
Qdica: Este evento não está disponível para projetos EX.
Evento Tíquete: Acionador o fluxo de trabalho com base nos dados tíquete
Qdica: Este evento não está disponível para projetos EX.
Evento JSON: Acionador o fluxo de trabalho com base em uma chamada API.
Evento do ServiceNow: Acionador o fluxo de trabalho com base em um evento no ServiceNow.
Evento do Zendesk: Acionador o fluxo de trabalho com base em um evento no Zendesk.
Evento do Twilio Segment: Inicie um fluxo de trabalho com base em eventos de dados no Twilio Segment, atualize as informações contato no Diretório XM com base no Twilio Segment ou adicione transação a um contato Diretório XM com base em eventos no Twilio Segment.
Evento do Jira: Acionador fluxos de trabalho com base em alterações nas tarefas do Jira, como atualizações de status.
Evento XM Discover: Acionador um fluxo de trabalho com base em alertas textuais ou alertas tabela de pontuação enviados no XM Discover

Eventos disponíveis apenas em fluxos de trabalho independentes

Os eventos seguintes só estão disponíveis ao configurar um fluxo de trabalho baseado em eventos por meio da página Fluxos de trabalho independentes.

Evento de limite de uso API: Acionador o fluxo de trabalho com base no uso API da sua licença.
Evento de definição Pesquisa: Acionador o fluxo de trabalho com base na alteração do status de um projeto.
Qdica: o evento de definição de pesquisa não pode ser usado para tipos de projeto EX.
Evento de anomalia do iQ: Acionador o fluxo de trabalho com base em picos ou quedas no número de respostas pesquisa.
Evento Experience iD Change: Acionador fluxos de trabalho com base em alterações nos dados contato, nas assinaturas ou nos dados transação.
Experience iD Evento iD Segments Event: Acionador um fluxo de trabalho dependendo se um contato foi adicionado ou removido de um segmento.
Evento do Plano de Ação: Acionador o fluxo de trabalho com base em alterações nos planos de ação EX.

Definição de um cronograma Fluxo de trabalho

Os fluxos de trabalho programados permitem que você crie fluxos de trabalho que são executados em um momento específico. Você pode definir que seu fluxo de trabalho seja executado em uma base recorrente e pode selecionar quando o fluxo de trabalho começa e termina.

Para criar um fluxo de trabalho programado, selecione Iniciado em um momento específico (programado) ao criar seu fluxo de trabalho.

escolher “começou em um horário específico”

Em seguida, escolha a frequência de programação desejada. Pode ser por hora, diariamente, semanalmente, mensalmente, trimestralmente, anualmente ou uma expressão personalizada.

escolhendo a frequência do fluxo de trabalho programado

O avançar passo dependerá da frequência fluxo de trabalho seu fluxo de trabalho:

Semanalmente e mensalmente: escolha os dias que deseja executar clicando na lista suspensa e marcando as caixas de seleção ao lado de cada dia.

Qdica: Se você escolher uma data que não exista em todos os meses (ex: 29, 30 ou 31), o fluxo de trabalho não será executado nesses meses.
Trimestralmente: escolha qual mês do trimestre e dia do mês o fluxo de trabalho deve ser executado.

Qdica: Se você quiser que o fluxo de trabalho seja executado no último dia do mês, certifique-se de selecionar “Último dia”.
Anualmente: selecione o dia específico do ano que o fluxo de trabalho deve executar.
Expressão do cron personalizado: Insira uma expressão cron que represente quando o fluxo de trabalho deve ser executado. Clique em Mostrar detalhes para ver como a expressão do cron é avaliada. Consulte este site para obter ajuda na geração de uma expressão Cron.

Qdica: as expressões crônicas podem ter apenas 5 partes e devem conter caracteres válidos. Intervalos inferiores a 1 hora não são permitidos. Consulte este guia de expressões do cron para obter mais informações.
Exemplo: Na captura de tela acima, o fluxo de trabalho agendado será executado de hora em hora a cada 3 horas, começando à 1:00 AM, a cada 2 dias.

Em seguida, digite ou clique na lista suspensa para selecionar a hora de início do seu fluxo de trabalho.

Se você quiser que o fluxo de trabalho seja executado várias vezes no mesmo dia, clique em Adicionar uma hora de início.

Adicione um botão de hora de início abaixo da lista de opções de horas de início.

Exemplo: Digamos que você queira executar seu fluxo de trabalho três vezes por dia. Defina a frequência como diária e adicione os três horários do dia em que você gostaria que o fluxo de trabalho fosse executado. Este fluxo de trabalho será executado às 9h, 12h e 15h todos os dias.

Atenção: algumas tarefas podem levar até 15 minutos para serem concluídas; portanto, não recomendamos agendar tarefas com tempos de execução mais longos em intervalos muito curtos. A duração necessária para executar uma tarefa pode ser encontrada no histórico de execução desse fluxo de trabalho.

Em seguida, selecione o fuso horário no qual o fluxo de trabalho deve ser executado. Por padrão, o fuso horário da conta será selecionado.

Destaca o menu suspenso de seleção de fuso horário.

Qdica: preste muita atenção ao zona horário que você selecionar. Os fluxos de trabalho programados se ajustam ao horário de verão, se o zona horário selecionado o observar. Por exemplo, o zona horário UTC±00:00 de Dublin observa o horário de verão, enquanto o zona horário UTC±00:00 de Abidjan não.

Em seguida, selecione quando você quer que o fluxo de trabalho inicie e interrompa a execução. Por padrão, os fluxos de trabalho programados começarão a ser executados imediatamente após serem ativados e só deixarão de ser executados quando estiverem desativados. No entanto, você pode selecionar uma data de início e uma data final para seu fluxo de trabalho programado.

Exibe a entrada para uma data de início e de fim no fluxo de trabalho programado.

Escolha quando o fluxo de trabalho é iniciado:

Imediatamente uma vez ativado: o fluxo de trabalho será executado de acordo com a respectiva programação assim que for ativado.
Ativo: o fluxo de trabalho começará a ser executado na data escolhida. Insira uma data no formato MM/DD/AAAA ou selecione uma data a partir do selecionador de calendário.

Selecione quando o fluxo de trabalho termina:

Nunca: o fluxo de trabalho será executado até ser desativado.
Depois: o fluxo de trabalho começará a ser executado na data escolhida. Insira uma data no formato MM/DD/AAAA ou selecione uma data a partir do selecionador de calendário.

Atenção: As tarefas criadas em fluxos de trabalho programados não podem usar texto transportado. Isso ocorre porque não há fonte para transportar informações, ao contrário de um fluxo de trabalho baseado em eventos.

Qdica: se você pretende enviar relatórios por e-mail regularmente, confira as opções para compartilhar resultados, compartilhar relatórios e compartilhar painéis (se aplicável).

Acionamento manual de fluxos de trabalho programados

Em vez de esperar que um fluxo de trabalho programado seja acionado, você pode acioná-lo clicando em um botão. No editor de fluxo de trabalho, você pode acionar imediatamente um fluxo de trabalho durante o processo de teste.

Exemplo: digamos que você gostaria de criar um fluxo de trabalho que está programado para acionar todas as segundas-feiras às 6h00, mas você está construindo seu fluxo de trabalho em uma quarta-feira. Você gostaria de testar seu fluxo de trabalho sem esperar que ele acione a segunda-feira seguinte. Você pode acionar manualmente seu fluxo de trabalho imediatamente para testar se ele está funcionando da maneira que você deseja.

Certifique-se de que seu fluxo de trabalho esteja ativo e verifique qual versão está ativa no momento. Seu fluxo de trabalho será ativado quando for publicado pela primeira vez. Se fluxo de trabalho seu fluxo de trabalho estiver desativado, você pode ativá-lo usando o botão de alternância.

clicking "run immediately" on an active workflow

Qdica: Se você não conseguir ativar o fluxo de trabalho, será necessário publicar primeiro.

Clique no botão Executar imediatamente para testar o fluxo de trabalho programado.

Criando Condições

Qdica: as condições não são necessárias em todos os fluxo de trabalho. As condições também são chamadas de "decisões" no editor fluxo de trabalho.

Você pode adicionar condições ao seu fluxo de trabalho para que ele seja executado somente quando determinados critérios forem atendidos. As condições podem ser adicionadas após um evento em um fluxo de trabalho baseado em eventos ou após determinados tipos de tarefas. Por exemplo, você está inscrevendo os questionados em um sorteio, mas somente se eles tiverem optado pelo sorteio no seu pesquisa.

Você pode usar condições para criar fluxos de trabalho de ramificação que tenham saídas diferentes com base em como as condições são avaliadas. Por exemplo, se você tiver uma pesquisa satisfação do cliente, poderá enviar ao respondente um e-mail de agradecimento se ele responder positivamente; no entanto, se ele responder negativamente, você poderá enviar um e-mail de agradecimento e criar um tíquete para que um membro da equipe de conta faça o acompanhamento posteriormente.

As condições são criadas por meio da criação de instruções lógicas que usam informações do evento ou da tarefa escolhida:

Ao criar o fluxo de trabalho, clique no sinal de mais(+) e selecione Adicionar uma decisão.

Se sua condição tiver várias declarações, escolha como essas declarações devem ser avaliadas:

Todas as afirmações a seguir são verdadeiras: pense nisso como se todas as afirmações da condição estivessem ligadas por “E”.
Qualquer uma das seguintes afirmações é verdadeira: Pense nisso como se todas as afirmações da condição estivessem ligadas por “Ou”.

Use o menu suspenso para escolher em que a condição deve se basear. As opções disponíveis aqui dependerão do evento do fluxo de trabalho ou de quaisquer tarefas anteriores.

Exemplo: Se fluxo de trabalho seu fluxo de trabalho for baseado em respostas pesquisa, suas condições podem ser baseadas nas respostas às perguntas, em dados integrados ou em cotas dessa pesquisa.

Qdica: nos projetos EX, não é possível criar condições com base em hierarquias de organização.

Exemplo: Se você tiver uma análise de texto automatizada configurada e seu fluxo de trabalho for baseado em respostas pesquisa, suas condições poderão ser definidas com base na presença de determinados tópicos nas respostas participante.

Selecione o campo que você gostaria de usar na condição (por exemplo, Q1 - Como você classificaria a facilidade ou a dificuldade de navegar neste site?)

Escolha a resposta específica, a resposta, o valor etc. que você deseja combinar (por exemplo, Extremamente fácil, Detrator etc.).

Selecione o operador que determina como você deseja corresponder ao valor escolhido (por exemplo, é selecionado/não é selecionado, é exibido/não é exibido etc.).

Qdica: consulte Lista de operadores para obter mais informações sobre os operadores disponíveis. Observe que esta página trata da filtragem de dados de resposta, mas as informações sobre condições são as mesmas para fluxos de trabalho.

Você pode adicionar várias condições clicando no menu de três pontos e selecionando Inserir condição abaixo. Escolha a opção Inserir conjunto de condições abaixo para adicionar um conjunto de condições, que é um novo agrupamento de condições que pode ser controlado por sua própria configuração "qualquer" ou "todas".

Para adicionar outro ramificação com condições diferentes, clique em “Adicionar um ramificação else-if”.

2 branches. below them, if-else branch and otherwise branch buttons

Qdica: Você pode ter no máximo 10 ramificações.

Qdica: Você pode renomear seus ramos. Por exemplo, em vez de ramificação 1” e ramificação 2”, você pode nomear os ramos de acordo com sua finalidade ou características.

Se desejar, clique em Adicionar outro ramificação. Isso permite que você crie um ramificação no seu fluxo de trabalho para acionador outras tarefas caso as condições dos outros ramos não sejam atendidas.

Qdica: você nem sempre precisa de uma outra ramificação; se não houver ramificação, o fluxo de trabalho será encerrado se as condições acima não forem atendidas.

Clique em Save decision (Salvar decisão) para salvar suas condições.

Clique no sinal de mais ( + ) abaixo de um ramificação para adicionar tarefas a ele.

a workflow with 2 branches and one Otherwise path

Ramos: Adicione tarefas que você deseja que sejam executadas caso as condições desse ramificação específico sejam atendidas.
Caso contrário: adicione tarefas que você deseja que sejam executadas caso nenhuma das condições dos ramos seja atendida.

Qdica: Clique na seta avançar do nome de um ramificação para ver as condições contidas nele.

É possível incluir vários blocos condição e ramificações em um fluxo de trabalho. Quando o fluxo de trabalho for executado, as condições e tarefas fluxo de trabalho serão avaliadas na ordem em que aparecem no editor fluxo de trabalho, de cima para baixo. O fluxo de trabalho continuará sendo avaliado até atingir uma das extremidades das ramificações fluxo de trabalho.

Exemplo: Neste exemplo, o fluxo de trabalho será acionador quando essas condições forem verdadeiras:

Se o entrevistado responder que está "extremamente insatisfeito" com a empresa.
OU
Se o respondente for da região da UE E a cota para Europa, Oriente Médio e África não tiver sido atingida.

Qdica: consulte Noções básicas sobre condições de construção para obter mais informações sobre condições de construção. Observe que esta página trata da filtragem de dados de resposta, mas as informações sobre condições são as mesmas para fluxos de trabalho.

Exemplo: Neste exemplo, temos uma pesquisa satisfação da loja com várias ramificações fluxo de trabalho, dependendo da resposta do cliente:

O primeiro ramificação de decisão analisa a resposta do cliente para determinar se ele está satisfeito.

Se o cliente estiver satisfeito, um e-mail é disparado para o gerente da loja relevante, fornecendo a ele o feedback do cliente. O fluxo de trabalho é concluído após o envio do e-mail.

Se o cliente não estiver satisfeito, será executada uma tarefa de código. Essa tarefa de código é usada para realizar cálculos personalizados nos dados do cliente para ajudar a informar a avançar decisão.

O segundo ramificação de decisão analisa a saída da tarefa código para determinar se o feedback do cliente é acionável.

Se o feedback for acionável, uma tarefa tíquete será usada para criar um tíquete Qualtrics para acompanhamento posterior. O fluxo de trabalho é concluído quando o tíquete é criado.

Se o feedback não for acionável, o fluxo de trabalho será encerrado sem nenhuma ação adicional.

Definindo Tarefas

Você pode adicionar até 20 tarefas e controles (condições ou loops) por fluxo de trabalho para acompanhar sua pesquisa e respostas pesquisa. Cada tipo de tarefa é capaz de resolver uma série de problemas. Você pode usar a barra de pesquisa na parte superior do seletor de tarefas para pesquisar suas tarefas disponíveis. Para obter uma lista completa de tarefas, consulte a categoria Tarefas na seção Fluxos de trabalho do site de suporte.

Usando o menu no lado esquerdo do site de suporte, vá para Workflows (Fluxos de trabalho) e depois Tasks (Tarefas)

Qdica: Clique no ícone i de uma tarefa para obter mais informações sobre a tarefa. Essa janela também inclui um link para a página de suporte tarefa específica, caso você precise de orientação para configurá tarefa la.

Tarefas de fluxos de trabalho gerais

Veja abaixo um exemplo de lista de tarefas que podem ser usadas em toda a plataforma Qualtrics.

Tarefa relacionada a tickets: Crie um tíquete no Qualtrics que possa ser processado pela sua equipe de suporte.
Tarefa de e-mail: Enviar um e-mail.
Tarefa de serviço web: Transmitir informações por meio de chamadas API.
Tarefa “Enviar Pesquisa por e-mail ”: Distribuir uma pesquisa para contato registrados no seu Diretório XM.
Atualizar Tarefa “Contatos Diretório XM ”: Criar ou atualizar informações contato.
Tarefa de programação: Use JavaScript personalizado para manipular os dados que são passados entre as tarefas.
Tarefa do Feed de Notificações: Criar uma notificação como resultado do fluxo de trabalho.
Tarefa de cálculo de métricas: Acionador uma resposta com base em alterações nas métricas agregadas do seu conjunto de dados.

Tarefas de ampliação de add-on

Qdica: as tarefas a seguir exigem a compra separada de uma extensão. Se você ainda não tem acesso a uma ou mais dessas extensões e está interessado, dê uma olhada no nosso XM Marketplace.

Tarefa Slack: as métricas de desempenho poderiam acionador mensagens no canal Slack.
Tarefa do Salesforce: Use as tarefas do Salesforce para mapeamento de respostas ou web-to-lead.
Tarefa do Zendesk : A extensão do Zendesk permite criar e atualizar tickets no Zendesk com base nas respostas coletadas por meio pesquisas Qualtrics.
Tarefa do Freshdesk: A extensão do Freshdesk permite criar tickets no Freshdesk com base em fluxos de trabalho acionados no Qualtrics.
Tarefa do HubSpot: A extensão do HubSpot permite criar e atualizar oportunidades e contatos no HubSpot a partir respostas coletadas pesquisa.
Tarefa do ServiceNow: A extensão do ServiceNow permite criar e atualizar incidentes no ServiceNow, bem como atualizar as informações contato dos clientes fornecidas pelas respostas pesquisa.
Microsoft Dynamics: A extensão Microsoft Dynamics permite que você vincule sua conta a uma pesquisa Qualtrics para utilizar os recursos de Mapeamento de Respostas e Web to Lead.
Tarefa do Marketo: Enviar dados ao Marketo como uma atividade personalizada.

Compartilhamento de credenciais para tarefas de extensão

Se a sua tarefa exigir que você faça login com as credenciais dessa extensão, o proprietário fluxo de trabalho deverá ter pelo menos acesso somente leitura à conta para que o fluxo de trabalho seja executado com êxito. As contas configuradas pelo Administrador Marca na guia Extensões não precisam ter suas credenciais compartilhadas.

Exemplo: Digamos que um colaborador precise editar um fluxo de trabalho para adicionar uma notificação Slack sempre que o fluxo de trabalho for executado. Se o colaborador configurar a tarefa com seu login pessoal no Slack, ele precisará conceder acesso ao proprietário fluxo de trabalho.

Criar uma tarefa de extensão .

Selecione sua conta pessoal.

Clique em Seguinte.

Selecione Dar ao proprietário do fluxo de trabalho acesso somente leitura a esta conta.

Enable read-only access by clickin the checkbox

Clique em Continuar a configuração tarefa.

Conclua a configuração de sua tarefa. Navegue até as páginas de suporte de tarefa para obter mais informações.

Atenção: Se você estiver usando credenciais que foram compartilhadas com você, não será possível conceder acesso. O proprietário do fluxo de trabalho precisará receber acesso do proprietário das credenciais.

Para remover o acesso do proprietário do fluxo de trabalho às suas credenciais:

Clique na tarefa e navegue até o menu de seleção de conta. Normalmente, você simplesmente clica no botão voltar.

Clique no menu de três pontos avançar de sua conta.

Three dot menu next to accounts in account selection, then manage access button is highlihted

Selecione Gerenciar acesso.

Clique em “ ” para remover o acesso.

Clique em Salvar.

Fluxos de trabalho ETL

Os fluxos de trabalho ETL usam tarefas de extração e carregamento de dados para importar dados de uma fonte de terceiros e importá-los para o Qualtrics. Os fluxos de trabalho ETL requerem que você utilize determinadas tarefas entre si para concluir seu fluxo de trabalho. Consulte Uso de tarefas de fluxos de trabalho para criar fluxos de trabalho ETL para obter mais informações.

Como adicionar atrasos às tarefas

É possível adiar uma tarefa (ou uma série de tarefas) dentro de um fluxo de trabalho. Isso lhe dá mais controle sobre como cada ação resultante deve ser executada. Isso pode evitar que você precise criar vários fluxos de trabalho para tarefas relacionadas.

Exemplo: Ao dar as boas-vindas a um novo cliente, é melhor não sobrecarregá-lo com muitos recursos de uma só vez. Um único fluxo de trabalho pode gerenciar toda a jornada de integração, com diferentes intervalos adicionados conforme necessário:
E-mail ao recebê-los na empresa: Executar imediatamente (sem demora).
Pesquisa sobre a adoção característica: Executar após 2 dias.
Tíquete atribuído a um representante se a adesão for baixa: Executar após 5 dias.

Qdica: É possível adicionar atrasos Tarefa a fluxos de trabalho programados e baseados em eventos. Não é possível adicionar atrasos Tarefa entre ETL em um fluxo de trabalho, mas é possível adicionar atrasos a qualquer tarefa fa após o carregador.

Como adicionar um atraso a uma Tarefa específica

Qdica: É possível adicionar, no máximo, 5 atrasos tarefa no mesmo fluxo de trabalho.

Atenção: Todas as tarefas com prazo inferior ao prazo de atraso serão executadas de acordo com o prazo de atraso. Se você tiver tarefas que não deseja que sejam adiadas, inclua-as mais cedo no fluxo de trabalho ou em um adiamento separado. Saiba mais em a ordem das tarefas em um fluxo de trabalho.

Antes de uma tarefa, clique no sinal de mais ( + ).
Clique em “Adicionar um atraso”.
Insira quantos dias, horas e/ou minutos você deseja que a tarefa seja adiada.
Clique em Salve (Salvar).

Qdica: O prazo mínimo tarefa é de 1 minuto, e o máximo é de 7 dias. Todos os atrasos tarefa de um único fluxo de trabalho podem somar, no máximo, 7 dias de atraso no total.

Por exemplo, se você adicionou um atraso de 7 dias a uma única tarefa, não poderá adicionar mais nenhum atraso. Mas, se o atraso da sua tarefa for de apenas 5 dias, você ainda tem 2 dias de atraso restantes que pode adicionar a outra tarefa.

Cada atraso tarefa é independente de todos os demais no fluxo de trabalho; não é cumulativo.

Exemplo: Vamos voltar ao exemplo da introdução:
Você deseja enviar um convite para pesquisa dois dias após a primeira execução fluxo de trabalho.
Você deseja criar um tíquete de suporte 5 dias após a primeira execução fluxo de trabalho.
Portanto, seu fluxo de trabalho contém dois controles de atraso: um atraso de dois dias e outro de cinco dias.

Analisando o histórico de atrasos

Os atrasos serão exibidos no histórico de execução fluxo de trabalho. Ao clicar na tarefa agendada, você poderá verificar se ela foi executada com sucesso, quando começou, quando terminou e a duração total.

Interações com atrasos no início Fluxo de trabalho

Além de adiar tarefas individuais, você também pode adiar a execução de todo o fluxo de trabalho após a definição do evento ou da programação. Para essas configurações, consulte “Fluxos de trabalho com início diferido”.

Os atrasos Tarefa e os atrasos no início fluxo de trabalho podem ser usados em conjunto. Ambas serão aplicadas.

Exemplo: Você não quer enviar e-mails de CSAT assim que o tíquete for encerrado. Além de uma pesquisa de satisfação do cliente (CSAT), você gostaria de enviar ao cliente um convite para participar de um grupo de discussão sobre como aprimorar o processo de suporte, mas não quer enviar essas duas mensagens com muito pouco intervalo entre elas.
Você atrasa o início do fluxo de trabalho em 3 horas.
O fluxo de trabalho começa com um evento tíquete , que é executado quando um tíquete de suporte é encerrado.
Você envia uma pesquisa de satisfação do cliente (CSAT) pesquisa sem demora.
Você adiciona um atraso de 3 dias tarefa.
Você convida um grupo focal convite.
Com essa configuração, a última tarefa (convite para o grupo focal) é executada 3 dias e 3 horas após o evento desencadeador fluxo de trabalho ( tíquete de suporte é encerrado).

Controle de versões Fluxo de trabalho

Você já fez alguma alteração no seu fluxo de trabalho que gostaria de reverter? Ou você já quis fazer alterações no seu fluxo de trabalho sem interromper o funcionamento do seu programa em produção? As versões Fluxo de trabalho permitem essa flexibilidade.

Ao editar um fluxo de trabalho ativo, suas alterações serão salvas como uma nova versão preliminar, sem afetar o fluxo de trabalho ativo atual. Você pode publicar este rascunho como uma nova versão, que inclui todas as alterações feitas no fluxo de trabalho desde a última versão publicada. Se necessário, você pode visualizar as versões anteriores do seu fluxo de trabalho e reativar uma dessas versões para restaurar o comportamento anterior.

Qdica: Somente a versão ativa do seu fluxo de trabalho será acionada quando os critérios acionador fluxo de trabalho forem atendidos.

Depois de fazer as alterações no seu fluxo de trabalho, clique em Publicar ”.

clicking publish to save a new workflow version

Insira um nome para esta versão do fluxo de trabalho.

Insira uma descrição para que você possa identificar facilmente o que mudou nesta versão do fluxo de trabalho.

Clique em “ ” e, em seguida, em Publicar”.

Qdica: Ao publicar um fluxo de trabalho, o rascunho atual será salvo como uma nova versão fluxo de trabalho e o fluxo de trabalho será ativado, o que significa que ele começará a ser executado assim que os critérios acionador forem atendidos.

Você pode visualizar todas as versões do seu fluxo de trabalho usando o menu “Versões”, localizado no lado esquerdo do editor fluxo de trabalho. A versão atualmente publicada do seu fluxo de trabalho terá a indicação “Ativo”. Se você tiver feito alterações não salvas no seu fluxo de trabalho, esta versão ficará disponível como “Rascunho” até ser publicada.

navigating to the versions toolbar on the lefthand side

Se desejar, você pode selecionar uma versão anterior do seu fluxo de trabalho para carregá-la no editor fluxo de trabalho. Isso permite que você veja a configuração exata desta versão do fluxo de trabalho.

Qdica: Ao clicar no botão “Executar imediatamente” enquanto visualiza uma versão fluxo de trabalho, será executada a versão do fluxo de trabalho que você está visualizando no momento.

Se você quiser reutilizar essa versão antiga fluxo de trabalho, há duas opções disponíveis:

Substituir o rascunho atual: carrega a versão fluxo de trabalho como o rascunho atual fluxo de trabalho. Se você já tiver um rascunho com alterações pendentes e ainda não publicadas, elas serão perdidas.
Ativar: Reativa a versão anterior fluxo de trabalho.

Recursos não suportados

Os recursos fluxo de trabalho a seguir não oferecem suporte ao controle de versões. Quaisquer alterações nesses componentes fluxo de trabalho serão aplicadas imediatamente ao seu fluxo de trabalho.

Qdica: Você pode desativar seu fluxo de trabalho para evitar que as edições nessas tarefas afetem seu fluxo de trabalho.

Fluxos de trabalho gerados por IA

Você pode aproveitar a inteligência artificial (IA) para ajudar a criar fluxos de trabalho Qualtrics. Simplesmente descrevendo o caso de uso desejado, a IA generativa pode criar o evento de estrutura, os blocos condição e as tarefas que compõem seu fluxo de trabalho.

Os fluxos de trabalho gerados por IA estão disponíveis apenas em inglês.

Atenção: A IA generativa é um ponto de partida e todas as configurações devem ser verificadas manualmente antes de ativar o fluxo de trabalho. Os resultados dos recursos de IA do Qualtrics não substituem a revisão humana ou a orientação profissional. Esse característica cria um esqueleto fluxo de trabalho e você deve configurar os componentes individuais.

Qdica: para usar esse característica, a permissão Ativar assistência de IA na configuração de fluxos de trabalho deve estar ativada nos níveis da marca e do usuário individual.

Na guia Workflows (Fluxos de trabalho ) do seu projeto, insira seu caso de uso na caixa Describe what you would like to automate ( Descrevao que você gostaria de automatizar ). Isso funcionará como o prompt básico para gerar o fluxo de trabalho com IA.

in the workflows tab of a project, submitting a prompt for AI generation

Como alternativa, você pode inserir o prompt a partir de um projeto ou da página fluxo de trabalho independente, clicando no botão Criar um fluxo de trabalho e selecionando Descrever para projetar um fluxo de trabalho.

selecting "describe to design a workflow" from the "create a workflwo" button

Talvez você precise refinar seu prompt respondendo às perguntas exibidas na janela de bate-papo.

refining the prompt using the chat window, and then reviewing the generated workflow

O Fluxo de trabalho Assist criará seu fluxo de trabalho diretamente no editor. Revise os componentes que foram adicionados. Se quiser fazer ajustes, continue conversando na janela até que o fluxo de trabalho atenda ao seu caso de uso.

Quando você estiver pronto para configurar os componentes individuais, clique em Configurar no editor.

clicking "configure in editor" to set up the workflow

Clique em Yes.

Qdica: depois de passar por esse ponto, você não poderá acessar novamente o Fluxo de trabalho Assist (ou seja, não poderá retomar a mesma sessão com o assistente de IA).

Configure cada componente fluxo de trabalho. As instruções passo a passo podem ser encontradas em suas respectivas páginas de suporte.

Dê uma olhada nas páginas a seguir para começar:

Definição de um cronograma Fluxo de trabalho
Lista de eventos Fluxo de trabalho
Criação de condições Fluxo de trabalho
Lista de tarefas Fluxo de trabalho
Qdica: Se precisar de ajuda para encontrar uma página sobre um característica específico, tente perguntar ao assistente de IA do nosso site clicando no ícone de chat no canto inferior direito de qualquer página de suporte.

Publicar seu fluxo de trabalho assim que ele estiver totalmente criado.

Uso de modelos Fluxo de trabalho

Ao criar um novo fluxo de trabalho, você terá a opção de usar um modelo Qualtrics. Esses são fluxos de trabalho pré-configurados, desenvolvidos para facilitar a configuração de fluxos de trabalho úteis. Os modelos de fluxo de trabalho são criados por nossos especialistas da Qualtrics para aproveitar os padrões do setor para automações de fluxo de trabalho.

Utilização de modelos

Na guia fluxo de trabalho de um projeto ou na página de fluxos de trabalho autônomos, clique em Criar um fluxo de trabalho e selecione Procurar modelos.

clicking "create a workflow" and choosing to browse templates

Os modelos serão listados abaixo da seção “do zero”. Há muitos fluxos de trabalho diferentes disponíveis com base em vários resultados, portanto, reserve um tempo para encontrar o fluxo de trabalho que funcione melhor para suas metas.

Quando você tiver encontrado o modelo que deseja usar, clique nele.

choosing a template, reading the summary, and clicking get started

No painel lateral, revise a visão geral do modelo. Isso conterá uma descrição geral do fluxo de trabalho, qual é a melhor maneira de usá-lo, como ele ajuda sua organização e o que está incluído no modelo.

Quando estiver pronto para continuar, clique em Iniciar.

Você será levado para uma configuração guiada para configurar o fluxo de trabalho. Use as instruções passo a passo para ajudá-lo a configurar o fluxo de trabalho. Visite as páginas de suporte vinculadas nas instruções para saber mais sobre cada item no fluxo de trabalho.

Clique nos diferentes itens do fluxo de trabalho para configurar cada um deles.

Qdica: as etapas pendentes do fluxo de trabalho serão destacadas.

Ao concluir a configuração do fluxo de trabalho, certifique-se de ativá-lo.

Modelos de exemplo

Abaixo estão alguns modelos de exemplo. Esta não é uma lista completa dos modelos disponíveis. Faça login na plataforma para começar a explorar todas as opções disponíveis para você.

Qdica: Use a pesquisa na parte superior do Catálogo para localizar e pesquisar modelos. Você pode procurar por palavras-chave no modelo. Por exemplo, pesquise "ticket" para encontrar todos os modelos que utilizam tarefas de ticket. Você também pode utilizar os grupos de filtros para exibir modelos que cumprem determinados critérios.

Crie um tíquete Qualtrics para solicitações de suporte de site ou aplicativo: este modelo usa uma tarefa de tíquetes para criar um tíquete Qualtrics quando uma nova resposta de pesquisa para suporte chega em um site ou interceptor de aplicativo.
Receba um e-mail quando o NPS diminuir semana a semana: este modelo usa uma tarefa de cálculo de métrica para calcular a pontuação de NPS semanal durante a semana de sua organização e envia um e-mail se a pontuação cair abaixo de um determinado limite que você definiu.
Importar dados do Salesforce para o Diretório XM: Esse modelo combina uma tarefa de extração de dados do Salesforce e uma tarefa adição de contatos e transações ao XMD em uma configuração guiada para importar facilmente dados do Salesforce e salvá-los no seu Qualtrics Diretório XM.

Perguntas frequentes

Não vejo nenhum modelo que se encaixe nos meus objetivos de negócio. Haverá mais modelos disponíveis no futuro?

Sim! Esta é uma biblioteca em constante expansão de modelos fluxo de trabalho criados por nossos especialistas internos indivíduo. Iremos adicionar novos cenários e casos de uso ao longo do tempo.

Tenho acesso a todas as extensões disponíveis nos modelos do Workflows?

O acesso depende do seu tipo de licença e das suas permissões. Entre em contato com o administrador Marca sua marca e pergunte se a sua licença tem acesso a essa extensão.

Como faço para usar extensões de terceiros nos modelos de fluxos de trabalho?

Se um modelo utilizar uma extensão de terceiros (ou seja, integração com outro software), sua marca deverá estar configurada para se integrar a esse software de terceiros. Consulte esta página de suporte para obter mais informações.

Posso solicitar a criação de um modelo para a minha organização?

Sim! Trabalhe em conjunto com o seu Administrador Marca, Gerente de Sucesso Técnico e/ou o Executivo Conta para desenvolver seu modelo.

Existe um link para todos os eventos e tarefas do Workflows?

Consulte esta página de suporte para conhecer os conceitos básicos dos fluxos de trabalho Qualtrics. Todos os eventos e tarefas estão acessíveis pelo menu do site de suporte que você verá à esquerda.

O que são modelos de fluxos de trabalho?

Os modelos de fluxos de trabalho são conjuntos de fluxos de trabalho automatizados já configurados, para que os usuários não precisem criá-los do zero. Esses modelos são criados por especialistas Qualtrics indivíduo.

Quais são os principais tipos de modelos de fluxos de trabalho?

Os modelos de fluxos de trabalho geralmente se concentram em um caso de uso específico que é um cenário comum na gerenciamento de experiência. Alguns exemplos de categorias nível alto nível são:

Visibilidade das tendências das métricas de experiência e geração de relatórios
Gerenciamento do acompanhamento Pesquisa
Gerenciamento Tíquete
Comunicação e colaboração em equipe
Gerenciamento de dados (ETL)

O que são fluxos de trabalho? / Onde estão as ações?

As “ações” foram renomeadas como “fluxos de trabalho” para representar melhor a experiência do produto e refletir a forma como os usuários engage com ele. Consulte a página “Visão geral básica dos fluxos de trabalho ” para obter mais informações sobre como usar os fluxos de trabalho.

Não há alterações na funcionalidade fluxo de trabalho como parte desta atualização.

Com que rapidez posso esperar que os fluxos de trabalho sejam executados?

Os fluxos de trabalho não são instantâneos e podem levar de alguns minutos a uma hora para serem iniciados ou concluídos.

Existe um tamanho máximo para os fluxos de trabalho?

Um fluxo de trabalho individual só pode ter até 1 MB de tamanho antes de começar a apresentar falhas. É possível exportar no máximo 1 MB de dados ao exportar um arquivo de dados a partir do fluxo de trabalho.

Esta tarefa está marcada como “Pré-visualização”. O que isso significa?

Se uma tarefa estiver marcada com um ícone azul de “Pré-visualização”, isso significa que se trata de uma extensão de terceiros que não foi oficialmente aprovada pela Qualtrics. Se você clicar no “i” na tarefa, poderá encontrar mais informações sobre ela. Recomendamos que você leia os termos de uso e a política de privacidade antes de decidir se deseja utilizar essas extensões.

Se eu tiver dois fluxos de trabalho enviados ao mesmo tempo, em que ordem eles serão executados?

Os fluxos de trabalho são executados em paralelo; portanto, se duas tarefas forem acionadas ao mesmo tempo, ambas serão executadas naquele momento.

Qual é a diferença entre o “Controle de atraso” no editor fluxo de trabalho e o “Início atrasado” nas configurações fluxo de trabalho?

Atrasos Tarefa : O controle de atraso é configurado no editor fluxo de trabalho. Esses atrasos afetam apenas as tarefas individuais exibidas abaixo do atraso. O evento inicial evento e as tarefas anteriores ao atraso não são afetados.
Início adiado: O início diferido é configurado nas configurações fluxo de trabalho. Todo o início do fluxo de trabalho é adiado de acordo com essa configuração. A partir daí, as tarefas são executadas imediatamente, a menos que haja atrasos especificados no editor fluxo de trabalho.

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