Creazione di flussi di lavoro

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Qualtrics

Cosa puoi trovare in questa pagina

Informazioni sulla costruzione di flussi di lavoro

I Flussi di lavoro vengono utilizzati per attivare attività basate su eventi o su una pianificazione ripetuta. Questa pagina spiega come utilizzare l’editor del flusso di lavoro per creare un flusso di lavoro.

Per un’ampia panoramica sui flussi di lavoro, sui casi d’uso e su come gestire i flussi di lavoro dopo la loro creazione, consultare la sezione Flusso di lavoro – Panoramica di base.

Consiglio Q: esiste un limite giornaliero di 300.000 esecuzioni di flussi di lavoro. Per saperne di più su come potrete risolvere i flussi di lavoro bloccati.

Creazione di un Flusso di lavoro

Nella scheda Flussi di lavoro del progetto o nella pagina del flusso di lavoro indipendente, fate clic su Crea un flusso di lavoro.

facendo clic su Crea un flusso di lavoro e scegliendo il tipo di flusso di lavoro

Scegliete come costruire il vostro flusso di lavoro:

Sfogliare i modelli: Utilizzare un modello di flusso di lavoro precostituito. Per ulteriori informazioni, vedere Uso dei modelli di flusso di lavoro.
Evento avviato alla ricezione di un evento: Costruite un flusso di lavoro da zero che si attiva quando si verifica un evento specifico (ad esempio, quando si riceve una risposta a un sondaggio o quando viene modificato lo stato di un ticket). Per ulteriori informazioni sugli eventi disponibili, vedere Scelta di un evento.
Avvio a un orario specifico (programmato): Costruire un flusso di lavoro da zero che viene eseguito in base a una pianificazione impostata (ad esempio, ogni giorno alle 17:00 o il primo giorno di ogni mese). Per informazioni sulla scelta di una pianificazione del flusso di lavoro, vedere Impostazione di una pianificazione del flusso di lavoro.
Estrarre, trasformare e caricare i dati (ETL): Costruire un flusso di lavoro da zero che estragga i dati da un luogo, li trasformi se necessario e li carichi in un altro luogo. Per ulteriori informazioni su questi tipi di flusso di lavoro, vedere Creazione di un flusso di lavoro ETL.

A seconda del tipo di flusso di lavoro selezionato, configurare l’evento del flusso di lavoro o impostare la pianificazione del flusso di lavoro.

Se lo si desidera, è possibile rinominare il flusso di lavoro digitando un nuovo nome nell’angolo in alto a sinistra dell’editor del flusso di lavoro.

rinominare il flusso di lavoro e aggiungere condizioni/attività

Sotto il trigger del flusso di lavoro, fare clic sul segno più e scegliere il componente avanti del flusso di lavoro:

Aggiungere un’attività: Aggiungere un’attività al flusso di lavoro, ovvero ciò che si vuole che accada se l’evento soddisfa le condizioni. Ad esempio, l’invio di un’e-mail, la creazione di un ticket, la distribuzione di un sondaggio e altro ancora. Per un elenco di attività disponibili, vedere Definizione di attività.
Aggiungere una decisione: Aggiungere condizioni al flusso di lavoro, ovvero regole che devono essere soddisfatte prima che gli eventi successivi possano essere eseguiti. Per ulteriori informazioni, vedere Creazione di condizioni.
Consiglio Q: non è necessario aggiungere condizioni a ogni flusso di lavoro. Se non ci sono condizioni, le attività del flusso di lavoro si attivano non appena si verifica l’evento. Ad esempio, se l’evento è la creazione di risposte al sondaggio, il flusso di lavoro si attiverà ogni volta che viene inviata una risposta al sondaggio.

È possibile aggiungere più condizioni o attività ripetendo il passaggio precedente.

attivare il flusso di lavoro con la levetta in cima alla pagina

Una volta terminato il flusso di lavoro, accertarsi che sia attivato .

Consiglio Q: non appena si attiva un flusso di lavoro, questo sarà attivo. I flussi di lavoro non devono essere pubblicati, quindi fate attenzione quando li aggiungete a sondaggi che stanno raccogliendo risposte attive.

Consiglio Q: i flussi di lavoro non sono istantanei e possono richiedere da alcuni minuti a un’ora per essere avviati o completati.

Consiglio Q: è possibile utilizzare i controlli nell’angolo in basso a sinistra dell’editor o la rotella di scorrimento del mouse per ingrandire e rimpicciolire. È anche possibile fare clic e trascinare l’editor per spostarsi e visualizzare il flusso di lavoro.

Scelta di un Evento

gli “eventi” si verificano in Qualtrics o in altri sistemi e causano l’avvio di un flusso di lavoro. Per creare un flusso di lavoro basato su eventi, fare clic su Crea un flusso di lavoro e selezionare Avviato alla ricezione di un evento.

facendo clic su Crea un flusso di lavoro e scegliendo quando viene ricevuto un evento

Quindi, è possibile scegliere l’evento da cui avviare il flusso di lavoro. L’evento selezionato determina quali tipi di condizioni possono essere applicate al flusso di lavoro. È possibile utilizzare la barra di ricerca nella parte superiore della finestra per trovare facilmente gli eventi disponibili. Gli eventi disponibili dipendono dalla licenza, dai permessi e dal tipo di evento. Per una breve spiegazione di ciascun tipo di evento, consultare le pagine collegate per le istruzioni passo-passo su come impostare ogni attività specifica.

scegliere un evento per il flusso di lavoro

Evento disponibile ovunque

Gli eventi elencati di seguito possono essere utilizzati sia nella scheda Flussi di lavoro del sondaggio che nella pagina Flussi di lavoro indipendente.

Risposta al sondaggio: Trigger il flusso di lavoro in base alla risposta del rispondente al sondaggio.
Messaggio in uscita di Salesforce: Trigger il flusso di lavoro in base ai messaggi in uscita di Salesforce.
Consiglio Q: questo evento non è disponibile per i progetti EX.
Creazione TICKET: Trigger il flusso di lavoro in base ai dati del ticket
Consiglio Q: questo evento non è disponibile per i progetti EX.
Evento JSON: Trigger il flusso di lavoro in base a una chiamata API.
Evento ServiceNow: Trigger il flusso di lavoro in base a un evento in ServiceNow.
Evento Zendesk: Trigger il flusso di lavoro in base a un evento in Zendesk.
Evento Twilio Segment: Avviare un flusso di lavoro basato su eventi di dati in Twilio Segment, aggiornare le informazioni di contatto in Directory XM basate su Twilio Segment o aggiungere una transazione a un contatto Directory XM basata su eventi in Twilio Segment.
Evento Jira: Trigger i flussi di lavoro in base alle modifiche apportate ai problemi di Jira, come gli aggiornamenti di stato.
Evento XM Discover: Trigger un flusso di lavoro basato su avvisi verbali o avvisi di schede punteggi inviati in XM Discover

Eventi disponibili solo nei flussi di lavoro stand-alone

I seguenti eventi sono disponibili solo quando si imposta un flusso di lavoro basato su eventi tramite la pagina Flussi di lavoro indipendente.

Evento di soglia di utilizzo API: Trigger il flusso di lavoro in base all’utilizzo delle API della licenza.
Evento di definizione sondaggio: Trigger il flusso di lavoro in base alla modifica dello stato di un progetto.
Consiglio Q: l’evento Definizione del sondaggio non può essere utilizzato per i TIPO DI EVENTO.
evento iQ Anomaly: Trigger il flusso di lavoro in base a picchi o cali nel numero di risposte ai sondaggi.
Evento Experience iD Change: Trigger i flussi di lavoro in base alle modifiche dei dati dei contatti, delle sottoscrizioni o delle transazioni.
Evento di Experience iD Segments: Trigger un flusso di lavoro in base all’aggiunta o alla rimozione di un contatto da un segmento.
Evento del piano d’azione: Trigger il flusso di lavoro in base alle modifiche ai piani d’azione EX.

Impostazione di un programma per il flusso di lavoro

I flussi di lavoro pianificati consentono di creare flussi di lavoro che vengono eseguiti in un momento specifico. È possibile impostare il flusso di lavoro in modo che venga eseguito su base ricorrente e scegliere quando iniziare e terminare il flusso di lavoro.

Per creare un flusso di lavoro pianificato, selezionare Avvio in un momento specifico (pianificato) durante la creazione del flusso di lavoro.

Quindi scegliere la frequenza di programmazione desiderata. Può essere orario, giornaliero, settimanale, mensile, trimestrale, annuale o un’espressione personalizzata.

scelta della frequenza del flusso di lavoro programmato

Il passo successivo dipende dalla frequenza del flusso di lavoro:

Settimanale e mensile: Scegliere i giorni in cui si desidera che il programma venga eseguito facendo clic sul menu a tendina e selezionando le caselle di controllo avanti a ciascun giorno.

Consiglio Q: se si sceglie una data che non esiste in tutti i mesi (ad esempio: 29, 30 o 31), il flusso di lavoro non si verificherà in quei mesi.
Trimestrale: Scegliere il mese del trimestre e il giorno del mese in cui il flusso di lavoro deve essere eseguito.

Consiglio Q: se si desidera che il flusso di lavoro venga eseguito l’ultimo giorno del mese, assicurarsi di scegliere Ultimo giorno.
Annualmente: Scegliere il giorno specifico dell’anno in cui il flusso di lavoro deve essere eseguito.
Espressione cron personalizzata: Immettere un’espressione cron che rappresenta quando il flusso di lavoro deve essere eseguito. Fare clic su Mostra dettagli per vedere come viene valutata l’espressione cron. Per informazioni sulla generazione di un’espressione Cron, consultare questo sito web.

Consiglio Q: le espressioni Cron possono avere solo 5 parti e devono contenere caratteri validi. Non sono ammessi intervalli inferiori a 1 ora. Per ulteriori informazioni, consultare questa guida alle espressioni di cron.

Esempio: Nella schermata precedente, il flusso di lavoro pianificato verrà eseguito all’ora ogni 3 ore, a partire dall’1:00, ogni 2 giorni.

Avanti, digitate o fate clic sul menu a tendina per selezionare l’ora di inizio del flusso di lavoro.

Se si desidera che il flusso di lavoro venga eseguito più volte nello stesso giorno, fare clic su Aggiungi un orario di inizio.

Aggiungete un pulsante per lora di inizio sotto il menu a tendina degli orari di inizio.

Esempio: Supponiamo di voler eseguire il flusso di lavoro 3 volte al giorno. Impostate la frequenza su giornaliera e aggiungete i 3 momenti della giornata in cui desiderate che il flusso di lavoro venga eseguito. Questo flusso di lavoro verrà eseguito alle 9:00, alle 12:00 e alle 15:00 di ogni giorno.

Attenzione: Alcune attività possono richiedere fino a 15 minuti per essere completate, pertanto si sconsiglia di pianificare attività con tempi di esecuzione più lunghi in intervalli molto ravvicinati. La durata dell’esecuzione di un’attività è riportata nella cronologia sessioni del flusso di lavoro.

Avanti, selezionate il fuso orario in cui volete che il flusso di lavoro venga eseguito. Per impostazione predefinita, verrà selezionata la zona oraria dell’account .

Evidenzia il menu a tendina per la selezione del fuso orario.

Consiglio Q: prestate molta attenzione alla zona oraria selezionata. I flussi di lavoro pianificati si adattano all’ora legale, se il fuso orario selezionato la osserva. Ad esempio, la zona UTC±00:00 di Dublino osserva la DST, mentre la zona UTC±00:00 di Abidjan no.

Quindi, scegliere quando si desidera che il flusso di lavoro venga avviato e interrotto. Per impostazione predefinita, i flussi di lavoro pianificati iniziano a essere eseguiti subito dopo l’attivazione e si interrompono solo quando vengono disattivati. Tuttavia, è possibile scegliere una data di inizio e una data di fine per il flusso di lavoro pianificato.

Mostra linserimento di una data di inizio e di fine nel flusso di lavoro pianificato.

Scegliere quando iniziare il flusso di lavoro:

Immediatamente una volta attivato: Una volta attivato, il flusso di lavoro verrà eseguito secondo la sua pianificazione.
On: Il flusso di lavoro inizierà a funzionare alla data scelta. Inserire una data nel formato MM/GG/AAAA oppure selezionare una data dal selezionatore del calendario.

Scegliere quando il flusso di lavoro termina:

Mai: Il flusso di lavoro viene eseguito finché non viene disattivato.
Dopo: Il flusso di lavoro inizierà a funzionare alla data scelta. Inserire una data nel formato MM/GG/AAAA oppure selezionare una data dal selezionatore del calendario.

Attenzione: Le attività create nei flussi di lavoro pianificati non possono utilizzare il testo trasferito. Questo perché non c’è un’origine da cui convogliare le informazioni, a differenza di un flusso di lavoro basato su eventi.

Consiglio Q: se volete inviare regolarmente i rapporti via e-mail, consultate le opzioni per la condivisione dei risultati, la condivisione dei rapporti e la condivisione dei dashboard (se applicabile).

TRIGGER: attivazione manuale di flussi di lavoro pianificati

Invece di attendere l’attivazione di un flusso di lavoro pianificato, è possibile triggerarlo con un semplice clic. Nell’editor dei flussi di lavoro, è possibile far scattare immediatamente un flusso di lavoro durante il processo di test.

Esempio: Supponiamo che vogliate creare un flusso di lavoro programmato per attivarsi ogni lunedì alle 6:00, ma che stiate costruendo il vostro flusso di lavoro di mercoledì. Si desidera testare il flusso di lavoro senza aspettare che si attivi il lunedì successivo. È possibile innescare manualmente il flusso di lavoro immediatamente, per verificare che funzioni nel modo desiderato.

Dopo aver creato il flusso di lavoro pianificato, accertarsi che sia attivato.

il pulsante di attivazione del flusso di lavoro e quello di esecuzione immediata si trovano nella parte superiore della pagina

Fare clic sul pulsante Esegui immediatamente per testare il flusso di lavoro pianificato.

Creazione delle condizioni

Consiglio Q: le condizioni non sono necessarie per ogni flusso di lavoro. Le condizioni sono chiamate anche “decisioni” nell’editor del flusso di lavoro.

È possibile aggiungere condizioni ai flussi di lavoro, in modo che vengano eseguiti solo quando sono soddisfatti determinati criteri. Le condizioni possono essere aggiunte dopo un evento in un flusso di lavoro basato su eventi o dopo alcuni tipi di attività. Ad esempio, si inseriscono i rispondenti in una lotteria, ma solo se hanno opt-in per la lotteria nel sondaggio.

È possibile utilizzare le condizioni per creare flussi di lavoro diramati che hanno output diversi in base al modo in cui vengono valutate le condizioni. Ad esempio, se avete un sondaggio sulla soddisfazione dei clienti, potete inviare al rispondente un’e-mail di ringraziamento se risponde positivamente; se invece risponde negativamente, potete inviargli un’e-mail con scritto “faremo meglio” e creare un ticket per far sì che un membro del suo team di account lo segua in seguito.

Le condizioni si costruiscono creando affermazioni logiche che utilizzano le informazioni dell’evento o dell’attività scelta:

Durante la creazione del flusso di lavoro, fare clic sul segno più(+) e selezionare Aggiungi una decisione.

facendo clic su Aggiungi una decisione in un flusso di lavoro

Se la condizione ha più affermazioni, scegliere come valutarle:

Tutto delle seguenti condizioni sono vere: si pensi che tutte le affermazioni della condizione sono collegate da “E”
Qualsiasi delle seguenti condizioni sono vere: si pensi che tutte le affermazioni della condizione sono collegate da “O”

Utilizzare il menu a tendina per scegliere il criterio su cui basare la condizione. Le opzioni disponibili dipendono dall’evento del flusso di lavoro o da eventuali attività precedenti. Ad esempio, se il flusso di lavoro si basa sulle risposte di un sondaggio, le condizioni possono essere basate sulle risposte alle domande, sui dati integrati o sulle quote del sondaggio.

Consiglio Q: nei progetti EX non è possibile creare condizioni basate sulla GERARCHIA DELL’ORGANIZZAZIONE.

Selezionare il campo che si desidera utilizzare nella condizione (ad esempio, Q1 – Come giudica la facilità o la difficoltà di navigare in questo sito web?)

Scegliere la risposta specifica, la risposta, il valore, ecc. che si desidera abbinare (ad esempio, Estremamente facile, Detrattore, ecc.).

Selezionare l’operatore che determina il modo in cui si desidera abbinare il valore scelto (ad esempio, è selezionato/non è selezionato, è visualizzato/non è visualizzato, ecc.)

Consiglio Q: per ulteriori informazioni sugli operatori disponibili, consultare la Lista degli operatori. Si noti che questa pagina riguarda il filtro dei dati di risposta, ma le informazioni sulle condizioni sono le stesse per i flussi di lavoro.

È possibile aggiungere più condizioni facendo clic sul menu a tre punti e selezionando Inserisci condizione sotto. Scegliere l’opzione Inserisci serie di condizioni qui sotto per aggiungere invece una serie di condizioni, ovvero un nuovo raggruppamento di condizioni che possono essere controllate dalla propria impostazione “qualsiasi” o “tutti”.

Se si desidera, fare clic su Aggiungi un’altra diramazione. Ciò consente di creare una diramazione nel flusso di lavoro per innescare altre attività se le condizioni di cui sopra non sono soddisfatte.

aggiungendo altre condizioni e salvando poi

Consiglio Q: non è sempre necessario che ci sia un’altra diramazione; se non c’è una diramazione, il flusso di lavoro terminerà se non sono soddisfatte le condizioni di cui sopra.

Fare clic su Salva decisione per salvare le condizioni.

Una volta create le condizioni, fare clic sul segno più ( + ) per aggiungere attività e altre condizioni, se lo si desidera.

costruire i diversi percorsi del flusso di lavoro

Diramazione: Aggiungete le attività che volete che si verifichino se le condizioni costruite in precedenza sono soddisfatte.
Altrimenti: Aggiungere le attività che si desidera vengano eseguite se le condizioni costruite in precedenza NON sono soddisfatte.

È possibile includere più blocchi di condizioni e diramazioni in un flusso di lavoro. Quando il flusso di lavoro viene eseguito, le condizioni e le attività del flusso di lavoro vengono valutate nell’ordine in cui appaiono nell’editor del flusso di lavoro, dall’alto verso il basso. Il flusso di lavoro continuerà a valutare fino a quando non raggiungerà una delle estremità dei rami del flusso di lavoro.

Esempio: In questo esempio, il flusso di lavoro si triggera quando queste condizioni sono vere:

Se l’intervistato risponde che è “estremamente insoddisfatto” dell’azienda.
O

Se l’intervistato proviene dalla regione UE E la quota per Europa, Medio Oriente e Africa non è stata raggiunta.

Consiglio Q: per ulteriori informazioni sulle condizioni dell’edificio, vedere Fondamenti delle condizioni dell’edificio. Si noti che questa pagina riguarda il filtro dei dati di risposta, ma le informazioni sulle condizioni sono le stesse per i flussi di lavoro.

Esempio: In questo esempio, abbiamo un sondaggio sulla soddisfazione del negozio con diversi flussi di lavoro che dipendono dalle risposte del cliente:

Il primo ramo decisionale analizza la risposta del cliente per determinare se è soddisfatto.

Se il cliente è soddisfatto, viene attivata un’e-mail al manager del negozio interessato, che riceve il feedback del cliente. Il flusso di lavoro è completo dopo l’invio dell’e-mail.

Se il cliente non è soddisfatto, viene eseguita un’attività di codifica. Questa attività di codice viene utilizzata per eseguire calcoli personalizzati sui dati del cliente per aiutare a prendere la decisione successiva.

La seconda diramazione decisionale analizza l’output dell’attività di codifica per determinare se il feedback del cliente è perseguibile.

Se il feedback è perseguibile, viene utilizzata un’attività di ticket per creare un ticket di Qualtrics per un follow-up successivo. Il flusso di lavoro è completo una volta creato il ticket.

Se il feedback non è perseguibile, il flusso di lavoro si conclude senza ulteriori azioni.

Definire le Attività

È possibile aggiungere fino a 20 attività e controlli(condizioni o cicli) per ogni flusso di lavoro per il follow-up del sondaggio e delle risposte. Ciascun tipo di attività è in grado di risolvere una serie di problemi. È possibile utilizzare la barra di ricerca in alto nel selettore delle attività per cercare le attività disponibili. Per un elenco completo delle attività, consultate la categoria Attività nella sezione Flussi di lavoro del sito di supporto.

Utilizzando il menu sul lato sinistro del sito di supporto per andare su Flussi di lavoro e poi su Attività

Consiglio Q: fare clic sull’icona i di un’attività per ottenere ulteriori informazioni su di essa. Questa finestra include anche un link alla pagina di supporto dell’attività specifica, se si desidera una guida per l’impostazione dell’attività.

Flussi di lavoro generali ATTIVITÀ

Di seguito è riportato un elenco esemplificativo di attività che possono essere utilizzate in tutta la piattaforma Qualtrics.

Attività Ticket: Creare un ticket in Qualtrics che possa essere gestito dal team di supporto.
Attività E-mail: Inviate un’e-mail.
Attività Servizio web: Passare informazioni utilizzando le chiamate API.
Inviare il sondaggio tramite e-mail Attività e-mail: Distribuisci un sondaggio ai contatti della tua Directory XM.
Attività di aggiornamento dei contatti della Directory Xm: Creare o aggiornare i contatti.
Attività di codifica: Utilizzare JavaScript personalizzato per manipolare i dati che vengono passati tra le attività.
Attività di alimentazione delle notifiche: Crea una notifica come risultato del flusso di lavoro.
Calcolo dell’attività metrica: Trigger una risposta in base alle variazioni delle metriche aggregate nel vostro set di dati.

Attività dell’estensione Add-On

Consiglio q: le seguenti attività richiedono l’acquisto separato di un’estensione. Se non avete già accesso a una o più di queste estensioni e siete interessati, consultate il nostro XM Marketplace.

Attività Slack: Le metriche di completamento potrebbero attivare dei messaggi di canale Slack.
Attività Salesforce: Utilizzate le attività di Salesforce per la mappatura delle risposte o il Web-to-Lead.
Attività Zendesk: L’estensione Zendesk consente di creare e aggiornare ticket in Zendesk in base alle risposte raccolte con i sondaggi di QUALTRICS.
Attività Freshdesk: L’estensione Freshdesk consente di creare ticket in Freshdesk sulla base di flussi di lavoro attivati in QUALTRrics.
Attività di Hubspot: L’estensione di Hubspot consente di creare e aggiornare le offerte e i contatti in Hubspot a partire dalle risposte ai sondaggi.
Attività ServiceNow: L’estensione ServiceNow consente di creare e aggiornare gli incidenti in ServiceNow e di aggiornare le informazioni di contatto dei clienti fornite dalle risposte ai sondaggi.
Microsoft Dynamics: L’estensione di Microsoft Dynamics consente di collegare il proprio account a un sondaggio di Qualtrics per le funzionalità di Mappatura delle risposte e Web-to-lead.
Attività con la carta del tango: Incentivate i sondaggi con Tango Card.
Attività di Marketo: Inviare i dati a Marketo come attività personalizzata.

Condivisione delle credenziali per le attività di estensione

Se l’attività richiede l’accesso con le credenziali dell’estensione, il proprietario del flusso di lavoro deve avere almeno l’accessibilità in sola lettura all’account, affinché il flusso di lavoro venga eseguito correttamente. Gli account impostati dal Brand Administrator nella scheda Estensioni non devono essere condivisi.

Esempio: Supponiamo che un collaboratore debba modificare un flusso di lavoro per aggiungere una notifica Slack ogni volta che il flusso di lavoro viene eseguito. Se il collaboratore imposta l’attività con il proprio accesso personale a Slack, dovrà concedere l’accessibilità al proprietario del flusso di lavoro.

Creare un’attività di estensione.

Selezionare un account e fare clic su Avanti

Selezionare l’account personale.

Fare clic su Successivo.

Selezionate Assegnare al proprietario del flusso di lavoro l’accesso in sola lettura a questo account.

Abilitare laccessibilità in sola lettura cliccando sulla casella di controllo

Fare clic su Continua attività.

Terminare la configurazione dell’attività. Per ulteriori informazioni, consultate le pagine di supporto alle attività.

Attenzione: Se si utilizzano credenziali condivise, non sarà possibile concedere l’accessibilità. Il proprietario del flusso di lavoro dovrà ottenere l’accessibilità dal proprietario delle credenziali.

Per rimuovere l’accessibilità del proprietario del flusso di lavoro alle proprie credenziali:

Fare clic sull’attività e passare al menu di selezione degli account. In genere, si fa semplicemente clic sul pulsante indietro.

Fare clic sul menu a tre punti avanti al proprio account.

Il menu a tre punti accanto agli account nella selezione degli account, quindi il pulsante di gestione dellaccessibilità è in alto

Selezionare Manager Accessibilità.

Cliccare Rimuovere l’accessibilità.

Fare clic su Salva.

Flussi di lavoro ETL

I Flussi di lavoro ETL utilizzano attività di estrazione e caricamento dei dati per importare i dati da un’origine terza e importarli in Qualtrics. I flussi di lavoro ETL richiedono l’utilizzo di determinate attività tra loro per completare il flusso di lavoro. Per ulteriori informazioni, vedere Uso delle attività dei flussi di lavoro per creare flussi di lavoro ETL.

Flussi di lavoro generati dall’IA

È possibile sfruttare l’intelligenza artificiale (AI) per aiutare a costruire i flussi di lavoro di Qualtrics. Descrivendo semplicemente il caso d’uso desiderato, l’IA generativa può creare l’evento quadro, i blocchi di condizioni e le attività che compongono il flusso di lavoro.

Attenzione: L’IA generativa è un punto di partenza e tutte le configurazioni devono essere verificate manualmente prima di attivare il flusso di lavoro. I risultati delle funzioni AI di Qualtrics non sostituiscono il valutatore umano o la guida professionale. Questa funzione crea uno scheletro del flusso di lavoro ed è necessario configurare i singoli componenti.

Consiglio q: Per utilizzare questa funzione, l’autorizzazione Abilita assistenza AI nella configurazione dei flussi di lavoro deve essere abilitata sia a livello di brand che di singolo utente.

Nella scheda Flussi di lavoro del vostro progetto, inserite il vostro caso d’uso nella casella Descrivi cosa vorresti automatizzare. Questo sarà il prompt di base per la generazione del flusso di lavoro con l’IA.

nella scheda Flussi di lavoro di un progetto, presentando una richiesta per la generazione dellIA

In alternativa, è possibile inserire il prompt da un progetto o dalla pagina del flusso di lavoro indipendente, facendo clic sul pulsante Crea un flusso di lavoro e selezionando Descrivi per progettare un flusso di lavoro.

selezionare descrivere per progettare un flusso di lavoro dal pulsante Crea un flusso di lavoro

Potrebbe essere necessario perfezionare la richiesta rispondendo alle domande visualizzate nella finestra di chat.

perfezionare la richiesta utilizzando la finestra di chat e valutare il flusso di lavoro generato

Flusso di lavoro Assist costruisce il flusso di lavoro direttamente nell’editor. Valutare i componenti aggiunti. Se desiderate apportare modifiche, continuate a chattare nella finestra finché il flusso di lavoro non soddisfa il vostro caso d’uso.

Una volta pronti a configurare i singoli componenti, fare clic su Configura nell’editor.

fare clic su configura nelleditor per impostare il flusso di lavoro

Fare clic su Sì.

Consiglio Q: una volta superato questo punto, non è possibile accedere nuovamente a Flusso di lavoro (cioè, non è possibile riprendere la stessa sessione con l’assistente AI).

Configurare ciascun componente del flusso di lavoro. Le istruzioni passo-passo sono disponibili nelle rispettive pagine di supporto.

costruire il flusso di lavoro e attivarlo

Per iniziare, consultate le pagine seguenti:

Impostazione di un programma per il flusso di lavoro
Lista dei Flussi di lavoro Evento
Creazione di condizioni per il flusso di lavoro
Elenco di Attività del Flusso di Lavoro
Consiglio Q: se avete bisogno di aiuto per trovare una pagina per una funzione specifica, provate a chiedere all’assistente AI del nostro sito facendo clic sull’icona della chat nell’angolo in basso a destra di qualsiasi pagina di supporto.

Una volta impostato il flusso di lavoro, attivarlo.

Utilizzo dei modelli di flusso di lavoro

Quando si crea un nuovo flusso di lavoro, è possibile utilizzare un modello di Qualtrics. Si tratta di flussi di lavoro preconfigurati, progettati per semplificare l’impostazione di flussi di lavoro utili. I modelli di Flusso di lavoro sono creati dai nostri esperti di soggetti valutazione di Qualtrics per sfruttare gli standard del settore per le automazioni dei flussi di lavoro.

Utilizzo dei modelli

Dalla scheda Flusso di lavoro di un progetto o dalla pagina Flussi di lavoro indipendente, fare clic su Crea un flusso di lavoro e selezionare Sfoglia modelli.

facendo clic su crea un flusso di lavoro e scegliendo di sfogliare i modelli

I modelli sono elencati sotto la sezione “da zero”. Esistono molti flussi di lavoro diversi basati su vari risultati, quindi prendetevi il tempo necessario per trovare il flusso di lavoro più adatto ai vostri obiettivi.

scegliere un modello di flusso di lavoro da utilizzare

Una volta trovato il modello che si desidera utilizzare, fare clic su di esso.

scegliere un modello, leggere il riepilogo e fare clic su "Inizia"

Nel panel laterale, valutare la panoramica del modello. Contiene una descrizione generale del flusso di lavoro, per cosa è meglio utilizzato, come è utile alla vostra organizzazione e cosa è incluso nel modello.

Quando si è pronti a continuare, fare clic su Inizia.

Verrà visualizzata un’impostazione guidata per configurare il flusso di lavoro. Utilizzate le istruzioni passo-passo per aiutarvi a impostare il flusso di lavoro. Visitate le pagine di supporto collegate nelle istruzioni per saperne di più su ciascun elemento del flusso di lavoro.

personalizzazione del modello di flusso di lavoro

Fare clic sulle diverse voci del flusso di lavoro per configurare ciascuna di esse.

Consiglio Q: le fasi del flusso di lavoro in sospeso vengono evidenziate.

Una volta terminata l’impostazione del flusso di lavoro, accertarsi di attivarlo.

Modelli di esempio

Di seguito sono riportati alcuni modelli di esempio. Questa non è una lista esaustiva dei modelli disponibili. Accedete alla piattaforma per iniziare a esplorare tutte le opzioni disponibili.

Consiglio Q: utilizzare la ricerca nella parte superiore del catalogo per trovare e cercare i modelli. È possibile effettuare una ricerca per parole chiave nel modello. Ad esempio, cercare “ticket” per trovare tutti i modelli che utilizzano le attività ticket. È inoltre possibile utilizzare i gruppi di filtri per visualizzare i modelli che soddisfano determinati criteri.

Creazione di un ticket Qualtrics per le richieste di supporto di siti web o app: Questo modello utilizza un’attività tickets per creare un ticket Qualtrics quando arriva una nuova risposta a un sondaggio per l’assistenza su un sito web o un’app intercettati.
Ricevere un’e-mail quando il punteggio Nps scende di settimana in settimana: Questo modello utilizza un’attività di calcolo della metrica per calcolare il punteggio NPS dell’organizzazione su base settimanale e invia un’e-mail se il punteggio scende al di sotto di una determinata soglia impostata.
Importazione di dati Salesforce nella Directory XM: Questo modello combina un’attività di estrazione dei dati da Salesforce e un’attività di aggiunta di contatti e transazioni a XM in una configurazione guidata per importare facilmente i dati da Salesforce e salvarli nella Directory XM di Qualtrics.

FAQs

Non vedo un modello adatto ai miei obiettivi aziendali. Altri modelli arriveranno in futuro?

Ecco, Si tratta di una libreria in crescita di modelli di workflow creati dai nostri esperti in materia interna. Nel tempo aggiungeremo nuovi scenari e casi di utilizzo.

Ho accesso a tutte le estensioni disponibili tramite i modelli di workflow?

L'accesso dipende dalla licenza e dalle autorizzazioni. Rivolgiti al tuo Amministratore della licenza e chiedi se la tua licenza ha accesso a tale estensione.

Come si utilizzano gli ampliamenti di terze parti all'interno dei modelli di workflow?

Se un modello utilizza un'estensione di terze parti (ossia l'integrazione con un altro software), il tuo brand deve essere configurato per integrarsi con quel software di terze parti. Consultare questa pagina di supporto per maggiori informazioni.

È possibile richiedere la creazione di un modello per la propria organizzazione?

Sì! Collaborate con il vostro Brand Administrator e il Technical Success Manager e/o Account Executive per sviluppare il vostro modello.

Esiste un collegamento a tutti i trigger evento workflow, al flusso di controllo e ai task?

Consulta questa pagina di supporto per le nozioni di base dei flussi di lavoro Qualtrics. Tutti gli eventi e le attività sono collegati da questa pagina.

Che cosa sono i modelli di workflow?

I modelli di workflow sono raccolte di workflow automatici preassemblati in modo che gli utenti non debbano creare workflow da zero. Questi modelli sono creati da esperti della materia di Qualtrics.

Quali sono i diversi tipi principali di modelli di workflow?

I modelli di workflow spesso si concentrano su un particolare caso di utilizzo che è uno scenario comune nella gestione dell'esperienza. Di seguito sono riportati alcuni esempi di categorie di alto livello:

Visibilità e reporting delle tendenze delle metriche dell'esperienza
Gestione follow-up sondaggio
Gestione ticket
Comunicazione e collaborazione del team
Gestione dei dati (ETL)

Che cosa sono i flussi di lavoro? / Dove sono le azioni?

Le azioni sono state rinominate flussi di lavoro per rappresentare meglio l'esperienza del prodotto e riflettere il modo in cui gli utenti interagiscono con il prodotto. Consultare la pagina Panoramica di base dei flussi di lavoro per ulteriori informazioni sull'utilizzo dei flussi di lavoro.

Non sono presenti modifiche alla funzionalità del flusso di lavoro come parte di questo aggiornamento.

Con quale rapidità è possibile prevedere l'esecuzione dei flussi di lavoro?

I flussi di lavoro non sono istantanei e possono richiedere diversi minuti o un'ora per iniziare o completare.

I workflow possono avere dimensioni massime?

Un singolo flusso di lavoro può avere una dimensione massima di 1 MB prima che inizi a non riuscire. È possibile esportare solo fino a 1 MB di dettagli quando si esporta un file di dati dal flusso di lavoro.

Questo task è contrassegnato come “Anteprima”. Che cosa significa?

Se un’attività ha un contrassegno “Anteprima” blu, significa che si tratta di un’estensione di terze parti che non è stata ufficialmente approvata da Qualtrics. Se si fa clic su "i" sul task, è possibile trovare ulteriori informazioni su di esso. Si consiglia di leggere i termini di utilizzo e l'informativa sulla privacy prima di decidere se utilizzare queste estensioni.

Se ho due flussi di lavoro inviati contemporaneamente, in quale ordine verranno eseguiti?

I workflow vengono eseguiti in parallelo, quindi se due job vengono avviati contemporaneamente, entrambi verranno attivati in quel momento.

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