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Schritt 3: Anpassen Ihrer Optionen und Hochladen von Teilnehmern
Teilnehmeroptionen
Da nicht alle 360-Grad-Umfragen identisch sind, sind verschiedene Optionen erforderlich, um die Projektziele zu erreichen. Diese werden vor dem Start des Projekts festgelegt und im Abschnitt Optionen der Registerkarte Teilnehmer konfiguriert. Bevor Sie diese Optionen festlegen, sollten Sie sich folgende Fragen stellen:
- Wer soll Ihre Feedbacknehmer bewerten?
- Wie sollen die Bewerter der Feedbacknehmer ausgewählt werden?
Im Folgenden werden einige der am häufigsten verwendeten Optionen und deren Funktionsweise behandelt.
- Feedbacknehmer selbst bewertet: Der Betreff muss sich selbst bewerten. Wenn der Administrator sowohl die Feedbacknehmer-Liste als auch die Bewerterliste importiert, ist es üblich, nur diese Option und keine anderen auszuwählen.
- Manager genehmigen Nominierungen: Hierbei handelt es sich um eine Manageroption, die sich oben in den Teilnehmeroptionen befindet. Wenn Sie zulassen, dass Feedbacknehmer ihre eigenen Bewerter auswählen, können Manager mit dieser Option steuern, wer ihre direkt unterstellten Mitarbeiter bewerten darf. Wenn ein Feedbacknehmer einen Bewerter auswählt, der ihn nicht so gut kennt oder nicht den vom Manager festgelegten Standards entspricht, kann der Manager die Nominierung ablehnen.
Tipp: Diese Option enthält mehrere E-Mail-Einstellungen, sodass Sie wählen können, ob Sie den Manager über neue Nominierungen benachrichtigen, Feedbacknehmern erlauben möchten, sich an ihre Manager zu wenden, wenn sie Bewerter nominiert haben, oder ob Sie den Betreff per E-Mail benachrichtigen möchten, wenn Nominierungen abgelehnt werden. Sie können die ausgehenden E-Mails auch anpassen, indem Sie neben einer von Ihnen ausgewählten Option auf E-Mail klicken.
- Feedbacknehmer können keine Nominierungen entfernen, die von Managern oder Administratoren festgelegt wurden: Diese Einstellung verhindert, dass Feedbacknehmer, die von einem Administrator (d. h. von Ihnen) für sie hochgeladen oder von einem Manager ausgewählt wurden (wenn Sie auch Manager können Bewerter auswählen aktiviert haben) entfernen. Feedbacknehmer können Planungsbelege, die sie selbst vorgenommen haben, weiterhin löschen.
- Feedbacknehmer nominiert Bewerter: Ermöglicht es Feedbacknehmern auszuwählen, wer ihre Bewerter sein werden. Sie können auch angeben, wo der Feedbacknehmer Bewerter auswählt. Wir empfehlen, alle Ihre Bewerter in das Projekt hochzuladen und in der Bewertung Alle auszuwählen. Alternativ können Sie sicherstellen, dass die relevanten Mitglieder Ihrer Organisation in das Verzeichnis hochgeladen werden, und wählen Sie Alle im Verzeichnis aus. Sie können dann eingrenzen, wer von diesen Stellen aus über Metadaten hinzugefügt werden kann.
Tipp: Die Option “Jeder, der sich derzeit nicht in der Beurteilung befindet” wird nicht häufig verwendet, da die Feedbacknehmer in Ihrem Mitarbeiterverzeichnis die gewünschten Personen hinzufügen können, was zu Duplikaten führen kann. Sie sollte nie verwendet werden, wenn Ihre Instanz über SSO verfügt.
- Feedbacknehmern die Auswahl von Beziehungen erlauben: Wenn Sie zulassen, dass Feedbacknehmer auswählen können, wer sie bewertet, sollten Sie ihnen fast immer erlauben, auch ihre Beziehung zu ihrem Bewerter zu definieren. Bei Bedarf können Sie die Option Nur Beziehungen bestimmter Typen zulassen verwenden, um einzuschränken, welche Beziehungsthemen ausgewählt werden können.
Weitere Informationen zu den hier nicht abgedeckten Teilnehmeroptionen finden Sie auf der Supportseite Teilnehmeroptionen.
Importieren von Teilnehmern
Sachverhaltsdatei
Der erste Schritt besteht beim Hinzufügen von Teilnehmern stets darin, die Feedbacknehmer zu importieren. Die Mindestinformationen, die für einen Inhaberimport erforderlich sind, sind FirstName, LastName, Email und UniqueIdentifier. Alle anderen Metadatenfelder, die in der Umfrage oder in Berichten verwendet werden sollen (z. B. Abteilung, Beschäftigungsdauer usw.), sind optional. Sämtliche Einzelheiten zum Herunterladen und Importieren der Beispieldatei erfahren Sie im Abschnitt Vorbereitung Ihrer Feedbacknehmer-Datei.
Bewerterdatei
Bewerter werden Ihrem Projekt in der Regel auf zwei verschiedene Arten hinzugefügt: entweder durch vordefinierte Bewerter oder durch den Import eines Bewerterpools.
Die vordefinierte Bewertermethode bezieht sich auf das erste Beispiel im Abschnitt Optionen, wobei die Feedbacknehmer und Bewerter vordefiniert sind. Für diese Einrichtung wird die Bewerterdatei mit den folgenden Überschriften konfiguriert: FirstName, LastName, Evaluator Email, EvaluatorUniqueIdentifier, SubjectUniqueIdentifier und Relationship. Beachten Sie, dass sich jedes Feld in dieser Datei auf den Bewerter bezieht: den Vor- und Nachnamen des Bewerters, die ID und die E-Mail-Adresse des Bewerters, den Identifikator des Feedbacknehmers, den der Bewerter bewertet, und die Beziehung des Bewerters zum Feedbacknehmer. Das Feld SubjectUniqueIdentifier verbindet den Bewerter mit dem Feedbacknehmer in der Plattform, und die Beziehung wirkt sich darauf aus, wie das Feedback im Bericht angezeigt wird. Diese Felder sind von entscheidender Bedeutung, damit Ihr Feedbacknehmer-Bericht wie gewünscht funktioniert.
Wenn Sie Feedbacknehmer ihre Bewerter nominieren lassen, sollten Sie eine Liste der Bewerter hochladen, aus der sie auswählen können. In diesem Fall sollte die Bewerterdatei FirstName, LastName, Evaluator Email und EvaluatorUniqueIdentifier enthalten. Sie muss jedoch keinen Link zu einem Betreff enthalten, da der Betreff die Beziehung bestimmt und die Verbindung während des Nominierungsprozesses herstellt.
Tipp: Wenn Sie möchten, dass Manager administrative Aufgaben ausführen oder sich Berichte ansehen, aber nicht notwendigerweise gezwungen sind, ihren DirectReport auszuwerten, importieren Sie einfach zuerst Ihre Bewerterdatei, und fügen Sie in der Betreffdatei ein Feld mit dem spezifischen Titel ManagerID mit dem Wert hinzu, der als eindeutige ID für jeden Manager des Feedbacknehmers festgelegt ist.