Schritt 1: Verzeichnis entwerfen

Starten Sie Ihre Reise mit XM Directory

Auf diesen Seiten gehen wir durch die Schritte zur Einrichtung von XM Directory für Ihre Marke und nutzen deren Funktionen, um die Ziele Ihres Unternehmens effektiv zu erreichen.

Wir haben den Weg in drei große Bereiche skizziert: Design, Implementierung und Verbesserung.

Über die Ziele Ihres Unternehmens nachdenken

Bevor wir empfehlen können, welche Funktionen oder Verzeichniseinstellungen Sie verwenden sollten, müssen Sie einen Schritt zurückgehen und sich fragen, was Sie mit XM Directory erreichen möchten. Wenn Sie diese Ziele vorab definieren, können Sie zielgerichteter entscheiden, welche Fragen Sie mit XM-Workflows beantworten möchten, welche Art von Dateneinblicken für Sie nützlich sind und welche zusätzlichen Daten diese Erkenntnisse ergänzen können, um Ihnen bei kritischen Entscheidungen zu helfen.

Identifizieren Sie Ihre Datenanforderungen

Ermitteln Sie, welche operativen Daten Ihr Unternehmen beim Erreichen seiner Ziele unterstützen. Operative Daten sind alle Daten, die Sie bereits in Ihren Kontakten haben, unabhängig davon, ob es sich um ihre grundlegenden Kontaktinformationen, zusätzliche demografische Daten oder um die Produkte handelt, die sie in der Vergangenheit von Ihrem Unternehmen gekauft haben.

Wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen oder Erkenntnisse abzuleiten, werden nicht alle Daten gleichermaßen wertvoll sein. Beispielsweise erhalten Sie durch operative Daten, wie oft digitale Anzeigen angeklickt werden, keine tiefen Einblicke in die Interaktion der Befragten mit Ihrer Website, sondern das Feedback, das sie einreichen können. Ein weiteres Beispiel sind demografische Daten wie das Alter der Kunden. Dies scheint auf den ersten Blick unwichtig zu sein, aber das Alter könnte verwendet werden, um zu ermitteln, ob Kunden einer bestimmten Demografie mehr technische Probleme oder Schwierigkeiten beim Zugriff auf mobile Apps melden.

XM Directory bietet viel Flexibilität bei der Definition und Speicherung dieser Felder, und Sie können die Art der Informationen präzisieren, die Sie mit der Zeit sparen, wenn sich die Datenanforderungen Ihres Unternehmens ändern.

Im Folgenden finden Sie einige Ideen, die Sie bei der Ermittlung Ihrer Datenanforderungen berücksichtigen sollten:

• Welche Art von Kontaktdaten sollen für Kundenprofile, Mitarbeiterdaten und anonyme Kunden verfügbar sein, die die Website besuchen? Es ist in Ordnung, wenn sich diese voneinander unterscheiden.
• Wie verschiedene Interaktionspunkte und Erfahrungen von Kunden wahrgenommen wurden und wie Sie diese Daten nutzen können, um Einblicke in diese Erlebnisse zu gewinnen.
• Welche Art von Bewegungsdaten möchten Sie erfassen? Mithilfe von Bewegungsdaten können Sie für jede wichtige Interaktion (z.B. Filialbesuche, Einkäufe oder Kundensupport-Anrufe), die Kontakte mit Ihrer Marke haben können, unterschiedliche Werte speichern.
• Stellen Sie fest, wo diese Daten aktuell gespeichert sind und welche Systeme Sie zum Sichern verwenden. Dies wirkt sich letztendlich darauf aus, wie Sie die Daten in XM Directory übertragen und auf dem neuesten Stand halten.

Bestimmen Sie die organisatorischen Anforderungen Ihrer Daten.

Als Nächstes sollten Sie die Anforderungen Ihrer Datenorganisation ermitteln, um die besten XM-Directory-Funktionen für die Nutzung zu ermitteln. Im Folgenden finden Sie einige Dinge, die Sie sich bei der Definition dieser Anforderungen stellen können:

• Quellen: Aus welchen Quellen leben Ihre Daten derzeit? Zum Beispiel ein SFTP-Server, Salesforce, SAP Customer Data Cloud oder ein anderes CRM-System.
  Tipp: Wir werden in den nächsten Schritten einige der Funktionen von XM Directory besprechen. Wenn Sie jedoch neugierig sind, welche Plattformen mit Qualtrics synchronisiert werden können, geben Sie die von Ihnen verwendeten Plattformen in die Support-Site-Suche ein, um zu sehen, was angezeigt wird.
• Sicherheit und Compliance: Berücksichtigen Sie Sicherheits- und Compliance-Aspekte. Welche Benutzer haben Zugriff auf diese Daten? Müssen Sie ein Programm von einem anderen isolieren? Gibt es zusätzliche Überlegungen zu sensiblen Feldern? Diese Fragen können dabei helfen, die beste Verzeichnisstruktur für Ihre Marke zu ermitteln. Sie benötigen beispielsweise möglicherweise mehrere Verzeichnisse und verwalten, wer Zugriff auf was mit Verzeichnisrollen hat. Wir werden das später noch etwas vertiefen.
• Schlüsselfelder und deren Formatierung: Definieren Sie ein Startschema für die Profildaten, die Sie in XM Directory importieren möchten. XM Directory unterstützt Standardfelder wie Vorname, Nachname, E-Mail, Telefon und Sprache für alle Profile, sofern ein bestimmtes Format erfüllt ist. Für alle anderen Felder, die Sie einschließen möchten, ist Konsistenz der Schlüssel. Stellen Sie sicher, dass Ihre Benutzer dieselbe Benennung (z. B. immer „Land“, „Großschreibung“, nicht „Land“ oder „Ort“) und dieselben Werte (z. B. „USA“, aber nicht „USA“ oder „USA“ oder eine andere Iteration) beibehalten. Weitere Informationen zur Verwaltung von Feldern in Ihrem Verzeichnis finden Sie unter XM Directory Data Usage & Best Practices.
• Identifizieren desselben Kontakts über Kontaktpunkte hinweg: Identifizieren Sie, wie Sie Daten konsolidieren möchten, um eine ganzheitliche Sicht auf denselben Kontakt im gesamten Verzeichnis zu erstellen. Verwenden Sie E-Mail, um einen Kontakt zu identifizieren? Nachname? Eine Art ID?
  Beispiel: Angenommen, Sie erhalten garantiert immer die E-Mail-Adresse, den Nachnamen und die Kunden-ID für einen Kunden. Sie können Kontaktkonsolidierungseinstellungen verwenden, um Datensätze zu konsolidieren, bei denen der Kontakt dieselbe E-Mail-Adresse, denselben Nachnamen oder dieselbe Kunden-ID hat. (Um nach customerID zu deduplizieren, können Sie sie der ExternalDataReference zuordnen.)
• DSGVO und andere Vorschriften zur Kontakthäufigkeit: Verwalten Sie die Nachrichten- und Kommunikationsmuster für Ihr Unternehmen. Diese können mit Kontakthäufigkeitsregeln konfiguriert werden, die auf Verzeichnisebene definiert sind, oder mit benutzerdefinierten Kontakthäufigkeitsregeln, die durch Umfragen oder Kontaktlisten definiert werden.

Aus der Sicht eines Verzeichnisses, nicht nur von Mailinglisten

Wenn Sie von Contacts oder XM Directory Lite ein Upgrade auf XM Directory durchgeführt haben, sind Sie wahrscheinlich daran gewöhnt, dass Ihre Kontaktlisten völlig getrennt voneinander sind. Sie werden verwendet, um Kontaktdetails wie E-Mail-Adresse oder demografische Daten zu ändern, die nicht in andere Listen übertragen werden.

In XM Directory werden alle Kontaktdaten über Mailinglisten hinweg konsolidiert. Das bedeutet, dass die persönlichen Daten einer Person in einer Liste überall dort mitgeführt werden, wo sie in anderen Listen angezeigt werden, die aus demselben Verzeichnis angelegt wurden. Daher ist es beim Umstieg auf XM Directory wichtig, darüber nachzudenken, welche zusätzlichen Daten (demografische Daten, Präferenzen, eingebettete Daten usw.) von Mailinglisten beibehalten werden sollen, wer in Ihrem Unternehmen Zugriff auf welche Kontakte haben soll und wie Sie dieselbe Person in mehreren Listen hochladen können, ohne dass das Verzeichnis sie als jemanden als neu erkennt.