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Navigazione nelle gerarchie e nelle unità di ristrutturazione (CX)


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Qtip: le gerarchie CX sono disponibili solo per le licenze CX con ticketing incluso. Se sei interessato a questa funzione, contatta il tuo Account Executive.
Qtip: le gerarchie CX e EX sono molto simili, ma presentano alcune differenze chiave. Se si è un client EX, vedere Navigating Hierarchies & Restructuring Units (EE).

Come leggere la gerarchia

Una volta generata la gerarchia, è importante comprendere come leggerla nella sezione Gerarchie organizzative. Sul lato sinistro si troverà la barra laterale di navigazione che contiene il dettaglio della gerarchia. È possibile fare clic sulle frecce accanto a ogni unità per comprimere o espandere le unità. Per impostazione predefinita, i numeri a destra di ogni unità nella barra laterale di navigazione specificano il numero di partecipanti in e al di sotto di tale unità.

Barra laterale di navigazione verso sinistra che espande e comprime le unità della gerarchia per visualizzarne i membri

Qtip: se si utilizza una gerarchia Genitore-Figlio, il nome dell’unità spesso corrisponde a quello del manager. Se si utilizza una gerarchia basata su livelli, il nome dell’unità spesso corrisponde alla suddivisione funzionale della gerarchia, in genere il nome di un reparto.

Facendo clic su un’unità nella barra laterale di navigazione, i partecipanti che compongono l’unità verranno visualizzati a destra della barra laterale.

Barra laterale di navigazione verso sinistra che espande e comprime le unità della gerarchia per visualizzarne i membri

Se si fa clic su un singolo partecipante nella barra laterale di navigazione e non su un’unità, verrà visualizzata l’unità del partecipante a destra ed evidenziato il partecipante selezionato.

Un subordinato diretto invece di un manager è selezionato a sinistra e vediamo la stessa unità della cattura dello schermo precedente, perché questo subordinato diretto è nellunità di Jeremy Long

Se si fa clic sul nome di un utente sulla destra, si accede alla finestra delle informazioni utente in cui è possibile apportare modifiche solo all’utente selezionato.

Evidenziazione in cui si fa clic per aprire la finestra delle informazioni sui partecipanti

Ricerca della gerarchia

È possibile eseguire ricerche semplici e rapide nella gerarchia utilizzando la barra Cerca. Sarà possibile eseguire la ricerca in base al nome utente, all’e-mail utente o al nome dell’unità.

Qtip: se si sta effettuando una ricerca in una gerarchia Genitore-Figlio, il nome dell’unità spesso corrisponde a quello del manager. Se si esegue la ricerca in una gerarchia basata su livelli, il nome dell’unità spesso corrisponde alla suddivisione funzionale della gerarchia, in genere il nome di un reparto.

Barra di ricerca Cerca gerarchia organizzativa nella parte superiore della sezione centrale

Impostazioni gerarchia

Menu del pulsante Impostazioni ampliato a 4 opzioni

  1. Visualizza configurazione gerarchia organizzativa: visualizzerà le impostazioni di configurazione mostrate quando la gerarchia è stata generata. Per tutti i tipi di gerarchia, qui è possibile rinominare la gerarchia.
  2. Nascondi subordinati diretti nella barra laterale di navigazione: i subordinati diretti non verranno visualizzati nella barra laterale di navigazione. Verranno visualizzate solo le unità.
  3. Mostra conteggio subordinati diretti per le unità: i numeri a destra di ogni unità nella barra laterale di navigazione specificheranno il numero di subordinati diretti per l’unità invece di mostrare il numero di utenti all’interno o al di sotto di tale unità.

È possibile aggiungere più gerarchie a un singolo progetto. Per passare a una gerarchia diversa nel progetto, fare clic sul menu a discesa di selezione della gerarchia e selezionare la gerarchia da visualizzare.

Menu a discesa di selezione della gerarchia aperto per visualizzare altre gerarchie selezionabili

Eliminazione di gerarchie

Per eliminare una gerarchia, selezionarla dal menu a discesa, quindi fare clic sulla X accanto al nome della gerarchia e confermare l’eliminazione.

Avvertimento: assicurarsi assolutamente di voler eliminare la gerarchia. Una volta eliminata una gerarchia, questa è irreversibile e sarà necessario crearla di nuovo da zero se si decide di richiederla.

Nel menu a discesa Selezione gerarchia, pulsante X accanto al nome della gerarchia

Regolazione manuale di & blocco delle unità

Unità trascinata intorno alla barra laterale sinistra

È possibile adattare manualmente la gerarchia trascinando e rilasciando unità o subordinati diretti nella barra laterale di navigazione.

Per assicurarsi di non adattare involontariamente le impostazioni di un’unità, è possibile bloccare un’unità selezionando l’icona di blocco a sinistra del nome dell’unità. Quando si blocca un’unità, vengono bloccate anche tutte le unità al di sotto dell’unità. Non sarà possibile apportare modifiche a un’unità finché non si sblocca l’unità selezionando nuovamente l’icona di blocco.

Qtip: vuoi bloccare l’intera gerarchia? Selezionare l’icona del lucchetto più alto a sinistra per bloccare tutte le unità della gerarchia.

Elaborazione di persone all’interno di un’unità

Il menu a discesa accanto al membro dellunità mostra 4 opzioni

  1. Rendi subordinato diretto o diventa manager: renderà l’utente un subordinato diretto o il manager dell’unità selezionata. “Fai subordinato diretto” sarà un’opzione solo per i manager e “Crea manager” sarà solo un’opzione per i subordinati diretti.
  2. Rimuovi da unità: rimuove l’utente dall’unità. L’utente verrà comunque incluso nei conteggi totali per la gerarchia, ma non verrà associato ad alcuna unità a meno che non venga riassegnato.
  3. Sposta persona: ti consente di spostare l’utente in un’altra posizione nella gerarchia. Questa opzione non sarà disponibile per i manager poiché lo spostamento di tali manager interromperebbe le relazioni gerarchiche con i loro subordinati diretti.
  4. Rimuovi da gerarchia dell’organizzazione: rimuove l’utente dalla gerarchia scelta. L’utente verrà comunque incluso nell’elenco utenti e in qualsiasi altra gerarchia a cui è stato aggiunto (se ne sono presenti più di uno), tuttavia non verrà associato alla gerarchia scelta a meno che non venga aggiunto di nuovo.

Facendo clic sul nome di un utente, si passa alla finestra delle informazioni utente in cui è possibile apportare varie modifiche. Per ulteriori informazioni, visita la pagina di supporto Finestra Informazioni utente.

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FAQ

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