Join transazionali

Informazioni sui join transazionali

La stessa indagine può essere distribuita alla stessa persona più volte con i dati di movimento. I dati delle transazioni fungono da storico di tutte le volte che un determinato contatto ha interagito con la società.

Quando si pensa al percorso del cliente con il nostro brand, è importante avere una visione olistica di ogni punto di contatto che hanno avuto con noi. Con Qualtrics, puoi inserire i dati transazionali nella stessa dashboard dei dati dei sondaggi dei clienti, permettendoti di combinare dati qualitativi e quantitativi in un’analisi più approfondita.

Nella soluzione descritta in questa pagina, collegare i dati transazionali di un cliente ai dati dell’indagine corrispondenti.

Preparazione delle transazioni

Prima di utilizzare questa soluzione, è necessario che i dati delle transazioni siano già salvati nella directory XM.

Per ulteriori dettagli, vedere Transazioni.

Fase 1: Preparazione dei dati del sondaggio

Quando si uniscono i dati, è importante tenere presente come vengono identificati i record in modo che possano essere combinati insieme. In altre parole, come fai a sapere come collegare le informazioni della directory di una persona con la sua risposta al sondaggio? Ciò avviene utilizzando 1 campo che i dati del sondaggio e della directory hanno in comune, che funge da identificatore univoco.

Per unire i dati transazionali e i dati del sondaggio, è necessario abbinare l’ID transazione del contatto all’ID destinatario del sondaggio. Affinché funzioni, dobbiamo assicurarci che l’ID destinatario sia salvato nel sondaggio.

1. Apri il tuo sondaggio e vai al Flusso del sondaggio.
   
2. Aggiungi un campo dati incorporati.
3. Dalla lista dei campi preesistenti, selezionare RecipientID.
4. Fare clic su Applica per salvare le modifiche.
5. Passare a Data & Analysis.
   
6. Selezionare il campo di scelta Colonna.
7. Vai a Dati incorporati.
8. Visualizzare la colonna RecipientID.

Fase 2: attivazione dei dati di contatto

Per utilizzare i dati della directory in CX Dashboards, devi renderli disponibili come origine.

Per i passaggi dettagliati, consulta l’utilizzo dei dati di contatto come fonte della dashboard CX.

Passaggio 3: Creare il Dataset della Dashboard

1. Creare un insieme di dati del modello di dati.
   
2. Aggiungere i dati di contatto come sorgente.
   
   Consiglio Q: Considera attentamente i campi che includi dalla tua sorgente dati di contatto. Se ci sono campi sensibili che non vuoi mostrare agli utenti, considera di escluderli completamente dai dati della dashboard o di aggiungerli a un set di dati separato con accesso limitato.
3. Aggiungi il tuo sondaggio.
4. Accanto alla sorgente contatto, aggiungere un collegamento.
5. In Input a destra, selezionare il sondaggio.
   
6. Per la condizione Join, selezionare TransacationId per i dati di contatto.
7. Selezionare RecipientID per il sondaggio.
8. Creare un insieme di dati di output.
   
9. Pubblica le modifiche.

Passaggio 4: Creazione di dashboard

Una volta creato il modello di dati e collegato, è possibile utilizzarlo per creare un cruscotto. Consulta Creazione del tuo progetto e Aggiunta di una Dashboard (CX).

Tutti i dati mappati possono essere visualizzati insieme nelle normali pagine della dashboard. Ciò significa che sei libero di iniziare a creare widget e filtri come faresti normalmente, con una combinazione di dati transazionali e del sondaggio disponibili per l’utilizzo.