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Join transazionali


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Qtip: il modellatore di dati e le funzionalità correlate non sono ancora disponibili per tutti i clienti. Se sei interessato a questa funzione, contatta il tuo rappresentante XM per il successo. Qualtrics può, a sua esclusiva discrezione e senza responsabilità, modificare la tempistica del rollout di qualsiasi funzionalità del prodotto, modificare la funzionalità per qualsiasi caratteristica del prodotto in anteprima o in sviluppo o scegliere di non rilasciare una funzione o funzionalità del prodotto per qualsiasi motivo o per nessun motivo.

Informazioni sui join transazionali

La stessa indagine può essere distribuita alla stessa persona più volte con i dati di movimento. I dati delle transazioni fungono da storico di tutte le volte che un determinato contatto ha interagito con la società.

Quando si pensa al percorso del cliente con il nostro brand, è importante avere una visione olistica di ogni punto di contatto che hanno avuto con noi. Con Qualtrics, puoi inserire i dati transazionali nella stessa dashboard dei dati dei sondaggi dei clienti, permettendoti di combinare dati qualitativi e quantitativi in un’analisi più approfondita.

Esempio: creare un dashboard completo per i rappresentanti dell’assistenza che mostri i dati del profilo di contatto del cliente, le transazioni storiche e tutti i dati rilevanti del ticket. Metti tutto, dai tassi di risposta alla soddisfazione dei clienti, punteggi in prima linea.

Nella soluzione descritta in questa pagina, collegare i dati transazionali di un cliente ai dati dell’indagine corrispondenti.

Passo 1: Preparazione delle transazioni

Prima di utilizzare questa soluzione, è necessario che i dati delle transazioni siano già salvati nella directory XM. Per ulteriori dettagli, consultare Transazioni.

Devi anche assicurarti che le impostazioni corrette siano abilitate nella tua directory.

Qtip: È necessario completare questo passaggio solo una volta per account. Una volta che i dati sono stati pubblicati e si ha accesso, è possibile creare tutti i set di dati del dashboard con le transazioni necessarie.

La pagina di configurazione del quadrante delle impostazioni della directory mostra la visualizzazione dei dati di transazione nell’intestazione delle dashboard con un pulsante di accesso sotto

  1. Se hai più directory, assicurati di trovarti nella stessa directory che contiene i segmenti specifici su cui desideri creare report.
    Qtip: se si desidera creare report sulle transazioni da più directory, sarà necessario ripetere questi passaggi per ogni directory.
  2. Vai a Impostazioni directory.
  3. Vai a Impostazione dashboard.
  4. Alla voce Visualizzare i dati di transazione nei dashboard, selezionare Pubblica set di dati.
    Qtip: Se qualcuno se la tua directory ha già pubblicato questi dati, questo pulsante mi dirà Concedimi l’accesso. Fare clic su questo pulsante.

Una volta pubblicato il set di dati, è possibile modificare i campi transazione su cui gli utenti con accesso possono eseguire rapporti. Funziona come per gli insiemi di dati dei contatti. Per le fasi, vedere Elaborazione del set di dati del contatto.

Fase 2: Preparazione dei dati del sondaggio

Quando si uniscono i dati, è importante tenere presente come vengono identificati i record in modo che possano essere combinati insieme. In altre parole, come fai a sapere come collegare le informazioni della directory di una persona con la sua risposta al sondaggio? Ciò avviene utilizzando 1 campo che i dati del sondaggio e della directory hanno in comune, che funge da identificatore univoco.

Per unire i dati transazionali e i dati del sondaggio, è necessario abbinare l’ID transazione del contatto all’ID destinatario del sondaggio. Affinché funzioni, dobbiamo assicurarci che l’ID destinatario sia salvato nel sondaggio.

Attenzione: assicurati di utilizzare un sondaggio che è stato distribuito con un elenco di contatti, altrimenti questi passaggi non funzioneranno. Questa configurazione funziona con i sondaggi distribuiti tramite e-mail, SMS e autenticatori, a condizione che tu abbia utilizzato un elenco di contatti e che le tue e-mail e i tuoi SMS non siano stati inviati utilizzando link anonimi.
  1. Apri il tuo sondaggio e vai al Flusso del sondaggio.
    Aggiunta di dati incorporati RecipientID al flusso del sondaggio
  2. Aggiungi un campo dati incorporati.
  3. Dalla lista dei campi preesistenti, selezionare RecipientID.
  4. Fare clic su Applica per salvare le modifiche.
  5. Passare a Data & Analysis.
    Visualizzazione della colonna RecipientID in Data & Analysis
  6. Selezionare il campo di scelta Colonna.
  7. Vai a Dati incorporati.
  8. Visualizzare la colonna RecipientID.

Passo 3: attivazione dei dati di contatto

Per utilizzare i dati della directory in CX Dashboards, devi renderli disponibili come origine.

Per i passaggi dettagliati, consulta l’utilizzo dei dati di contatto come fonte della dashboard CX.

Passaggio 4: Creare il Dataset della Dashboard

Consiglio Q: Per ulteriori informazioni, consulta Join (CX) e Creazione di un modello di dati (CX).
  1. Creare un insieme di dati del modello di dati.
    Crea una nuova finestra dellinsieme di dati, con lelenco a discesa in cui è possibile selezionare il modello di dati
  2. Aggiungere i dati di contatto come sorgente.
    Facendo clic sul segno più accanto a unorigine modello dati viene visualizzato un menu in cui è possibile selezionare Join

    Consiglio Q: Considera attentamente i campi che includi dalla tua sorgente dati di contatto. Se ci sono campi sensibili che non vuoi mostrare agli utenti, considera di escluderli completamente dai dati della dashboard o di aggiungerli a un set di dati separato con accesso limitato.
  3. Aggiungi il tuo sondaggio.
  4. Accanto alla sorgente contatto, aggiungere un collegamento.
  5. In Input a destra, selezionare il sondaggio.
    Una volta aggiunto un join, si apre un menu in fondo alla pagina in cui è possibile configurarlo
  6. Per la condizione Join, selezionare TransacationId per i dati di contatto.
  7. Selezionare RecipientID per il sondaggio.
  8. Creare un insieme di dati di output.
    facendo clic su più accanto a un join viene visualizzata unopzione dellinsieme di dati di output
  9. Pubblica le modifiche.

Passaggio 5: Creazione di dashboard

Una volta creato il modello di dati e collegato, è possibile utilizzarlo per creare un cruscotto. Consulta Creazione del tuo progetto e Aggiunta di una Dashboard (CX).

Pagina dati dashboard ancora senza set di dati aggiunta

Tutti i dati mappati possono essere visualizzati insieme nelle normali pagine della dashboard. Ciò significa che sei libero di iniziare a creare widget e filtri come faresti normalmente, con una combinazione di dati transazionali e del sondaggio disponibili per l’utilizzo.

Consiglio Q: se si esegue un aggiornamento al set di dati transazionale, le modifiche potrebbero non essere visibili nella dashboard. In tal caso, si consiglia quanto segue:

  1. Dopo aver aggiornato l’insieme di dati, attendere alcuni minuti.
  2. Aprire il quadrante.
  3. Apri Dati dashboard.
  4. Rimuovi il set di dati dalla tua dashboard, quindi aggiungerlo di nuovo.
  5. Pubblica i dati della tua dashboard.

Molte delle pagine di questo sito sono state tradotte dall'originale in inglese mediante traduzione automatica. Sebbene in Qualtrics abbiamo profuso il massimo impegno per avere le migliori traduzioni automatiche possibili, queste non sono mai perfette. Il testo originale inglese è considerato la versione ufficiale, e qualsiasi discrepanza tra questo e le traduzioni automatiche non è legalmente vincolante.