Customer Experience
Employee Experience
Brand Experience
Core XM
Design XM

Opzioni directory

Informazioni sulle opzioni della directory

Le opzioni della directory sono un menu a discesa che può essere trovato nell’angolo in alto a destra della scheda Contatti directory. Contiene molti mezzi importanti per la gestione dei contatti della tua directory, come la possibilità di esportarli, per impostare regole automatiche per l’iscrizione alle liste, unire i duplicati e gestire i dati incorporati.

Esporta contatti

È possibile esportare tutti i contatti della directory in un formato file a scelta.

Qtip: non importa quali contatti sono selezionati. Tutti i contatti saranno inclusi nell’esportazione a meno che non si utilizzi l’ingranaggio a destra. Inoltre, i filtri e le ricerche non restringono i contatti inclusi nell’esportazione. Ricorda che puoi anche esportare una lista di invio al posto dell’intera directory.

Fare clic su Opzioni directory.
Fare clic su Esporta tutti i contatti.
Selezionare un Formato file. È possibile selezionare CSV o TSV.
Scegliere se esportare le statistiche dei contatti. Si tratta di informazioni sulla frequenza di contatto, il tasso di risposta, ecc.
Qtip: le statistiche di contatto includono il numero di inviti, il numero di e-mail, il tempo di risposta medio, il tasso di risposta, la data dell’ultimo invito, la data dell’ultima risposta e il numero di risposte. Il conteggio delle risposte include le risposte incomplete ma chiuse. Il tempo di risposta medio è in millisecondi.
Scegli se esportare i dati incorporati. Sì esporta tutti i dati incorporati, No esporta nessuno e Specifica dati incorporati consente di scegliere i campi da esportare.
Fare clic su Esporta contatti.

Specifica dati incorporati

Per specificare i dati incorporati, è sufficiente selezionare i campi dal menu a destra. I campi selezionati si trovano nella parte inferiore del menu.

Per rimuovere i campi, fare clic sulla X accanto al nome.

Iscrizione automatica alla lista

Attenzione: se avete entrambi CX & EX progetti ospitati nello stesso brand, sconsigliamo di utilizzare questa funzione.

Si supponga di avere un sondaggio in corso che viene eseguito per diverse città. Ricevi molte persone che richiedono di essere aggiunte a questi sondaggi e desideri poterli caricare tutti in una sola volta nella tua directory invece che in elenchi di contatti separati.

L’iscrizione automatica alla lista consente di classificare automaticamente nuovi contatti in determinate liste in base a varie informazioni su di essi. Questa funzionalità influisce sui contatti esistenti, ma questi ultimi devono essere aggiornati affinché la regola di iscrizione automatica alla lista abbia effetto.

Regole di impostazione

Fare clic su Opzioni directory.
Selezionare Iscrizione automatica alla lista.
Fare clic su Crea nuova regola.
Seleziona la lista di invio a cui vuoi aggiungere il contatto.
Selezionare il tipo di informazioni in base al quale filtrare i dati.
Terminare l'”istruzione” in base alle specifiche di tali informazioni.
Esempio: qui vogliamo che solo le persone i cui domini e-mail contengono “qualtrics” vengano incluse nella nostra lista di invio.
Fare clic su Crea per terminare.

Impostazione delle condizioni

Le condizioni nell’iscrizione automatica alla lista sono simili alle condizioni nei filtri della directory. L’unica differenza è che gli unici campi su cui è possibile basare l’iscrizione automatica alla lista sono le informazioni di contatto e i dati incorporati.

Gestione delle regole

Dopo aver creato le regole, sarà possibile visualizzarle ogni volta che si seleziona “Iscrizione automatica alla lista” dalle opzioni della directory.

Fare clic su una regola per modificarla. È anche possibile fare clic su Elimina regola in basso a destra per eliminarla per sempre.

Qtip: è possibile che venga visualizzato un errore che indica che l’elenco selezionato non esiste. È possibile che la lista sia stata eliminata, ma prima di apportare modifiche, tenere presente che un altro amministratore della directory potrebbe aver creato questa regola e che il motivo di questo errore potrebbe essere il mancato accesso alla lista di invio.

Unisci duplicati

Talvolta, potresti caricare più copie dello stesso contatto nella tua directory senza saperlo. È possibile combinare questi duplicati in un unico contatto utilizzando le opzioni Unisci duplicati nella directory.

Qtip: puoi utilizzare le opzioni della directory per consolidare i duplicati dopo che i contatti sono stati caricati. Tuttavia, se si desidera che i duplicati vengano consolidati man mano che vengono caricati in modo da non dover tornare indietro e correggerli in seguito, è necessario adattare le impostazioni della directory. Consulta Unire i contatti duplicati nella directory XM per maggiori dettagli.

Fare clic su Opzioni directory.
Selezionare Unisci duplicati.
Selezionare i campi a sinistra di cui si intende cercare i duplicati. È possibile selezionare fino a due campi duplicati.

Esempio: se selezioniamo nome e cognome, i contatti con lo stesso nome non saranno considerati duplicati. Solo se entrambi i nomi corrispondono, verranno considerati duplicati l’uno dell’altro.
Fare clic su Trova duplicati.
Accanto a un gruppo di duplicati, fare clic su Unisci.

Qtip: è possibile consolidare solo 1.000.000 insiemi di duplicati alla volta. Nell’immagine di cui sopra erano presenti 2 serie di duplicati. Se la tua directory ha più di 1.000.000 insiemi di duplicati, dovrai consolidare i duplicati più volte.
Verranno elencate le differenze tra i duplicati. Selezionare la versione preferita di ogni campo diverso.
Fare clic su Unisci duplicati.
Consiglio Q: per tutti i contatti, è possibile specificare i valori delle informazioni di contatto (nome, e-mail, telefono e lingua). Per i dati incorporati, dipende dai contatti in fase di consolidamento. Se ogni contatto duplicato ha valori diversi per un campo dati incorporato, ti sarà data la possibilità di scegliere quale valore dati incorporati mantenere. Se un contatto ha un valore per un campo dati incorporati ma l’altro contatto non ha un valore per quel campo, qualsiasi versione del contatto selezionata determinerà quale campo non duplicato verrà mantenuto.

Unisci duplicati aggiuntivi

Al termine della ricerca, fare clic su Avvia nuova ricerca in basso a sinistra per selezionare diversi campi per identificare i duplicati.

Gestisci dati incorporati

Gestisci dati incorporati sotto le opzioni della Directory ti permette di modificare i campi di dati incorporati da soli, non solo i valori. Da questa finestra è possibile eliminare i dati incorporati, rinominarli o unire più campi.

Avviso: le modifiche apportate in questa finestra influiscono su tutti i dati incorporati nella directory, non solo sui singoli contatti.

Ridenominazione dei campi: fai clic su o evidenzia un campo per modificarne il nome. Al termine dell’operazione, fare clic su Salva.
Eliminazione di campi: selezionare i campi da eliminare con le caselle di controllo a sinistra, quindi fare clic su Elimina in alto a destra.
Unione campi: seleziona più campi a sinistra da unire in un unico campo di dati incorporati. Quindi fare clic su Unisci campi in alto a destra, selezionare il nome che i campi uniti devono avere e fare clic su Unisci campi. Se sono presenti più valori, il più recente aggiunto diventerà il valore del campo unito.

Suggerimento: questo unisce solo i campi della directory e non influisce sui dati incorporati nelle risposte del sondaggio.
Contatti che lo hanno: il numero di contatti che un campo di dati incorporati gli ha attribuito.

Impostazioni directory

L’opzione Impostazioni directory reindirizza alla scheda Impostazioni directory. Consultare le seguenti pagine per maggiori informazioni sulle opzioni disponibili:

FAQ

Molte delle pagine di questo sito sono state tradotte dall'originale in inglese mediante traduzione automatica. Sebbene in Qualtrics abbiamo profuso il massimo impegno per avere le migliori traduzioni automatiche possibili, queste non sono mai perfette. Il testo originale inglese è considerato la versione ufficiale, e qualsiasi discrepanza tra questo e le traduzioni automatiche non è legalmente vincolante.