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Transazioni

Informazioni sulle transazioni

Le transazioni consentono di registrare i dati di interazione relativi agli eventi associati ai propri contatti rappresentando una specifica interazione in un determinato momento. I dati sulle transazioni fungono da ricca fonte di dati per comprendere in che modo i clienti interagiscono con il tuo brand e offrono informazioni approfondite sui comportamenti passati. Una volta che disponi dei dati delle transazioni in Qualtrics, puoi distribuire sondaggi personalizzati in base a questi dati di transazione, creare segmenti e flussi di lavoro di destinazione in base ai dati di transazione.

I dati transazionali sono simili ai dati incorporati, tuttavia consentono di registrare più valori per lo stesso campo senza sovrascrivere i valori storici. Puoi caricare manualmente i dati transazionali o salvare i dati delle risposte al sondaggio come transazione per i tuoi contatti utilizzando un’attività Directory XM.

Esempio: il cliente Barnaby Smith è un contatto nella directory. Visita uno dei tuoi negozi a Provo, nello Utah e le sue informazioni sull’acquisto vengono salvate nel tuo ERP, che viene poi importato in Qualtrics come transazione. Più tardi, quella settimana, Barnaby visita il tuo negozio a Lehi, nello Utah, e fa un acquisto diverso, anch’esso importato in Qualtrics come transazione. Se questi dati sono stati importati come dati incorporati standard, non saremmo in grado di inviare a Barnaby due sondaggi separati in base alle sue interazioni, poiché i campi di dati incorporati verrebbero aggiornati per avere i valori più recenti. Tuttavia, poiché abbiamo utilizzato le transazioni, possiamo salvare le informazioni su entrambe le interazioni senza sovrascrivere alcun dato. Ogni valore dei dati di interazione può essere utilizzato in un’indagine quando una distribuzione mirata a una transazione specifica viene avviata dalla scheda Distribuzioni o tramite API.

Attenzione: i dati transazionali devono essere caricati all’interno del tab Transazioni, tramite un’automazione o all’interno di un task Workflow. Le modifiche manuali ai contatti all’interno della directory non verranno salvate come transazioni.

Preparazione di un file transazioni per l’importazione

Per salvare i dati delle transazioni in Qualtrics, puoi importare un file contenente i tuoi dati. Questa sezione descrive come formattare il file in modo che venga importato correttamente in Qualtrics. Quando si salva il file, assicurarsi di averlo salvato con codifica UTF-8.

File modello

Qualtrics fornisce un file modello con la formattazione corretta. Si consiglia di utilizzare questo file per iniziare a importare transazioni. Per trovare il file del modello, fare clic su Scarica un modello di esempio durante la creazione delle transazioni.

Dopo aver scaricato il file, aprirlo in un editor di fogli elettronici come Excel e apportare le modifiche necessarie. Le seguenti sezioni coprono i campi obbligatori e consigliati.

Campi obbligatori

Nel file, è necessario disporre dei seguenti campi:

Data transazione: la data/ora della transazione. Le date della transazione devono essere in formato ISO-8601 (ad es. AAAA-MM-GGTHH:mm:ss+ZZZZ; ulteriori informazioni su questi simboli sono disponibili nella pagina di supporto Sintassi formato data).
Esempio: si supponga che la data della transazione sia il 31 marzo 2021 alle 9:00:00 EDT (UTC-4). Questa data nel formato ISO-8601 è 2021-03-21T13:00:00.000Z. Notare come l’ora è stata convertita da RDE a UTC.
Almeno un campo contatto. Può trattarsi di:
- Nome: nome del contatto
- Cognome: cognome del contatto
- E-mail: l’indirizzo e-mail del contatto.
- Riferimento dati esterni: un numero ID di riferimento per il contatto.

Non sarà possibile importare transazioni se mancano i campi summenzionati.

Campi consigliati

Oltre ai campi richiesti sopra, si consiglia di includere i seguenti campi per garantire una directory organizzata e di alta qualità:

Nome: nome del contatto.
Cognome: il cognome del contatto.
E-mail: l’indirizzo e-mail del contatto.
Telefono: il numero di telefono del contatto.
Riferimento dati esterni: un numero ID di riferimento per il contatto.

Qtip: ti consigliamo di includere tutti i campi definiti nelle impostazioni contatto duplicate della tua directory. Se vengono esclusi i campi di deduplicazione automatica, verrà creato un nuovo contatto con i dati di transazione associati.

Qtip: i campi precedenti non fanno distinzione tra maiuscole e minuscole; tuttavia, se si importa un file che corrisponde esattamente ai nomi dei campi precedenti, i campi verranno mappati automaticamente quando si importa la transazione.

Oltre ai campi raccomandati sopra, è possibile includere i dati integrati nei caricamenti delle transazioni.

Creazione di un gruppo di transazioni

Un gruppo di transazioni è semplicemente una raccolta di transazioni. Puoi importare un file con i tuoi dati di transazione da salvare in Qualtrics.

Nella directory, passare alla scheda Transazioni.
Fare clic su Crea un gruppo di transazioni.
Assegnare un nome al gruppo di transazioni.
Se lo si desidera, aggiungere una descrizione al gruppo di transazioni. Questo campo è destinato all’organizzazione dell’utente.
Selezionare la lista di invio a cui associare le transazioni.
Fare clic su Successivo.
Fare clic su Selezionare un file e selezionare il file preparato in precedenza.
Scegliere il Delimitatore per il file o il carattere che separa i valori dei dati. Le opzioni includono virgola, tabulazione e punto e virgola.
Scegli l’Inclusione per il tuo file o il carattere che racchiude i tuoi dati. Le opzioni includono virgolette singole e virgolette doppie.
Fare clic su Successivo.
Mappa i tuoi campi importati ai campi Qualtrics utilizzando il menu a discesa. È possibile mappare i campi ai seguenti campi della directory XM:
- Dati incorporati: salva il campo come campo dati incorporato con il contatto. Se il campo non esiste, viene creato. Se il campo esiste, il suo valore verrà aggiornato.
  - Suggerimento: se il tuo file di contatto ha un campo utilizzato come dati incorporati e transazionale, uno in lettere maiuscole e uno in lettere minuscole, entrambi i campi attireranno i dati del sondaggio e visualizzeranno i valori rispettati. Se il campo transazionale ha un valore per il contatto e nel campo dati integrato manca un valore, nei dati del sondaggio il campo dati integrato visualizzerà il valore del contatto per la transazione.
- Informazioni transazione: salva il campo come dati di transazione con il contatto. Verrà creato un nuovo record per il contatto con queste informazioni sulla transazione e la relativa data della transazione.
- Data della transazione: la data/ora della transazione. Le date della transazione devono essere in formato ISO-8601 (ad es. AAAA-MM-GGTHH:mm:ss+ZZZZ; ulteriori informazioni su questi simboli sono disponibili nella pagina di supporto Sintassi formato data). Questo campo è obbligatorio.
  Esempio: si supponga che la data della transazione sia il 31 marzo 2021 alle 9:00 EDT (UTC-4). Questa data nel formato ISO-8601 è 2021-03-21T09:00:00-0400.
  
  Qtip: verrà visualizzato il seguente errore se manca il campo della data della transazione.
- E-mail: l’indirizzo e-mail associato al contatto
- Nome: nome del contatto.
- Cognome: il cognome del contatto.
- Telefono: il numero di telefono del contatto.
- Lingua: la lingua preferita del contatto.
- Riferimento dati esterni: un numero identificativo di riferimento.
- Annulla iscrizione: utilizzato per aggiornare lo stato di opt-out del contatto nella lista di invio associata. Un valore di “Sì” annullerà l’iscrizione (ossia l’opt-out) del contatto, mentre un valore di “No” manterrà il contatto abbonato alle mailing (ossia ha effettuato l’opt-in).
- Escludi dall’importazione: esclude il campo dall’importazione. Utilizzare questa opzione per i campi non necessari nel file.
  Consiglio Q: oltre al campo data transazione richiesto, è necessario mappare almeno un campo contatto. Ciò include nome, cognome, e-mail e riferimento a dati esterni.
Fare clic su Carica il file.
Fare clic su Aggiungi contatti.

Qtip: se stai riscontrando problemi nel caricamento del tuo file, consulta la pagina dei problemi di caricamento CSV/TSV per suggerimenti sulla risoluzione dei problemi.

Gestione dei gruppi di transazioni

È possibile cercare i gruppi di transazioni in base al nome del gruppo di transazioni nella parte superiore della pagina Transazioni. È possibile classificare la tabella dei gruppi di transazioni in base al nome e alla data di creazione facendo clic sul nome del campo nella tabella delle transazioni.

Per visualizzare le transazioni all’interno di un gruppo di transazioni, fare clic sul nome del gruppo.

È quindi possibile utilizzare l’elenco a discesa Opzioni gruppo transazioni per eseguire le seguenti azioni:

Elaborare questo gruppo di transazioni: consente di modificare il nome e/o la descrizione del gruppo di transazioni.
Cancellare questo gruppo di transazioni: cancella il gruppo di transazioni. Si noti che le transazioni esisteranno ancora per ogni contatto.

Consiglio Q: queste opzioni sono disponibili anche nella pagina delle transazioni principali.

facendo clic sui tre puntini accanto a un gruppo di transazioni per visualizzare le opzioni del gruppo

Visualizzazione di una transazione singola

Dopo aver aperto il gruppo di transazioni, è possibile visualizzare ulteriori informazioni su una singola transazione facendo clic sulla transazione. Si aprirà una finestra sul lato destro della pagina con maggiori informazioni.

Il tab Profilo contiene ulteriori informazioni sul contatto associato alla transazione. In questa finestra è possibile visualizzare tutti i dati di contatto e gli attributi e cercare un campo specifico utilizzando la barra di ricerca nella parte superiore della finestra.

Il tab Punti di contatto contiene un periodo di validità del punto di contatto per il contatto. Fare clic su un’interazione per espanderla e visualizzare tutti i dati transazione associati. I dati di transazione associati a questo specifico gruppo di transazioni saranno elencati nella sezione “relativa” e le transazioni storiche relative al contatto saranno elencate di seguito.

Se necessario, è possibile cancellare una singola transazione dal proprio gruppo di transazioni. Per eliminare una transazione, fare clic sui tre puntini accanto alla transazione, quindi su Rimuovi queste informazioni sulla transazione.

Distribuzione alle transazioni

Puoi inviare sondaggi ed e-mail alle tue transazioni dalla sezione Distribuzioni della Directory XM.

Consiglio Q: puoi distribuire alle transazioni solo dalla sezione Distribuzioni della directory XM. Non puoi inviare un gruppo di transazioni via e-mail dalla sezione Distribuzioni di un sondaggio.

Quando si crea la distribuzione, selezionare Tutti i gruppi di transazioni, quindi selezionare il gruppo di transazioni a cui si intende distribuire.

Consulta la pagina di supporto Invia e-mail nella directory XM per istruzioni dettagliate sulla creazione di distribuzioni nella directory XM.

Utilizzo dell’API Transazioni Qualtrics

Attenzione: l’API Qualtrics non è inclusa in tutte le licenze. Contatta il tuo Account Executive Qualtrics per domande sulla tua licenza.

Oltre a importare le transazioni direttamente all’interno di Qualtrics, puoi anche creare e gestire le transazioni attraverso l’API Qualtrics. Consultare i seguenti documenti API per ulteriori informazioni:

Attenzione: le transazioni create dall’API Qualtrics non sono visibili nella piattaforma Qualtrics. Se desideri visualizzare le tue transazioni all’interno di Qualtrics, utilizza il metodo di importazione di cui sopra.

Molte delle pagine di questo sito sono state tradotte dall'originale in inglese mediante traduzione automatica. Sebbene in Qualtrics abbiamo profuso il massimo impegno per avere le migliori traduzioni automatiche possibili, queste non sono mai perfette. Il testo originale inglese è considerato la versione ufficiale, e qualsiasi discrepanza tra questo e le traduzioni automatiche non è legalmente vincolante.