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Estrai dati da attività Salesforce

Informazioni sull’estrazione dei dati dall’attività di Salesforce

L’attività Estrai dati da Salesforce importa i dati dalla tua istanza Salesforce da utilizzare in Qualtrics. Alla prima esecuzione, l’attività importerà tutti i record degli oggetti e nelle esecuzioni successive riporterà i record nuovi o aggiornati dall’ultima esecuzione. Una volta importati i dati in Qualtrics, utilizzare un‘attività di caricamento dati per salvare i dati nell’area desiderata sulla piattaforma.

Esempio: ad esempio, importa i dati dell’account cliente da Salesforce e salvali nella tua directory XM per aiutarti a monitorare i tuoi account sfruttando i dati X in Qualtrics.

Consiglio Q: Ci sono 2 diverse versioni di questa attività per la connessione agli account Salesforce di produzione o sandbox. Vedere Produzione vs. Attività sandbox per ulteriori informazioni.

Produzione vs. Attività sandbox

Ci sono 2 dati estratti dalle attività di Salesforce:

Estrai i dati da Salesforce: connettiti a un account Salesforce di produzione per importare i dati dei contatti e dell’account del cliente.
Estrai i dati da Salesforce (Sandbox): collegati a un account Salesforce sandbox per testare i workflow prima di implementare in produzione.

Qualtrics fornisce una versione sandbox di questa attività in modo da poter testare e perfezionare i flussi di lavoro prima di eseguirli con dati cliente reali. Consulta questa pagina di supporto Salesforce per saperne di più sugli ambienti sandbox.

Configurazione di un’estrazione dei dati da un’attività Salesforce

Mentre questa sezione si concentra sulla versione di produzione del task, le fasi sono le stesse per la versione sandbox.

Qtip: se si stanno mappando campi per il Centro comandi di Gestione account, consultare questa pagina per una configurazione guidata.

Attenzione: per utilizzare questa attività, è necessario avere accesso al centro comandi di Gestione account e alla directory XM. Se non sei sicuro che la tua licenza abbia accesso a queste funzioni, contatta il tuo Customer Success Manager di Qualtrics.

Fare clic sul menu di navigazione in alto a sinistra.
Selezionare Workflow.
Fare clic su Crea un workflow.
Determinare se il workflow deve essere Pianificato o Basato su eventi. Per un confronto di queste opzioni, vedere Flussi di lavoro pianificati rispetto a Workflow basati su eventi .
Qtip: la maggior parte delle volte utilizzerai un flusso di lavoro pianificato per assicurarti che i tuoi dati siano regolarmente aggiornati.
Assegnare un nome al workflow facendo clic sul nome del workflow in alto.
Determinare il trigger per il proprio workflow che determina la causa del licenziamento del workflow. Ciò che si fa qui dipenderà dall’eventuale selezione di un workflow basato su eventi o pianificato. Per ulteriori informazioni, vedere Flussi di lavoro pianificati rispetto a Workflow basati su eventi.
Fare clic sul segno più ( + ) e selezionare Attività.
Seleziona l’attività Estrai dati da Salesforce.
Seleziona l’account Salesforce da cui importare i dati.

Qtip: tutti gli account Salesforce che hai connesso in precedenza, nonché gli account configurati dagli amministratori del brand, saranno disponibili qui.

Attenzione: per questa attività puoi avere fino a cinque connessioni esterne al tuo account Salesforce. Se si aggiungono più di cinque connessioni, quella meno recente verrà interrotta.
Se desideri aggiungere un nuovo account Salesforce, fai clic su Aggiungi account utente.
Consiglio Q: dopo aver fatto clic su Aggiungi account utente, specificare il nome dell’account e fare clic su Connetti account. Dopo aver fatto clic su Connetti account, accedi con le tue credenziali Salesforce.
Fare clic su Successivo.
Fare clic su Aggiungi oggetto.
Selezionare l’oggetto da aggiungere. È possibile aggiungere più oggetti.
Attenzione: gli unici oggetti disponibili per l’utilizzo sono Cliente, Membro del team del cliente, Contatto e Opportunità.

Qtip: se non hai oggetti qui, la connessione tra il tuo account Salesforce e Qualtrics non è valida o è scaduta. Tornare alla videata di selezione dell’account facendo clic su Indietro e aggiungere nuove credenziali Salesforce.

Qtip: se si esegue il mapping di Conti, assicurarsi di seguire la guida del Centro comandi di Gestione account per un mapping dettagliato dei campi Account.
Selezionare un oggetto aggiunto per iniziare a mappare i campi.
Se lo desideri, utilizza il menu a discesa dell’elenco Salesforce per limitare gli oggetti importati in base ai criteri di filtro dell’elenco in Salesforce (chiamata Visualizzazione elenco in Salesforce). Se non è selezionata alcuna opzione, verranno importati tutti gli oggetti associati.
Fare clic su Aggiungi campo.
Utilizzare il menu a discesa Seleziona campo per selezionare un campo da mappare. Ripetere queste fasi per tutti i campi necessari.
Attenzione: i campi composti da Salesforce non possono essere importati in Qualtrics.
Per rimuovere un campo dalla mappatura, fare clic sull’icona del cestino.
Se si importano più oggetti, ripetere i passaggi di mappatura precedenti per mappare i campi per ogni oggetto.
Al termine, fare clic su Salva.

Dopo aver estratto i dati da Salesforce, devi indicare a Qualtrics dove salvare i dati con un’attività di caricamento dati. Per ulteriori informazioni, vedere Attività caricatore disponibili.

Qtip: la maggior parte delle volte utilizzerai il caricamento dei dati dell’account B2B nella directory XM.

Risoluzione dei problemi

Se il flusso di lavoro non viene completato, passare a reporting & cronologia per ottenere ulteriori informazioni sull’errore. Questa sezione descrive gli errori comuni e la loro risoluzione per l’estrazione dei dati dall’attività Salesforce.

“Le tue credenziali per Salesforce non sono valide, riconnetterti”

Le credenziali utilizzate con l’attività non sono valide e devono essere reinserite. Per risolvere questo problema, modificare l’attività non riuscita e selezionare un’altra credenziale valida o aggiungerne una nuova.

“ListView {{listviewId}} per sObject {{sObjectName}} non esiste”

La lista utilizzata nel task non è accessibile all’utente o è stata eliminata. Per risolvere questo problema, modificare l’attività non riuscita e selezionare l’oggetto che ha un elenco non valido. Quindi, scegliere una nuova lista da utilizzare.

Il campo {{listviewId}} nel messaggio di errore contiene l’ID dell’elenco in Salesforce e il campo {{sObjectName}} è il nome dell’oggetto in Salesforce.

sObject {{sObjectName}} inesistente

L’oggetto utilizzato con il task non è accessibile all’utente o è stato eliminato. Per risolvere questo problema, modificare l’attività non riuscita, rimuovere l’oggetto non valido e salvare l’attività.

Il campo {{sObjectName}} nel messaggio di errore contiene il nome dell’oggetto in Salesforce.

Il campo {{fieldName}} in sObject {{sObjectId}} non esiste

Il campo utilizzato nel task non è accessibile all’utente o è stato eliminato. Per risolvere questo problema, modificare l’attività non riuscita, rimuovere il campo non valido e salvare l’attività.

Il campo {{fieldName}} nel messaggio di errore contiene il nome del campo in Salesforce e il campo {{sObjectId}} è l’ID dell’oggetto in Salesforce.

Impossibile determinare isolamento dati

Se si verifica questo errore, contatta il supporto Qualtrics.

Si è verificato un errore imprevisto