Importazione di contatti da SAP Customer Data Cloud

Informazioni sull’importazione di contatti da SAP Customer Data Cloud

I clienti SAP possono sincronizzare i contatti salvati nella loro Customer Data Cloud con la directory XM di Qualtrics. Questa comoda automazione consente di mappare i campi standard e personalizzati di SAP Customer Data Cloud e sincronizzare i dati del profilo e del consenso alla directory XM, per accelerare l’avvio dei programmi CX. Inoltre, è facile sospendere, riprendere o modificare le automazioni in qualsiasi momento.

Gli utenti devono disporre dell’autorizzazione di Gestione directory e dell’accesso alle automazioni prima di poter utilizzare questa funzione.

Configurazione dell’automazione e della relativa frequenza

1. Passare a Automazioni.
   
2. Scorrere verso il basso fino a SAP Customer Data Cloud Contact Import Automation.
3. Assegna un nome alla tua automazione in corso.
4. Fare clic su Crea automazione.
5. Determinare se l’automazione deve avvenire giornalmente, settimanalmente, mensilmente o su richiesta. Se si seleziona Su richiesta, l’automazione controllerà i file ogni 15 minuti ed elaborerà quelli idonei.
   
6. Determinare l’ora del giorno / giorno della settimana che deve avere luogo. È possibile eseguire l’ora o 15, 30 o 45 minuti dopo l’ora.
7. Fare clic su Aggiungi un’altra ora per aggiungere un’altra ora del giorno, della settimana o del mese in cui dovrebbe avvenire questo aggiornamento.
   Qtip: esiste un limite di 8 volte al giorno, 20 volte alla settimana o 16 volte al mese. Anche se tecnicamente è possibile aggiungere lo stesso tempo più volte, l’automazione verrà eseguita una sola volta in quel momento.
8. Determinare la data in cui si desidera che abbia luogo la prima automazione.
   
   Qtip: se la data è impostata su oggi o nel passato, l’automazione verrà eseguita da ora in poi.
9. Determina quando si desidera che l’automazione interrompa l’importazione di contatti. È sempre possibile modificarlo in un secondo momento.
10. Fare clic su Continua per passare alla fase successiva, configurando l’account SAP Customer Data Cloud.

Connettiti al tuo account SAP Customer Data Cloud

In questo passo, collegherai la tua automazione Qualtrics al tuo account SAP Customer Data Cloud utilizzando una serie di credenziali. Se non sei sicuro di come trovare i diversi ID in questa sezione, consulta la sezione Global Common Parameters della documentazione di supporto di Gigya.

1. Aggiungere la chiave API SAP Customer Data Cloud. Vedere qui le istruzioni per la generazione di un apiKey.
   
2. Aggiungere la chiave utente SAP Customer Data Cloud. La chiave utente viene generata dalla Creazione di un’applicazione tramite la scheda Amministrazione della console Gigya.
3. Aggiungere la chiave segreta SAP Customer Data Cloud. La chiave segreta Gigya può essere ottenuta sulla pagina Dashboard del sito di Gigya.
4. Selezionare il proprio centro dati SAP Customer Data Cloud. Vedere qui le istruzioni per l’identificazione.
5. Fai clic su Continua
6. Si riceverà una notifica in fondo alla schermata che indica se le credenziali sono state registrate correttamente. Quando si è pronti a procedere ai passi finali dell’automazione, fare clic su Continua.
   
   

Attribuzione di campi da SAP Customer Data Cloud alla directory XM

In questa fase si attribuiscono i campi contatto da SAP Customer Data Cloud alla directory XM. La colonna a sinistra rappresenta i campi SAP Customer Data Cloud e la colonna a destra rappresenta il campo nella directory XM a cui si desidera che venga mappato.

Se è necessario recuperare informazioni sui campi del proprio account, consultare la documentazione per l’oggetto account SAP Customer Data Cloud. Se i campi SAP Customer Data Cloud elencati a sinistra non sono validi, verrà visualizzato un messaggio di errore nel percorso del campo non valido.

1. Verrà fornito un elenco di campi precompilati per impostazione predefinita.
   
2. Fare clic su Aggiungere riga per attribuire campi supplementari non elencati di default.
   
3. A sinistra, inserire il nome del campo SAP Customer Data Cloud.
   
4. A destra, utilizza il menu a discesa per mapparlo a un campo Directory XM. Sarà possibile selezionare uno dei campi standard, un campo di dati incorporati già esistente nella directory, oppure fare clic su Aggiungi nuovi dati incorporati per aggiungere un nuovo campo.
   
5. Fare clic sull’icona del cestino per eliminare uno dei campi precompilati che non si desidera includere nella directory XM.
   
6. Assicurarsi che non siano presenti messaggi di errore accanto a nessuno dei campi.
7. Fare clic su Continua per passare alla fase successiva.

Filtraggio delle importazioni di contatti SAP Customer Data Cloud

In questa fase è possibile limitare i contatti importati da SAP Customer Data Cloud nella directory XM in base ai criteri definiti. Sarà necessario utilizzare i parametri di SAP Customer Data Cloud per definire la query. Questo filtro accetterà solo la clausola “where”.

1. Determinare se si intende filtrare o meno l’importazione SAP Customer Data Cloud selezionando:
   
   • Importa tutti i contatti disponibili in Qualtrics (e procedi senza aggiungere un filtro)
   • Importa solo quelli che corrispondono alle regole di filtro
2. Fai clic su Continua
3. Se si decide di limitare le importazioni di contatti con un filtro, inserire i parametri di filtro nell’area di testo visualizzata.
   
   Qtip: sarà necessario utilizzare i parametri di SAP Customer Data Cloud per definire la query. Questo filtro accetterà solo la clausola “where”.
4. Fare clic su Continua per passare alla fase successiva.

Invio di report di esecuzione e attivazione dell’automazione

Le fasi finali dell’automazione dell’importazione di un contatto includono la determinazione di chi viene inviato tramite e-mail quando viene eseguita un’automazione, quindi l’abilitazione dell’automazione. Questo comprende le porzioni Destinatari del riepilogo di esecuzione e Revisione dell’automazione.

1. Determina chi sarà avvisato con un’e-mail quando viene eseguita l’automazione. Utilizzare i segni più ( + ) o il pulsante Aggiungi e-mail del destinatario per aggiungere ulteriori destinatari.
   
2. Se non si desidera inviare una nota spese tramite posta elettronica quando non è stata eseguita alcuna operazione in, selezionare la casella.
3. Fai clic su Continua
4. Fare clic su Modifica successivo per tornare a qualsiasi sezione e apportare modifiche.
   
5. Fai clic su Attiva automazione per avviare l’automazione oppure su Concludi senza abilitare il salvataggio dell’automazione ma non la avvia.