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Gestire Dashboard all’interno di un progetto (CX)

Informazioni sulla gestione della dashboard all’interno di un progetto

Quando crei un progetto CX Dashboards, sarai trasportato nella scheda Dashboard. Qui è possibile creare più dashboard che rientrano nel progetto più ampio.

Consiglio Q: solo gli amministratori di progetto potranno eseguire le azioni descritte in questa pagina. Per assistenza nell’identificazione dei responsabili del progetto, consultare la pagina collegata.

Creazione di una dashboard all’interno di un progetto

Per generare la tua prima dashboard:

Fare clic sulla scheda Dashboard.
Fai clic sul pulsante Crea Dashboard.
Consiglio Q: il conteggio delle risposte sarà “Dati non disponibili” se non è stato effettuato l’accesso alla dashboard negli ultimi 30 giorni.
Assegna un nome alla dashboard
Selezionare una delle seguenti opzioni:
- Crea una dashboard da zero: inizia da una dashboard vuota senza una serie di dati selezionata. Quando scegli questa opzione, la prima cosa che ti verrà chiesto di fare dopo il salvataggio è mappare una sorgente alla dashboard.
- Crea una dashboard da una copia: seleziona una dashboard di cui copiare i widget e le impostazioni. Verrà inoltre creata una copia del relativo insieme di dati. Impostare un nome per l’insieme di dati che si sta creando.
  Attenzione: è possibile copiare un set di dati solo 10 volte.
Fare clic su Crea.

Consiglio Q: una volta creato un insieme di dati, è possibile visualizzarlo nella pagina Dati. Qui è anche possibile visualizzare ogni dashboard a cui è connesso il set di dati e apportare modifiche.

Navigazione tra dashboard in un progetto

Per navigare tra diverse dashboard in un progetto:

Fai clic sul nome della dashboard attuale nella barra breadcrumb (Ad esempio, Esempio, Dashboard ).
Seleziona un’altra dashboard dalla lista a discesa.

È anche possibile fare clic sul nome del progetto nella barra della barra di navigazione per tornare alla scheda Dashboard del progetto.

Da questa scheda è possibile effettuare una selezione dalla propria lista di dashboard. Fai clic in un punto qualsiasi del quadrante per spostarti all’interno e iniziare ad aggiungere e modificare i widget.

Ridenominazione dei dashboard in un progetto

Per cambiare il nome di una dashboard:

Fai clic sull’elenco a discesa a destra della dashboard che desideri rinominare.
Selezionare Rinomina.
Inserisci un nuovo nome per la dashboard.
Premere Invio sulla tastiera o fare clic fuori dal campo per salvare le modifiche.

Spostamento di dashboard in diversi progetti

È possibile spostare un quadrante da un progetto a un altro. Ciò può essere utile nei casi in cui sono stati creati diversi dashboard a cui possono accedere diversi responsabili del progetto o semplicemente per scopi organizzativi.

Fai clic sulla freccia a discesa a destra della dashboard che desideri spostare.
Selezionare Sposta.
Fare clic sul progetto in cui si desidera spostare il quadrante. Verranno visualizzati solo i progetti su cui l‘utente è responsabile del progetto.
Fare clic su Sposta per confermare la selezione.

Copia di dashboard all’interno di un progetto

Puoi copiare un’intera dashboard – impostazioni, widget e tutto. Ciò può essere utile se si desidera testare le modifiche senza modificare un dashboard dinamico, se è necessario risolvere i problemi con il supporto o se si desidera utilizzare un dashboard precedente come modello per un nuovo cruscotto che si sta creando.

Notare che il dashboard duplicato creato si troverà nello stesso progetto del dashboard copiato, a meno che non venga spostato successivamente.

Attenzione: i benchmarknon sono copiati e non appariranno nella tua dashboard duplicata.

Fai clic sulla freccia a discesa a destra del quadrante da copiare.
Selezionare Copia.
Assegnare un nome alla dashboard duplicata.
Fare clic su Copia.

Limiti di utilizzo del set di dati

La nostra piattaforma di dati impone un limite al numero di volte in cui una singola origine dati può essere utilizzata negli insiemi di dati attivi. Attualmente, una singola sorgente dati può trovarsi solo in 50 set di dati attivi per garantire un’elaborazione tempestiva dei dati. Per i dati esterni, il limite è 5 set di dati attivi. Questi limiti sono soggetti a modifiche nel tempo man mano che la nostra piattaforma e le nostre funzionalità crescono. Se l’origine dati raggiunge questo limite di utilizzo, viene visualizzata una finestra di dialogo di errore durante l’aggiunta dell’origine nel mappatore di dati o la copia del cruscotto.

Consiglio Q: Ad esempio, un sondaggio utilizzato in 2 dashboard crea 2 set di dati attivi (1 per dati & analisi in CoreXM, 2 per dashboard EX). Un set di dati attivo è un insieme di dati a cui è stato effettuato l’accesso entro 30 giorni.

Eliminazione di dashboard da un progetto

Avvertimento: non è possibile recuperare le dashboard eliminate. Non eliminare una dashboard a meno che non si sia assolutamente sicuri di voler eseguire questa operazione.

Per rimuovere dashboard indesiderate:

Fai clic sulla freccia a discesa alla destra della dashboard che vuoi cancellare.
Selezionare Elimina dashboard.
Confermi di voler eliminare il dashboard facendo clic sul pulsante Sì, elimina verifica dashboard.

Collegamento impostazioni dashboard

Quando fai clic sull’elenco a discesa accanto a un cruscotto, vedrai che è presente un’opzione chiamata Impostazioni dashboard.

Se fai clic su questo elemento, passerai ai dati della dashboard, dove è mappata l’origine di questa dashboard. Da lì puoi mappare i campi disponibili per i widget nella tua dashboard. Per ulteriori informazioni, consulta la pagina di supporto collegata.

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