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E-mail Risultati in Rapporti pianificate
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Informazioni sulle e-mail Risultati in Rapporti pianificate
Le e-mail dei rapporti pianificati ti consentono di inviare una copia del tuo risultati in rapporto a un elenco di indirizzi di posta elettronica specificati su base ricorrente. Ad esempio, potrebbe essere necessario inviare al proprio manager un report con le metriche di soddisfazione cliente ogni settimana. Con le e-mail dei rapporti pianificate, puoi configurare questa e-mail una sola volta e continuerà a essere inviata automaticamente ogni settimana senza ulteriori interventi da parte tua.
Le e-mail dei rapporti pianificate invieranno i dati più aggiornati di ogni mailing. I rapporti inviati tramite e-mail includeranno dinamicamente i dati delle nuove risposte e qualsiasi aggiornamento apportato al rapporto stesso. Con ogni mailing invierai i dati più recenti e rilevanti alle persone desiderate.
Creazione di un rapporto pianificato
- Passare alla sezione Risultati.
- Selezionare il report desiderato dal menu a discesa di selezione del report.
- Fare clic su Condividi rapporto, quindi selezionare Pianifica rapporto E-mail.
- Seleziona o crea un elenco di contatti a cui inviare il rapporto.
- Compilare il nome del mittente e l’e-mail di risposta.
Consiglio Q: l’indirizzo e-mail di risposta deve essere un indirizzo approvato per l’organizzazione. Se si tenta di utilizzare un’e-mail non autorizzata, non sarà possibile salvare l’e-mail programmata e l’e-mail non verrà inviata. Se riscontri problemi con la tua e-mail di risposta, contatta l’Amministratore della licenza della tua organizzazione.
- Fare clic su Data per selezionare una frequenza (settimanale o mensile) di uscita del rapporto e per selezionare il giorno della settimana in cui uscire.
- Fare clic su Ora per selezionare l’ora in cui questo report uscirà sempre nel giorno specificato.
- Inserire un Oggetto per l’e-mail.
- Selezionare il formato file per il report che verrà allegato all’e-mail pianificata.
Qtip: oltre al file del report, potresti includere anche il link alla versione online. È sufficiente copiare il collegamento dal menu Pubblica report e incollarlo nel corpo del messaggio di posta elettronica.
- Creare il messaggio di posta elettronica che accompagnerà la nota spese allegata.
Qtip: hai già scritto un messaggio e lo hai salvato nella tua libreria? Fare clic su Carica messaggio per trovarlo nella libreria e caricarlo nel messaggio di posta elettronica del rapporto pianificato.
- Aggiungere ulteriori e-mail rapporto pianificate, se necessario.
- Assegnare un nome alle e-mail del rapporto pianificate facendo clic sul nome e digitandone una nuova.
- Al termine, fare clic su Salva.
Consiglio Q: se si desidera testare il rapporto pianificato prima di salvarlo effettivamente, è possibile fare clic sul pulsante Invia e-mail di prova, nell’angolo in basso a sinistra. Ciò consente di inviare l’e-mail del report al proprio indirizzo di posta elettronica, in cui è possibile verificare che sembri corretta quando visualizzata in una posta in arrivo.
Sospensione e annullamento dei rapporti pianificati
- Trovare i Risultati in Rapporto che ha un rapporto pianificato in esecuzione e fare clic su Condividi rapporto.
- Fare clic su Pianifica e-mail rapporto e trovare il rapporto pianificato che si desidera sospendere o annullare.
- Fare clic sulla casella selezionata a sinistra del nome del rapporto per sospendere il rapporto pianificato.
- Fare clic sulla X a destra del nome del report per eliminare il rapporto pianificato.
- Salvare le modifiche al termine dell’operazione.
