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Utilizzo di Salesforce & Zendesk nella Posta in arrivo
Informazioni sull’utilizzo di Salesforce e Zendesk nella Posta in arrivo (QSC)
Una volta che un amministratore ha connesso Salesforce o Zendesk a Social Connect, ci sono tutti i tipi di vantaggi che diventano disponibili per gli agenti che lavorano nella posta in arrivo. Ad esempio, se il tuo team utilizza già Salesforce per registrare e tenere traccia dei problemi dei clienti, puoi assicurarti che tutti i team di supporto e servizi abbiano accesso alle stesse informazioni, anche se non stanno lavorando sulle stesse piattaforme. Ciò garantisce anche che quando le informazioni di un cliente vengono aggiornate in Salesforce o Zendesk, si rifletteranno anche in Social Connect.
In questa pagina, parleremo di come usare Salesforce e Zendesk nella casella di posta in arrivo.
Collegamento dei contatti QSC a Salesforce
È possibile collegare i contatti in Social Connect a un’entità Salesforce. Puoi anche creare una nuova entità Salesforce da destra all’interno della tua casella di posta in arrivo di Social Connect.
- Passare alla Posta in arrivo.
- Selezionare una menzione.
- Fare clic sull’icona dei 3 punti.
- Selezionare Salesforce.
- Se Salesforce ha trovato un contatto esistente con lo stesso nome, puoi collegarlo facendo clic su Link.
- Se non è stata trovata alcuna entità, è possibile creare una nuova iniziativa facendo clic su Creare nuova iniziativa.
Una volta che le entità sono collegate, fai clic sull’icona Salesforce accanto a una persona per vedere le sue attività, aggiungere una nuova attività, aggiungere un nuovo caso o visualizzarle su Salesforce.
Creazione di un’attività Salesforce
- Innanzitutto, assicurati di aver collegato un contatto Salesforce o di aver creato un nuovo lead Salesforce.
- Fai clic sui 3 punti sotto una menzione.
- Selezionare Aggiungi attività in [Nome società].
- Compilare i campi obbligatori.
- Fare clic su Crea.
Creazione di un caso Salesforce per un contatto
- Innanzitutto, assicurati di aver collegato un contatto Salesforce.
Consiglio Q: Se provi a creare un caso da un lead, sarai in grado di convertirli in un contatto. È necessario convertire l’iniziativa in un contatto prima di poter creare un caso.
- Fai clic sui 3 punti sotto una menzione.
- Selezionare Aggiungi caso in [Nome società].
- Compilare i campi obbligatori.
- Fare clic su Crea.
Collegamento dei contatti QSC ai clienti Zendesk
Qualtrics Social Connect ti permette di collegare i contatti della casella di posta ai clienti esistenti in Zendesk. Se il cliente non esiste ancora in Zendesk, è anche possibile creare un nuovo cliente.
- Passare alla Posta in arrivo.
- Selezionare una menzione.
- Fare clic sull’icona dei 3 punti.
- Selezionare Zendesk.
- Se Zendesk ha trovato un cliente esistente con lo stesso nome, è possibile collegarlo facendo clic su Link.
- Se non è stato trovato alcun cliente, è possibile crearne uno nuovo facendo clic su Crea nuovo cliente.
Visualizzazione e creazione di ticket Zendesk
Una volta collegati i contatti in Qualtrics Social Connect ai tuoi clienti in Zendesk, puoi visualizzare i loro ticket esistenti o creare un nuovo ticket per quel cliente.
Fai clic sull’icona Zendesk accanto a un contatto.
Vedrai quindi i ticket collegati al cliente in Zendesk e il loro stato.
È inoltre possibile creare un nuovo ticket per questo utente in Zendesk facendo clic su Crea nuovo ticket.
Conversione di una menzione nella posta in arrivo in un ticket Zendesk
- Innanzitutto, assicurati di aver collegato un cliente Zendesk.
- Passare alla Posta in arrivo.
- Selezionare una menzione.
- Fai clic sui 3 punti sotto una menzione.
- Seleziona Aggiungi biglietto su Zendesk di [Nome azienda].
- I 3 campi obbligatori verranno compilati automaticamente. È possibile modificarli in base alle esigenze.
- Fare clic su Crea.
Consiglio Q: Un banner verde ti dirà che hai creato con successo un nuovo caso Zendesk. È possibile fare clic su di esso per andare al biglietto in Zendesk.
L’oggetto, lo stato e il messaggio originale della menzione vengono copiati nel nuovo ticket. Vedrai anche i tag, l’ID account, l’ID argomento e l’ID contatto da Social Connect.