Segmenti directory XM

Informazioni sui segmenti directory XM

La segmentazione è il processo di divisione dei contatti nella tua directory XM in diversi gruppi, in base a dati demografici, esigenze, priorità, interessi comuni e altri criteri psicografici o comportamentali. La directory XM consente di definire facilmente i segmenti in base a questi attributi.

Utilizzo di segmenti nella directory XM

Una volta creati i segmenti nella directory XM, questi possono essere utilizzati in Qualtrics in molti degli stessi luoghi che le liste di invio e i campioni possono utilizzare. Tuttavia, il vantaggio dei segmenti è che il gruppo di contatti è di natura più dinamica perché i contatti possono essere aggiunti e rimossi in base alle modifiche nei loro attributi.

Distribuisci i sondaggi tramite e-mail o SMS ai segmenti. È anche possibile utilizzare i segmenti per il targeting delle intercette digitali.

Puoi anche distribuire i sondaggi ai segmenti dall’interno della scheda “Distribuzioni” di un sondaggio.

Creazione di segmenti

Quando i segmenti vengono creati, l’utente e altri manager di directory saranno in grado di visualizzarli nel tab Segmenti della directory.

Una volta creato un segmento, tutti i contatti presenti nella directory che soddisfano le condizioni verranno aggiunti al segmento. I segmenti vengono aggiornati entro 24 ore, in modo che quando vengono aggiunti nuovi contatti alla directory che soddisfano i criteri o i contatti vengono aggiornati in modo da non soddisfare più i criteri, i segmenti vengono aggiornati di conseguenza. È anche possibile ricreare manualmente il segmento.

1. Navigare alle directory.
   
2. Selezionare la directory in cui si desidera aggiungere un segmento. Potresti avere accesso a uno solo.
   
3. Passare alla scheda &Segmenti; elenchi.
   
4. Assicurarsi di aver selezionato Segmenti a sinistra. (Questa è la pagina predefinita su cui si avrà accesso).
5. Fare clic su Crea un segmento.
6. Assegnare un nome al segmento.
   
7. Se lo si desidera, aggiungere una descrizione per il segmento.
8. Determina se tutte le condizioni che aggiungerai devono essere soddisfatte per poter aggiungere un contatto al segmento o se può trattarsi di una qualsiasi condizione.
9. Selezionare il campo in base al quale si intende definire il segmento. È possibile scegliere tra:
   • Informazioni contatto
   • Dati incorporati
   • Stato opt-out
   • Statistiche
   • Risposta sondaggio
   • Transazioni
     Qtip: è possibile visualizzare ognuno di questi tipi di criteri facendo clic sui collegamenti. Il più delle volte, probabilmente si utilizzeranno dati incorporati o dati transazionali dalla directory.
10. Specificare come definire il valore.
    Qtip: è una corrispondenza esatta? Selezionare Uguale a. È una frase o un termine che può essere presente nel valore? Selezionare Contiene. È anche possibile specificare se un valore è vuoto o meno oppure impostare campi numerici basati su valori relativi, ad esempio Maggiore o uguale a.
11. Immettere il valore o selezionarne uno esistente dall’elenco di riepilogo a discesa.
12. Aggiungere ulteriori condizioni o insiemi di condizioni in base alle esigenze.
13. Fare clic su Crea.

Il segmento cercherà tra i contatti della directory esistenti per costruire il segmento. Questa operazione può richiedere del tempo, specialmente se la tua directory ha molti contatti, quindi puoi tranquillamente uscire dalla pagina mentre il segmento viene generato.

Creazione di segmenti mediante Spotlight Insights (CX)

Puoi creare segmenti direttamente dalle tue dashboard CX attraverso approfondimenti su spotlight. Per maggiori informazioni su come utilizzare gli insight della CX spotlight, visita la pagina Spotlight Insights (CX).

Impostazione dei criteri del segmento

Impostare i criteri per un segmento è simile alla creazione di filtri nella directory XM. Puoi impostare criteri per il tuo segmento in base alle informazioni della directory XM e alle risposte al sondaggio. Puoi ottenere maggiori informazioni sui campi della Directory XM disponibili e su come creare set di condizioni ai collegamenti sottostanti.

Lista di criteri che è possibile utilizzare:

• Informazioni contatto
• Dati incorporati
• Stato opt-out
• Statistiche
• Risposta sondaggio
• Transazioni

Modalità di combinazione dei criteri:

• Tutti/e vs. Qualsiasi
• Sets di condizioni

Modelli segmento

Durante la segmentazione dei contatti, è importante tenere traccia dei gruppi principali che creano valore in tutta l’azienda. La directory XM fornisce modelli che sfruttano la segmentazione comune per ottenere informazioni preziose.

1. Vai alla scheda Segmenti; Elenchi della tua directory.
2. Fare clic su Crea un segmento.
3. Selezionare uno dei modelli forniti.
   
4. Assegnare un nome al segmento.
   
5. Se lo si desidera, aggiungere una descrizione per il segmento.
6. Inserire le informazioni per la condizione modello. Campi ed esempi suggeriti si trovano sul lato destro della finestra del segmento. Per maggiori informazioni sulla creazione delle condizioni della directory, consulta la nostra pagina “Filtri della directory XM”.
   Esempio: si supponga di voler creare un segmento che acquisisca nuovi clienti dopo una determinata data. È possibile creare due condizioni che devono essere soddisfatte: una condizione valuta quando il cliente ha avuto un’interazione di servizio, l’altra garantisce che abbia avuto una sola transazione.
   
7. Fare clic su Crea segmento.

Creazione di segmenti in base alle risposte del questionario

Oltre a creare segmenti basati sulle informazioni della directory XM, puoi creare segmenti basati sulle risposte al sondaggio. Questo ti consente di segmentare i tuoi contatti in base alle loro risposte ai tuoi sondaggi. Segui i passaggi di seguito per utilizzare i criteri del sondaggio nei tuoi segmenti.

1. Creare il segmento attenendosi alle fasi descritte sopra fino a raggiungere la fase 9.
2. Selezionare Questionario come campo in base al quale si desidera definire il segmento.
   
3. Selezionare un’indagine specifica.
4. Selezionare un campo indagine specifico per definire il segmento in base a:
   • Domanda: Costruisci il tuo segmento in base al modo in cui i tuoi contatti hanno risposto a una domanda specifica del sondaggio.
   • Data di risposta: Costruisci il tuo segmento in base a quando i tuoi contatti hanno finito il sondaggio.
   • Numero di risposte: Costruisci il tuo segmento in base al numero di volte in cui ciascun contatto ha completato il sondaggio.
5. Specificare come definire il valore.
6. Immettere il valore o selezionarne uno esistente dall’elenco di riepilogo a discesa.
7. Aggiungere ulteriori condizioni o insiemi di condizioni in base alle esigenze. Le condizioni basate sulle informazioni del sondaggio includono le seguenti opzioni:
   • Selezionare Nuovo filtro sondaggio per aggiungere una condizione basata sulla risposta di un contatto a una domanda del sondaggio. Puoi aggiungere fino a 10 filtri di domanda per segmento.
     
   • Selezionare Nuovo filtro conteggio per aggiungere una condizione in base al numero di volte in cui un contatto ha risposto all’indagine. È possibile aggiungere un filtro di conteggio per ogni segmento.
     
   • Selezionare Nuovo filtro data per aggiungere una condizione in base a quando un contatto ha risposto all’indagine. È possibile aggiungere un filtro data per ogni segmento.
     
     Qtip: il numero massimo di filtri che puoi avere su un segmento è 10 per blocco. Puoi avere un massimo di 10 blocchi per segmento, il che significa che puoi aggiungere 100 filtri in totale per segmento!
8. Fare clic su Crea.

Il segmento cercherà tra i contatti della directory esistenti per costruire il segmento. Questa operazione può richiedere del tempo, specialmente se la tua directory ha molti contatti, quindi puoi tranquillamente uscire dalla pagina mentre il segmento viene generato.

Tendenze del segmento

Il grafico delle tendenze dei segmenti semplifica l’identificazione delle tendenze di appartenenza ai segmenti, tra cui nuovi contatti e abbonati persi nel tempo.

1. Visualizzazione tendenza segmento: questo grafico visualizza il numero di membri segmento nel tempo.
2. Durata: selezionare la finestra temporale per la quale si desidera visualizzare le tendenze di appartenenza al segmento.
3. Crescita percentuale: questa cifra calcola la percentuale di crescita nel periodo di tempo selezionato nella visualizzazione del trend del segmento.
4. Importo crescita/perdita: la parte destra del grafico visualizza il numero di nuovi contatti aggiunti al segmento e il numero di contatti rimossi dal segmento per il periodo di tempo selezionato.

Ricostruzione di segmenti esistenti

I segmenti vengono rinfrescati entro 24 ore. Ciò significa che quando si aggiungono nuovi contatti alla directory che soddisfano i criteri del segmento o quando i contatti vengono aggiornati in modo che non soddisfino più i criteri, il segmento prenderà nota di queste modifiche e le incorporerà una volta al giorno per impostazione predefinita.

Tuttavia, se non si desidera attendere, è possibile ricreare il segmento in qualsiasi momento.

1. Passare alla scheda &Segmenti; elenchi.
   
2. Assicurarsi di aver selezionato Segmenti a sinistra. (Questa è la pagina predefinita su cui si avrà accesso).
3. Fare clic sul nome del segmento da ricreare.
4. Fare clic su Opzioni segmento.
   
5. Selezionare Ricrea segmento.

La ricostruzione del segmento potrebbe richiedere del tempo. Puoi lasciare questa pagina mentre viene caricata.

Modifica dei criteri per un segmento esistente

È possibile modificare i criteri per un segmento esistente. Una volta eseguita questa operazione, il segmento si ricostruirà automaticamente, incorporando i contatti appropriati e rimuovendo quelli che non soddisfano i nuovi criteri.

È possibile modificare i criteri di un segmento utilizzando l’elenco a discesa e selezionando Modifica.

In alternativa, se ci si trova all’interno del segmento, fare clic su Opzioni segmento e selezionare Modifica segmento.

Gestione dei contatti in un segmento

Gestire un contatto in un segmento equivale per lo più a gestirlo nella directory. Per ulteriori informazioni, vedere Gestione di un singolo contatto della directory. In questa sezione verranno illustrate le funzionalità specifiche dei segmenti.

È possibile effettuare l’opt-out dei contatti a livello di segmento. Ciò significa che il contatto non riceverà messaggi inviati a quel segmento. Tuttavia, possono comunque ricevere messaggi inviati all’intera directory o a una lista di invio a cui sono iscritti.

Per modificare lo stato di opt-out di un contatto in un segmento, fai clic sul contatto e vai alla sezione Liste. Quindi, fare clic sul pulsante del menu e su Opt-out del segmento per modificarne lo stato di opt-out.

Puoi anche modificare contemporaneamente lo stato di opt-out di molti contatti nel tuo segmento seguendo questi passi:

1. Fare clic sulla casella di spunta per ogni contatto di cui si intende modificare lo stato.
   
2. Fare clic sull’icona a forma di ingranaggio.
3. Selezionare lo stato di opt-out desiderato.

I contatti possono essere esclusi su più livelli diversi. Vedere Comportamento opt-out per vedere come questi livelli interagiscono tra loro.

Copia di segmenti

La copia di segmenti può essere utile se si prevede di creare molti segmenti formattati in modo simile e occorre modificare solo alcuni criteri alla volta.

È possibile copiare un segmento utilizzando l’elenco di riepilogo a discesa e selezionando Copia.

Oppure, se ti trovi all’interno del segmento, fai clic su Opzioni segmento e seleziona Copia segmento.

Da lì avrai gli stessi criteri e potrai elaborarlo prima di concludere la creazione del nuovo segmento. Non dimenticare di assegnare un nuovo nome al segmento.

Eliminazione di segmenti

È possibile eliminare un segmento utilizzando l’elenco a discesa e selezionando Elimina oppure, dall’interno del segmento, facendo clic su Opzioni segmento e selezionando Elimina segmento.

Utilizzo di segmenti nelle dashboard CX

Una volta creati i segmenti nella tua directory, puoi utilizzarli per creare filtri e widget nelle tue Dashboard CX. È sufficiente attivarle prima.

1. Passare al dashboard in cui si intende filtrare in base ai segmenti.
2. Selezionare l’ingranaggio delle impostazioni.
   
3. Passare a Directory Segmenti.
   
4. Selezionare Filtra per segmenti della directory in questa dashboard.
5. Selezionare la directory in cui vengono salvati i segmenti.
6. Fare clic su Applica.

Una volta terminato il caricamento, vedrai Segmenti mappati nei dati della tua dashboard. Potrai quindi aggiungere segmenti ai widget o aggiungere filtri dashboard.

Creazione di workflow per le modifiche all’appartenenza al segmento

Man mano che i contatti vengono aggiunti o rimossi dai tuoi segmenti, puoi impostare automaticamente diverse attività, come l’invio di notifiche (quali e-mail o messaggi Slack), la creazione di ticket (in Qualtrics, Freshdesk o altrove) e molto altro ancora. È anche possibile impostare i workflow quando un contatto esegue l’opt-in o l’opt-out da un segmento.

Vedere Eventi segmenti ID esperienza per ulteriori dettagli.