Ruoli directory XM

Informazioni sui ruoli directory XM

Si dispone di più directory e si desidera concedere l’accesso ad alcune directory per determinati utenti e a directory diverse per altri utenti? Questo può essere ottenuto utilizzando il controllo di accesso basato sui ruoli con la directory XM. Con questa funzione, gli amministratori della licenza possono scegliere quali utenti specifici hanno accesso a quali directory, nonché concedere a determinati utenti autorizzazioni di amministrazione su specifiche directory.

Autorizzazioni brand necessarie

Prima di poter utilizzare questa funzione, l’autorizzazione per la gestione dei ruoli della directory deve essere abilitata per il tuo brand. Per abilitare questa autorizzazione, contatta il tuo XM Success Manager. Devi anche avere questo permesso abilitato a livello utente per abilitare e configurare i ruoli: per abilitarlo, contatta il tuo Amministratore della licenza.

Abilitazione delle directory all’utilizzo dei ruoli

Prima di poter creare i ruoli, è necessario scegliere quali directory possono essere controllate dai ruoli.

1. Andare alla directory XM facendo clic su Directory.
   
2. Selezionare una directory utilizzando il menu a discesa.
   
3. Fare clic su Impostazioni directory.
4. Selezionare Gestisci directory.
5. Attivare Abilita accesso basato sul ruolo.

Creazione dei ruoli della directory

1. Andare alla directory XM facendo clic su Directory.
   
2. Fare clic sul nome della directory attualmente selezionata
   
3. Selezionare Ruoli.
4. Fare clic su Crea un ruolo.
   
5. Assegnare un nome al proprio ruolo.
   
6. Fare clic su Crea.
7. Fai clic su Aggiungi una directory e seleziona la directory a cui desideri che questo ruolo abbia accesso. Gli utenti potranno creare e modificare le liste di invio, nonché inviare e-mail in questa directory.
   
   Qtip: se non vedi la directory desiderata qui, allora quella directory non è stata abilitata per l’accesso basato sui ruoli. Consultare Abilitazione delle directory all’utilizzo dell’accesso basato sui ruoli per apprendere come abilitare la directory.
   Qtip: è possibile aggiungere più directory a un ruolo.
8. Se lo si desidera, determinare i privilegi di directory aggiuntivi di cui dispone questo ruolo abilitando o disabilitando la seguente opzione:
   
   • Gestisci directory: quando abilitato, questo privilegio offre agli utenti l’accesso amministrativo alla directory. Ciò significa che, oltre ad avere accesso alla scheda Contatti della Directory, avranno la possibilità di accedere alle impostazioni della directory, che include regole di frequenza dei contatti, impostazioni di duplicazione, messaggi di directory, nomi e impostazioni delle directory e accesso a imbuto dell’intervistato. Quando Gestisci directory è disabilitato, gli utenti aggiunti al ruolo possono comunque inviare distribuzioni e creare liste di invio, ma non potranno accedere all’intera directory o alle relative impostazioni.
     Consiglio Q: al di fuori dei ruoli, puoi utilizzare le autorizzazioni amministrative per limitare l’accesso a funzionalità quali automazioni per singoli utenti, gruppi o divisioni.
9. Fare clic su Aggiungi utenti per aggiungere utenti al ruolo.
10. Cercare gli utenti digitando la propria e-mail.
    

    Consiglio Q: è possibile aggiungere più utenti a un ruolo.

    Attenzione: assicurati di concederti l’accesso al ruolo. Se si abilita l’accesso basato sui ruoli per una directory e non ci si aggiunge al ruolo, si perderà l’accesso alla directory!
11. Al termine, fare clic su Aggiungi.

Gestione ed eliminazione dei ruoli della directory

Dopo aver creato il ruolo, è possibile modificare in qualsiasi momento i privilegi del ruolo e gli utenti che vi appartengono. È anche possibile rinominare il proprio ruolo o eliminarlo completamente, se necessario.

1. Fare clic sull’icona a forma di matita accanto al nome del ruolo per modificarla.
2. Fare clic sull’icona del cestino accanto al nome del ruolo per eliminarlo.
   Qtip: una volta eliminato un ruolo è irrecuperabile!
3. Fare clic sull’icona del cestino accanto a un utente per rimuoverlo dal ruolo.
4. Fare clic sull’icona del cestino accanto al nome di una directory per rimuovere la directory dal ruolo.

Piattaforma vs. Autorizzazioni basate sul ruolo

Ci sono due modi per dare agli utenti l’accesso alle directory: attraverso le autorizzazioni della piattaforma e attraverso le autorizzazioni basate sui ruoli. In questa sezione vengono illustrate le differenze tra queste autorizzazioni.

• Autorizzazione piattaforma: le autorizzazioni dei singoli utenti trovate nella pagina Amministrazione.
  
• Autorizzazione basata sul ruolo: le autorizzazioni concesse a un utente tramite i ruoli Directory XM. Queste autorizzazioni sono applicabili alle directory con accesso basato sul ruolo abilitato.
  

Spiegazione dei tipi di autorizzazione

• Autorizzazione “Gestisci ruoli della directory” della piattaformaecedente: un utente con l’autorizzazione Gestisci ruoli directory può abilitare e disabilitare l’accesso basato sul ruolo per le directory. L’utente può inoltre accedere alla configurazione dei ruoli per visualizzare ed elaborare i ruoli per le directory in cui è abilitato l’accesso basato sui ruoli.
• Autorizzazione “Accesso alla directory XM” della piattaforma: ​Un utente con l’autorizzazione Accedi alla directory XM sarà in grado di creare e modificare liste di invio e utilizzare le funzioni di distribuzione su tutte le directory in cui l’accesso basato sui ruoli è disabilitato.
• Autorizzazione “Gestione directory” piattaforma: ​Un utente con autorizzazione di Gestione directory potrà accedere alle funzioni di amministrazione della directory come i contatti della directory e le impostazioni della directory su tutte le directory in cui l’accesso basato sui ruoli è disabilitato. Questo utente potrà visualizzare e modificare i contatti della directory, accedere alle liste di invio, alle automazioni, ai riepiloghi e alle impostazioni a livello di directory.
• Autorizzazione “Gestione directory” basata sul ruolo disabilitata: ​Un utente con l’autorizzazione basata sul ruolo Gestisci directory disabilitata può comunque creare e modificare liste di invio e utilizzare le funzioni di distribuzione per le directory, a condizione che la directory utilizzi l’accesso basato sui ruoli e l‘utente sia stato aggiunto a un ruolo con accesso alla directory.
• Autorizzazione “Gestione directory” basata sul ruolo abilitata: ​Un utente con l’autorizzazione basata sul ruolo Gestisci directory sarà in grado di accedere alle funzioni avanzate e di gestione per le directory in cui è abilitato l’accesso basato sul ruolo e l’utente è stato aggiunto a un ruolo con accesso alla directory. Questo utente potrà visualizzare e modificare i contatti della directory, accedere alle liste di invio, alle automazioni, ai riepiloghi e alle impostazioni a livello di directory.

Confronto tra directory di accesso e gestione