Ruoli Dashboard CX

Ruoli delle Dashboard CX

I ruoli sono il modo in cui si determinano gli utenti che hanno accesso a quali dashboard. Sono uguali anche ai team dei ticket, che determinano i ticket a cui gli utenti sono attribuiti e possono anche gestire le code di ticket a cui i team hanno accesso.

I ruoli sono il modo migliore per gestire le autorizzazioni per grandi gruppi di utenti. Configurare un ruolo e assegnargli più utenti per risparmiare tempo non assegnando autorizzazioni una alla volta.

Creazione di ruoli

1. Vai al progetto della dashboard dalla pagina Progetti.
2. Passare alla scheda Amministratore utenti.
   
3. Passare alla sezione Ruoli.
4. Fare clic su Aggiungi nuovo ruolo.
5. Denominare il tuo ruolo.
   

   Attenzione:i seguenti caratteri non possono essere utilizzati durante la creazione di nuovi nomi di ruolo:

   {}<>"'=

6. Fare clic su Crea.

Aggiunta di utenti ai ruoli

Aggiunta manuale di utenti

1. Fare clic su Aggiungere/Esportare.
   
   
2. Selezionare Aggiungi utenti.
3. Cercare l’individuo digitandone il nome nel campo e selezionandolo.
   
   Qtip: fai clic sulla X per rimuovere quell’utente dall’elenco.
4. Selezionare Aggiungi per salvare le modifiche.

Aggiunta di utenti con filtri

1. Fare clic su Aggiungere/Esportare.
   
   
2. Selezionare Aggiungi utenti utilizzando i filtri.
3. Impostare le condizioni in base alle quali gli utenti verranno aggiunti a un ruolo. Le condizioni possono essere basate su metadati o indirizzo e-mail.
   
4. Aggiungi condizioni aggiuntive facendo clic sui tre punti verticali accanto ai criteri e seleziona Inserisci condizione di seguito.
5. Selezionare Aggiungi per salvare le modifiche.

Attribuzione ruolo automatica

1. Fare clic su Aggiungi/Esporta.
   
2. Selezionare Assegnazione automatica del ruolo.
3. Seleziona un attributo metadati.
   
   Consiglio Q: l’elenco dei campi di metadati disponibili si basa sui metadati degli utenti della dashboard. Sarai in grado di selezionare solo i campi esistenti per gli utenti correnti della dashboard. Se si desidera creare l’assegnazione automatica dei ruoli prima di caricare gli utenti della dashboard, sarà necessario aggiungere utenti di test che contengono i campi di metadati da utilizzare nell’automazione.
4. Selezionare l’operatore:
   • Uguale: questo è ciò che dovresti scegliere la maggior parte delle volte. Ciò garantisce una corrispondenza esatta.
   • In: questa opzione è ideale se i tuoi metadati hanno più valori, come quelli separati da due punti (ad esempio Seattle::Provo). “In” consente di rendere conto di questi valori separati da due punti.
     Esempio: di seguito, “Paese in Australia” garantisce che nel ruolo vengano inclusi anche gli utenti i cui metadati relativi al Paese sono simili a “Australia::USA”.
     
5. Selezionare il valore che i metadati utente devono corrispondere per essere aggiunti a questo ruolo. Sarà possibile effettuare una selezione da un elenco di valori esistenti o selezionare Immetti personalizzato per digitare un nuovo valore.
   Esempio: si sta creando un ruolo chiamato Seattle Team. Si vuole che tutti gli utenti con un ufficio di Seattle vengano inseriti in questo ruolo.
   Consiglio Q: è possibile digitare per cercare i valori in questo campo.
6. È possibile fare clic sui punti, quindi su Inserisci condizione di seguito per aggiungere un’altra condizione all’assegnazione automatica del ruolo.
   
7. Se si desidera aggiungere un intero nuovo set di condizioni, selezionare Inserisci insieme di condizioni sotto.
8. Per modificare la modalità di collegamento di più condizioni, adattare il Qualsiasi/Tutti elenco a discesa.
   
9. Al termine, fai clic su Salva.

Funzionamento dell’assegnazione automatica dei ruoli quando i metadati per un singolo utente hanno più valori

Alcuni metadati hanno più valori. Ad esempio, il tuo team Customer Experience può operare fuori da diversi uffici. Se un attributo di metadati ha più valori, cambia il modo in cui funziona con l’attribuzione ruolo automatica.

Risorse aggiuntive per la creazione di condizioni di iscrizione automatiche

Per ulteriori informazioni su come creare e combinare le condizioni, consultare le seguenti risorse:

• Sets di condizioni
• Tutti e qualsiasi insieme

Assegnazione ruolo automatica con SSO

Se la tua organizzazione ha configurato Single Sign-On (SSO), puoi utilizzarlo per assegnare automaticamente ruoli agli utenti CX Dashboards.

Configura alla fine

Il team IT è responsabile della definizione dell’SSO della società. Da parte tua, l’utente e il team devono creare un attributo da utilizzare per assegnare ruoli.

Per semplicità d’uso, potresti chiamare questo attributo Ruolo dashboard CX. Per ogni utente, è possibile impostare il valore di questo attributo uguale al nome del ruolo a cui deve essere assegnato. Pertanto, se il tuo collega deve essere assegnato al ruolo Vendite, il suo attributo Ruolo dashboard CX dovrebbe essere uguale a Vendite.

Informazioni per Qualtrics

Una volta definito questo attributo, eseguire la seguente azione in base al tipo di configurazione SSO:

• Se la tua organizzazione utilizza SAML o OAuth 2.0 SSO, puoi trasmettere l’attributo a Qualtrics seguendo le istruzioni nella sezione degli attributi della dashboard nella pagina collegata.
• Se la tua organizzazione utilizza il CAS o l’SSO LDAP, invia il nome dell’attributo al supporto Qualtrics. Assicurati di menzionare che è per il team SSO! Non è necessario includere i valori possibili, ma solo l’esatta ortografia del nome dell’attributo.

Impostazione Dashboard CX

Una volta che Qualtrics dispone di queste informazioni, puoi apportare le modifiche necessarie nelle Dashboard CX che garantiranno l’assegnazione automatica del ruolo.

1. Passare alla sezione Ruoli della scheda Amministrazione utenti.
   
2. Fare clic sul ruolo a cui si desidera assegnare automaticamente gli utenti (o crearlo).
3. Fare clic su Aggiungi/Esporta.
4. Selezionare Assegnazione automatica del ruolo.
5. Selezionare Metadati.
   
6. Selezionare il nome dell’attributo creato.
   Suggerimento: questo attributo non sarà disponibile a meno che almeno un utente del brand con questo attributo non abbia effettuato l’accesso a Qualtrics. Se si riscontrano problemi nel trovare l’attributo corretto, provare ad aggiungere l’attributo utente a se stessi.
7. Selezionare Uguale a.
8. Digitare il valore su cui deve essere impostato.
9. Fare clic su Salva. 
10. Ripetere queste fasi per ogni ruolo che si desidera venga assegnato automaticamente.

Autorizzazioni dashboard

È possibile aggiungere dashboard a un ruolo per determinare le dashboard a cui ogni utente nel ruolo ha accesso.

1. Selezionare il ruolo a cui si desidera aggiungere dashboard.
   
2. Fare clic su Aggiungi un quadrante.
3. Selezionare un dashboard. Qui verranno visualizzate solo le dashboard dello stesso progetto.
4. Fai clic sulla freccia della casella di riepilogo a discesa per modificare le autorizzazioni della dashboard.
   

È possibile aggiungere a un ruolo tutte le dashboard necessarie.

Autorizzazioni dashboard

1. Attiva il dashboard: consente all’utente di accedere al dashboard. Se sono stati aggiunti più dashboard per un individuo, questa opzione può essere attivata o disattivata per ogni dashboard.
2. Limita i dati: specifica le risposte a cui l’utente della dashboard ha accesso all’interno della dashboard. Le restrizioni inserite qui influiranno anche sui dati che l’utente della dashboard può esportare. Se si sceglie di limitare i dati, di seguito sono riportate le opzioni disponibili.
   • Campo: consente di limitare l’accesso ai dati in base ai metadati o alle domande del sondaggio.
     Qtip: è possibile aggiungere e rimuovere condizioni di restrizione supplementari selezionando i segni più (+) e meno (–) accanto a ogni condizione. È possibile aggiungere solo fino a 10 condizioni in questo momento.
     • È uguale a / È uguale a quello dell’utente dashboard: scegli di rendere il campo uguale a un determinato valore, o uguale al campo di metadati di un utente dashboard.
     • Consenti dati rollup: “Consenti dati rollup” consente agli utenti di visualizzare tutti i dati aggregati di quel campo, ma limita il filtro dei dati al valore o ai valori specificati. Ad esempio, una restrizione dati per “La regione è occidentale” con l’opzione “Consenti dati rollup” selezionata consente a un utente di visualizzare i dati aggregati in tutte le regioni di vendita, ma è in grado di applicare il filtro solo alla regione “Ovest”.
     Consiglio Q: Solo i campi con serie di testo o con più risposte possono essere usati per limitare i dati nelle autorizzazioni della dashboard.
   • Le seguenti opzioni sono disponibili solo per i brand con gerarchie CX.
     • Gerarchia organizzativa: consente di limitare l’accesso dei dati all’unità principale del partecipante (include il manager del partecipante e i subordinati diretti di quel manager), Tutti i risultati sotto di essi (include i dati che passano all’unità per la quale è responsabile), Solo risultati dei subordinati diretti (include solo i subordinati diretti del partecipante) o Persone solo allo stesso livello (include le risposte dello stesso livello di indentazione nella gerarchia come partecipante).
     • Unità gerarchiche organizzative: ti consente di limitare l’accesso ai dati alle risposte dentro o dentro o sotto un’unità specifica. Se a un partecipante vengono date più restrizioni in base alle unità gerarchiche organizzative, la dashboard del partecipante verrà impostata in modo predefinito sull’unità più vicina alla “radice” della gerarchia. Ad esempio, in una gerarchia sovraordinato-subordinato, il CEO è la “radice” della gerarchia; in una gerarchia basata su livelli, la “radice” è il livello superiore.
     • Metadati della gerarchia organizzativa: ti consente di limitare l’accesso ai dati in base ai metadati inclusi come metadati della gerarchia dell’organizzazione durante la generazione di una gerarchia basata su livelli. Questo spesso correla al reparto del partecipante all’interno dei vari livelli dell’organizzazione.
3. Limita le autorizzazioni della pagina: impedisce all’utente di visualizzare tutte le pagine della dashboard. Se attivata, ogni pagina dashboard viene resa disponibile per dare accesso a selezionando la rispettiva casella di spunta. Una volta disabilitato, l’utente può accedere a tutte le pagine del quadrante.
4. Esporta immagini dashboard (JPG, PDF): consente agli utenti nel ruolo di esportare widget o il cruscotto completo come immagini JPG o PDF. Inoltre, gli utenti con accesso di esportazione possono anche inviare e-mail alla Dashboard (vedere Esportazione di dati da CX Dashboards).
5. Esporta la dashboard: consente agli utenti nel ruolo di esportare widget o la dashboard completa come CSV o TSV di dati. L’abilitazione di questa opzione abilita automaticamente anche l’autorizzazione Attiva dashboard. Inoltre, gli utenti con accesso di esportazione possono anche inviare e-mail alla Dashboard (vedere Esportazione di dati da CX Dashboards).
6. Modifica il dashboard: consente all’utente di modificare widget, filtri e la scheda Impostazioni del dashboard. Questo permesso è necessario anche per usare Stats iQ o Text iQ nella dashboard. L’accesso alla modifica della dashboard viene generalmente concesso solo ai membri del team di progetto.
   Consiglio Q: se si condivide un progetto con un altro utente, non si otterrà automaticamente l’accesso alla modifica del quadrante dell’utente. Per concedere questo accesso a un altro utente, aggiungerlo come utente nel progetto e abilitare l’autorizzazione Modifica quadrante nella finestra delle informazioni utente. Se desideri nascondere Text iQ da un utente della dashboard, vorrai assicurarti di aver inserito restrizioni sui dati per l’utente.

Per eliminare l’accesso di un utente a una dashboard, seleziona Rimuovi dashboard.

Elimina ruolo

1. Selezionare il ruolo.
   
2. Fare clic sull’icona del cestino.
3. Leggere il messaggio di avvertimento.
4. Fare clic su Elimina.

Esporta ruolo

È possibile esportare un file CSV contenente Nome, Cognome, E-mail e UniqueID di ogni utente nel ruolo.

1. Selezionare il ruolo dal menu a sinistra.
   
2. Fare clic su Aggiungi/Esporta.
3. Fare clic su Esporta utenti.

Ricerca di un ruolo

Se il ruolo contiene molti utenti, è possibile utilizzare la barra Cerca sopra un ruolo per cercare un utente all’interno del ruolo. Sarà possibile eseguire la ricerca solo in base al nome o all’e-mail dell’utente.

FAQ