Carica gli utenti nell’attività della directory CX

Informazioni sull’attività Carica gli utenti nella directory CX

L’attività Carica utenti nella directory CX viene utilizzata per salvare i dati degli utenti CX in Qualtrics. Questo task ti consente di mantenere regolarmente aggiornati i tuoi dati utente CX. Per utilizzare questa attività, devi prima caricare i dati in Qualtrics utilizzando un’attività estrattore dati.

Impostazione di un’attività Carica utenti nella directory CX

1. Se questa è la prima volta che utilizzi questa attività, verifica di avere accesso a identificatori univoci e all’amministratore utente CX.
2. Fare clic sul menu di navigazione nell’angolo in alto a sinistra.
   
3. Passare a Workflow.
4. Fare clic su Crea un workflow.
5. Determinare se il workflow deve essere Avviato quando si riceve un evento (ad es. basato su eventi) o Avviato in un orario specifico (ad es. pianificato). Per un confronto di queste opzioni, vedere Flussi di lavoro pianificati rispetto a Workflow basato su eventi . Nella maggior parte dei casi, si utilizzerà un flusso di lavoro pianificato.
6. Se lo si desidera, rinominare il workflow.
   
7. Se si utilizza un workflow pianificato, determinare quando viene eseguito il workflow. Se si utilizza un workflow basato su eventi, determinare l’evento che inizia il workflow.
8. Fai clic sul segno più ( + ), seleziona Attività e scegli l’attività di estrazione dati che importa i dati in Qualtrics. Devi prima impostare un task di estrazione dati prima di poter utilizzare gli utenti di caricamento nell’attività della directory CX. Consultare Utilizzare le attività dei flussi di lavoro per creare flussi di lavoro ETL per ulteriori informazioni. L’attività deve importare i seguenti campi: Identificatore univoco, Nome, Cognome ed E-mail.
   Qtip: si consiglia di utilizzare il task Estrai dati da file SFTP. Il file di esempio dei dati utente è configurato per l’utilizzo con questa attività.
   Qtip: la dimensione massima del file è 100 MB.
   Consiglio Q: se la tua organizzazione utilizza il sistema SSO, includi una colonna Nome utente da compilare con i valori dell’Active Directory che ci stai trasmettendo per l’attributo nome utente. Il #brandID verrà aggiunto automaticamente al nome utente al caricamento del file. Se l’organizzazione non utilizza SSO, questa colonna deve generalmente corrispondere alla colonna dell’e-mail.
9. Dopo aver configurato il task di estrazione, fare clic sul segno più ( + ) e selezionare Task.
   
10. Scegli l’attività Carica gli utenti nella directory CX.
    
11. Selezionare il task di estrazione dati precedentemente configurato.
    
12. Inizia a mappare i campi dati importati agli attributi utente CX utilizzando i menu a discesa. I campi contrassegnati da un asterisco sono obbligatori. È anche possibile mappare i campi tramite un caricamento di file.
    Qtip: di default, tutti gli attributi utente CX esistenti nella tua licenza saranno inclusi nella tua mappatura. È possibile rimuovere eventuali campi non necessari facendo clic su Elimina riga nel menu Opzioni accanto al campo.
    Qtip: se il tuo campo di origine e i nomi dei campi della directory CX corrispondono esattamente, allora verranno mappati automaticamente per te!
13. Se necessario, è possibile mappare singoli valori per ogni campo facendo clic su Mappa valori. Ciò è utile se si desidera utilizzare valori di dati diversi in Qualtrics. Vedere Mappatura di campi e valori per ulteriori informazioni sul mappaggio di singoli valori.
    Esempio: nel file di dati importato, abbiamo il valore “Europa” ma vogliamo che venga salvato come “EMEA” in Qualtrics. Questa operazione può essere eseguita mappando i valori.
14. È possibile rimuovere eventuali campi non necessari facendo clic su Elimina riga accanto al campo.
    Qtip: devi rimuovere tutti gli attributi utente CX non mappati.
15. Se necessario, fare clic su Aggiungi campo per aggiungere ulteriori campi al mapping. Quando aggiungi un nuovo campo, puoi mappare un attributo utente CX esistente o crearne uno nuovo.
    Qtip: se si crea un nuovo campo, è necessario assegnare un nome al campo. Presta attenzione quando denomina il tuo campo, in quanto non puoi modificarlo o eliminarlo senza contattare il tuo Amministratore della licenza.
    
16. Se per la licenza è abilitato SSO, è possibile abilitare Importa come utenti SSO per importare questi utenti con il proprio nome utente SSO. Questo consentirà all’utente di accedere a Qualtrics tramite SSO.
17. Al termine, fare clic su Salva.
    Qtip: il task non consentirà di salvare se la mappatura è incompleta. Se il pulsante Salva è grigio, ricontrollare la mappatura.
18. Attivare il workflow.
    

Quando il flusso di lavoro viene eseguito, i tuoi utenti saranno importati in Qualtrics e salvati nel tuo amministratore utenti CX.

Mappatura di campi e valori

Quando si configura questa attività, è possibile mappare i campi di dati importati tramite un caricamento di file. Questa sezione illustra come mappare i campi e i singoli valori dei campi utilizzando un file.

Campi di mappaggio

1. Durante la configurazione dell’attività, fare clic su Scarica un mapping di esempio. Aprire questo file in un editor di fogli di calcolo sul computer.
2. Aggiungere i mappaggi di campi utilizzando il file scaricato come modello. Durante la creazione del file di mappatura, tenere presente quanto segue:
   
   • Ogni colonna del file è 1 mapping dei campi.
   • Il valore nella prima cella della colonna è il nome del campo di origine.
   • Il valore nella seconda cella della colonna è il nome del campo Qualtrics.
   • Il file non può superare i 100 MB.
   • Salvare il file come file CSV.
3. Nell’attività in Qualtrics, fai clic su Carica file e scegli il file di mappature sul tuo computer.
4. È quindi possibile adattare manualmente le mappature e mappare i singoli valori dei campi.

Mappatura valori

1. Dopo aver mappato i campi, fare clic sul menu Opzioni accanto a un campo e selezionare Mappa valori.
2. Fare clic su Scarica modello CSV.
   
3. Aggiungere i mappaggi di valori utilizzando il file scaricato come modello. Non eliminare le intestazioni “da” e “a”. Durante la creazione del file di mappatura, tenere presente quanto segue:
   • I valori di campo importati devono andare nella colonna “da”.
   • I valori dei campi che volete salvare in Qualtrics dovrebbero andare nella colonna “a”.
   • È possibile includere fino a 1000 mapping nel file.
   • Salvare il file come file CSV.
4. Nell’attività, fare clic su Carica file e selezionare il file di mapping.
5. Per impostazione predefinita, i valori vuoti non vengono importati. Se si desidera che i valori vuoti vengano importati come qualcosa, abilitare Mappa valori vuoti a un valore predefinito, quindi specificare il valore nella casella Valore predefinito.
   
   Esempio: supponiamo che sto importando dipendenti e che abbiamo un campo per “Sede dell’ufficio”. Alcuni dipendenti sono remoti e quindi non hanno un valore per questo campo. Anziché saltare questo campo per i dipendenti senza un valore, posso specificare un valore diverso, ad esempio “Remoto” da importare per questi dipendenti.
6. Se necessario, è possibile adattare manualmente le mappature digitando nelle caselle appropriate.
7. È possibile aggiungere manualmente valori supplementari facendo clic su Aggiungere riga.
8. Per rimuovere una mappatura, fare clic sul segno meno ( – ) a destra della mappatura.
9. Al termine, fare clic su Fine.

Consigli di risoluzione dei problemi

Questa sezione illustra i problemi comuni che possono comparire durante la configurazione di questa attività.

• Dopo aver selezionato il task, è possibile che la directory degli errori non sia stata trovata, provare a ricaricare la pagina. Questo errore viene visualizzato se la tua licenza non ha accesso all’amministratore utenti CX. Per abilitare l’amministratore utenti CX, contatta il tuo XM Success Manager.
• Dopo aver selezionato il task, potrebbe essere necessario attivare l’ID univoco dell’errore per utilizzare questa estensione. Questo errore viene visualizzato quando la licenza non dispone di identificatori univoci. Per abilitare gli identificatori univoci, contatta il tuo XM Success Manager.
• Se il pulsante Salva è disattivato, significa che la mappatura non è completa. Accertarsi che tutti i campi inclusi nel task siano mappati completamente.

FAQ