Creazione di un modello di inbox (Studio)

Informazioni sui modelli di Posta in arrivo

È possibile creare automaticamente nuovi casi nell’inbox ogni volta che viene avviata un’allerta testuale. I modelli di inbox sono un ottimo modo per garantire la coerenza tra i casi e personalizzare le informazioni in base alle proprie esigenze.

Creazione di un modello di inbox

1. Fare clic sul menu Spazi.
   
2. Selezionare Modelli inbox.
3. Selezionare un progetto a cui la casella di posta in arrivo deve essere associata.
   
   Qtip: Potrebbe anche essere necessario scegliere un account e un provider di contenuti, a seconda di ciò a cui si ha accesso.
4. Fare clic su Modello di posta in arrivo.
5. Seleziona il tipo di modello che desideri creare:
   
   • Interazione: i modelli inbox interazione sono per casi creati da singoli documenti utilizzando allerte testuali o allerte scorecard.
   • Metrica: i modelli di inbox metrica sono per casi creati da allerte metrica.
6. Fare clic su OK.

Le fasi successive variano a seconda che si scelga un’interazione o un modello di metrica.

Configurazione dei template di interazione

Informazioni caso

Consiglio Q: utilizzare il blocco accanto a un campo per controllare se gli utenti che creano manualmente casi da questo modello possono elaborarli o meno. Ad esempio, se l’assegnatario è stato bloccato, il proprietario non poteva riassegnare il caso a qualcun altro.

1. Assegnare un nome al modello.
   
2. Selezionare un argomento dell’inbox QSC a cui inviare casi.
   Consiglio Q: tutti i casi creati utilizzando questo modello vengono inviati a questo argomento nell’inbox.
   
3. Decidere il titolo del caso. Scegli tra:
   • Default: assegnare un nome alle maiuscole/minuscole dopo il nome del modello di inbox.
   • Titolo personalizzato: digitare un nome da assegnare a ogni caso.
     Consiglio Q: È possibile fare riferimento agli attributi selezionati per i metadati del caso digitandone i nomi all’interno delle parentesi graffe. Ad esempio, Nome autore sarebbe {Nome autore}.
4. Selezionare una priorità di default per tutti i casi creati con questo modello.
5. In Assegnatario, selezionare l’utente che deve essere assegnato automaticamente a questo caso quando viene creato nella posta in entrata. È possibile scegliere tra:
   
   • Non assegnato: non assegnare nuovi casi a nessuno.
   • Utente: attribuire nuovi casi a uno specifico utente Studio.
   • Gruppo: assegnare nuovi casi a un gruppo di utenti Studio.
     Consiglio Q: le impostazioni di default per l’attribuzione dei modelli di inbox possono essere sostituite manualmente nell’inbox o utilizzando ricette di automazione.
   • Gerarchia organizzativa: attribuire nuovi casi in base alla co-occorrenza gerarchica con l’allerta.
     Consiglio Q: la gerarchia dell’organizzazione deve essere integrata con la posta in arrivo prima di poter utilizzare questa opzione. Questa impostazione deve essere configurata da un membro del team del proprio account Discover.
6. In Attributi, selezionare fino a 30 attributi da aggiungere come metadati del caso. Per aggiungere un attributo, fare clic su di esso, quindi sulla freccia rivolta a sinistra. È possibile cercare la lista in base alle esigenze.
   Consiglio Q: si consiglia di aggiungere qualsiasi attributo a cui si desidera fare riferimento per l’instradamento, l’applicazione di filtri o l’assegnazione dell’inbox.
7. In Modelli, selezionare fino a 5 modelli di categoria da aggiungere come metadati al caso. Per aggiungere un modello, fare clic su di esso, quindi sulla freccia rivolta a sinistra. È possibile cercare la lista in base alle esigenze.
   

Informazioni interazione rilevanti

In questa sezione si deciderà chi viene contattato se l’agente inbox invia una risposta al caso.

1. Selezionare un attributo che contenga il Nome del destinatario previsto.
   
   Esempio: potrebbe essere simile al “Nome del Cliente”.
2. Selezionare un attributo che contenga l’e-mail del destinatario previsto.
3. Alla voce Attributi, selezionare fino a 30 attributi da aggiungere come metadati al caso. Per aggiungere un attributo, fare clic su di esso, quindi sulla freccia rivolta a sinistra. È possibile cercare la lista in base alle esigenze.
   
   Consiglio Q: si consiglia di aggiungere eventuali attributi a cui si desidera fare riferimento per un contesto aggiuntivo nella posta in arrivo.
4. In Modelli, selezionare fino a 5 modelli di categoria da aggiungere come metadati al caso. Per aggiungere un modello, fare clic su di esso, quindi sulla freccia rivolta a sinistra. È possibile cercare la lista in base alle esigenze.
5. Inserire una descrizione del proprio modello (facoltativo).
   
6. Fai clic su Salva.

Una volta creato un modello inbox, è possibile utilizzarlo quando le allerte testuali creano casi.

Configurazione dei modelli di metrica

1. Assegnare un nome al modello.
   
2. Selezionare un argomento dell’inbox QSC a cui inviare casi.
   Consiglio Q: tutti i casi creati utilizzando questo modello vengono inviati a questo argomento nell’inbox.
   
3. Digitare un nome da assegnare a ogni caso.
4. Selezionare una priorità da attribuire ai casi creati utilizzando questo modello.
   
5. In Assegnatario, selezionare l’utente che deve essere assegnato automaticamente a questo caso quando viene creato nella posta in entrata. È possibile scegliere tra:
   • Non assegnato: non assegnare nuovi casi a nessuno.
   • Utente: attribuire nuovi casi a uno specifico utente Studio.
   • Gruppo: assegnare nuovi casi a un gruppo di utenti Studio.
     Consiglio Q: le impostazioni di default per l’attribuzione dei modelli di inbox possono essere sostituite manualmente nell’inbox o utilizzando ricette di automazione.
   • Gerarchia organizzativa: attribuire nuovi casi in base alla co-occorrenza gerarchica con l’allerta.
     Consiglio Q: la gerarchia dell’organizzazione deve essere integrata con la posta in arrivo prima di poter utilizzare questa opzione. Questa impostazione deve essere configurata da un membro del team del proprio account Discover.
6. Inserire il Corpo del caso. Questo può essere considerato come una descrizione dello scopo del caso. Per aggiungere determinate informazioni, digitare una parentesi graffa ( { ) per visualizzare gli attributi disponibili.
7. Inserire una descrizione del proprio modello (facoltativo).
8. Fai clic su Salva.

Creazione di casi da allerte

Se la posta in arrivo è attivata nel proprio account, è possibile creare un caso ogni volta che vengono soddisfatti i criteri di avviso testuale o scorecard.

1. Fare clic sull’icona del profilo.
   
2. Selezionare Utenti & Gruppi.
3. Selezionare Gruppi.
   
4. Trovare il gruppo che si desidera abbonare e fare clic sull’elenco a discesa accanto ad esso.
5. Fare clic su Modifica.
6. Passare a Sottoscrizioni allerta.
   
7. Utilizzare l’elenco di riepilogo a discesa Progetti per passare da un progetto all’altro in cui sono stati salvati gli avvisi verbali.
   Qtip: È possibile cercare 1 progetto alla volta. Potrebbe anche essere necessario selezionare un provider di contenuti e un account, a seconda di ciò a cui si ha accesso.
8. Utilizzare la barra di ricerca in base alle esigenze per trovare gli avvisi.
9. Selezionare Sottoscrivi. Questo invierà avvisi al gruppo all’interno di Studio.
10. Selezionare un modello di inbox.
11. Selezionare Crea Caso.
12. Fai clic su Salva.

Gestione dei modelli della Posta in arrivo

1. Fare clic sul menu Spazi.
   
2. Selezionare Modelli inbox.
3. Utilizzare il pulsante di commutazione Abilitato per attivare o disattivare il modello. Quando un modello è abilitato, è disponibile per la creazione del caso.
   
   Consiglio Q: gli avvisi scorecard vengono abilitati automaticamente quando rubric è abilitato. È anche possibile abilitarli e disabilitarli in base alle esigenze.
4. Fare clic sull’elenco a discesa accanto a ogni modello di posta in arrivo e selezionare una delle seguenti opzioni:
   • Modifica: modificare una qualsiasi delle impostazioni del modello di posta in arrivo.
   • Abilita/Disabilita: abilita o disabilita il modello.
   • Eliminare: è possibile eliminare i modelli di inbox di interazione e metrica, ma non i modelli di scorecard.