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Importa attività dati report Salesforce
Informazioni sull’attività Importa dati report Salesforce
L’attività Importa dati rapporto Salesforce ti consente di importare dati da un rapporto Salesforce in Qualtrics. Una volta importati i dati in Qualtrics, utilizzare un‘attività di caricamento dati per salvare i dati nell’area desiderata sulla piattaforma.
Esempio: un caso di utilizzo di questa attività è quello di importare un insieme di contatti fatti di casi di supporto chiusi di recente e salvarli nella directory XM. È quindi possibile distribuire un questionario successivo per capire se il problema è stato risolto.
Attenzione: questa attività consente solo l’importazione di un tipo di rapporto Tubular da Salesforce e supporterà solo i report contenenti fino a 100 colonne a causa di una limitazione delle API di Salesforce.
Configurazione di un’attività Importa dati report Salesforce
- Fare clic sul menu di navigazione in alto a sinistra.
- Selezionare Workflow.
- Fare clic su Crea un workflow.
- Determinare se il workflow deve essere Avviato da un evento o Avviato in un determinato momento. Per un confronto di queste opzioni, vedere i workflow pianificati rispetto ai workflow basati su eventi.
- Se lo si desidera, rinominare il workflow.
- Determinare quando deve essere eseguito il workflow (se un workflow pianificato) o l’evento che avvia il workflow (se un workflow basato su eventi).
- Fare clic sul segno più ( + ) e selezionare Attività.
- Seleziona l’attività Importa dati rapporto Salesforce.
- Seleziona l’account Salesforce da cui importare i dati.
Qtip: tutti gli account Salesforce che hai connesso in precedenza, nonché gli account configurati dagli amministratori del brand, saranno disponibili qui.Attenzione: per questa attività puoi avere fino a cinque connessioni esterne al tuo account Salesforce. Se si aggiungono più di cinque connessioni, quella meno recente verrà disconnessa. - Se desideri aggiungere un nuovo account Salesforce, fai clic su Aggiungi account utente.
Consiglio Q: dopo aver fatto clic su Aggiungi account utente, specificare il nome dell’account e fare clic su Connetti account. Dopo aver fatto clic su Connetti account, accedi con le tue credenziali Salesforce.
- Fare clic su Successivo.
- Fai clic su Scegli rapporto e seleziona il rapporto Salesforce da cui desideri importare i dati. È possibile scegliere sia report pubblici che privati.
- Selezionare un campo primario per l’importazione.
Quando si seleziona un campo primario, considerare quanto segue:- Se il campo primario è vuoto per una voce della nota spese, tale voce non verrà importata.
- Si consiglia di utilizzare “E-mail” o “Numero di telefono” come campo principale se si intende eseguire una distribuzione con i dati importati.
- Fare clic su Aggiungi campo per importare ulteriori campi dal rapporto.
- Utilizzare i menu a discesa per selezionare i campi da importare.
- Se necessario, fare clic sull’icona del cestino accanto a un campo per rimuoverlo.
- Al termine, fare clic su Salva.
- Fare clic sul segno più ( + ) e selezionare Attività.
- Scegli l’attività del caricatore dati che determina dove vengono salvati i dati in Qualtrics. Attualmente è possibile utilizzare solo il task Aggiungere contatti e transazioni a XMD. Visitare la pagina collegata per ulteriori informazioni sulla configurazione dell’attività.