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Aggiunta di gerarchie organizzative dinamiche alle dashboard CX

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Informazioni sull’aggiunta di gerarchie organizzative dinamiche ai dashboard CX

Questa pagina illustra i passaggi per la configurazione di gerarchie organizzative dinamiche in modo che possano essere usate per filtrare i dati in Dashboard CX. Pertanto, gli utenti della dashboard potranno visualizzare i dati solo in base al loro livello all’interno di una gerarchia di dipendenti.

Prima di poter aggiungere una gerarchia dinamica al quadrante, è necessario soddisfare i seguenti requisiti:

Qtip: solo gli amministratori della licenza possono aggiungere gerarchie organizzative alle dashboard.

Nota: questa pagina descrive una funzionalità diversa dal dashboard nei progetti EmployeeXM.

Aggiunta di una gerarchia organizzativa dinamica a una dashboard

Dopo aver verificato che gli identificatori univoci siano allegati all’insieme di dati, è possibile aggiungere la gerarchia dinamica al cruscotto con le seguenti fasi.

  1. Nel quadrante, passare alle impostazioni.
    Pulsante con icona a forma di ingranaggio
  2. Naviga fino ai dati della Dashboard.
    mappaggio del campo ID univoco
  3. Assicurati che l’identificatore univoco sia aggiunto alla sorgente della tua dashboard come valore di testo.
  4. Fare clic su Aggiungi gerarchie organizzative nell’angolo in alto a destra del mappatore di dati.
    il pulsante Aggiungi una gerarchia organizzativa
  5. Selezionare il campo in cui è stato mappato il proprio ID univoco.
    Il popup visualizza ora che il campo ID univoco è stato selezionato
  6. Fare clic su Aggiungi.
  7. Al termine, fai clic su Salva sui dati della dashboard.

Qtip: puoi aggiungere dati gerarchici ad un massimo di 7 diverse dashboard per tutti gli utenti del brand (non per utente). Se è stato raggiunto il limite di dashboard, per aggiungere una gerarchia dell’organizzazione a una nuova dashboard, verrà prima richiesto di rimuovere la gerarchia dell’organizzazione da un’altra dashboard.

Unimmagine dellerrore, che legge, Hai raggiunto il limite di dashboard utilizzando la gerarchia organizzativa. Per aggiungere la gerarchia dellorganizzazione a questa dashboard, rimuovi prima la gerarchia dellorganizzazione da unaltra dashboard.

Qtip: se disponi di “set di dati collegati” personalizzati, la tua dashboard sarà limitata a 3 origini dati di questo tipo. Se la dashboard ha già tre sorgenti dati collegate, non sarà possibile aggiungere la gerarchia organizzativa e verrà visualizzato il messaggio di seguito. Se non sei sicuro di avere “set di dati collegati”, contatta il tuo contatto in Engineering Services. Se non hai acquistato Engineering Services, è altamente improbabile che tu abbia aderito a set di dati.

Un errore indica che è stato raggiunto il limite di set di dati che è possibile collegare. Fornire assistenza clienti con codice errore XXXX per rimuovere uno dei set di dati collegati, quindi aggiungere una gerarchia organizzativa.

Qtip: se il tuo brand non soddisfa i requisiti della piattaforma per supportare le gerarchie organizzative nelle dashboard CX, ti sarà chiesto di contattare l’assistenza clienti in modo che questi prerequisiti possano essere abilitati.

Finestra di errore che riporta Per abilitare questa funzione, contattare lassistenza clienti.

Aggiunta di un filtro di gerarchia dell’organizzazione a una dashboard

Dopo aver aggiunto una gerarchia alla dashboard, è possibile applicarla come filtro dashboard.

Qtip: i filtri della gerarchia organizzativa non saranno visibili nel rapporto ticket o nelle pagine di pianificazione delle azioni della dashboard.
  1. Nel quadrante, fare clic su Modifica.
    il pulsante Modifica in cima al quadrante
  2. Fare clic su Aggiungi un filtro di gerarchia dell’organizzazione.
    facendo clic sullopzione di filtro Aggiungi gerarchia dellorganizzazione
  3. Selezionare la gerarchia desiderata dal menu.
    aggiunta di un filtro di gerarchia dellorganizzazione
  4. Fare clic su Fine della modifica.
Qtip: la tua dashboard può contenere un solo filtro di gerarchia dell’organizzazione alla volta.

Utilizzo di un filtro di gerarchia dell’organizzazione

L’utilizzo di un filtro di gerarchia organizzativa in una dashboard CX funziona esattamente come utilizzare un filtro di gerarchia dell’organizzazione in una dashboard EmployeeXM. Per ulteriori informazioni, consultare le seguenti pagine Dashboard EmployeeXM:

Attenzione: tenere presente che i link precedenti vanno a sezioni specifiche all’interno delle pagine Dashboard EmployeeXM che si applicano anche a CX Dashboards. Le altre sezioni visualizzate nella pagina collegata non corrisponderanno necessariamente alla funzionalità Dashboard CX!
Qtip: quando si modificano le autorizzazioni utente, ricordare di elaborare sempre i Ruoli nella pagina Amministrazione utenti.

Rimozione di una gerarchia dell’organizzazione da una dashboard

  1. Nel quadrante, passare alle impostazioni.
    Pulsante con icona a forma di ingranaggio
  2. Naviga fino ai dati della Dashboard.
    facendo clic sul pulsante Rimuovi gerarchia
  3. Fai clic su Rimuovi gerarchie organizzative nell’angolo in alto a destra.
  4. Leggere l’avviso e fare clic su Conferma.
    Finestra che riporta Rimuovi una gerarchia dellorganizzazione. Se si rimuove una gerarchia dellorganizzazione, non sarà possibile utilizzarla nella dashboard. Sei sicuro di voler continuare?
  5. Al termine, fai clic su Salva sui dati della dashboard.
Consiglio Q: se sulla dashboard era presente un filtro della gerarchia dell’organizzazione, verrà automaticamente rimosso dalla dashboard.

Utilizzo dei campi metadati della gerarchia organizzativa in una dashboard

L’aggiunta di gerarchie organizzative al quadrante consente di accedere ai campi di metadati utilizzati per configurare tali gerarchie nel quadrante. Questi campi sono disponibili in qualsiasi widget compatibile con i campi di dati integrati. I campi dei metadati della gerarchia dell’organizzazione seguono la sintassi: [nome campo]_[nome gerarchia]_[ID gerarchia].
visualizzazione dei campi della gerarchia organizzativa disponibili in un filtro

Qtip: i campi metadati della gerarchia possono essere aggiunti alla tua dashboard solo se utilizza una gerarchia sovraordinata, subordinata o basata su livelli. Le gerarchie ad-hoc non sono attualmente supportate.

Quando si utilizzano i metadati della gerarchia nei widget o nei filtri di pagina, la funzione Etichetta può essere utilizzata per rinominare il campo della gerarchia organizzativa per fornire maggiore chiarezza agli utenti finali.

rietichettatura di un campo della gerarchia organizzativa

Qtip: i campi denominati Q_Units e Q_PrimaryUnits sono campi che identificano ogni unità della gerarchia e vengono utilizzati per supportare il filtro gerarchia.

RIFERIMENTO DEI DATI DI GERARCHIA DELL’ORGANIZZAZIONE

Per accedere ai campi di metadati appena aggiunti, sarà necessario aggiornare le gerarchie organizzative. È possibile aggiornare le gerarchie dell’organizzazione solo una volta ogni 3 ore.

Attenzione: l’aggiornamento delle gerarchie organizzative nelle dashboard con gerarchie organizzative unite riindicizzerà la dashboard. I dati precedenti saranno ancora disponibili per la visualizzazione durante il caricamento dei dati più recenti.
  1. Navigare alla scheda Amministrazione utente nel progetto dashboard.
    aggiornamento della gerarchia dellorganizzazione
  2. Vai alla sezione Gerarchia organizzativa.
  3. Fare clic sull’elenco a discesa Strumenti di gerarchia.
  4. Fare clic su Aggiorna tutte le gerarchie organizzative.
    Consiglio Q: se il pulsante Aggiorna tutte le gerarchie organizzative è grigio, l’insieme di dati è stato aggiornato nelle ultime tre ore ed è necessario attendere per aggiornare nuovamente.

Molte delle pagine di questo sito sono state tradotte dall'originale in inglese mediante traduzione automatica. Sebbene in Qualtrics abbiamo profuso il massimo impegno per avere le migliori traduzioni automatiche possibili, queste non sono mai perfette. Il testo originale inglese è considerato la versione ufficiale, e qualsiasi discrepanza tra questo e le traduzioni automatiche non è legalmente vincolante.