Collegare Qualtrics e Salesforce

Informazioni su Collegamento Qualtrics & Salesforce

Prima di utilizzare qualsiasi funzione dell’estensione Salesforce, devi connettere il tuo account Qualtrics alla tua istanza Salesforce.

La tua istanza Salesforce sarà connessa al tuo account Qualtrics nella scheda Flussi di lavoro.

Configurazione di un collegamento tramite la scheda Workflow

Nella scheda Flussi di lavoro, puoi collegare ogni attività Salesforce alla tua istanza Salesforce. Questo permette la flessibilità di avere alcuni sondaggi collegati alla tua sandbox, mentre altri sono legati alla produzione.

1. Nel sondaggio, navigare fino alla scheda Workflow.
   
2. Fare clic su Crea un workflow.
3. Selezionare Basato su evento.
   
4. Selezionare l’evento che avvia il workflow desiderato. Se vuoi impostare la mappatura delle risposte, questa sarà una risposta del sondaggio, e collegherai la tua istanza Salesforce nella fase dell’attività del flusso di lavoro. Se stai attivando una distribuzione del sondaggio da Salesforce, questo sarà un evento messaggio in uscita da Salesforce.
   
5. Fare clic sul segno più ( + ), quindi su Attività.
6. Selezionare il task desiderato. Se stai configurando la mappatura delle risposte Salesforce, seleziona Salesforce. Se stai attivando una distribuzione del sondaggio da Salesforce, sarà Directory XM task.
   
7. Nella videata di selezione account del tuo task o evento Salesforce connesso, fai clic su Aggiungi un account utente.
   
8. Scegliere il Tipo di connessione. Il tipo di connessione scelto in questa fase dipende dal tipo di account Salesforce che si desidera utilizzare. Se stai mappando le risposte a un account Salesforce standard, seleziona Produzione Salesforce (OAuth). Se stai mappando le risposte a un account Salesforce sandbox, seleziona Salesforce Sandbox (OAuth).
9. Assegnare un nome all’account. Ciò serve a identificare il conto in un secondo momento.
10. Fare clic su Connetti account.
11. Passerai alla schermata di accesso Salesforce per terminare l’accesso a Salesforce e configurare la connessione.

Consiglio Q: se hai collegato più istanze Salesforce al tuo account Qualtrics, selezionane una dall’elenco fornito. Per aggiungere un nuovo account, fare clic su Aggiungi account utente. Per rinominare, rimuovere o aggiornare un account, fare clic sui tre puntini a destra.

Requisiti dell’account / ambiente Salesforce

Il tipo di utente collegato non deve necessariamente essere un amministratore di sistema, ma esistono requisiti specifici del profilo utente utilizzato per il collegamento.

Impostazioni profilo utente:

• API Salesforce abilitata
• Se specificato intervallo/i IP di accesso, includere gli intervalli IP di Qualtrics: 162.247.216.0/22, 139.60.152.0/22, 64.69.212.0/24, 98.97.248.0/21
• Assicurati che l’utente Salesforce abbia accesso a tutti i tipi di record necessari
• Accesso oggetto/campo:
  • “Visualizza tutto” per tutti gli oggetti correlati agli oggetti che l’utente sta aggiornando/inserendo
  • “Modifica tutto” per qualsiasi oggetto che l’utente potrebbe aggiornare in Salesforce da Qualtrics
  • “Crea” per qualsiasi oggetto che l’utente può inserire in Salesforce da Qualtrics
  • “Accesso di lettura” per tutti i campi che l’utente potrebbe dover inserire in Qualtrics da Salesforce
  • “Accesso in modifica” per tutti i campi che l’utente potrebbe dover aggiornare/inserire

Impostazioni organizzazione:

• &Imposta, &gt di protezione; Impostazioni sessione
  • Deseleziona entrambe le opzioni per il blocco degli indirizzi IP
• Setup > App > Gestisci app > Sondaggi Qualtrics > Politiche OAuth
  • Il criterio di aggiornamento token deve essere impostato su “Token di aggiornamento valido fino alla revoca”
  • Gli utenti consentiti devono essere impostati su “Tutti gli utenti possono auto-autorizzarsi”

Proprietà del progetto

Le credenziali Salesforce vengono archiviate in Qualtrics a livello di account. Ciò significa che Qualtrics controlla sempre le credenziali Salesforce del proprietario del progetto. Se stai configurando Salesforce Extension e il progetto è stato condiviso con te, vuoi trasferire la proprietà del progetto o fare in modo che il proprietario del progetto colleghi il suo account Qualtrics alla tua istanza Salesforce. Solo l’autore del flusso di lavoro Salesforce deve apportare eventuali modifiche aggiuntive al flusso di lavoro, poiché a tutti i collaboratori verrà richiesto di autenticarsi nuovamente nell’istanza Salesforce nel flusso di lavoro.

Se riscontri problemi durante la verifica della mappatura delle risposte o l’attivazione e l’invio di sondaggi tramite e-mail, verifica se il progetto è stato condiviso e assicurati che il proprietario del progetto abbia collegato l’account Salesforce corretto.

FAQ