Filtraggio dashboard (EX)

Informazioni sull’applicazione di filtri alle dashboard

Puoi filtrare le tue dashboard applicando un filtro a ogni widget di una pagina o applicando filtri a singoli widget. Ciò consente di analizzare i dati e individuare tendenze che non potrebbero essere visualizzate solo con i dati aggregati.

Di seguito sono riportati i dettagli su come aggiungere e utilizzare i filtri della pagina dashboard; se desideri maggiori informazioni sui filtri a livello di widget, visita la sezione Filtri a livello di widget della pagina di supporto Panoramica widget.

Si noti che l’aggiunta di filtri in questo modo rende disponibile solo il filtro per l’utilizzo da parte dei visualizzatori della dashboard. Quando visualizzi una dashboard, dovrai comunque fare clic sul tuo filtro e definirne le condizioni per applicarlo ai tuoi risultati.

Filtraggio di dashboard in base a una gerarchia

Alcuni widget richiedono una gerarchia per funzionare correttamente. Pertanto, è importante aggiungere prima un filtro gerarchia al dashboard.

1. Selezionare Modifica quadrante per abilitare la modifica nel quadrante.
   
2. Fare clic su Aggiungi un filtro di gerarchia dell’organizzazione.
   
3. Utilizzare il menu a discesa per scegliere la gerarchia predefinita. Questa gerarchia dell’organizzazione verrà applicata automaticamente a qualsiasi visualizzatore di dashboard per impostazione predefinita. Se l’utente fa parte di più gerarchie dell’organizzazione, sarà in grado di cambiare le gerarchie durante la visualizzazione del cruscotto.
4. Al termine, selezionare Fine modifica.

Aggiunta di filtri alle pagine della dashboard

Puoi anche filtrare le pagine della tua dashboard in base alle domande, ai dati incorporati e ai metadati.

1. Selezionare Modifica quadrante per abilitare la modifica nel quadrante.
   
2. Fare clic sul segno più ( + ).
   
3. Selezionare il campo in base al quale filtrare i dati.
   Qtip: diversi tipi di dati determineranno diversi tipi di opzioni di filtro. Ad esempio, Serie di testo ti fornirà un elenco a discesa di opzioni, mentre Numeri ti darà una scala di slider da cui selezionare un range di numerazione (il range di numerazione corrisponde ai valori di ricodifica delle scelte di risposta). È possibile modificare i tipi di dati delle domande e dei metadati all’interno dei Dati dashboard.
4. Successivamente, decidere i valori in base ai quali gli utenti della dashboard devono essere in grado di filtrare.
   
   Esempio: utilizzando questa cattura dello schermo come esempio, se si seleziona “Tutti”, gli utenti possono passare da un filtro all’altro per qualsiasi combinazione di livelli dipendente. Se si selezionano solo “1” e “2”, gli utenti non potranno selezionare i livelli “3,” “4” o “5”.
5. Decidere se si intende bloccare il filtro. Ciò impedisce agli utenti di modificarlo.
   
   Avviso: i filtri bloccati non sono una sostituzione per l’applicazione di restrizioni dati ai visualizzatori di dashboard. Se è necessario limitare i dati a cui hanno accesso i visualizzatori della dashboard, si consiglia vivamente di impostare restrizioni ai dati utilizzando i ruoli.

Applicazione di filtri

1. Fare clic sul filtro da utilizzare.
2. Utilizzare l’elenco di riepilogo a discesa per selezionare i criteri dei dati da visualizzare.

Utilizzo di un filtro di gerarchia dell’organizzazione

Per utilizzare un filtro della gerarchia organizzativa, fare clic sul filtro e selezionare l’unità da visualizzare. Se l’impostazione del quadrante della gerarchia dell’organizzazione a selezione multipla è abilitata, è possibile scegliere più unità per visualizzarne i dati in modo aggregato. Le unità selezionate saranno evidenziate in blu. È anche possibile visualizzare il numero di unità selezionate nell’angolo in basso a sinistra del filtro. Tutte le unità visualizzate avranno accanto un segno di spunta.

Le parti principali di un filtro della gerarchia organizzativa sono:

1. Il filtro della gerarchia organizzativa viene visualizzato nella parte superiore del quadrante.
2. Se il quadrante ha più gerarchie, è possibile utilizzare il menu a discesa per passare da una gerarchia all’altra.
3. Se lo si desidera, abilitare solo la casella di controllo Rapporti diretti. Quando questa casella è selezionata, il quadrante mostrerà solo i dati dei partecipanti contrassegnati come subordinati diretti nell’unità gerarchica selezionata. In altre parole, questa opzione esclude i dati della risposta del manager.
4. Utilizzare la barra di ricerca per cercare un’unità gerarchica specifica.
5. Le unità attualmente selezionate verranno evidenziate in blu. È possibile deselezionare un’unità facendo nuovamente clic su di essa.
6. Fare clic sul pulsante Reimposta per reimpostare il filtro della gerarchia organizzativa sulla selezione predefinita.

Quando si utilizza il filtro, è importante prestare attenzione ai dati inclusi nell’unità selezionata. Se si seleziona un’unità che ha sottounità, verranno inclusi anche i dati dell’unità secondaria. Le sottounità incluse avranno un segno di spunta accanto al nome dell’unità.

Esempio: In questo esempio viene selezionata l’unità Divisione A. Questa unità ha quattro sottounità: BU1,  BU2, BU3 e BU4. Quando viene selezionata la Divisione A, verranno visualizzati i dati dei partecipanti della Divisione A, BU1,  BU2, BU3 e BU4.

Selezione di più unità con un filtro di gerarchia dell’organizzazione

Quando si filtra il dashboard in base a una gerarchia organizzativa, è possibile selezionare più unità da includere nel filtro. I risultati vengono aggregati tra tutte le unità selezionate quando vengono selezionate più unità.

Esempio: in questo esempio, abbiamo selezionato tre unità nel filtro della gerarchia organizzativa, come indicato dalle unità evidenziate in blu.

Tenere presente le seguenti limitazioni e interazioni durante il filtraggio di più unità gerarchiche organizzative:

• È possibile selezionare fino a 20 unità con il filtro della gerarchia organizzativa.
• Il Solo riporti diretti L’opzione di filtro modifica il comportamento della selezione di più unità. Tenere presente che questa opzione è disabilitata per impostazione predefinita:
  • Disattivato: una volta disabilitato, non è possibile selezionare unità che sono diretti antenati o discendenti di altre unità. Questo per evitare il doppio conteggio delle risposte.
    Esempio: In questo esempio, Charles Cummings e Daisy Stewart sono unità figlio di Tiffany Hunter e vengono inizialmente selezionati nel filtro della gerarchia. Poiché solo i subordinati diretti sono disabilitati, quando si seleziona Tiffany, le altre due unità vengono deselezionate. Allo stesso modo, se Charles o Daisy sono riselezionati, allora Tiffany sarà deselezionato.
    
  • Attivato: quando è abilitato, è possibile selezionare unità che sono diretti antenati o discendenti di altre unità. Questo è dovuto al fatto che stai visualizzando solo subordinati diretti, il che significa che le risposte non verranno conteggiate due volte quando vengono selezionate unità con la stessa origine.
    Esempio: In questo esempio, Alden Hart, Alyce Locklear e Charles Lewis sono unità bambine di Aurelio Banner. Poiché solo i subordinati diretti sono abilitati, quando si seleziona Aurelio, tutte le unità rimangono selezionate.
    
• Se il numero di risposte per un’unità è inferiore alla soglia di anonimato, non è possibile selezionare quell’unità per il filtro. Ciò serve a proteggere l’anonimato degli intervistati; anche se il numero aggregato totale di risposte è superiore alla soglia, non è possibile selezionare una singola unità se il numero di risposte in tale unità è inferiore alla soglia di anonimato.
• L’anonimato migliorato è supportato per i filtri della gerarchia dell’organizzazione a selezione multipla.
• La pianificazione dell’azione non supporta filtri di gerarchia dell’organizzazione a selezione multipla. Devi filtrare per un’unità con piani d’azione.
• Se un cruscotto utilizza più origini dati con un filtro gerarchia e una mappatura della gerarchia, i confronti storici mostreranno i dati aggregati solo per le unità mappate disponibili quando vengono selezionate più unità gerarchiche.
• Se hai configurato un confronto dashboard per l‘unità principale e selezioni più unità nel filtro della gerarchia dell’organizzazione, il confronto si comporterà come segue:
  • Il confronto verrà alimentato con i dati se l’unità principale delle unità selezionate è la stessa.
    
  • Il confronto verrà alimentato con un trattino se l’unità principale delle unità selezionate non è la stessa.
    
• Se si dispone di un confronto dashboard configurato per l‘unità corrente, non è compatibile con questa funzione. Se si selezionano più unità nel filtro della gerarchia organizzativa, i dati verranno popolati solo con un trattino, indipendentemente dal fatto che le unità condividano o meno gli elementi sovraordinati.

Rimozione di filtri

1. Selezionare Modifica quadrante per abilitare la modifica nel quadrante.
   
2. Fare clic sul filtro da rimuovere.
   
3. Selezionare Rimuovi filtro.

Filtra interazioni

Filtri & Widget di riepilogo tassi di risposta/partecipazione

I widget Tassi di risposta e Riepilogo partecipazione possono essere filtrati solo in base alle gerarchie dell’organizzazione e ai metadati dei partecipanti. I widget visualizzeranno invece un messaggio di errore se sono filtrati in base a un tipo di campo diverso. Rimuovere semplicemente il filtro per evitare questo messaggio di errore.

Filtri & campi sensibili

Se un campo è contrassegnato come sensibile nei dati della dashboard e l’utente della dashboard ha il permesso di visualizzare i campi sensibili disabilitato, non sarà in grado di visualizzare o interagire con quel filtro finché il campo non sarà più contrassegnato come sensibile o le autorizzazioni dell’utente non saranno cambiate. Se imposti il tuo valore di filtro predefinito per un campo sensibile su qualcosa che non sia Tutto, è possibile che l’utente della dashboard non sarà in grado di visualizzare alcun dato se non ha la possibilità di visualizzare campi sensibili.

Pagina &amp dashboard; interazioni filtro a livello di widget

In generale, i filtri di pagina si applicheranno ai widget a cui è applicato anche un filtro a livello di widget. Tuttavia, in circostanze in cui il filtro a livello di widget e il filtro di pagina sono in conflitto, il filtro a livello di widget sovrascriverà il filtro di pagina.

Ad esempio, se un filtro di pagina è impostato per mostrare solo le risposte di intervistati maschi e un widget specifico ha un filtro per mostrare solo le risposte di intervistati di sesso femminile, il filtro di pagina verrà ignorato e il widget mostrerà solo le risposte femminili.

Tuttavia, in una situazione in cui un filtro di pagina non contraddice completamente un filtro a livello di widget, verranno applicati entrambi i filtri. Ad esempio, se un filtro è impostato per mostrare solo le risposte dei partecipanti maschi e il filtro a livello di widget è impostato per mostrare solo le risposte dei partecipanti dai 18 ai 24 anni, allora il widget mostrerà le risposte per i maschi di età compresa tra 18 e 24 anni.

Filtra pagine indipendentemente

Puoi scegliere se vuoi che gli utenti della tua dashboard siano in grado di filtrare le pagine in modo indipendente. Ad esempio, si supponga di aggiungere un filtro data alla pagina Panoramica. Potresti non volere che questo venga riportato mentre visiti altre pagine della dashboard.

Per mantenere i filtri di pagina separati gli uni dagli altri, vai alle impostazioni del quadrante e abilita le pagine Filtro in modo indipendente.

Quando è abilitata, le selezioni dei filtri si applicheranno solo alla pagina selezionata. Una volta disabilitate, le selezioni dei filtri applicati vengono mantenute quando si naviga in altre pagine.

È esclusivamente “X”

Per i campi mappati come Serie di testo a più risposte, sarà disponibile un’opzione denominata esclusivamente “X” quando si aggiunge il campo come filtro. Quando si seleziona questa opzione, il filtro restituirà dati solo se l’utente ha risposto con la selezione esatta.

Ad esempio, se la domanda era “Quali modalità di trasporto utilizzi: treno, auto, autobus” e hai specificato “Solo è: treno, automobile”, si otterrebbero risposte solo dove l’utente ha selezionato sia Treno che Vettura, nient’altro.

Filtri data

I filtri creati per i campi di tipo Data sono univoci in un paio di modi. Quando si specifica l’intervallo di date, sono disponibili numerose opzioni univoche. Inoltre, questi filtri stessi dispongono di modi per compensare i dati inseriti.

Specifica dell’intervallo di date

• Oggi/Questa settimana/Ultimi giorni/Ultimi 180 giorni/ecc.: questo intervallo di date è dinamico. Se è stato selezionato “Questa settimana”, i dati visualizzati saranno letteralmente dell’ultima settimana, con una modifica durante l’avanzamento nelle settimane.
• Intervallo date personalizzato: utilizzando i calendari, specificare le date per le quali si desidera includere i dati.
  
• Periodo personalizzato: il periodo personalizzato consente di filtrare i dati raccolti negli ultimi giorni, settimane, mesi, trimestri o anni. È quindi possibile “spostare indietro” i dati di un determinato periodo di tempo. Questo “Differimento” è descritto di seguito. Ad esempio, nell’esaminare i dati degli ultimi due trimestri, è possibile “Spostare indietro” di un anno per visualizzare l’aspetto dei dati negli stessi due trimestri di un anno fa. Il filtro descriverà le date esatte che sta coprendo.
  

Sposta indietro per trimestre o anno

Quando si seleziona un periodo preimpostato come Ultimi 180 giorni o Periodo personalizzato, è possibile selezionare Sposta indietro di per adeguare i dati visualizzati nel dashboard allo stesso periodo di tempo specificato. Ad esempio, si supponga di volere che una pagina della dashboard indichi sempre le prestazioni della società esattamente nello stesso periodo dell’anno scorso. Pertanto, lo spostamento dei filtri di data precedenti ci consente di effettuare utili confronti con le nostre prestazioni attuali.

È possibile spostare indietro i filtri in base al numero di anni o trimestri desiderato.