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Strumenti gerarchia dell’organizzazione (CX)


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Qtip: le gerarchie CX sono disponibili solo per le licenze CX con ticketing incluso. Se sei interessato a questa funzione, contatta il tuo Account Executive.
Qtip: le gerarchie CX e EX sono molto simili, ma presentano alcune differenze chiave. Se si è un client EX, consultare al suo posto Strumenti gerarchie organizzative (EE).

Informazioni sugli strumenti della gerarchia organizzativa

Una volta generata la gerarchia, sarà possibile accedere a un menu Strumenti gerarchia contenente diverse funzionalità che consentono di esplorare e gestire la gerarchia appena creata.

Il pulsante Strumenti gerarchia si trova al centro tra la posizione dellelenco a discesa da cui si selezionano le gerarchie e il pulsante di creazione verde a destra

Visualizza cronologia azioni gerarchia organizzativa

Visualizza cronologia azioni gerarchia organizzativa mostrerà tutte le azioni intraprese sulla gerarchia all’interno della piattaforma, inclusi il momento in cui è stata caricata e le relative modifiche.

Nella Cronologia azioni della gerarchia organizzativa, viene visualizzato un filtro data sopra un elenco di azioni eseguite e le date in cui sono state eseguite

Nell’immagine sopra, un utente nella gerarchia è stato nominato manager.

È anche possibile limitare la cronologia in base a Data di inizio e Data di fine.

Esporta partecipanti

L’opzione Esporta partecipanti scaricherà nel computer un file CSV degli utenti e dei metadati rilevanti per la gerarchia.

Un file CSV di informazioni sui partecipanti

Ad esempio, è possibile che siano stati salvati il genere, l’età e la data di assunzione degli utenti come metadati, ma se è stata creata una gerarchia Genitore-figlio, questa opzione scaricherà solo EmployeeID, ManagerID e UnitName di ogni utente (il nome dell’unità a cui appartiene l’utente), poiché si tratta degli unici metadati rilevanti per la gerarchia.

Comprimi unità aperte

Se si seleziona Comprimi unità aperte, le unità aperte si chiuderanno.

Limmagine a sinistra mostra come le unità sono aperte; limmagine di destra mostra come si chiudono, in modo che non sia possibile visualizzare tutti i manager e le unità elencati nella gerarchia, solo il nome dellunità / manager di livello più alto

Questa opzione è utile se si dispone di una grande gerarchia che si è cercata e si desidera semplificare ciò che si sta cercando per trovare qualcosa che si trova altrove nella gerarchia.

Elimina gerarchia organizzazione

Elimina gerarchia organizzativa eliminerà la gerarchia dell’organizzazione selezionata.

Ultima opzione nel menu tools

Attenzione: questo è permanente! Non sarà possibile recuperare le gerarchie eliminate.
Attenzione: l’eliminazione della gerarchia da un progetto nel marchio eliminerà la gerarchia in modo che non appaia in nessun altro punto del marchio.

Esporta le unità

Consiglio Q: se si desidera importare nuovi utenti o aggiornarne uno esistente, consultare la pagina Aggiunta, Importazione, & Esportazione di utenti. Se si intende creare una gerarchia, consultare Panoramica di base sulle gerarchie.

Quarta opzione nel menu tools

Quando si fa clic su Strumenti gerarchia e si seleziona Esporta unità, si ottiene un file CSV contenente informazioni sulla gerarchia.

Ogni riga è un’unità diversa e le colonne sono le seguenti:

CSV delle unità esportate

  • UnitName: nome dell’unità. Può trattarsi spesso del nome di un manager o di un livello o della propria descrizione dell’unità organizzativa, se si è utilizzata questa colonna.
  • UnitID: l’ID interno dell’unità. Viene generato da Qualtrics e non corrisponde ai metadati dell’ID unità organizzativa definiti dall’utente.
  • ParentUnitID: l’ID Qualtrics interno dell’unità sopra l’unità definita dalla colonna UnitID.
  • Manager1: indirizzo e-mail dell’utente responsabile di questa unità. Il file CSV può avere molte colonne Manager, come Manager2, Manager3, ecc.
  • Manager1Name: nome completo dell’utente responsabile di questa unità. Il file CSV potrebbe avere molte colonne ManagerName, ad esempio Manager2Name, Manager3Name, ecc. Deve corrispondere alla colonna Manager appropriata, ad esempio con Manager1 come indirizzo e-mail della persona il cui nome completo è indicato in Manager1Name.
  • ID manager: se hai costruito una gerarchia Genitore-Figlio, i metadati dell’ID manager verranno visualizzati qui.
  • Livello 1, Livello2, ecc.: se hai costruito una gerarchia basata su livelli, i metadati di livello verranno visualizzati qui.

Importa unità

Consiglio Q: se si desidera importare nuovi utenti o aggiornarne uno esistente, consultare la pagina Aggiunta, Importazione, & Esportazione di utenti. Se si intende creare una gerarchia, consultare Panoramica di base sulle gerarchie.

Una volta esportate le tue unità, puoi apportare modifiche a questo CSV e reimportarlo per modificare la tua gerarchia.

Qtip: è il modo migliore per aggiornare la tua gerarchia, perché l’utilizzo di un file significa che puoi salvare più versioni e correggere le modifiche se decidi di non farlo utilizzando un file CSV. Si consiglia di utilizzare la funzione di importazione invece di elaborare manualmente una gerarchia.

ManagerName e Manager

Nelle colonne ManagerName e Manager, è possibile aggiungere o modificare il manager dell’unità. Copiare e incollare l’e-mail dell’utente nelle colonne Manager e immettere lo stesso nome completo dell’utente in ManagerName. Qualsiasi utente può essere assegnato come manager di qualsiasi unità, ma se si rende responsabile di un’unità a cui non appartiene già, verranno creati duplicati dell’utente in questione. La rimozione di un manager da queste colonne li rende un subordinato diretto di tale unità.

Seguendo la formula Manager#, Manager#Name, è possibile aggiungere a un’unità tutti i manager necessari. Ad esempio, se ho 3 responsabili, posso avere le colonne Manager1, Manager1Name, Manager2, Manager2Name, Manager3 e Manager3Name.

Nome unità

Rinominare le unità nella colonna NomeUnità.

UnitID e ParentUnitID

Il cambio dell’UnitID elencato nella colonna ParentUnitID consente di modificare la posizione di un’unità nella gerarchia. Copiare l’UnitID in cui nidificare un’unità e incollarla nella colonna ParentUnitID.

Altre modifiche

Non è possibile utilizzare questo file per eliminare unità. La rimozione di una riga dal CSV non influisce sull’unità.

Non puoi utilizzare questo file per aggiungere nuovi utenti o unità. Tutti gli utenti e le unità menzionati in questo file devono già essere nella gerarchia, quindi non è possibile utilizzare il file CSV per aggiungere nuovi utenti alla gerarchia ad hoc o per creare unità che non esistono ancora.

Non è possibile apportare modifiche modificando l’ID manager, il livello o altri campi di metadati specifici della gerarchia in questo file.

Importazione di unità

  1. Navigare alla scheda Amministratore utenti.
    Visualizzazione dei passaggi dalle schede lungo la parte superiore su cui si fa clic, al pulsante degli strumenti situato al centro della pagina, alle opzioni di esportazione e importazione in quel menu visualizzate come 4 e 5° nel menu
  2. Vai alla sezione Gerarchia organizzativa.
  3. Passare a Strumenti gerarchia.
  4. Selezionare Esporta unità.
  5. Apportare modifiche al file CSV.
  6. Tornare a Strumenti gerarchia e fare clic su Importa unità.
  7. Fare clic su Scegli file e selezionare il file.
    Finestra Importa unità che si apre
  8. Fare clic su Aggiorna.

FAQ

Molte delle pagine di questo sito sono state tradotte dall'originale in inglese mediante traduzione automatica. Sebbene in Qualtrics abbiamo profuso il massimo impegno per avere le migliori traduzioni automatiche possibili, queste non sono mai perfette. Il testo originale inglese è considerato la versione ufficiale, e qualsiasi discrepanza tra questo e le traduzioni automatiche non è legalmente vincolante.