Flussi di lavoro Dashboard

Informazioni sui flussi di lavoro di Dashboard

Nelle impostazioni della dashboard c’è una pagina in cui è possibile creare flussi di lavoro, offrendo uno spazio per memorizzare attività automatizzate relative al programma CX. Impostate notifiche per avvisare voi e il vostro team quando si verifica un cambiamento significativo nelle metriche della dashboard, in modo da poter tenere d’occhio le tendenze delle performance e intervenire quando necessario.

Uso dei flussi di lavoro di Dashboard

Come altre impostazioni del dashboard, solo gli amministratori del dashboard possono creare e modificare i flussi di lavoro del dashboard.

1. Aprire il Dashboard. È possibile accedere ai flussi di lavoro da qualsiasi tipo di dashboard, tra cui:
   • Dashboard CX
   • Dashboard risultati
   • Coinvolgimento
   • 360
   • Ciclo di vita
   • Sondaggio d’opinione
   • Ricerca dipendente ad hoc
   • BX
2. Andare alle impostazioni del dashboard.
   
3. Selezionate Flussi di lavoro.
   
4. Creare qualsiasi tipo di flusso di lavoro, incluso:
   • Flussi di lavoro generati dall’IA
   • Flussi di lavoro basati sugli eventi
   • Flussi di lavoro pianificati
   • Flussi di lavoro ETL
5. Creare un flusso di lavoro da uno dei modelli forniti.
6. Lista dei flussi di lavoro salvati in questa dashboard.
   
7. Visualizzare la cronologia sessioni dei flussi di lavoro della dashboard .
8. Visualizzare la cronologia revisioni dei flussi di lavoro del dashboard.

Creazione di notifiche di modifica delle metriche

Una volta mappati i campi nella dashboard, è possibile basare le notifiche su di essi. Ecco i componenti più importanti di una dashboard di notifica che identifica le variazioni delle metriche:

• Calcolo dell’attività metrica: Impostare flussi di lavoro automatici in base alle modifiche di una metrica del dashboard in un periodo di tempo selezionato. Il calcolo risultante può essere utilizzato per triggerare altre attività all’interno del flusso di lavoro, come le comunicazioni.
  Esempio: Si confronta la metrica di soddisfazione del dashboard negli ultimi 7 giorni rispetto ai 14 giorni precedenti. Quando il dato è inferiore al previsto, si attiva una serie di comunicazioni.
  Consiglio Q: è possibile aggiungere filtri alla metrica mentre la si imposta! In questo modo è possibile effettuare calcoli basati su un sottoinsieme di dati.
• Condizioni: Determinare le soglie che devono essere soddisfatte prima che vengano eseguite le fasi successive del flusso di lavoro. Se si esclude una condizione, è possibile creare una notifica generale che mostri le metriche della settimana (ad esempio, un digest).
  Esempio: Avvisare il team su Slack solo se la soddisfazione media è inferiore a 4 punti.
  
  Esempio: Comunicare al team via e-mail solo se la soddisfazione media è aumentata di 3 o più punti.
  

• Attività di comunicazione assortite: Informate il vostro team su questa metrica attraverso una serie di canali. Ad esempio:
  • E-mail
  • Slack
  • Microsoft Teams
  • Notifica nel prodotto QUALTRrics

Suddivisione delle notifiche per gruppi

Per creare nuove notifiche suddivise per gruppi diversi, si consiglia di creare flussi di lavoro separati per ciascun gruppo. Se copiate i flussi di lavoro, dovrete apportare solo qualche piccola modifica a ciascuna versione.

Per esempio, supponiamo di voler informare i manager sulle tendenze di soddisfazione specifiche della loro regione.

1. Assicurarsi che i dati del dashboard siano mappati e ricodificati. Vedere i dettagli alla pagina Attività di calcolo delle metriche.
2. Creare un flusso di lavoro pianificato con un’ attività dicalcolo delle metriche.
3. Filtrare l’ attività dicalcolo delle metriche.
   
   Consiglio Q: per un set di dati di dashboard, selezionare Domanda per trovare tutti i campi mappati.
4. Selezionare la prima regione, ad esempio “Nord America”
5. Aggiungere un’attività di comunicazione, ad esempio un’attività e-mail. Il destinatario è il Manager del Nord America.
   
6. Una volta completato il flusso di lavoro, copiarlo.
   
7. Nella copia, cambiare il filtro della metrica di calcolo in una regione diversa e modificare i destinatari dell’attività e-mail. Tutto il resto rimane invariato.
8. Ripetere questi passaggi. Alla fine, si dovrebbe avere un flusso di lavoro per ogni regione che si desidera notificare.
   

Notifiche di analisi del testo

È possibile automatizzare i flussi di lavoro in base agli argomenti, alle analisi del sentiment e all’azionabilità dei feedback dei clienti. Per maggiori dettagli, vedere TextFlow.