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Creazione e gestione di più directory


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Attenzione: questa pagina riguarda una funzionalità che per impostazione predefinita non è inclusa nella directory XM. Se non hai la possibilità di creare più directory e desideri acquistare l’accesso, contatta il tuo Account Executive.

Informazioni su più directory

La directory XM ti consente di avere più directory alla volta. Ciò è utile per situazioni in cui è necessario creare gruppi separati di contatti con diverse impostazioni a livello di directory.

Esempio: si intende salvare contatti dipendente e contatti cliente in directory separate. Poiché le e-mail esterne devono rispettare normative e regolamenti più severi rispetto alle e-mail aziendali interne, ciò consente di applicare regole di frequenza contatti conformi a GDPR e/o qualsiasi altra normativa locale sulla protezione dei dati per i propri clienti. Dall’altro lato, è possibile impostare i dipendenti affinché uniscano automaticamente i duplicati in base all’ID dipendente (impostato come Riferimento a dati esterni), un campo che non può essere utilizzato per deduplicare i clienti che non dispongono di tali ID.

Solo gli Amministratori del brand sono in grado di creare e gestire directory multiple.

Qtip: se non stai utilizzando ruoli, tutti gli utenti Qualtrics nella tua licenza avranno accesso a tutte le directory. Mentre gli utenti standard non hanno accesso alle schede Contatti directory, Impostazioni directory o Automazioni, possono caricare liste di invio e distribuirle da qualsiasi directory nel brand.

Creazione di più directory

Qtip: puoi creare fino a 5 directory per impostazione predefinita.
  1. Passare alla pagina Directory.
    facendo clic sul menu di navigazione in alto a destra, quindi su Directory
  2. Fare clic sul menu a discesa della directory in alto.
    Facendo clic sulla barra degli strumenti in alto a sinistra e selezionando lultima opzione, Crea directory in blu
  3. Fare clic su Crea directory.
  4. Assegnare un nome alla nuova directory.
    Si apre una nuova finestra con il campo per il nome e il tipo di directory e il pulsante blu Crea nella parte inferiore destra della finestra
  5. Selezionare il tipo di directory da creare:
    • Directory XM: Una directory a livello di organizzazione con profili ricchi dei tuoi contatti. I contatti nella directory possono essere visualizzati da chiunque abbia accesso alla directory. Con questo tipo di directory, puoi creare regole di frequenza contatti, creare segmenti dinamici, unire contatti duplicati e altro ancora.
    • Directory XM Lite: Una directory decentralizzata composta da liste di invio. I contatti possono essere visualizzati solo dagli utenti che hanno creato la lista di invio in cui si trovano o che hanno avuto accesso condiviso con loro. Con questo tipo di directory, i contatti in ogni lista sono completamente separati dai contatti in altre liste.
  6. Fare clic su Crea.
    Qtip: Una volta create, le directory XM Directory Lite avranno un flag Lite per distinguerle.Indicatore Lite accanto al nome di una directory

Determinazione degli utenti che hanno accesso a ogni directory

È possibile determinare quali utenti hanno accesso a ogni directory della licenza. È anche possibile determinare se questo accesso alla directory deve essere a livello di amministratore, consentendo a determinati utenti di gestire le impostazioni della directory.

Per saperne di più, consulta la nostra pagina di supporto Ruoli directory XM.

Modifica di diverse directory

È possibile navigare tra le directory utilizzando il menu a discesa della directory nella parte superiore della pagina.

Qtip: la directory predefinita sarà la prima directory elencata nel menu a discesa.

Barra di navigazione superiore della videata. Fare clic sul nome della directory e visualizzare un elenco a discesa con un elenco di tutte le altre directory

Una volta all’interno di una directory, è possibile apportare modifiche in ciascuna scheda come si farebbe normalmente. Tuttavia, durante l’elaborazione di una directory, l’utente non ha alcun effetto sulle altre. Ciò significa che i contatti e le liste di invio caricati in una sola directory esistono solo in quella directory, e le impostazioni della directory, come le regole di frequenza dei contatti o il consolidamento dei contatti duplicati, sono univoche per ciascuna directory.

Ridenominazione di una directory

  1. Vai a Impostazioni directory.
    Immagine di impostazioni directory, gestisci directory selezionata a sinistra, opzione di ridenominazione lungo la parte superiore della pagina
  2. Selezionare Gestisci directory.
  3. Fai clic su Modifica.
  4. Digitare un nome.
    Immissione del nome nel campo e clic su Salva in blu
  5. Fare clic su Salvare.

ABILITAZIONE DEI DATI PRIVATI NEGLI ELENCHI

  1. Vai a Impostazioni directory.
    impostazione per consentire dati privati nelle liste allinterno delle impostazioni della directory
  2. Selezionare Gestisci directory.
  3. Abilita Consenti dati privati nelle liste.
  4. Selezionare la modalità di gestione dei dati privati negli elenchi:
    • Impostato su predefinito: quando gli utenti creano un elenco, i dati verranno impostati su Privato per impostazione predefinita. Se questa è l’unica opzione selezionata, tutti i nuovi elenchi avranno dati integrati privati per impostazione predefinita.
    • Lascia che i creatori di elenchi scelgano: Quando gli utenti creano una lista, possono scegliere se i dati saranno privati. Se questa è l’unica opzione selezionata, gli utenti possono scegliere se le nuove liste hanno dati privati o meno.
    Consiglio Q: È possibile selezionare entrambe le opzioni, 1 opzione o nessuna delle due. Se nessuna delle due opzioni è selezionata, i creatori di elenchi potranno scegliere se i dati della lista sono privati.
    Consiglio Q: se questa impostazione è disabilitata dopo la creazione di liste con dati privati, tali dati saranno comunque privati, ma non sarà possibile creare nuove liste con dati privati.

Modifica della visualizzazione profilo

  1. Vai a Impostazioni directory.
    aggiunta di dati demografici nella sezione di visualizzazione del profilo
  2. Selezionare Gestisci directory.
  3. Utilizzare le caselle di spunta per selezionare le serie di campi demografici da visualizzare nei singoli profili dei contatti.
    Qtip: puoi aggiungere valori a questi campi manualmente, oppure puoi utilizzare domande certificate per raccogliere queste informazioni nei tuoi sondaggi e ricollegarle automaticamente alla directory XM.
    Esempio: se si seleziona Dati demografici USA, a tutti i profili di contatto verrà aggiunta una sezione Dati demografici USA.us campi demografici in un profilo di contatto individuale in XMD

Caricamento cronologia stato sondaggio

  1. Vai a Impostazioni directory.
    per caricare la cronologia dello stato del sondaggio nelle impostazioni della directory
  2. Selezionare Gestisci directory.
  3. In alto, accanto a “Ora puoi creare campioni sulla base della cronologia dello stato del sondaggio dei contatti”, fai clic su Inizia.
  4. Selezionare Conferma.
    pulsante di conferma per il caricamento della cronologia di stato del sondaggio

Eliminazione di directory

Qtip: impossibile eliminare la directory predefinita. L’opzione di eliminazione sarà disattivata.
Attenzione: l’eliminazione di una directory eliminerà tutti i suoi dati, inclusi i contatti, i dati incorporati, i dati dell’esperienza, le liste, i trigger di messaggi, le ricerche salvate e le automazioni.
  1. Selezionare la directory da eliminare dall’elenco di riepilogo a discesa.
    Immagine della pagina delle impostazioni della directory con la directory di gestione aperta a sinistra; il pulsante deletio è in fondo alla pagina in rosso
  2. Vai a Impostazioni directory.
  3. Selezionare Gestisci directory.
  4. Fare clic su Vorrei eliminare questa directory.
  5. Leggi attentamente le opzioni. Selezionare entrambe le caselle di spunta.
    Finestra di avvertimento
  6. Digitare il nome della directory.
  7. Fare clic su Elimina directory.

Distribuzione dalle directory

Puoi distribuire a una lista di invio in qualsiasi directory a cui hai accesso dalla scheda Distribuzioni della tua directory.

  1. Passare alla pagina Directory.
    facendo clic sul menu di navigazione in alto a destra e facendo clic su Directory
  2. Selezionare la directory.
    Scheda Distribuzioni della directory
  3. Vai alla scheda Distribuzioni.

Per saperne di più sulle tue opzioni di distribuzione, consulta le pagine di supporto Invia e-mail in directory XM,Esporta collegamenti univoci in directory XM, Distribuzioni SMS in directory XM, Distribuzioni WhatsApp o Distribuzioni feedback web e app nella directory XM.

Consiglio Q: È possibile distribuire alle liste di invio in qualsiasi directory due modi:

  1. La scheda Distribuzioni nella directory (mostrata sopra)
  2. La scheda “Distribuzioni” nel sondaggio

FAQ

Molte delle pagine di questo sito sono state tradotte dall'originale in inglese mediante traduzione automatica. Sebbene in Qualtrics abbiamo profuso il massimo impegno per avere le migliori traduzioni automatiche possibili, queste non sono mai perfette. Il testo originale inglese è considerato la versione ufficiale, e qualsiasi discrepanza tra questo e le traduzioni automatiche non è legalmente vincolante.