Riepilogo modelli report (EX)

Informazioni sui modelli di rapporto

I modelli di report sono una funzionalità dashboard che aggiunge un’altra dimensione all’esperienza di reporting, fornendo un modo per rendere compatibili con PowerPoint le diapositive o gli one-pager PDF dei dati relativi all’esperienza dei dipendenti. Questi report forniscono ai responsabili e ad altri utenti della dashboard un altro modo per esportare i report dalla dashboard e sono spesso pensati per mostrare le evidenziazioni e i riepiloghi dei dati più sintetici rispetto al dashboard stesso.

Ogni dashboard viene fornito con un modello di rapporto che è possibile creare da zero o da un modello di rapporto del quadrante precedentemente personalizzato. Gli utenti potranno esportare questo rapporto dalla dashboard e, analogamente alla dashboard, conterrà solo i dati a cui hai dato accesso nei loro ruoli.

Creazione del modello di report

Per creare o modificare il modello di rapporto associato a un quadrante:

1. Aprire il quadrante a cui si desidera aggiungere un modello e passare a Impostazioni.
   
2. Nella sezione Generale delle impostazioni del quadrante, selezionare Abilita accesso off-line ai rapporti.
   
3. Fare clic su Gestisci modello di rapporto.
4. Assegnare un nome al modello.
   
5. Determinare la dimensione della pagina da utilizzare. Questi sono basati sulle dimensioni comuni per le pagine stampabili.
6. Scegliere se eseguire il report in formato verticale o orizzontale.
   Qtip: le diapositive Powerpoint tendono ad avere dimensioni a schermo intero 4:3 (10” x 7.5”), con orientamento orizzontale.
7. Determinare i margini del report. Fare clic su Avanzate per impostare margini separati per ogni lato della pagina.
8. Fare clic su Crea per iniziare a utilizzare il modello.

Importare da un modello esistente

Se in passato è stato personalizzato un modello di rapporto per il quadrante e si desidera utilizzarlo nuovamente in un nuovo rapporto del quadrante, seguire queste istruzioni.

1. Passare al modello esistente del quadrante.
   
2. Fare clic su File.
   
3. Selezionare Esporta in QRF.
4. Passare a un nuovo quadrante e aprire il relativo modello di rapporto.
   
5. Fare clic su Importa da QRF.
   
6. Fare clic su Choose file e selezionare il QRF appena scaricato.
7. Selezionare Crea.

Modifica del modello di report

Gli utenti a cui si assegna l’autorizzazione Modifica dashboard (tramite un ruolo o come singolo utente) saranno in grado di modificare il modello di rapporto se passano a Impostazioni e selezionano Gestisci modello di rapporto.

Quando modificano questo modello, i dati visualizzati verranno limitati allo stesso modo dei dati della dashboard, in base alle autorizzazioni utente/ruolo e agli eventuali filtri applicati alla dashboard. Tuttavia, quando gli amministratori modificano il modello di rapporto, visualizzeranno tutti i dati come se non fossero applicati filtri.

Filtri di report

L’applicazione di filtri nei modelli di rapporto funziona in modo diverso rispetto al quadrante. Poiché ogni report è collegato a un cruscotto, deve visualizzare i dati con le stesse restrizioni. Ciò include eventuali filtri applicati al dashboard.

Quando un utente esporta un rapporto, avrà gli stessi filtri applicati al quadrante corrispondente.

Esempio: mentre si trova sulla dashboard, il manager adegua i filtri per i dipendenti a tempo pieno con sede negli Stati Uniti.

Quando fanno clic su Esporta il rapporto del manager, i dati visualizzati saranno per questi stessi dipendenti.

Per rimuovere un filtro dal rapporto, prima rimuoverlo dal quadrante, quindi esportare nuovamente il rapporto.

Filtri a livello di visualizzazione

I filtri a livello di visualizzazione sono diversi, in quanto è possibile personalizzarli con i modelli di rapporto. In questo modo è possibile far corrispondere la configurazione di tutti i filtri a livello di widget che potrebbero essere stati aggiunti alla dashboard. Per ulteriori dettagli, vedere Filtri a livello di visualizzazione nella Panoramica di visualizzazione.