Temi delle azioni del LOOP ESTERNO di Bain

TEMA

I temi consentono agli utenti di raggruppare i prospetti correlati sotto categorie comuni, rendendo più facile l’identificazione dei modelli. Più prospetti possono essere collegati a un unico tema, che può evidenziare testi di problemi ricorrenti, visualizzarne l’impatto e aiutare a dare priorità agli sforzi di risoluzione.

Lo stato di un tema è indipendente dallo stato dei prospetti ad esso collegati. Di conseguenza, i temi possono essere risolti indipendentemente dai prospetti collegati.

Creazione di temi

Gli utenti con accessibilità alla scheda Temi possono creare nuovi temi. I temi sono spesso creati da utenti con il ruolo di Triager o di Proprietario , perché valutano continuamente i prospetti e possono determinare tendenze comuni.

1. Fare clic su Crea tema.
   
2. Inserire un titolo per il tema.
   
3. Inserire una descrizione del tema.
4. Se si desidera, inserire una soluzione consigliata.
5. Se si desidera, utilizzare il menu a tendina per selezionare l’impatto del problema sul cliente. È possibile scegliere tra i seguenti impatti:
   • Rischio di abbandono: chiara evidenza che un cliente o un segmento di clienti è a rischio di abbandono, sulla base di ripetuti feedback negativi, gravi problemi irrisolti o indicatori predittivi di abbandono.
   • Reclamo: Una seria espressione di insoddisfazione da parte di un cliente o di un gruppo di clienti che segnala un’interruzione del prodotto, del servizio o del processo, con potenziali conseguenze finanziarie o di reputazione.
     Attenzione: In alcuni settori si tratta di una designazione specifica con un processo di risoluzione specifico richiesto per motivi normativi.
   • Escalation: Un problema sollevato alla leadership perché ricorrente, interfunzionale o abbastanza visibile da richiedere attenzione, ma non ancora abbastanza grave da essere etichettato come reclamo formale.
   • Fastidio: Un punto di attrito minore che irrita i clienti, ma che ha un impatto limitato sulla fedeltà o sull’economia se non viene risolto.
   • Opportunità: Un’idea positiva del cliente o un’esigenza non soddisfatta che potrebbe creare un valore incrementale se perseguita.
   • Sconosciuto: l’impatto non è chiaro e richiede ulteriori indagini prima di essere classificato.
6. Selezionare uno stato. È possibile scegliere tra i seguenti stati, oltre a quelli personalizzati impostati nel progetto:
   • Non assegnato: Al tema non è ancora stato assegnato alcun proprietario.
   • Assegnato: Al tema è assegnato un proprietario specifico.
   • In corso: Il tema è in fase di lavorazione.
   • Risolto: Il tema è già stato risolto.
7. Se si desidera, selezionare un proprietario.
8. Fare clic su Successivo.
9. Per collegare i prospetti al tema per ottenere un maggiore contesto, fare clic su Collega prospetto avanti al prospetto specifico che si desidera collegare. È inoltre possibile utilizzare la barra di ricerca per cercare tra i prospetti esistenti.
   
   Consiglio Q: è possibile collegare fino a 20 prospetti a ciascun tema.
10. Fare clic su Invia.
11. Dopo aver creato il tema, fare clic su Copia link per salvare un link al tema. È possibile accedervi anche dalla scheda Temi.
    
12. Fare clic su Got per tornare alla tabella. Per visualizzare i dettagli del tema appena creato, fare clic su Vedi tema ora.

Temi di visualizzazione

Nella scheda Progetti è possibile visualizzare una tabella di tutti i temi creati nel progetto. Facendo clic su un singolo tema, è possibile visualizzarne i dettagli.

Visualizzazione della tabella dei temi

Nella parte superiore della tabella sono presenti filtri per ogni stato del tema. Gli stati comprendono quelli preimpostati e quelli personalizzati configurati per il progetto. Fare clic su uno stato per visualizzare solo i temi con quello stato. Fare nuovamente clic per rimuovere il filtro.

È inoltre possibile ordinare la tabella in base a qualsiasi colonna facendo clic sulla freccia a destra del nome della colonna. Fare clic una volta per ordinare la colonna per valori decrescenti, due volte per ordinare per valori ascendenti e una terza volta per interrompere l’ordinamento.

Visualizzazione di un tema individuale

Facendo clic su un tema, si possono vedere tutti i dettagli ad esso relativi. È inoltre possibile aggiungere commenti e link al tema.

Modifica dei temi

Una volta creato un tema, è possibile modificarne i dettagli facendo clic su Modifica nell’angolo in alto a destra della vista del singolo tema. Questo include la modifica del nome, dello stato, dell’impatto e altro ancora. Questa opzione è disponibile solo per gli utenti Triager e Owner.

Al termine della modifica, fare clic su Salva per salvare le modifiche.

Assegnazione dei temi

Una volta creato un tema, è possibile assegnarlo a un singolo proprietario. Questa opzione è disponibile per gli utenti Triager e Owner.

1. Fare clic su Assegna tema.
   
2. Utilizzare il menu a tendina per selezionare un proprietario per il tema.
   
3. Fare clic su Assegna.

Collegamento tra elevazioni e temi

Dopo aver fatto clic su un tema individuale, è possibile collegare i prospetti correlati. In questo modo è più facile identificare gli schemi e si possono evidenziare i problemi ricorrenti che si vogliono affrontare nei prospetti.

1. Passare alla sezione Prospetti collegati della vista dettagliata dei prospetti.
   
2. Fare clic su Link prospetti.
3. Selezionare Collega quota avanti a qualsiasi quota che si desidera collegare. È possibile utilizzare la barra di ricerca per cercare tra i prospetti esistenti.
   
4. Per scollegare un prospetto collegato, fare clic su Scollegamento.
5. Una volta terminato il collegamento dei prospetti, fare clic su Conferma.