Amministratore utente in azioni del Loop esterno di Bain

Informazioni sull’amministratore utente

I progetti di Bain Loop esterno hanno più ruoli con autorizzazioni e livelli di accessibilità distinti. Il ruolo assegnato a un utente determina ciò che vedrà e le azioni che potrà compiere all’interno del progetto.

Nella scheda Manager, gli amministratori del progetto possono gestire e configurare i ruoli per il progetto e assegnare i ruoli agli utenti.

Ruoli e personalità degli utenti

I progetti del Loop esterno di Bain hanno due tipi di ruoli: gli amministratori e i partecipanti. All’interno del ruolo di partecipante ci sono 3 distinte personas del Loop esterno, ognuna delle quali ha specifici tipi di accessibilità. Di seguito è riportata una ripartizione dei ruoli e delle figure disponibili

: Amministratore progetti: L’amministratore del loop esterno di un’organizzazione. I manager possono gestire l’accesso ai ruoli, gli stati personalizzati, le categorie e gli argomenti per l’organizzazione.

PARTECIPANTE: Un utente che non è un amministratore. All’interno di questo ruolo, ci sono 3 distinte personas del Loop esterno:

• Collaboratore: Un individuo che crea elevazioni che devono essere eseguite da altri utenti.
  Esempio: Si tratta in genere di un dipendente di prima linea che interagisce con i clienti. I titoli di lavoro spesso includono Call Center Leader, Operations Leader, Key Account Manager o altri ruoli che supervisionano un team rivolto ai clienti.
• Triager: Un individuo o un gruppo che riceve le segnalazioni, le allinea in base alla priorità e, se un problema richiede un’escalation, assegna una segnalazione a un proprietario dedicato.
  Esempio: I titoli di lavoro spesso includono Customer Experience Lead o Customer Experience Manager.
• Proprietario: persona che decide e relaziona sul risultato di una particolare elevazione.
  Esempio: I titoli di lavoro includono spesso Function Lead, Function Manager, Journey Lead o Business Unit Lead.

La tabella seguente mostra le risposte e l’accessibilità ai progetti per ciascuna persona:

Creare & modificare i ruoli

I ruoli possono essere creati e modificati nella sezione Ruoli della scheda Amministrazione utente. Mentre il ruolo di amministratore è un ruolo predefinito che non può essere modificato, gli amministratori possono creare e modificare ruoli personalizzati per gli utenti. A questi ruoli può essere assegnata una qualsiasi delle personas partecipante disponibili.

Creazione di un ruolo

1. Passare alla scheda Ruoli in Amministrazione utenti.
   
2. Fare clic sul segno più ( + ) a destra dell’intestazione dei ruoli personalizzati.
3. Inserire un nome per il proprio ruolo.
   
4. Fare clic su Crea.
5. Fare clic sulla levetta avanti alla persona del loop esterno che si desidera abilitare per il ruolo. È possibile selezionare una sola persona.
   

Modifica di un ruolo

Una volta creato un ruolo, è possibile utilizzare le levette per modificare la persona del loop esterno selezionata.

Fare clic sull’icona della matita per rinominare un ruolo. Per eliminare un ruolo, fare clic sull’icona del cestino e selezionare Cestino.

Assegnazione degli utenti ai ruoli

Nella sezione Ruoli della scheda Amministrazione utenti, gli amministratori possono assegnare gli utenti ai ruoli selezionando utenti specifici da aggiungere o impostando un filtro per aggiungere automaticamente al ruolo tutti gli utenti che soddisfano criteri specifici. Questi metodi possono essere utilizzati sia per i ruoli predefiniti che per quelli personalizzati.

Aggiunta di utenti per nome

1. Passare alla scheda Ruoli in Amministrazione utenti.
   
2. Selezionare il ruolo a cui si desidera assegnare gli utenti.
3. Fare clic su Aggiungi / Esporta.
4. Selezionare Aggiungi o modifica utenti.
5. Digitare un nome nella barra di ricerca e fare clic sull’utente per aggiungerlo.
   
6. Una volta terminata l’aggiunta degli utenti, fare clic su Aggiungi.
7. Per rimuovere un utente, selezionare l’icona del cestino avanti al suo nome e fare clic su Cestino.

Aggiunta di utenti tramite filtri

1. Passare alla scheda Ruoli in Amministrazione utenti.
   
2. Selezionare il ruolo a cui si desidera assegnare gli utenti.
3. Fare clic su Aggiungi / Esporta.
4. Selezionate Aggiungi utenti usando i filtri.
5. Selezionare i criteri di filtro.
   
6. Fare clic sui 3 punti orizzontali per aggiungere una nuova condizione ai criteri.
7. Fare clic su Aggiungi.
8. Per rimuovere un utente, selezionare l’icona del cestino avanti al suo nome e fare clic su Cestino.

Manager della configurazione dei ruoli

Nella sezione Configurazione dei ruoli della scheda Amministratore utente, gli amministratori possono visualizzare una tabella con informazioni su tutti i ruoli personalizzati che sono stati creati. Questo include i dettagli relativi agli altri ruoli a cui ciascun ruolo può assegnare elevazioni. Seguire i passaggi seguenti per determinare il percorso dei prospetti all’interno del progetto quando si crea un nuovo ruolo:

1. Passare alla scheda Configurazione dei ruoli in Amministrazione utenti.
   
2. Individuare il ruolo appena creato e selezionare il menu a tendina nella colonna A chi può essere assegnato?
3. Selezionare i ruoli a cui il nuovo ruolo può assegnare le quote. È necessario selezionare almeno un ruolo in questa colonna. Tutte le modifiche apportate verranno salvate automaticamente.

Requisiti di configurazione dei ruoli

• Tutti i ruoli devono avere un ruolo Triager da assegnare.
• I ruoli Triager devono avere un ruolo Proprietario selezionato a cui assegnarli.
• Per impostazione predefinita, tutti i ruoli Triager e Proprietario saranno selezionati per l’assegnazione e non sono deselezionabili.